2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告-前瞻产业研究院-2019.7-51页.pdf

2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告前 瞻 产 业 研 究 院 出 品目 录CONTENT0102030405智慧教育行业定义智慧教育行业发展环境分析智慧教育行业发展现状智慧教育行业细分市场智慧教育行业发展前景及趋势目 录CONTENT01智慧教育行业定义Definition of the Smart Education Industry前 瞻 产 业 研 究 院1.1 教育行业1.2 智慧教育行业1.1 中国教育行业覆盖范围广，细分领域多我国教育行业覆盖范围广，细分领域多并且互有交叉。一般可划分为校内教育信息化领域、早幼教、K12、高等教育、职业培训、语言学习和素质教育等。中国教育行业覆盖领域图谱校内校外出生6-7岁12-13岁15-16岁18-19岁 亲子园、早教园 启蒙内容 学科辅导 课后托管 艺考 高考志愿咨询 成人继续教育 考研 留学 职业考试培训 职业技能培训 企业培训早幼教领域K12教育领域高等教育领域职业培训领域素质教育领域 艺术类 运动类 科创类（机器人、编程、科学） 基础素养类（阅读、国学、演讲） 棋类 研学旅游语言学习领域 启蒙英语 少儿英语 中高考英语 大学考研英语 留学英语 职称英语 商务英语 其他语种教育信息化领域幼儿园小学初中中专/职高普通高中成人本科普通本科硕博/MBA1.2 智慧教育行业“智慧教育”是政府主导、学校和企业共同参与构建的现代教育信息化服务体系。该体系由云计算、物联网、互联网、数字课件、公共服务平台和云端设备组成开放校园，实现跨时跨地共享教育资源；教育主管部门和学校也可以通过该体系实现廉洁高效的管理。“智慧教育”的本质就是通过教育信息化的手段，来实现教育信息与知识的共享；“智慧教育”有“教育”的属性，也有“信息化”的属性。智慧教育的五大核心基础：物联网、云计算、大数据等为代表的一批新兴信息技术依托：智能设备和互联网中心：教育资源建设保障：各项配套保障措施主导：深入实施教育体制改革1.2 智慧教育行业的发展意义智慧教育的优势体现在其能解决传统教育行业一直存在的痛点。数据显示，2018年总计超过500个城市均在《政府工作报告》或“十三五”规划中明确提出建设智慧城市；已有290个城市入选国家智慧城市试点。而智慧教育作为智慧城市布局的重要一环，也迎来了行业风口。综上，智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，是“互联网+教育”的必然，也是智慧城市建设的一个重要领域。教育行业痛点教育资源总量不足、分配不均教学难度大、教育效率低下家校信息不对称、校园安防隐患以初中为例，2017年北京的学生/老师比例为7.73，而江西为15.85，老师资源几乎相差一倍课堂趣味性不足，学生难以集中注意力，或者部分课程教学难度大，学生难以生动理解，导致教学效率低学校和家长对学生的信息获取不对称、学生安全问题存在隐患，校园人群复杂、管理难度大在线教育/智慧课堂智慧课堂/智慧教室智慧校园互联网等技术助力下，可以实现跨时跨地共享教学资源，实现一师多用智慧课堂可以增加趣味性、提供沉浸式体验；通过智慧教室，可及时获取学生学习状态，进行查漏补缺智慧校园的应用可同时便利教育管理部门、学校端、教师端、家长端、学生端，创造一个安全舒适的教育环境智慧教育的发展价值借助新技术赋能使得教育“智慧化”02智慧教育行业发展环境分析PEST Analysis of the Smart Education Industry前 瞻 产 业 研 究 院2.1 政策环境分析2.3 社会环境分析2.2 经济环境分析2.4 技术环境分析智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，智慧教育的发展最重要的政策背景就是“教育信息化”。2012年3月教育部发布《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，开启我国“教育信息化1.0”时代；9月，国务院明确“十二五”期间以建设好“三通两平台”的教育信息化工作为抓手，推进智慧教育。2.1 政策环境分析——教育信息化“三通两平台”三通两平台介绍05教育资源公共服务平台提供教育管理基础数据和管理决策依据、公共教育信息和教育管理公共服务信息和数据、管理信息化的标准04教育管理公共服务平台向社会各类合作伙伴提供数字教育资源汇聚平台，吸引各类合作伙伴加入，聚合多样的教育行业优质资源03人人通每个教师、学生和机构都享有自己的空间，所有与学习相关的活动都可以在教育云中完成02班班通优质资源通达每个班级，师生可以充分利用教育云提供的优质教学资源进行课堂教学和课外学习01校校通宽带网络通达每个学校，所有学生和教师都可以在学校使用教育云的服务结合历年教育部教育信息化关于“三通两平台”的建设目标来看，各项指标呈逐年提升的趋势，我国三通两平台（校校通、班班通、人人通、教育管理公共服务平台、教学资源公共服务平台）的建设工作正在逐年推进。2.1 政策环境分析——教育信息化“三通两平台”2015-2018年教育信息化工作要点关于“三通两平台”建设的要求目标时间宽带网络校校通优质资源班班通网络学习空间人人通两平台中小学网络建设10M+宽带接入比例多媒体教室占比普通教室配多媒体比例教学资源情况网络学习空间数量师/生实名空间比例地区布局2015年基本完成中小学互联网接入50%每校至少拥有1套-400万名教师、优课5万堂4500万50%/30%20个以上省级平台2016年实现中小学互联网接入率95%60%全国中小学都拥有多媒体教学条件城镇80%/农村50%新增200万名教师、优课2万堂6500万80%/50%25个以上升级及若干市县级平台2017年实现具备条件的学校互联网和网络教学资源环境全覆盖70%80%60%270万名教师、优课2万堂7500万90%/60%全部省级平台及一批市县级平台2018年基本实现各级各类学校互联网接入和提速80%90%90%100万名教师、新增优课1万堂新增100万-基本形成国家数字教育资源服务体系2.1 政策环境分析——教育信息化1.0取得重大进展面对教育主管部门、学校、老师、家长、学生等多端用户的“三通两平台”的建设取得了较大进展，校校通完成度较高，学校网络环境大幅改善；教师信息技术应用能力也明显提升，名师名课资源逐年增加；人人通则是较为长远的目标；两平台也初步建成。