2018-2019年中国社区团购行业发展报告.pdf

2018-2019年中国社区团购行业发展报告2019年中国社区团购行业报告框架1234社区团购行业发展现状社区团购行业盘点头部社区团购平台详细解读行业总结与未来发展趋势数据收集一、社区团购行业发展现状•1、什么是社区团购？•2、社区团购有什么特点？•3、社区团购的起源•4、社区团购为什么会在2018年爆发？•5、社区团购与其他零售模式的区别社区团购是以社区为单位，以社群为主要交易场景，以熟人社交关系为纽带的电商模式。平台往往选择小区内宝妈（社区KOL）或社区门店店主为“团长”并建立基于社区的微信社群，并将商品在社群内进行拼团预售，平台根据拼团情况统一采购商品，通过城配物流交付给团长，团长送货上门或用户自行提货，进而实现整个交易流程闭环。1、什么是社区团购？用户家庭用户，尤其以已婚女性消费者为主；场景商品价格履约- 基于LBS的小范围集聚，多表现为社区，以熟人社交关系链为基础；- 微信社群、朋友圈为主要购买场景；目前以生鲜产品为主，辅之以部分标准快消品；团购价格相对普通线上、线下价格较低，部分商品源头直采，缩短了中间环节流通层级；以落地配作为主要的物流形式，消费者履约多靠送货上门或自提。2、社区团购有什么特点？3、社区团购的起源4、社区团购为什么会在2018年爆发？A、响应国家供给侧改革政策。从上游源头产品直采，改善消费者生活质量。传统生鲜产品流通链路冗长，且各个环节损耗严重、层层加价，难以保证产品质量。社区团购源头直采，能够缩短生鲜产品流通中间环节，也有利于消费者购买到物美价廉的产品。B、二三线市场消费升级需求旺盛、消费分层趋势明显。与一线城市盒马鲜生、超级物种等各种新零售物种层出不穷不同的是，在二三线是市场消费者消费依旧以传统商超、卖场为主。但是随着这部分消费者收入水平的逐年升高，产品升级、消费升级的需求日益强烈；C、微信生态日趋完善。拼多多的成功验证了微信电商生态的可行性，而微信支付、小程序、微信社群的不断完善和巨大的用户基数为社区团购的发展提供了奠定了基础；D、仓储、物流等基础设施逐步完善。干线物流、城市配送、冷链仓配等基础设施的不断发展为社区团购生鲜产品源头直采、高效触达消费者提供了可能；E、2018年资本市场遭遇经济下行，投资更加谨慎，缺乏优质的投资标的，社区团购优质的盈利模型和较好的商业模式相对较容易受到资本方的青睐。46%47%54%56%0%20%40%60%经常和兴趣圈中的朋友一起购买相关产品即便价格高一些，我也更愿意购买兴趣圈中推荐的产品兴趣圈中朋友推荐的产品可靠兴趣圈中推荐的产品信息是我重要购物参考兴趣圈可以很大程度上影响消费者的购买决策数据来源：腾讯-BCG联合报告、埃森哲、招商证券数据整理双击输入替换内容58pic.com双击输入替换内容58pic.com双击输入替换内容58pic.com双击输入替换内容02社区团购是基于社区的O2O团购模式。一方面通过商品预售的方式保证了订单的高效履约，降低了中间环节的运营成本，同时又保证了消费者能够以相对较低的价格购买到物美价廉的商品，进一步增强了消费者与平台之间的粘性。社区团购 、拼团电商、社交电商和电商关系5、社区团购与其它零售模式的区别项目产品所有权服务对象购买目的特点典型代表社区团购商家/企业个人消费者直接消费1、预购模式2、基于LBS的固定熟人社区兴盛优选、考拉精选、十荟团B2B商家/企业商家/企业二次生产销售1、涉及金额大2、计划性采购阿里巴巴零售通、京东新通路B2C商家/企业个人消费者直接消费1、服务者组织性较高2、消费具有随机性、非计划性天猫、京东O2O商家个人消费者直接消费1、线上交易线下交付2、同城本地到家/到店服务美团、饿了么、口碑C2C个人消费者个人消费者直接消费1、供给端和消费端都高度分散2、履约多依靠社会化的快递淘宝、微店直销企业个人消费者直接消费1、企业直接销售产品和服务2、商品消费不局限在单一场所雅芳、安利、完美、玫凯琳微商企业/个人消费者个人