2019中国移动经济发展.pdf

版权所有 © 2019 GSM Association 中国移动经济发展 2019GSMA 代表全球移动运营商的利益，致力于帮助 750 多家移动运营商与更广泛的移动生态系统内的 350 多家公司建立合作关系，这些公司包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相关行业领域的组织。此外，GSMA 还负责在巴塞罗那、洛杉矶和上海举办的一年一度的业界顶级 MWC 活动，以及 Mobile 360 Series 区域会议。欲了解更多信息，请访问 GSMA 公司网站 www.gsma.com请关注 GSMA 微信官方公众号：@GSMA_MWCSGSMA 移动智库是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，同时是权威行业报告和研究的发行商。我们的数据涵盖各运营商群体、网络和移动虚拟网络运营商，遍布于阿富汗到津巴布韦等各个国家。这是一套最精确完整的可用行业指标，由数以千万的单个数据点组成，并且每日进行更新。一流的运营商、供应商、监管者、金融机构和第三方业内公司使用 GSMA 移动智库为战略决策和长期投资计划提供依据。这些数据可作为行业的参考指标，并经常被媒体和业内引用。我们的分析师和专家团队会定期编制研究报告，内容涵盖各个行业，引领行业思想风潮。www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com目录中国市场的整体背景2内容提要：中国强势进军 5G 时代41行业概况81.1世界上的多数新增用户将来自中国91.2中国智能手机使用率在国内外均呈增长势头101.34G 领先，5G 呼之欲出101.45G 投资计划开展伊始，财务展望相对谨慎142移动行业积极的社会经济影响162.1移动行业助力经济增长和就业172.2移动服务的消费者参与度212.3移动行业解决社会挑战243移动技术助推中国创新263.1智慧城市和工业物联网273.2技术投资和初创企业生态系统283.3中国不断扩大的电子商务市场283.4人工智能战略293.5中国 TMT 行业的区块链计划304推动制定合适的政策来实现 5G 的承诺314.15G 频谱政策324.2监管现代化334.3垂直领域的跨行业政策364.4人工智能和伦理道德37201882% 69% 中国是一个巨大的移动市场，截至 2018 年底拥有 12 亿独立用户，规模几乎是北美地区的四倍。其中超过 97% 的用户来自中国大陆，其余用户分布在香港、澳门和台湾三个市场。香港、澳门和台湾都是领先的电信市场；它们在移动服务和技术的采用方面先人一步，因而，独立用户普及率和智能手机使用率都十分高。如此高的成熟度意味着未来用户的增长空间似乎较为有限。随着 4G 全面成为占主导地位的移动技术，未来几年能否有效提升收入将在很大程度上取决于运营商利用 5G 拓展新收入来源的能力。展望未来，这三个市场将走向 5G 商业化的前沿，并在 2020 年启动相应服务。随着消费者和企业不断寻求利用下一代网络的诸多能力，预计 2025 年，5G 的采用率将远高于全球平均水平。*总连接数所占百分比中国市场的整体背景中国香港特别行政区中国大陆4G2G3G技术分布*20182018智能手机使用率独立用户普及率77%15%8%201889% 75% 4G2G3G技术分布*20182018智能手机使用率独立用户普及率66%12%21%中国市场的整体背景2中国移动经济发展 2019这些市场的移动行业发展动态各具特点，但该报告的关注重点将放在中国大陆，同时将其与日本、韩国和美国以及处于领先地位的欧洲国家进行比较。因此，我们关于中国的后续分析、数据点或图表都仅指中国大陆。