“三通两平台”从网络、设备等硬件配备和宽带建设、到资源互通的软件基础，为2018年提出的“教育信息化2.0计划”奠定了基础。教育信息化1.0建设——“三通两平台”取得重大进展90%校校通完成率最高，2018年基本实现各级各类学校互联网接入和提速70%班班通名师、名课资源逐年增加45%人人通人人通则是较为长远的目标，将在教育信息化2.0行动计划中继续推进教育管理公共服务平台教育资源公共服务平台2012年底上线运行，2018年已与全部省级平台互联互通，主要面向教育主管部门和学习提供新闻动态、教师培训、教研管理、招生考试等功能的服务平台两级建设、五级应用格局基本形成，全国学生、教职工、教育机构等管理信息系统和国家级数据中心基本建成，全国学校“一校一码”、学生电子学籍“一人一号”基本实现2.1 智慧教育行业政策环境分析——政策已经推进到2.0版本我国智慧教育行业已经进入了新的发展阶段，政策也推进到了“2.0版本”。政策总基调：在继续深入推进“三通两平台”的基础上，持续推动信息技术与教育的深度融合，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，地方政府也相应制定了行动计划。综上，政策环境利好智慧教育行业。各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。《教育现代化2035》到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标。其中，“三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；一大指建成“互联网+教育”大平台《教育信息化2.0行动计划》《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022年）》大力推进教育信息化。着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式《教育信息化2.0行动计划》中提出要开展智慧教育创新示范，支持设立10个以上“智慧教育示范区”，探索积累可推广的先进经验与优秀案例，形成引领教育改革发展的新途径、新模式。2019年4月，“国家智慧教育示范区”8个创建区域和2个创建区域培育名单已公布。2.1 政策环境分析——智慧教育示范区覆盖东中西部地区四川省成都市武侯区上海市闽行区湖北省武汉市广东省广州市北京市东城区河北省雄安新区湖南省长沙市山西省运城市山东省青岛市（培育名单）江苏省苏州市（培育名单）国家智慧教育示范区东中西部地区均有覆盖，但主要集中在东部2.2 经济环境分析——国家教育经费投入持续增长随着文化教育重视程度的不断提高，我国针对教育行业的经费投入也持续增长，2012年以来，国家财政性教育经费支出占GDP比例连续7年保持在4%以上。国务院发布《关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见》中提出，要优先落实教育投入，保证国家财政性教育经费支出占GDP比例一般不低于4%，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。2010-2018年中国教育经费投入情况及其在GDP中的占比情况（单位：亿元，%）资料来源：教育部 国家统计局 财政部 前瞻产业研究院整理1467018587231482448826421292213139634204386003.55%3.80%4.28%4.11%4.10%4.24%4.22%4.14%4.29%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%05000100001500020000250003000035000400004500050000201020112012201320142015201620172018E财政性教育经费支出（亿元）教育经费占GDP比重（%）2.2 经济环境分析——教育行业处于资本风口除国家财政性教育经费投入外，教育行业还处于社会资本的风口，是历年社会资本的重点布局领域之一，被资本市场长期看好。以互联网教育行业为例，2018年全年互联网教育行业吸引资本超过450亿元，同比增长132.07%。综上，无论是国家财政教育经费支出，还是社会资本的涌入，智慧教育行业所处的经济环境均较好。2018年中国互联网教育行业融资情况（单位：亿元，%）资料来源：Analysys 前瞻产业研究院整理16 19 133 7 16 53 47 23 17 42 48 35 -6%16%616%-95%123%238%-12%-51%-25%149%13%-26%-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月互联网教育行业融资金额（亿元）环比增长（%）2.3 社会环境分析——人口基数大中国人口基数大，总量平稳上升，为教育产业的持续稳定增长奠定坚实基础。国务院发布的《国家人口发展规划（2016-2030年）》显示，2020后年、2030年中国人口总数将分别达到14.2亿和14.5亿。无论是从人口增量、还是人口存量看，教育的社会需求人群广阔，而智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，是“互联网+教育”的必然；在这一社会环境背景下，智慧教育必将迎来一片蓝海。2011-2018年中国总人口及0-14岁人口数量相关情况（单位：亿人，%）资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理13.47 13.54 13.61 13.68 13.75 ...