消费者直接消费1、基于社交网络传播和裂变2、履约多依靠社会化快递云集、思埠5、社区团购与其它零售模式的区别大卖场社区生鲜店传统生鲜电商社区团购客单价（元）1005010030SKU（支）上万上千上万几十毛利率20%左右20-25%20-30%15-25%人工成本5%左右10%左右0团长提成8%-12%租金成本5左右10%左右0营销成本005-15%履单成本2020%左右5%左右折旧摊销2-3%2-3%00转租收入0-5%000服务形式到店到店到店/自提自提数据来源：公司数据、招商证券社区团购与其它零售业态成本对比二、TOP 200社区团购行业盘点•1、200家社区团购平台分布盘点•2、社区团购平台类型盘点•3、供应链各环节社区团购平台模式解读2018-2019年中国TOP 200社区团购平台分布盘点2018-2019年社区团购平台分布统计图数据分析双击输入替换内容58pic.com双击输入替换内容58pic.com双击输入替换内容58pic.com双击输入替换内容03通过对社区团购平台省份分布盘点，我们发现目前社区团购分布较多的省份具有以下特点：1、经济发展较快，消费升级需求旺盛。以湖南、河南为代表，消费者对商品价格更为敏感，对商品性价比的追求强烈，这很大程度上促进了区域性社区团购企业的出现和发展。2、生鲜优势产地，社区团购同样也较为活跃，如江苏、山东等地。以江苏为例，据统计，截止到2018年底，江苏省生鲜行业相关企业（规模以上）共有2072家，这为社区团购业态的发展提供的丰沃的土壤。3、经济发达区域，多通过全产业链渗透的方式切入社区团购，以北京、上海、广东为代表。这些地区平台零售、互联网较为发达，诞生了大量的新业态，如盒马鲜生、钱大妈、58等。2018-2019社区团购平台城市分布占比61.7%38.3%三线城市及以下一、二线城市2018-2019年中国社区团购平台类型盘点原生社区团购平台快消品B2B型社区团购平台1、原生性社区团购平台，指以社区团购为初始创业项目的平台，如你我您、食享会等；2、快消B2B型社区团购平台，指由B2B平台孵化出的社区团购平台，团长一般为传统零售小店店主，典型如新高桥旗下的考拉精选、芙蓉兴盛旗下的兴盛优选等；3、平台孵化性社区团购平台，指由其他企业（非快消B2B和传统零售企业）孵化的社区团购平台，如同城旅游孵化的同程生活、58同城旗下的到家优选等；4、零售型社区团购平台，指由零售企业孵化的社区团购平台，如每日优鲜旗下的每日一淘、京东旗下的友家铺子、环球捕手旗下的小区乐等；5、产业链服务企业，指为为社区团购平台SaaS软件、仓配服务的企业，如提供前置仓服务的直通仓、提供SaaS、软件服务的蔬东坡、群接龙等；特别注意：因部分平台既属于平台孵化，又拥有其他背景、基因，如兴盛优选基于芙蓉兴盛体系，既有快消B2B基因又有零售基因，又属于企业内部孵化项目，所以我们只取特别最明显的一种进行归类。根据团队背景、企业基因等的差异，我们将目前统计到的社区团购平台分为以下五类：130822178原生社区团购平台快消品B2B型社区团购平台零售型社区团购平台供应链服务商平台孵化型社区团购平台生产端• 厂家、产地端：如正大集团孵化的优鲜管家。作为一种新的流通渠道，正在集团在保证传统经销渠道、原有电商渠道的基础上，2018年开始在各个区域开始发展“社区代理商”，在不扰乱原有线下分销体系的情况下，正大商品在社区社群的商品供货价格能够比超市终端价格低20%以上，大大降低了渠道成本，这对于传统快消企业同样受用。渠道端• 渠道端：蓉城优品、快来优品等。由于主要服务零售门店，且具备一定的供应链资源和能力，将小店老板发展为团长，同时扩充产品线，增加非标商品比重，同时也可以作为为门店赋能的一种方式，这种方式对于传统经销商转型社区团购也适用零售端• 零售端：盒马鲜生、物美旗下的多点拼团。运营能力一直是阿里的强项，盒马鲜生鲜生自然也不例外。