2017Q1中国在线外卖餐饮行业研究报告.pdf

2017Q1中国在线餐饮外卖行业研究报告2017Q1 China Online Take-out Market Research Report（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与在线餐饮外卖用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。➢政府数据与信息➢行业公开信息➢企业年报、季报➢行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询Research@iimedia.cn 。研究方法2017Q1中国在线外卖行业概况12017Q1中国在线外卖行业用户研究22017Q1中国在线外卖行业案例分析3目录中国在线餐饮外卖行业发展趋势预测42017Q1中国在线外卖行业概况1PART ONE 行业动态2017前两月中国餐饮收入增长10.6%国家统计局数据显示，2016年中国餐饮消费增速快于商品零售，全年餐饮收入达35798.6亿元，在此基础上，2017年1-2月，中国餐饮收入6251亿元，较2016年同期增长10.6%。伴随人们消费习惯的改变，优化线上餐饮服务质量将进一步加速销售增长。大润发联手美团外卖，促线上线下互融2017年1月，大润发综合超市正式进驻美团外卖，此次合作不仅使美团拥有多个城市的实体零售店基础，而且综合超市极大扩充美团的品类，包括包装食品、保健食品和日用品等，可见美团外卖向综合平台发展的战略。“两会”提议规范外卖企业用工制度2017年3月全国“两会”上，全国政协委员蔡建国建议监督外卖及快递企业建立规范用工制度，并开展交通安全培训，以提高外卖骑手薪酬待遇和减少外卖车辆造成的交通事故。饿了么金融合作，开辟赔付快捷通道2017年3月，蚂蚁金服、太平洋保险和国泰保险为饿了么开辟食品安全理赔快速通道，输出互联网风险识别、保险理赔服务，用户可以一键申请理赔。饿了么此举为用户的售后体验升级，有助于增强用户信心。百度外卖首发南京大牌档春季菜，助力打造南京文化名片2017年3月，南京大牌档借百度系列应用的用户流量以及互联网技术进行餐饮推广，目前百度外卖还承接了春芽公益计划，两家联手努力打造历史体验和餐饮文化相结合的合作发展模式。媒体多次曝光外卖平台的黑心店家、恶性竞价排名、“幽灵餐厅”等引起的食品安全问题。对此，各外卖应用陆续推出相应售后保障机制维护消费者权益。外卖O2O模式显示部分问题外卖2.0时代：O2O模式暴露缺点外卖餐饮1.0时代起源于线下“自营+配送”的传统零售的衍生服务，而外卖共享平台的崛起使小商家资源能够成功对接和匹配庞大的用户需求，外卖O2O模式目前已发展成熟，但层出不穷的各类问题依然不可忽视，为规范行业发展，各地也出台相关政策加以应对。•《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》强调要加强对快递、送餐行业非机动车的管理。•上海、青岛等地交警则先后对送餐行业电动车开展专项整治。•黑龙江省食品药品监管局下发《关于开展网络外卖餐饮单位食品安全监督检查工作的通知》，重点监督网络外卖食品安全。•美团外卖推出《美团点评餐饮安全管理办法》和“先行赔付”保障机制。•饿了么联手蚂蚁金服推出安全理赔快速通道。食品安全问题频发外卖“骑手” 素质问题也引起广泛关注，不少外卖配送员的野蛮驾驶行为导致道路交通事故多发。值得关注的是，现象背后隐藏了外卖平台的不平等用工制度以及低价竞争的不良循环，配送员的权益长期不受法定保障。配送员交通安全事故已实施的相关对策中国在线餐饮外卖行业发展新特点发展特点随着外卖成为家庭、餐厅的“第三饭堂”，外卖平台已积累强大的用户流量和用户粘性，目前平台策略重点放在食品质量的保证上，用以维持消费者信心，以防流失至竞争对手平台。进入用户沉淀阶段各大外卖平台与线下零售联系更加紧密。第一季度连锁超市、大卖场和便利店等纷纷入驻外卖平台，实体零售借助外卖平台扩充线上渠道，新零售趋势渐显，客观也为外卖拓展快速配送业务。在线外卖新零售转型向全品类商品转变第一季度频繁的战略合作显示出从单一的熟食销售到全品转变之势，包括包装零食以及日常用品。而达成此效果的条件之一正是在线外卖拥有相对成熟的配送系统等优势。04用户需求高度碎片化外卖餐饮行业主要面向家庭和办公两大高频消费场所，但消费人群因其饮食习惯、地区等因素不同，加上天气影响和饮食日变化差异，对外卖餐饮的偏好有很大的不确定性，因此在线外卖需要迎合顾客碎片化、多样化需求。030102中国在线餐饮外卖行业产业链实体支撑独立商家配送系统平台自营餐饮老品牌自建物流众包物流供应端基础设施加盟物流消费端非实体支撑家庭厨房中央厨房平台支付第三方支付货到付款支付系统综合服务餐饮综合零售业务拓展专业配送家庭再塑社交功能生活方式功能拓展中国在线餐饮外卖行业竞争格局流量：在团购时期积累大量用户配送系统：商家配送+平台配送自营+配送餐饮类型扩展到非熟食配送服务扩展到非外卖2. 半制作3. 特殊餐品1. 功能餐4. 服务对象办公室白领、住宅居民、病人等专做潮汕餐饮、火锅、手工熟食等私厨外卖，提供餐品搭配、厨师上门制作专做早餐、下午茶、宵夜细分市场品牌自营综合性外卖平台目前的外卖市场仍以饿了么、美团外卖等为代表的O2O平台模式领头，市场份额巨大；传统外卖上，餐饮品牌的自营外卖依托强大品牌效应在市场仍有一席之地；不少外卖应用专攻细分市场，一定程度上避免与大平台和大品牌的正面交锋。数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）中国在线订餐市场进入稳定期2011-2018年中国在线订餐外卖市场规模及预测216.8 335.5 502.6 860.8 1,250.3 1,662.4 2,045.6 2,413.8 54.8%49.8%71.3%45.2%33.0%23.1%18.