2019年P2P网贷行业半年报告.pdf

2019 年 P2P 网贷行业半年报告1研究机构：零壹财经·零壹智库报告主笔：董萌萌数据支持：零壹智库 鲁静雯上半年 P2P 网贷行业报告2019 年 1-6 月2019 年 P2P 网贷行业半年报告1摘要................................................................................................................................2一、政策回顾................................................................................................................31、 《175 号文》奠定清退基调.............................................................................32、《1 号文》推进整改验收及数据报送...............................................................33、《试点备案方案》提出 11 项限制性要求........................................................44、 多地排查“714 高炮”乱象.............................................................................5二、平台数量变化........................................................................................................51、运营平台总数......................................................................................................52、问题平台数量......................................................................................................63、问题平台类型......................................................................................................6三、网贷运营数据一览................................................................................................71、借贷金额下滑 16.15%，借贷余额持续下降.....................................................72、借款期限先升后降，平均利率连续 4 个月增加..............................................83、借款及出借人数下降，人均借款和出借金额增加..........................................8四、综合概况总结研判................................................................................................91、良性退出平台渐增 部分平台在酝酿转型........................................................92、数据报送和信息披露规范化 平台密集增资..................................................103、上市融资继续 整合收购连续上演..................................................................10CONTENTS2019 年 P2P 网贷行业半年报告2摘要据零壹数据统计，截至 2019 年 6 月 30 日，P2P 网贷行业正常运营平台仅剩下 856 家，上半年问题平台数量共出现 146 家，环比大幅减少。6 月出现问题平台共 18 家，比前一月增加 5 家。上半年行业的借贷余额持续减少， 借款及出借人数继续下降，行业整体符合“三降”趋势。平均利率连续 4 个月增加，借款期限减少至 313 天。上半年的问题平台中，清退和网站关闭两类平台占比最高，立案已不再是主旋律。据零壹智库不完全统计，已至少有 79 家平台良性退出，61 家平台成功转型，其中 2019 年上半年良性退出平台共 50 家。监管接连发布重磅文件，“整治”“清退”和“数据报送”成为主要着眼点。网传的试点备案方案，在 6 月未有明确进展，备案继续延期。但上半年，平台上市、融资、并购的消息不断，平台的增资行动也在继续。4 月以来至少 31 家平台增加注册资本。预计未来清退仍将进行，整合并购是大势所趋。本报告将对 2019 年上半年监管政策、平台数量变化、行业数据等进行全面分析梳理，完整呈现 2019 年行业综合概况。2019 年 P2P 网贷行业半年报告3一、政策回顾1、 《175 号文》奠定清退基调1 月 20 日，由互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P 网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布的《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》（简称《175 号文》）在业内流传开来。