同样是基于微信体系，盒马门店运营会建立专门的社群体系，通过在社群内发布类似“淘口令”的形式，将微信群用户引流至盒马APP，促成线上下单，进而完成整个商业的闭环。根据在产业链中的上、中、下游，社区团购平台可以分为以下三类：a、宝妈团：你我您、邻邻壹等。宝妈团的普遍玩法是寻找社区KOL，即“团长”，这类人群往往是赋闲在家的宝妈群体，建群成团，群即线上店，主要消费者则是社区里的妈妈们。平台为宝妈团长提供品牌、技术、商品等服务，订单成团以后，依靠落地配分拣配送至团长，最后由团长配送货上门自取，履约时效多为次日达，部分商品3-4日达。b、店主团：兴盛优选、考拉精选等。店主团往往是在和门店已发生联系以后，将小店老板发展为团长，同时吸引小店周边住户进群。平台在社群内往往提供与门店经营品类差异较大的商品，履约往往依靠到店自取，在带动门店人流的同事促进非计划性消费。c、店主+宝妈团：苏宁小店等苏宁小店运作社区团购的方式是不仅店长是团长，在把门店作为前置仓的情况下，还同时在门店周边社区招募宝妈团长，优秀的小店未来还可以加盟苏宁小店，打破了门店经营的空间位置，带动商品动销。宝妈&店主团店主团宝妈团根据团长角色的不同，社区团购则可以分为以下三类：平台名称所在省份融资轮次融资金额投资方虫妈邻里上海A轮未披露拼多多考拉精选湖南Pre-A轮2000万元拓德资本 银河系创投 新高桥邻邻壹江苏A轮未披露顺融资本天鲜配湖北天使轮千万级龙品锡资本每日一淘北京B轮1.3亿美元元生资本 海纳亚洲创投基金 DCM 元璟资本呆萝卜安徽天使轮千万级美元-食享会湖北B轮3000万美元TPG-SV 创世伙伴资本 光源资本 心元资本 险峰旗云十荟团北京天使轮1亿元真格基金、启明创投、愉悦资本、有好东西你我您广东A+轮数亿人民币民银资本兴盛优选湖南A轮数千万美元今日资本徐新领投，金沙江创投、真格基金跟投鲜乐拼河北Pre-A轮数千万元华盖资本、伙伴基金美家优享北京-10亿元顺为资本蝌蝌精选北京天使轮未披露未披露松鼠拼拼北京B轮3100万美元高瓴资本 和玉资本 IDG 云九资本 干嘉伟小区乐浙江A轮1.08亿美金GGV纪源资本 祥峰投资 SIG海纳亚洲 顺为资本 广发信德 众为资本 经纬创投 真格基金 平安创投 浙大友创群接龙广西Pre-A轮850万元金沙江创投、清科创投老王社区吉林天使轮未披露小美鲜生江苏天使轮数千万元未披露彩虹星球陕西B轮未披露58同城选好货江苏A轮数千万元青锐资本领投，高榕资本、伯藜资本跟投壹家仓广东天使轮未披露招商启航豌豆鲜生福建天使轮未披露银河系创投同程生活江苏天使轮数千万元腾讯产业共赢基金，同城众创近邻北京天使轮2000万元华耀资本源创优品广东天使轮数百万元暂未透露早晚拼福建Pre-A轮数千万元德屹资本鹰眼智选广东天使轮300万蓝海众力资本壹昇鲜浙江天使轮400万个人投资者2018-2019年社区团购平台投融资盘点目前大部分社区团购平台融资都集中天使轮，B轮及以上轮次融资事件极少发生。这一方面说明了资本市场对于社区团购依然保持了相对比较谨慎的态度，另一方面说明社区团购依然存在极大的发展空间。200家社区团购平台中27家获投社区团购平台融资轮次分布数据收集三、社区团购TOP平台商业模式解读•1、TOP 社区团购平台小程序热度•2、TOP 社区团购平台模式解读社区团购小程序阿拉丁指数排名小程序名称公众号预估阅读量成长指数阿拉丁指数6食享会052976849你我您团购0.7万487744613群接龙9.7万494716821小区乐1万534688924考拉精选0.4万536670127松鼠拼拼0.8万5886568统计时间：2019年4月27日 数据来源：阿拉丁阿拉丁指数通过人气指数、搜索指数、使用指数、分享指数四个维度反映出小程序在某一时间阶段的成长性。社区团购在小程序TOP 30中占据了6席，表明社区团购在消费者中已经获得了较好的接受度。0100200300Jul-18Aug-18Sep-18Oct-18Nov-18Dec-18社区团购典型微信小程序月活跃用户数兴盛优选美家优享你我您团购食享...