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.002011201220132014201520162017E 2018E市场规模（亿元）增长率iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国在线订餐市场自2011年一直保持较高速增长，2016年市场规模达到1662.4亿元，增长率为33.0%，2017年市场规模预计将达到2045.6亿元，增长率将进一步放缓，为23.1%。艾媒咨询分析师认为，中国在线订餐市场正在进入稳定期，未来市场增长将主要来自于平台对已有用户流量的挖掘。数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）0.63 0.80 1.07 1.62 2.09 2.56 3.01 3.46 27.0%33.8%51.4%29.0%22.5%17.6%15.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.000.501.001.502.002.503.003.504.002011201220132014201520162017E 2018E用户规模（亿人）增长率2011-2018年中国在线订餐用户规模及预测iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国在线订餐用户规模达到2.56亿人，相比2015年用户规模增长率为22.5%，2017、2018年在线订餐用户规模预计分别将达到3.01和3.46亿人，同时增长率也会进一步下降。艾媒咨询分析师认为，在用户规模趋于稳定的情况下，在线外卖平台将主要从用户存量着手，提升服务质量，维持用户群体。在线订餐用户规模趋于稳定数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）1.22%2.58%5.61%7.26%其他百度外卖美团外卖饿了么2017Q1中国在线外卖餐饮应用活跃用户分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年第一季度中国在线餐饮应用活跃用户分布中，饿了么以7.26%的比例占据第一，美团外卖和百度外卖分别位列第二和第三。艾媒咨询分析师认为，饿了么、美团外卖持续市场领先地位，值得期待的是饿了么目前构建在线外卖餐饮的较完整链条，上游由有菜支撑食材源头，下游有蜂鸟快速配送系统，加之与实体零售品的多样配送，2017年有望进一步提高用户活跃度。中国在线外卖餐饮应用活跃用户分布数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）饿了么用户粘性指数居首2017Q1中国在线外卖餐饮应用用户粘性指数排行7.77.37.06.66.87.07.27.47.67.8饿了么美团外卖百度外卖iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年第一季度，饿了么用户粘性指数最高，为7.7，美团外卖和百度外卖次之，分别为7.3和7.0。艾媒咨询分析师认为，2017年第一季度及时配送、全品类转变、重视食品安全均对用户粘性有较大贡献。其中，饿了么主打快速配送在一定程度上助益于用户粘性提高，使用户体验优化。2017Q1中国在线外卖行业用户研究2PART TWO数据来源：iiMedia Research六成用户在工作日预订早餐外卖订过, 36.2%没订过，不想尝试, 11.1%没订过，但想尝试, 52.7%工作日, 60.7%周末或假期, 39.3%iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年第一季度，36.2%用户曾经使用在线外卖订早餐，其中60.7%用户是为了解决工作日的早餐。同时，52.7%用户虽然未曾在线订早餐，但仍希望尝试，五成以上用户倾向于选择10元及以下的早餐外卖。艾媒咨询分析师认为，早餐作为在线外卖餐品的细分市场，用户消费需求较大，市场极具开发潜力。5.2%19.2%42.6%22.2%9.20%1.60%3元及以下4-5元6-10元11-15元16-20元20元以上2017Q1中国在线餐饮外卖平台用户对早餐预定可接受金额分布2017Q1中国在线餐饮外卖平台用户早餐预定情况分布数据来源：iiMedia Research时间是用户选择早餐与否的关键因素0.3%3.7%4.3%4.9%8.8%10.4%10.7%12.5%44.5%其他品质安全吃完不需清洗和收拾天气原因周边没有早餐店品种多送餐快价格优惠省时间2017Q1中国在线餐饮外卖平台用户使用早餐外卖服务原因分布4.9%4.9%7.3%9.8%9.8%12.2%51.2%其他周边有许多早餐店品种单一品质顾虑价格不吸引送餐不准时早上赶时间2017Q1中国在线餐饮外卖平台用户不使用早餐外卖服务的原因iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，44.5%的用户认为外卖早餐可以节省时间。部分人群做早餐过程耗时较多，使他们倾向于使用准时便捷的外卖早餐，而部分外卖早餐直接送达办公地点，也大大节省用户时间。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，51.2%的用户因赶时间而不选择外卖早餐。这可能源于用户习惯购买而非制作早餐，因此自己直接买早餐比等外卖早餐时间更加可控。数据来源：iiMedia Research在线早餐外卖体验有待提高10.4%27.2%42.0%11.5%8.90%2017Q1中国在线餐饮外卖平台早餐预定用户对早餐外卖服务的整体评价满意比较满意一般不太满意不满意iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年第一季度，中国在线餐饮外卖平台早餐预定用户对早餐外卖业务满意度仍有...