中国澳门特别行政区中国台湾201888% 82% 4G2G3G技术分布*20182018智能手机使用率独立用户普及率85% 1%14%201890% 76% 4G3G技术分布*20182018智能手机使用率独立用户普及率98% 2%中国市场的整体背景3中国移动经济发展 2019内容提要中国强势进军 5G 时代内容提要4中国移动经济发展 2019移动技术是加速数字化社会转型的基石政府和政策决策者为数字化推进和行业先锋提供平台中国是世界第二大经济体，占全球总国内生产总值 (GDP) 近五分之一。自 20 世纪 70 年代后期以来，在政府政策和市场力量的合力作用下，经济实现了大规模增长，钢铁、汽车和电信等行业迅速发展。如今，中国广泛而多样化的移动生态系统为其数字化战略提供了坚实的基础，并对消费者、企业和社会产生了深远影响。中国拥有近 12 亿用户，是全球最大的移动市场。特别引人关注的是移动互联网普及率的增长率，在 2018 年底已达到 58%，在不到十年的时间内增长了三倍。因此，中国日益壮大的中产阶级群体越来越多地选择线上购物，导致本就巨大的国内电子商务市场体量愈加庞大，现金交易大大减少。中国拥有数百万精通技术的消费者，他们热衷于使用社交媒体和各种应用，因而对运营商提出了更高的网络性能要求。中国运营商在启动 4G 方面虽然落后于一些发达市场，但随着认识到用户体验与使用数据之间的直接关系，运营商们加大了在网络方面的投入。随之而来的是，移动数据速度得到提升，同时，相比那些澳洲和美国用户，中国用户以更快的速度迁移到了 4G 服务，在短时间内形成了大众市场和规模经济。运营商们正在致力于将 5G 推向市场并将在这一领域居于世界领先位置。中国将主办 2022 年冬奥会和残奥会，这将进一步加速 5G 部署的步伐。中国还拥有庞大的智能手机制造业，其家喻户晓的品牌和不太知名的品牌都在国内外市场都取得了成功。与此同时，随着安全问题日益受到全球关注，中国网络基础设备供应商在某些市场开始面临挑战。中国政府认识到转型传统行业，比如健康、零售等的时机已经成熟，即使面临充满变数的地缘政治环境，仍然坚定不移地推动中国的数字化进程。国家还投资于人工智能等一系列新兴技术行业，使得外部融资激增。与此同时，互联网技术公司和移动运营商都处于创新的前沿，经常合作开发和应用先进的解决方案，这些都有利于提高效率、实现成本节约并提供新的收入来源。同时，中国决策者已采取重要措施，意在实现国家电信监管框架的现代化，为进一步的数字化发展建立平台。尽管应该考虑进一步改革，但许多技术进步很快就会实现，更多产业将采用数字化解决方案并将其商业化。运营商下定决心提供卓越的连接性能以助力中国进军 5G 时代，以此促进国家向领先的数字化社会转型并提升在国际舞台的影响力。内容提要5中国移动经济发展 201917 亿2025中国移动经济发展人独立移动用户SIM 连接15 亿11.7 亿12.2 亿82%0.6%普及率2018201820250.9%复合年增长率2018–25复合年增长率2018–25（占人口总量的百分比） 85%109%普及率（占人口总量的百分比） 115%2025 年 4G 采用率智能手机使用率4.6 亿19 亿占全国总连接数的72% 69% 88%201820252025 年 5G 连接数量2025 年授权频段蜂窝物联网连接数量（不含授权式蜂窝物联网）28%工作岗位就业2018850 万直接和间接亿展政府财政移动生态系统对政府财政的贡献（未计算监管和频谱费用之前）6.0 万亿元人民币5.2 万亿元人民币移动产业对 GDP 的贡献5830亿元人民币201820235.5%1.2 万亿元人民币1.1 万亿元人民币20182025资本支出占收入的百分比运营商总收入201813%2018移动生态系统所支持的01 行业概况行业概况8中国移动经济发展 2019中国的独立移动用户来源：GSMA 移动智库图 11.1 世界上的多数新增用户将来自中国截至 2018 年底，中国是全球最大的移动市场，独立移动用户数量接近 12 亿。1 这相当于普及率达到人口总量的 82%，相比欧洲的 86% 和美国的 85%，中国将在约五年内达到相似的水平。