中国水产-中国小龙虾产业发展报告2017.pdf

8 2017年第7期本期聚焦中国小龙虾产业发展报告（2017）农业部渔业渔政管理局全国水产技术推广总站2017年6月92017年第7期本期聚焦小 龙 虾 ， 学 名 克 氏 原 螯 虾(Procambarus clarkii)，原产于北美洲，20世纪30年代传入我国，现已成为我国重要养殖经济虾类。进入本世纪以来，小龙虾养殖发展迅猛，消费市场持续放大，产业链不断延伸，逐步形成了集“苗种繁育、健康养殖、加工出口、餐饮物流、节庆文化”于一体的产业链条。特别是“十二五”以来，由于有较高的经济效益、广阔的市场前景、良好的发展态势，很多地区将小龙虾产业作为地方特色主导产业进行打造，小龙虾产业化步伐进一步加快、产业发展水平进一步提升，在培育地方经济增长新动能、推进渔业供给侧结构性改革、促进渔业增效和渔民增收过程中发挥了重要作用。为促进我国小龙虾产业持续健康发展，受农业部渔业渔政管理局委托，全国水产技术推广总站组织专家编写了中国小龙虾产业发展报告（2017），旨在全面总结小龙虾产业发展现状，分析存在问题，展望未来形势，提出发展建议。一、产业规模（一）养殖面积和产量我国小龙虾养殖面积和产量持续快速增长。2007年至2016年，全国小龙虾养殖产量由26.55万吨增加到85.23万吨，增长了221%；全国养殖面积超过900万亩。2016年，我国小龙虾总产量为89.91万吨（含捕捞产量），我国已成为世界最大的小龙虾生产国。图1 2007-2016年全国小龙虾养殖产量变化情况（二）产业产值我国小龙虾产业发展始于20世纪90年代初，从最初的“捕捞+餐饮”，逐步向小龙虾养殖、加工、流通及旅游节庆一体化服务拓展，形成了完整的产业链条。在小龙虾产业链中，第一产业以小龙虾养殖业为主，第二产业以小龙虾加工业为主，第三产业为以虾为基，以市场流通、餐饮服务、节庆文化、休闲体验为主要内容和表现形式的服务业。据统计测算，2016年小龙虾产值564.10亿元，经济总产值1466.10亿，全产业链从业人员近500万人。二、产业布局（一）生产产区小龙虾主要产于长江中下游地区，湖北、安徽、江苏、湖南、江西等5个主产省产量占全国产量的95%左右。湖北省养殖规模最大，2016年养殖面积487万亩、产量48.9万吨，占全国近6成。近两年，湖南省养殖规模增长较快，四川、重庆、河南、山东、浙江、广西等省（区、市）小龙虾养殖也逐步发展，养殖区域逐年扩大。另外，部分省份尚有捕捞产量。中国小龙虾产业发展报告（2017）10 2017年第7期本期聚焦表1 2012-2016年五个主产省小龙虾养殖面积和产量情况单位：万亩/万吨地区年份湖北江苏安徽江西湖南面积产量面积产量面积产量面积产量面积产量201226330.22648.3732.68.57235.833.60.2201330134.7563.88.3346.58.69235.884.560.272014368.539.3618.869.69.32246.057.110.352015378.743.362.39759.72256.1735.081.75201648748.962.39.6580.611.78266.521125.6 图2 2012-2016年五个主产省养殖面积变化情况图3 2012-2016年五个主产省养殖产量变化情况图4 2016年我国小龙虾养殖产量分布图112017年第7期本期聚焦（二）一二三产结构据统计测算，2016年经济总产值1466.10亿，其中，以养殖业为主的第一产业产值564.10亿、小龙虾以加工为主的第二产业产值102亿、以服务为主的第三产业产值800亿，分别占其经济总产值的38.48%、6.96%和54.57%。从一二三产结构特点看，小龙虾产业是典型的以餐饮服务等第三产业发展为主要驱动力的产业。