铅笔道B2B电商行业2018-2019研究报告报告摘要 消费结构变化引起上游供应链发生变革我国城镇居民消费支出呈现较平稳趋势，整体消费行为较为谨慎，而农村居民在消费支出上呈现逐年上升趋势，消费意愿持续走高。消费结构的变革可能会影响整个供应链条上企业对于市场定位的重新思考。 业务模式更加多元化，服务化B2B电商在过去几年平台交易数据的积累中，逐步拓展出更具商业价值的业务模式，传统的信息服务模式并不能满足B端商户愈加多元化的服务需求，以数据赋能小B端商户更能增强客户粘性，提升复购率；完善供应链上各个环节上的增值服务，拓展盈利模式，形成更高的行业壁垒。 市场份额来看，行业头部效应明显B2B电商行业自2015年迎来热潮之后，资本逐步向头部平台聚拢，大平台基于历史数据的积累快速发展更全面的供应链服务提升行业壁垒。但随着产业链的变革，行业必然会出现新的机会，垂直B2B电商凭借纵深的行业积累以及专业化的增值服务将发挥其充分的价值。目录 ContentsB2B市场现状概述行业发展历程产业链结构宏观环境分析垂直领域B2B市场概述01发展趋势与投融资概况案例分析宏观环境分析政策环境分析社会环境分析经济环境分析技术环境分析0203•GDP增速放缓，稳定在合理区间•实体经济回暖，内需稳定发展•政策驱动下，电商整体发展环境稳步提升，交易规模逐年增长T•新技术的发展持续为企业赋能，推动电商B2B创新模式的不断探索•技术环境提升电商B2B运营效率，促使企业向供应链上下游逐步延伸P•全面推进传统产业转型升级•促进制造业与互联网的深度融合，充分释放“互联网+”动能•推进供给侧改革，完善供应链体系•引导制造企业电商化转型S•随着我国网民规模增速放缓，互联网市场机会逐步向传统企业转型升级探索•互联网基础设施建设逐步完善，企业信息化全面普及，为电商B2B的发展奠定基础•居民消费结构的改变促使上游供应链的变革宏观环境电商B2B宏观环境概述—大环境推进B2B电商行业整体向好政策环境—政策环境推进B2B电商快速发展04•推进电商与传统产业深度融合，全面带动传统产业转型升级•优化电商治理环境，积极开展制度、模式和管理方式创新•打造跨境电商产业链、支持电商的全球化发展《电子商务“十三五”发展规划》2016年12月24日•以建设制造业与互联网融合“双创”平台为抓手，围绕制造业与互联网融合关键环节，积极培育新模式新业态•强化信息技术产业支撑，营造融合发展新生态•充分释放“互联网+”的力量，改造提升传统动能《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》2016年5月20日•高效整合各类资源和要素，提升产业集成和协同水平•打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系，推进供给侧结构性改革•到2020年，形成一批适合我国国情的供应链发展新技术和新模式，基本形成覆盖我国重点产业的智慧供应链体系《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》2017年10月13日•引导大型制造企业采购销售平台向行业电商平台转型，提高企业供应链协同水平•引导第三方工业电商平台向网上交易、加工配送、技术服务、支付结算、大数据分析等综合服务延伸，提升平台运营服务能力《信息化和工业化融合发展规划（2016－2020 年）》2016年11月03日05经济环境—经济增长促进产业结构进一步优化•2018年我国GDP增速为6.6%，增速放缓，但运行在合理区间，宏观经济环境稳定，稳中有进。•居民消费价格指数走势平稳，经济呈现实体经济回暖，内需上无大幅波动。•虽然整体经济环境增速放缓，但随着我国“互联网+”战略的持续影响、跨境电商政策的有力落地，国内经济结构得到进一步调整。数据来源：国家统计局，铅笔道整理数据来源：国家统计局，铅笔道整理06经济环境—经济增长促进产业结构进一步优化从市场整体交易规模来看，我国电商市场交易规模和我国B2B电商市场交易规模都在稳步增长，但从交易规模占比的角度观察，2B业务仍占整体电商市场主要的份额，且发展速度较快。