早在 2000 年初，中国的用户普及率仅为 4%，而当时美国和几个欧洲国家已经超过 30%。随着中国移动服务的迅速普及，用户普及率现已实现大幅增长。中国用户人均拥有 1.3 张 SIM 卡，截至 2018 年底，连接总数达到 15 亿，2 相当于市场普及率接近 110%。中国的移动市场主要有三家授权基础网络运营商：中国移动、中国电信和中国联通。中国移动是其中最大的公司，占连接总量的 60%。其他两家运营商目前各占约 20% 份额。最近几年，随着总体潜在市场渐趋饱和，并且运营商面临为更多贫困或偏远地区覆盖网络的新挑战，独立用户数量和相应普及率的增速已放缓。因此，与 2008 - 2013 年间的超高增长率（例如，独立用户总数增加一倍以上）相比，中国未来的增长将趋于平缓。尽管如此，2018 - 2025 年间，中国将增加 5,700 万用户，而随着基础移动服务消费者升级，移动互联网用户将增加 3.13 亿。中国将在未来几年内成为全球移动互联网用户增长的最大单一贡献者之一，接近全球总增加量的 20%。1. 截至该期间结束时订阅移动服务的独立用户总数。“用户”和“连接”是两个不同的 概念，因为一个独立用户可有多个连接。2. 截至该期间结束时在移动网络上注册的独立 SIM 卡总数（不含蜂窝 M2M）。2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025独立用户（百万）用户普及率 (%)1,5001,2501,000750500250082%43%85%行业概况9中国移动经济发展 20191.2 中国智能手机使用率在国内外均呈增长势头1.3 4G 领先，5G 呼之欲出截至 2018 年底，中国智能手机连接数已超过 10 亿，使用率（占总连接比例，不包括授权式蜂窝物联网）接近 70%。尽管使用率落后于韩国 (84%)、美国 (82%) 和英国 (79%)，中国仍是绝对意义上持续增长的少数几个市场之一。中国在 2018 年新增了 2.1 亿智能手机连接，占全球新增连接的 30% 以上。预计到 2025 年，中国的连接数将超过 14 亿，继续保持全球智能手机市场的霸主地位。使用率将达到 88%，分别落后美国和韩国三个百分点，但领先于欧洲主要五国。3同时，中国还拥有多家智能手机制造商，其中包括华为、vivo、OPPO 和小米。中国消费者对最新旗舰设备的需求依然强劲，但更换生命周期相对较短，99% 的手机在购买时为新机，而全球比例为 90%。4 华为是中国最大的手机厂商，并在 2018 年超过苹果成为全球第二大手机厂商。OPPO 现已在五个欧洲市场推出手机，而深圳的传音在向非洲出售智能手机方面处于领先地位。2013 - 2016 年间，中国运营商加速了资本支出，以在全国范围内铺设 4G 网络。截至 2018 年底，4G 服务覆盖范围超过人口的 99%，而在 2013 年推出 4G 时仅为 10%。同时 4G 的生命周期尚未结束，近期投资均集中在网络升级上，中国移动、中国电信和中国联通都已推出 LTE Advanced Pro 技术。4G 已成功赋能从互联消费者向数字化消费者的转型，其典型特征是用户越来越愿意使用社交媒体平台以及各种在线服务。截至 2018 年底，中国有 12 亿 4G 连接，相当于总连接数的 77%。5 截至 2022 年，广泛覆盖、价格合理的智能设备、更多地使用数据密集型服务以及对更高速度的需求都将有助于进一步增加 2.6 亿个 4G 连接并逐步淘汰 2G 和 3G。随着消费者过渡到 5G 服务，4G 采用率将随之下降。随着早期技术的逐步淘汰，4G 将继续占据主导地位3.法国、德国、意大利、西班牙和英国4. 中国消费者正走在数字技术的最前沿：2018 年德勤中国移动消费者调查5.授权频段蜂窝物联网除外行业概况10中国移动经济发展 2019中国将与日本、韩国、美国和某些海湾国家一道，成为 5G 商用的领跑者，并将引领网络覆盖进程。 GSMA 移动智库预测，到 2025 年，中国的 5G 连接数量...