文件提出整体工作要求：坚持以机构退出为主要工作方向，除部分严格合规的在营机构外，其余机构能退尽退，应关尽关，加大整治工作的力度和速度。《175 号文》提出名单制管理，将网贷机构分为已出险机构和未出险机构，坚决推动已出现问题的机构和僵尸类机构、小规模机构、高风险机构良性退出，奠定了 2019 年的清退基调。表 1：《175 号文》分类处置原则一级分类二级分类处置原则已出险机构已立案机构提高追赃挽损水平，稳控投资者情绪。未立案机构恶意退出类、主动清退类：平稳有序处置风险，不发生群体性事件。未出险机构僵尸类机构尽快推动机构主体退出。规模较小机构坚决推动市场出清，引导无风险退出。规模较大机构高风险机构（项目逾期金融占比超过 10%，负面较多）：稳妥推动市场出清，努力实现良性退出。正常机构：坚决清理违法违规业务，不留风险隐患。来源：原文件，零壹智库整理2、《1 号文》推进整改验收及数据报送1 月，与《175 号文》一同传出的还有互金风险整治办、P2P 网贷风险专项整治办下发的《关于进一步做实 P2P 网络借贷合规检查及后续工作的通知》（简称《1 号文》）。该文件以“数据报送、整改验收”为主旋律，着重强调对 P2P 平台信息披露的要求，各省市需组织完成行政核查的 P2P 平台分批、逐步完成实时数据接入。同时，要求各省市整治办组织实施本辖区完成行政核查的 P2P 平台加强信息披露工作，委托中国互金协会在“全国互联网金融登记披露服务平台”开展信息披露。此外，《1 号文》统一了各地关于“三降”的标准:一是确保辖区内 P2P 平台总数、业务总规模、出借人数实现“三降”;二是确保每家 P2P 平台出借人数2019 年 P2P 网贷行业半年报告4量、业务规模以及借款人数实现“三降”。3、《试点备案方案》提出 11 项限制性要求4 月初，业内传出的《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》（简称《试点备案方案》）显示，监管拟于下半年在部分地区开展 P2P 网贷试点备案工作，完成少量机构的备案登记。试点备案方案在网贷机构经营业务、实缴注册资本、一般风险准备金和风险补偿金、股东信息、高管、公司制度及业务等 11 个方面做出了明确的规定。试点备案方案将网贷机构分为区域经营机构和全国经营机构，强调属地化管理，并提出不同的注册资本金、风险准备金和风险补偿金的门槛。时间安排上，《试点备案方案》要求试点地区省级人民政府要在 4 月末前制定相应方案，正式启动时间不晚于 6 月末，最晚于 2020 年 12 月末完成辖区内全部网贷机构分类处置及备案整改工作。目前来看，已经延期。表 2 试点备案方案要点及整改时间指标名称区域经营机构全国经营机构要求经营业务经营地、出借人、借款人与注册地在同一省级经营地、出借人、借款人与注册地可在不同省级区域性机构要在 18 个月内对跨省业务整改清零。实缴注册资本不低于 5000 万元不低于 5 亿元6 个月内补足一般风险准备金借贷余额的 1%借贷余额的 3%12 个月内将存量业务的风险准备金补足；在存管银行开设专门账户。风险补偿金每一借款人借款项目金额的 3%每一借款人借款项目金额的 6%12 个月内将存量业务的风险补偿金补足；在存管银行开设专门账户。股东信息审查法人股东连续经营 5 年以上，无不良记录；最近 3 个会计年度持续盈利；净资产达总资产的30%以上；权益性投资余额不超过净资产的50%；法人股东为境内非金融企业法人；无重大过失或负债。6 个月内调整并上报高管管理5 年以上相关从业经验；无重大过失或负债。6 个月内调整并上报公司治理制度建立风险隔离制度、机构治理制度、风险退出制度。6 个月内建立并完善创新业务发展禁止拆分债权、期限错配；不得开展自动投标或其他委托投标业务；担保方不能是网贷关联方；不得将信用信息核实、资信评估等业务外包；第三方合作机构不得向借款人收取息费或兜底。10 个月内完成整改交易主体平台不得为主要股东或关联方发布融资标的-2019 年 P2P 网贷行业半年报告5指标名称区域经营机构全国经营机构要求投资者保护单人在同一机构出借不超过 20 万，不同机构不超过 50 万；单人累计出借超 5 万元的，要提供个人资产 50 万、年收 20 万或夫妻双方年收入 30 万的证明。-注册名称及经营范围备案登记后由地方金融监管部门提供备案登记号；未经金融办批准禁止使用“网络借贷信息中介”字样。6 个月内完成修改来源：原文件，零壹智库整理4、 多地排查“714 高炮”乱象“315”晚会上曝光了 “714 高炮”及暴力催收等问题，揭露了多家从事高利贷、暴力催收、收取砍头息、违规放贷的公司。多家公司连夜紧急回应，并下架现金贷产品。3 月 16 日，北京互联网金融协会发布《关于启动全市范围内摸排检查行动的公告》称，已经紧急成立专项处置小组，协调律师、专家等行业人士，立刻进行一轮全市范围内的摸排检查行动。3 月 19 日，中国互联网金融协会也发布自查通知，要求各会员机构针对高息现金贷、收取“砍头息”、暴力催收等违规业务开展全面自查工作，并于 3月底前向协会提交自查报告。随后，厦门、广州等地也开展了摸查检查，整治现金贷被重新提上日程。二、平台数量变化截至 2019 年 6 月 30 日，零壹智库监测到的 P2P 网贷平台运营情况如图 1~3所示。统计对象仅限于在中国大陆地区注册、有 PC 端业务（含信息展示）的平台。零壹智库对平台信息进行了重新梳理，目前仍有 11 家平台的上线时间未知，99 家平台的问题/争议/转型时间未知，合计占到监测平台总数的 1.7%，为了方便，未纳入统计。1、运营平台总数共监测到平台 6279 家，2019 上半年正常运营的平台减少了 176 家，下降趋势有所缓和，但剩余数量已跌破 900 家。截至 6 月末，正常运营的仅有 856 家，占累计上线平台数量的 13.6%。2019 年 P2P 网贷行业半年报告6图 1：P2P 网贷平台数量走势（2017Q3～2019Q2）2、问题平台数量问题平台（不含争议、转型）累计数量 5208 家，占平台总量的比例为 82.9%。2019...