2019年8月产业地产市场月报.pdf

China Index Academy产业地产市场月度报告2019年8月中国指数研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录中共中央、国务院：出台意见支持深圳建设先行示范区国务院：印发6个新设自由贸易试验区总体方案发改委：发布《西部陆海新通道总体规划》此外，科技部、北京、上海等部门和区域均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。供求：1-7月土地推出、成交面积同比均下降；7月土地推出面积同环比均下降，成交面积同比下降、环比增长。价格：1-7月成交楼面均价同比下降，7月成交楼面均价同环比均增长。溢价率：1-7月工业用地成交溢价率同比下降，7月溢价率环比下降。万达：与陕西深化合作金科：与澳洲威秀战略合作此外，雅居乐、光大、网易等企业和区域均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。市场数据企业动态政策动向政策动向PART 11.中共中央、国务院：出台意见支持深圳建设先行示范区2.国务院：印发6个新设自由贸易试验区总体方案3.发改委：发布《西部陆海新通道总体规划》4.科技部：指引新一代人工智能开放创新平台建设5.北京：推进电子商务与快递物流协同发展6.上海：发布自贸区临港新片区管理办法7.山东：深化创新型省份建设8.河北：发布冰雪装备器材产业发展行动计划9.河南：推进产业集聚区高质量发展10. 江西：出台措施加快推进5G发展11. 四川：深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网12. 深圳：出台方案促进工业区转型升级13. 厦门：印发规定进一步促进影视产业发展14. 成都高新区：出台政策加快聚集高能级500强企业5中共中央、国务院：出台意见支持深圳建设先行示范区8月18日，中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，计划到2025年，深圳经济实力、发展质量跻身全球城市前列，研发投入强度、产业创新能力世界一流，文化软实力大幅提升，公共服务水平和生态环境质量达到国际先进水平，建成现代化国际化创新型城市。点评与启示：深圳作为我国改革开放的重要窗口，是改革开放后建设起来的现代化大都市。《意见》的出台有利于进一步强化深圳产学研融合优势，打造出高质量发展要求的现代化经济体系；同时，这有利于更好实施粤港澳大湾区战略，丰富“一国两制”事业发展新实践。《意见》率先建设体现高质量发展要求的现代化经济体系率先营造彰显公平正义的民主法治环境率先形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局率先塑造展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范6国务院：印发6个新设自由贸易试验区总体方案8月26日，国务院发布《关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》，指出在山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江6省区设立自由贸易试验区，并对各试验区提出了各有侧重的差别化改革试点任务。点评与启示：《通知》的发布有助于充分发挥地区和部门的积极性，促进要素跨区域流动和国际一流营商环境的打造，推进投资自由化便利化，培育贸易新业态新模式，促进区域创新驱动发展，推动区域经济高质量的发展。提高境外投资合作水平、强化金融对实体经济的支撑和支持制造业创新发展等。江苏自贸试验区支持开展国际大宗商品贸易、支持生物医药与生命健康产业开放发展等。河北自贸试验区加快实体经济转型升级和建设面向俄罗斯及东北亚的交通物流枢纽等。黑龙江自贸试验区培育贸易新业态新模式、加快发展海洋特色产业和探索中日韩三国地方经济合作等。山东自贸试验区畅通国际大通道、打造对东盟合作先行先试示范区和打造西部陆海联通门户港等。广西自贸试验区创新沿边跨境经济合作模式和加大科技领域国际合作力度。