电商市场交易仍以2B业务为主随着国家政策的推动以及云计算、大数据技术的发展，B2B电商市场交易占比我国电商总体市场交易规模虽然在2018年略有下降，但整体发展趋势是呈稳步上升趋势的。B2B电商市场份额平稳上行虽然整体经济环境增速放缓，但在各种利好政策推动下，电商稳步发展，交易规模持续增长。整体电商市场稳步发展数据来源：国家统计局、电子商务研究中心、铅笔道整理07社会环境—互联网消费环境的完善以及企业信息化的发展推动产业链的变革互联网消费环境日益完善，互联网使用向移动端转移•截至2018年12月，我国网民规模为8.29亿，较上半年新增网民2734万人。•根据CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年12月,我国手机网民规模达8.29亿,较上年新增手机网民5702万人,较2017年末增加 7.39%,网民中使用手机上网人群的占比达98.3%。 企业信息化进程稳步发展•截至 2018年 6月，全国网站数量544万个，半年增长率为2%，电商基础设施环境布局稳步发展。•提速降费政策稳步实施，网络信息服务覆盖范围逐步扩张，企业上云进程加快，信息系统向云平台迁移，工业互联网平台取得快速发展。数据来源： CNNIC：第42次 中国互联网络发展状况统计报告，铅笔道整理08社会环境—居民消费结构的改变促使上游供应链的变革我国人均可支配收入处于稳步增长期•从全国的层面看，我国居民人均收入逐年稳步增长，但从整体趋势上来看，近五年来，我国居民人均消费支出/收入占比存在明显下降趋势，消费意愿走低。•从收入上来看，城镇居民人均收入显著高于农村居民，但从人均消费支出/收入占比来看，农村居民消费支出占比高于城镇居民；从近五年趋势来看，农村居民人均消费支出占比呈稳定上升趋势，而城镇居民人均消费占比呈下降趋势；城镇居民消费行为更加谨慎，农村居民消费意愿持续走高。城镇与农村居民消费结构存在差异性数据来源： 国家统计局，铅笔道整理09社会环境—居民消费结构的改变促使上游供应链的变革我国居民消费结构整体趋势•不论是我国城镇居民还是农村居民，近五年来消费结构中，食品烟酒消费支出、衣着消费支出所占总支出中的比重都呈现逐年下降趋势；而医疗健康消费、教育文化和娱乐消费、交通和通信消费支出所占比重，均呈现逐年上升趋势。城镇与农村居民消费结构差异性数据来源： 国家统计局，铅笔道整理•我国农村居民在食品烟酒、医疗保健的消费支出占比均高于城镇居民。•我国城镇居民在生活用品及服务消费支出占比呈逐年上升趋势，而农村居民在此项上的消费支出呈下降趋势。技术环境—新技术推动商业模式的变革10云计算（SaaS、PaaS、IaaS）物联网（供应链管理）移动终端（渠道、交易信息）大数据（仓储、物流、交易、金融等）决策支持平台数据共享金融服务供应链服务AI+B2B物流、仓储客服、订单处理数据预测选品、销售、定价区块链+B2B金融服务产品追踪数据存证外汇结算技术环境的进步极大地提升了企业运营效率以及供应链管理效率，同时也拓展了B2B行业商业模式的多样化：•大数据的应用助力电商B2B平台更有效的沉淀用户数据，进一步拓展供应链管理和金融服务•物联网技术的应用将进一步推进物流服务质量的提升以及产品质量的监控•AI技术对于非结构化的数据处理上，在选品以及销售环节都将对决策起到极大地协同作用行业发展历程11行业发展—电商B2B商业模式逐步形成交付闭环12B2B1.0信息服务通过信息资讯连通供需双方以信息资讯平台带动商业平台，主要解决了企业获取供求信息的途径和及时性问题。从信息资讯入手，以线上信息提供展示，线下达成交易的模式为主，主要经营以信息黄页为主。B2B2.0交易服务在线交易工具的出现满足了企业间的线上交易需求，主要经营模式有自营、 撮合、代售等模式。通过将人工撮合与互联网技术有机结合，将物流、资金流和技术流借助全新的技术手段整合成为一个有机整体，初步实现了贸易的全程互联网化。B2B3.0供应链服务为采购双方提供包括仓储、 金融信贷、大数据分析等在内的 一系列高附加值的服务，构建完善生态圈。