图5 小龙虾一二三产产值比例表2 2016年小龙虾产量排名TOP30排序县级产量（吨）1湖北省监利县97,1852湖北省洪湖市74,6673湖北省潜江市46,5754湖北省沙洋县31,6265湖南省华容县31,0236湖北省石首市26,7617湖北省公安县22,6728湖北省黄梅县22,5529江苏省盱眙县20,30210江苏省兴化市17,95511湖北省钟祥市14,21812湖北省天门市13,25013湖北省武穴市12,97414安徽省全椒县11,50015江西省九江县11,03316江西省鄱阳县10,60517安徽省宿松县10,16518湖北省蕲春县9,82619湖北省浠水县9,82020安徽省霍邱县9,67121安徽省长丰县9,63522湖北省京山县9,59823湖北省赤壁市8,91424湖北省汉川市8,41425湖北省阳新县8,38526江西省新建县7,82127湖北省鄂州市7,66528湖北省武汉市黄陂区7,57729湖北省荆门市7,11630安徽省天长市7,10012 2017年第7期本期聚焦三、市场消费（一）国内消费小龙虾国内消费以餐饮和加工为主，且呈快速增长态势。小龙虾餐饮受到国内消费者，特别是青年一代消费者的青睐，消费群体扩大、时间延长、品种增加，餐饮消费市场呈现爆发式增长态势。小龙虾加工消费保持稳定。据中国小龙虾供需平衡表分析，2016年小龙虾生产量89.91万吨、消费量87.93万吨，较2014年分别增长30.36%、32.47%。表3 中国小龙虾供需平衡表(2014-2016年) 单位：吨类别201420152016生产量689661765507899058消费量663814748787879331进口量393132283633出口量297781994823360注：进出口数据来源于Infobean数据库产品细类中小龙虾一项的统计，生产量包括养殖和捕捞产量。（二）市场价格小龙虾的生产供给季节性特征明显，市场价格随上市供给量变化而波动。根据2014-2016年小龙虾批发价格和出塘价格看。近三年小龙虾价格逐年提高，价格呈季节性波动，每年的6-7月上市旺季期间价格最低，春冬季上市淡季期间价格走向峰值。图6 全国小龙虾市场批发价格走势图图7 全国小龙虾出塘价格走势图（2014-2017）（三）国际贸易我国小龙虾出口市场主要集中在美国和欧洲，占出口市场比重的80%以上。2016年，小龙虾出口量2.33万吨、出口额2.59亿美元，其中对美国出口额达1亿美元，占小龙虾出口总额的近40%。欧洲市场90%的小龙虾来自我国。受国内消费刺激及技术性贸易壁垒影响，2015年后小龙虾出口量总体呈下降趋势。2016年小龙虾出口量较2014年降低0.64万吨，下降21.48%。从出口价格情况看，2007年以来小龙虾出口单价呈总体上升趋势，但2016年受国际虾价下跌影响，出口单价出现下滑。同时，小龙虾进口平均单价总体呈逐年上涨态势，2014年后趋于平稳。（见图8、图9）（四）市场格局从国内市场看，小龙虾的消费主要集中在华北、华东和华中地区大中城市，北京、武汉、南京、上海、合肥、杭州、常州、无锡、苏州、长沙等城市年消费量均在万吨以上。近年来，消费区域不断扩展，西南、西北、华南、东北地区消费量逐年上升。从国际市场看，小龙虾国际市场需求也逐年上升。近年来由于国内市场价格迅速上涨，很多出口企业纷纷转向拓展国内市场。四、产业拓展（一）加工发展我国小龙虾加工业发展始于20 世纪90年代初，江苏等省捕捞野生小龙虾加工成冻熟虾仁、带壳整虾、冻熟凤尾虾等几大类产品出口至欧美地区，取得较好经济效益。目前小龙虾加工产品主要包括虾仁、虾尾、原味整虾及调味龙虾，加工方式也由初加工逐步发展成初加工与精深加工并举。近年来，小龙虾副产品的生产加132017年第7期本期聚焦工取得显著进展，形成了甲壳素、壳聚糖、几丁聚糖胶囊、几丁聚糖、水溶性几丁聚糖、羧甲基几丁聚糖、甲壳低聚糖等系列产品，产品出口日本、欧美等国家和地区，欧洲的氨基葡萄糖硫酸钾盐90%来自于我国江苏省。据不完全统计，仅湖北和江苏两省相关龙头企业，甲壳素及衍生产品的年产值已超过25亿元。