云南自贸试验区《通知》7发改委：发布《西部陆海新通道总体规划》8月15日，发改委发布《西部陆海新通道总体规划》，提出，到2020年，一批重大铁路、物流枢纽等项目开工建设，重庆内陆国际物流分拨中心初步建成，广西北部湾港和海南洋浦港资源整合初见成效，铁海联运和多式联运“最后一公里”基本打通，通关效率大幅提高，通道物流组织水平显著提升，陆海新通道对西部大开发的支撑作用开始显现。点评与启示：《规划》的发布有助于加快通道和物流设施建设，提升区域整体运输能力和物流发展质量效率，深化国际经济贸易合作，促进交通、物流、商贸、产业深度融合，为推动西部地区高质量发展、建设现代化经济体系提供有力支撑。加快运输通道建设加强物流设施建设提升通道运行与物流效率促进通道与区域经济融合发展加强通道对外开放及国际合作88月1日，科技部印发《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》，明确开放创新平台重点由人工智能行业技术领军企业牵头建设，鼓励联合科研院所、高校参与建设并提供智力和技术支撑。点评与启示：《意见》的出台有助于充分整合技术资源、产业链资源和金融资源，促进人工智能与实体经济的深度融合，充分发挥人工智能行业领军企业、研究机构的引领示范作用，推进国家新一代人工智能开放创新平台建设，推动我国人工智能技术创新和产业发展。科技部：印发《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》开展细分领域的技术创新促进成果扩散与转化应用提供开放共享服务引导中小微企业和行业开发者创新创业《指引》9北京：推进电子商务与快递物流协同发展7月底，北京市印发《北京市关于深入推进电子商务与快递物流协同发展实施方案》，提出力争到2020年底，全市基本建成层级合理、规模匹配、协同高效的电子商务快递物流服务体系，重点培养一批电子商务与快递物流发展示范园区、末端共同配送示范企业和快递绿色包装示范企业。点评与启示：《方案》的发布有助于健全北京市电子商务与快递物流协同发展政策体系，完善当地配套基础设施，增强运营服务保障能力，加快推进北京市快递业转型升级、提质增效，进一步促进电子商务持续健康发展。123456加强规划引领，完善基础设施创新监管模式，优化政策环境规范运营管理，保障便利通行创新技术应用，提高系统效率倡导绿色理念，推动绿色发展强化服务创新，提升末端服务能力《方案》10上海：发布自贸区临港新片区管理办法8月19日，上海市发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理办法》，《办法》共11章49条，突出产城融合功能，提出提升城市服务功能，打造开放创新、智慧生态、产城融合、宜业宜居的现代化新城等要求。点评与启示：《办法》的发布有助于鼓励国际优质资本进入教育、医疗、体育、园区建设、城市运行等公共服务领域，促进各类市场主体公平竞争，推动集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、高端智能装备等产业集聚，有助于打造具有国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，将临港新片区打造成为开放创新、智慧生态、产城融合、宜业宜居的现代化新城。明确新片区的功能定位建立科学高效的管理体制实施公平竞争的投资经营便利推进高标准的贸易自由化实施资金便利收付的跨境金融管理制度提高国际运输开放水平实施自由便利的人才服务实现数据跨境安全有序流动提供具有国际竞争力的财税支持建立全面防控风险的综合监管制度《办法》117月26日，山东省发布《关于深化创新型省份建设若干措施的通知》，计划到2020年，全省全社会研发经费支出占地区生产总值的比重达到2.6%以上，国家级高新区达到15家左右，高新技术企业达到13000家以上，50%以上的设区市建成创新型城市，综合科技创新水平指数力争提升3-4个位次。点评与启示：《通知》的发布有助于推动“政产学研金服用”创新创业共同体的打造，培育政产学研金服用协同联动、融合发展的创新创业生态，推进区域科技创新中心建设，促进经济开发区向创新型园区转型，加快现代优势产业集群的建设，提升创新型城市的建设速度和质量创建进程，提升山东半岛国家自主创新示范区示范引领作用。