2019-2020中国乘用车企业新能源汽车积分合规与预测.pdf

能源与交通创新中心 Innovation Center for Energy and Transportation 2018 年 12 月 2019-2020 中国乘用车企业新能源汽车积分合规与预测 2019-2020 China NEV Credits Compliance Analysis 致谢 感谢能源基金会为本报告提供资金支持,也感谢为本报告提出宝贵意见的所有业内专家与同事。 报告作者 秦兰芝，康利平，安锋 报告声明 本报告内容不代表资助方及支持方观点，报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。 能源与交通创新中心（iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富公寓 A 座 27H 室 邮编：100020 电话：0086 10 65857324 传真：0086 10 65857394 邮件：info@icet.org.cn 目录 1 背景 ........................................................................................................................... 1 1.1 新能源汽车积分政策管理 .................................................................................... 1 1.2 新能源汽车积分核算 ........................................................................................... 1 1.3 新能源汽车积分合规与交易 ................................................................................ 2 2 2019-2020 年乘用车企业 NEV 积分预测 ..................................................................... 2 2.1 行业情况 ............................................................................................................ 3 2.2 企业情况 ............................................................................................................ 9 2.3 合规分析 .......................................................................................................... 13 3 2021-2025 年 NEV 积分合规比例预测 ....................................................................... 17 4 不确定性分析 ........................................................................................................... 17 5 总结与建议............................................................................................................... 20 图目录 图 1 NEV 积分产生及计算方式 ...................................................................................... 1 图 2 新能源汽车及新能源乘用车产量预测 ..................................................................... 4 图 3 2017 年行业平均单车 NEV 积分情况...................................................................... 4 图 4 行业平均单车 NEV 积分预测.................................................................................. 5 图 5 2019-2020 年 NEV 乘用车最小需求量与预测产量对比 ........................................... 6 图 6 2019-2020 年国产和进口企业 NEV 积分情况预测 .................................................. 7 图 7 2019-2020 年企业 NEV 积分占比情况预测............................................................. 8 图 8 2019-2020 年 NEV 积分市场交易规模预测............................................................. 9 图 9 NEV 正积分用途流向预测 ...................................................................................... 9 图 10 传统能源汽车前十企业 NEV 积分占比发展趋势预测........................................... 10 图 11 传统能源汽车前十企业 NEV 积分发展趋势预测.................................................. 11 图 12 新能源汽车前十企业 NEV 积分占比发展趋势预测 .............................................. 12 图 13 新能源汽车前十企业 NEV 积分发展趋势预测 ..................................................... 13 图 14 2020 年企业合规情况预测 ................................................................................. 14 图 15 汽车行业 NEV 积分发展趋势预测....................................................................... 14 图 16 传统能源汽车前十企业 2017 年 NEV 产量与合规所需量对比.............................. 15 图 17 主要进口企业 2017 年 NEV 进口量与合规所需量对比 ........................................ 16 图 18 2021-2025 年 NEV 积分合规比例预测................................................................ 17 图 19 满足 NEV 积分合规要求的 NEV 量及其占比发展趋势 ........................................... 18 图 21 主要新能源车企 NEV 销量年同比增长率 ............................................................ 19 表目录 表 1 新能源乘用车车型积分计算方法 ............................................................................ 2 表 2 新能源汽车产能同比增速预测 ............................................................................... 3 表 3 尚未生产 NEV 的企业 2019-2020 年度 NEV 乘用车占比预测 .................................. 6 表 4 NEV 积分单价预测情景.......................................................................................... 8 表 5 2021-2025 年汽车行业相关参数预测 ................................................................... 17 1 1 背景 1.1 新能源汽车积分政策管理 中国已连续十年为世界最大汽车市场1，乘用车产销连续四年超过 2000 万辆，且随着城镇化进程的加速，乘用车市场在短中期内仍将稳定增长，因此，汽车的节能管理是产业发展的重要战略之一，这对实现汽车节能目标与温室气体达峰目标至关重要。 为实现汽车行业的节能降耗，世界各国都在积极发展新能源汽车，以期最终实现汽车行业“零排放”。在这种背景下，新能源汽车也是中国汽车行业发展的必经之路。另一方面，中国汽车体量虽大，自主品牌销量占乘用车总销量的比例也已超过 40%，但自主品牌汽车产品质量仍与合资和进口产品之间存在一定差距。而新能源汽车作为一个新的平台，中国与国外先进水平差距不大，因此，积极发展新能源汽车也是中国自主品牌做大做强的重要契机。 经过多轮意见询征，2017 年 9 月，工信部牵头制定了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》2（下称“双积分办法”），其核心目标是建立一个长效机制，既提升汽车节能，也促进新能源汽车产业的健康快速发展。 1.2 新能源汽车积分核算 新能源汽车积分，即 NEV 积分，为企业新能源汽车积分实际值与目标值之间的差额。NEV 积分计算与产生方式如下： 图 1 NEV 积分产生及计算方式 1 中国汽车工业协会. 2018 年汽车工业经济运行情况 http://www.caam.org.cn/xiehuidongtai/20190114/1505221202.html 2 工信部等五部委. 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057585/n3057592/c5826834/content.html NEV单车积分NEV车型产量XNEV积分实际值=传统车产量NEV合规比例X=NEV积分目标值对比+-NEV正积分=NEV实际值-目标值NEV负积分=NEV目标值-实际值2 而单车车型根据技术指标不一，可获得不同的 NEV 积分值，标准车型可获得 2-5分。各标准车型的 NEV 积分计算方法如下表所示。 表 1 新能源乘用车车型积分计算方法 车辆类型 标准车型积分 备注 纯电动乘用车 0.012×R+0.8 （1）R 为电动汽车续驶里程（工况法），单位为 km。 （2）P 为燃料电池系统额定功率，单位为 kW。 （3）标准车型积分上限为 5 ...