2016年，全国小龙虾规模以上加工企业近100家，年加工能力在90万吨左右。（二）流通发展近年来，全国小龙虾市场交易活跃，各水产品交易市场均有小龙虾专营店。武汉、南京、上海、杭州、合肥等主要水产品集散地建设了一批小龙虾专业交易批发市场。各地积极发展小龙虾冷链物流系统。如湖北省潜江市积极整合生态龙虾产业园、垂直电商平台、龙虾交易中心、质量检测室、龙虾物流配送中心、养殖基地等相关资源，构建一条龙冷链物流服务机构，开通货运物流、客运专线干线及航空物流，实现在12至18小时送达全国各地，保障了小龙虾运输成活率和品质。小龙虾电商经营模式不断创新，各地积极创新“互联网+小龙虾”经营模式，引导传统企业加快电子商务应用。据不完全统计，2016年湖北省小龙虾网上年销售额超过2亿元、江苏省近亿元。（三）餐饮发展餐饮消费在提升小龙虾市场需求方面发挥了重要作用。各地积极加大小龙虾菜肴的研发，形成了一大批小龙虾知名菜肴和餐饮品牌，有效推动了小龙虾餐饮消费向深度发展。如江苏省南京市开发了拥有20多种口味的小龙虾“金陵鲜韵”系列，小龙虾菜肴销售额占到南京整个餐饮业营销额的20~25%，产值超过百亿元。湖北省潜江市的“油焖大虾”获“中国名菜”称号，近年来又创新了“蒜茸虾”、“清蒸虾”、“卤虾”等新菜品，有力拉动了当地餐饮消费。安徽省合肥市成功打造了龙虾美食街区，龙虾专业店达800家，旺季龙虾消费日均80吨，吃小龙虾成为合肥消费时尚。据不完全统计，2016年湖北省专营小龙虾餐馆数量超过1.5万家，小龙虾餐饮产值达332.62亿元，同比增加30%以上。（四）节庆文化节庆文化是提升品牌、拉动消费、融合产业、促进增收的重要手段。各地积极举办各类小龙虾节、小龙虾生态旅游、虾王争霸赛、小龙虾美食评鉴会等节庆活动，组织开展以小龙虾文化为主题的休闲旅游活动。据不完全统计，目前全国每年直接参与小龙虾节庆活动人次超过8200万，通过微博、微信等网络平台转发相关信息1.6亿条，“世界小龙虾看中国”引发国内外消费者的热切关注和点赞。如江苏盱眙2001年起开始举办“中国盱眙国际龙虾节”，将盱眙十三香龙虾打造成全国知名的美味龙虾，小龙虾也成为江苏盱眙的地方名片，并带动了南京、杭州、扬州、苏州、上海等周边地区的小龙虾餐饮发展，上海出现千人共剥小龙虾的热闹景象。湖北潜江连续7年成功举办“中国潜江龙虾节”，打造了集“美食盛宴、文化盛典、经贸盛会”于一体的文化品牌。安徽合肥连续16年成功举办龙虾节，成为合肥市重大民俗性节庆和地方特色品牌节日，被评为“中国节庆50强”。此外，江西、湖南等省相关地区也成功打造了不同形式的龙虾节庆活动，成为各地城市名片。图8 2007-2016年全国小龙虾出口情况图9 2007-2016年全国小龙虾进口情况14 2017年第7期本期聚焦五、品牌建设（一）区域品牌各地将打造品牌作为提升小龙虾产业发展竞争力的重要措施。多措并举，成功打造了一批全国知名的区域公共品牌。如江苏盱眙2006年起就制定并公布实施了小龙虾地方标准，盱眙龙虾的养殖、加工、服务通过ISO9001国际质量管理体系认证，“盱眙龙虾”获批全国第一例动物类原产地证明商标，获农业部“中国名牌农产品”称号，盱眙县被中国烹饪学会授予“中国龙虾之都”称号，建立了以“盱眙龙虾”商标为核心的品牌体系。在国家质检总局联合央视发布的2016年中国品牌价值评价信息榜中，“盱眙龙虾”品牌价值达到169.91亿元，居全国淡水产品品牌价值榜榜首。“潜江龙虾”成功注册地理标志证明商标，成为了国家农产品地理标志保护产品，“中国潜江龙虾节”被授予“中国最具地方特色物产节会”荣誉称号，潜江市被授予“农产品地理标志创建示范县”、“中国节庆品牌示范基地”、“中国最具魅力节庆城市”等荣誉称号。江西省正在重点打造鄱阳湖牌公共区域品牌。（二）企业品牌在政府的引导下，各地企业将创建和培育自主品牌作为企业赢得市场占有率和增强市场竞争力的重要手段，成功打造了一大批知名的企业品牌和产品品牌，如湖北省“楚江红”、“良仁”、“楚玉”等加工...