B2B电商平台把累积的数据加以利用，将产生巨大的价值。B2B回归服务本质，随着交易数据的积累，为企业提供服务，加快流通效率，降低企业成本。13行业发展--B2B1.0时期（信息服务）•技术发展：平台基于PC端，但PC端尚未普及，页面以信息展示为主•信任问题：在用户还未经过市场教育的阶段，互联网平台的信任问题、保障问题都需要一个逐步成熟的过程，消费环境发展进程较慢发展困难以信息交互为主，主要解决企业获取供求信息的途径和及时性问题，主要盈利模式包括：•广告费用•会员费•竞价排名•网络营销费用盈利模式B2B电商平台（基于PC端）B端供应商B端采购商信息流信息流优势：打破地域限制价格逐渐透明中间环节减少产品质量透明化1999-2003年1999年，阿里巴巴的成立可以说是标志着中国电子商务B2B的开端， 通过会员制来盈利的B2B电子商务网站诞生在这个阶段，迅速积累了客户和知名度，为B2B电商市场的深入发展奠定了基础。14行业发展--B2B2.0时期（交易服务）•同质化竞争 ：信息不对称问题基本得到解决，平台以撮合交易为主，无法形成壁垒，市场竞争激烈•风险把控：由于平台主要功能在于撮合交易，模式虽轻，但跑单现象无法得到有力把控发展困难除了信息展示外,出现了在线交易工具 主要盈利模式包括：•广告费用•会员费•竞价排名•网络营销费用•交易佣金•平台资金沉淀•SaaS服务盈利模式B2B电商平台（基于PC端+移动端）B端供应商B端采购商信息流信息流优势：信息服务效率提高网站流量增加用户信息积累满足在线交易需求2004-2014年资金流资金流以找钢网为代表等一系列交易搓合平台，解决交易双方信息不对称，降低交易成本， 解决交易过程的透明化和在线化。15行业发展--B2B3.0时期（供应链服务）•头部效应明显：流量和数据基本已集中在头部平台，在一定程度上挤压了新进平台的发展•中小企业供应链金融：我国中小企业融资难的问题尚未得到解决，信用评级依靠完整数据积累，供应链金融发展缓慢发展困难随着大数据、云计算、物联网等技术的不断应用，B2B电商商业模式多元化，主要盈利模式包括：•传统广告、会员、竞价排名、营销增值服务等•SaaS服务•供应链管理•金融服务•数据服务•其他高净值增值服务盈利模式B2B电商平台（基于PC端+移动端）B端供应商B端采购商信息流信息流优势：服务模式多元化技术发展迅速数据积累得到应用物流效率高2015年至今资金流+物流资金流+物流以汇通达、卖好车等一系列电商平台为代表，回归服务本质，为企业提供服务，以服务建立行业壁垒，加快流通效率，降低企业成本，在数据的基础上，拓展增值服务。产业链结构1617产业链图谱工厂生产端综合B2B平台快消品垂直B2B平台品牌采购方/供应方汽车行业建筑行业医疗健康餐饮行业大宗商品旅游行业化工行业内贸跨境电商第三方服务第三方支付金融服务支付宝微信供应链金融消费金融拉卡拉聚合支付物流仓储国内快递海外快递仓储电商自营物流同城货运海淘转运软件工具SaaSPaaSIaaS数据服务数据生产数据分析及挖掘数据共享平台云存储营销媒体推广咨询培训18公司图谱综合B2B平台垂直B2B平台第三方服务快消品汽车交通建筑家装医疗健康餐饮行业大宗商品旅游行业化工行业B2B市场现状概述192063%2018上半年中国主要B2B平台市场份额占比中,6家核心平台占比为63.35%,占据超过半数市场份额,行业集中度趋向愈加明显。 行业头部效应明显30%阿里巴巴排名首位,市场份额30.07% ，上半年成立了1688中小企业商学院和智慧市场部门, 通过这两个部门带领商家做全域营销,帮助商家整合资源和当地政府一起构建B2B的生态。阿里巴巴市场份额排名第一255亿2018上半年中国B2B电商营收规模为255亿元,相比2017上半年营收168亿元,同比增长51.7%。 政策助力电商高速增长数据来源：电商研究中心，铅笔道整理综合B2B市场分析—市场现状综合B2B...
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