山东：深化创新型省份建设加快推动区域创新协调发展加快培育重点领域创新发展新优势强化对创新型省份建设的支撑保障加快打造一批引领高质量发展的创新高地全面提升各类主体创新能力12河北：发布冰雪装备器材产业发展行动计划8月6日，河北省印发《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》，计划到2020年，冰雪运动装备和冰雪场地装备产业得到快速发展，生产水平和生产规模大幅度提升，引进和培育一批国际国内一流的知名企业和品牌。打造6家以上主营业务收入超过亿元的冰雪装备器材企业，实现主营业务收入35亿元以上。点评与启示：《计划》的发布有助于引导社会资本加大对冰雪装备器材产业投资力度，凝聚社会各界力量，创新资金使用模式，营造良好发展环境，提升行业创新能力，促进产业集聚，共同推动产业快速发展，形成产业链完整、技术先进、特色鲜明的冰雪装备器材制造产业体系。增强自主创新能力支持企业做大做强建设公共服务平台加强品牌培育建设推动产业聚集发展13河南：推进产业集聚区高质量发展8月2日，河南省印发《河南省推进产业集聚区高质量发展行动方案》，计划力争经过3—5年的努力，全省产业集聚区高质量发展取得实质性进展，工业用地亩均税收达到15万元，单位工业增加值能耗年均下降4%以上，规模以上工业企业智能化改造普及率达到60%以上，形成20个左右具有较强竞争力和带动力的千亿级产业集群。点评与启示：《方案》的出台有助于促进土地节约集约利用，优化营商环境，培育引领型企业和优势品牌，提升产业技术创新能力，推动产业集群转型升级，加快产业集聚区高质量发展，进一步把产业集聚区建设成为全省高质量发展示范区、先进制造业引领区和改革开放先导区，为加快构建现代化经济体系提供有力支撑。《方案》提高亩均产出效益提速产业集群培育推进智能化改造提升绿色发展水平深化体制机制改革14江西：出台措施加快推进5G发展8月6日，江西省印发《加快推进5G发展的若干措施》，共提出五大项18条措施，明确对新认定的5G产业领域各类国家级研发平台给予500万元支持，新认定的国家级科技创新平台预备队给予100万元至130万元支持，对服务5G产业、应用成效显著的公共服务平台，经评定给予投入的20%，最高不超过300万元的支持。点评与启示：《措施》的出台有助于统筹推进当地5G产业基础设施的建设，加速推动技术发展和产品研发，促进应用场景和融合应用的落地，激发市场活力，促进企业做大做强，推进当地5G产业集聚发展。支持5G基础设施建设支持5G技术和产品研发支持5G产业发展《措施》支持5G融合应用营造良好发展环境15四川：深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网8月1日，四川省发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》，计划到2020年，初步建成低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网网络基础设施，初步构建起全省工业互联网标识解析体系；初步建立工业互联网安全保障体系；打造一批工业互联网试点示范项目和产业示范基地。点评与启示：《意见》的发布有助于推进工业互联网龙头企业的培育，加快产业人才培养，增强工业互联网产业供给能力，加快工业互联网生态体系建设和行业发展，形成实体经济和数字经济相互促进、同步提升的良好格局，提升当地经济发展质量。《意见》夯实网络基础强化安全保障打造平台体系加强产业支撑完善生态体系促进融合应用16深圳：出台方案促进工业区转型升级7月底，深圳市出台《关于促进工业区转型升级支持实体经济高质量发展的工作方案》，明确推进工业区连片改造升级试点工作的具体举措，并确定了产业和空间发展目标。《方案》起草前，相关部门历时6个月完成对深圳市超过7000个总计约260平方公里工业区的地毯式调查，首次建立深圳市工业区基础信息数据库，全面掌握工业区空间、产业、效益、租金、管理等数据信息。点评与启示：《方案》的发布有助于持续推进深圳工业区转型升级，打造出具有持续增长动力和全球竞争力的产业发展新引擎，推动形成定位清晰、产业集聚、空间集中、运作高效的产业发展新格局，实现深圳市工业区向创新驱动、功能完善、空间优质、成本适中、集约高效的高质量产业空间转型。一是在产业上，通过科学引导各类产业行业布局与发展，加大产业扶持力度，力争形成定位清晰、产业集聚、空间集中、运作高效的产业发展新格局；转型升级主要目标二是在空间上，以政府主导的连片工业区为突破，打造具有持续增长动力和全球...