2018年中国医疗器械行业市场前景研究报告.pdf

中国医疗器械产业前景研究报告2018年6月前言医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品，包括所需要的软件，主要用于医疗诊断、监护和治疗。我国是人口大国，医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，发展前景广阔。伴随着经济的快速发展，我国医疗器械行业增长迅速。11• 医疗器械行业概况2• 医疗器械行业政策3• 全球医疗器械行业发展现状4• 中国医疗器械行业发展现状5• 医疗器械行业核心企业6• 医疗器械行业发展前景Content目录PART 1 行业概况医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品，包括所需要的软件，主要用于医疗诊断、监护和治疗。一、医疗器械行业概况1、医疗器械的定义及分类数据来源：中商产业研究院医疗器械行业的上游主要是医疗材料、自动化设备制造、医疗器械配件生产、五金器材等材料。医疗器械企业将这些原材料加工生产为医用医疗器械和家用医疗器械。医疗器械下游销售渠道主要有：医疗机构、商超、药店、电商平台。一、医疗器械行业概况2、医疗器械行业产业链资料来源：中商产业研究院PART 2 行业政策及法规医疗器械是一个严格监管的产业，为确保医疗器械行业健康发展，国家制定和修订了一系列法律法规。目前，我国已经构建了覆盖医疗器械监管全过程的医疗器械法规体系。二、医疗器械行业政策及法规资料来源：中商产业研究院整理二、医疗器械行业政策及法规资料来源：中商产业研究院整理此外，国家及地方政府发布了一系列行业政策。经过政策法规的调整，医疗器械行业制度环境变严。系列关于鼓励行业创新发展的政策的出台，给行业带来新的发展机遇。二、医疗器械行业政策及法规资料来源：中商产业研究院整理PART 3 全球行业发展现状随着全球人口自然增长，人口老龄化程度提高，以及发展中国家经济增长，长期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。根据中商产业研究院发布的《2018-2023年全球医疗器械市场前景调查及投资机会研究报告》，2016年全球医疗器械销售规模为3890亿美元，预计2020年将超过476十亿美元。三、全球医疗器械行业发展现状1、全球医疗器械行业持续稳定发展从区域来看，欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高，市场需求以产品升级换代为主，市场规模庞大，增长稳定。而以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。美国是医疗器械最主要的市场和制造国，占全球医疗器械市场约40%市场份额。美国医疗器械行业拥有强大的研发实力，技术水平世界领先。中国已成为全球医疗器械的重要生产基地，占全球医疗器械市场约14%市场份额，在多种中低端医疗器械产品领域，产量居世界第一。我国高端医疗器械市场大部分份额由外资企业占领。三、全球医疗器械行业发展现状2、全球各地区医疗器械发展阶段各异2016年前15大医疗器械种类销售额达3254亿美元，合计市场规模占比为84.1%。其中，前三类医疗器械类别是体外诊断、心血管类和影像类，分别占比13%、12%、10%。三、全球医疗器械行业发展现状3、医疗器械部分子领域发展迅猛PART 4 中国行业发展现状我国是人口大国，医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，发展前景广阔。伴随着经济的快速发展，我国医疗器械行业发展迅速，据中商产业研究院数据库显示，行业规模从2006年的434亿元增长至2016年的3696亿元，年均复合增长率约为23.89%。中国医疗器械行业正处于快速发展期。四、中国医疗器械行业发展现状1、医疗器械行业市场潜力大随着全球制造业产能转移以及国内装备制造能力的提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国，数据显示：2016年我国医疗仪器及器械出口总额93.63亿美元，自2010以年来复合增长率达到9.27%。随着中国医疗器械企业技术提升和规模壮大，高技术、高附加值产品的出口还将逐渐扩大，医疗器械企业将在全球医疗器械贸易中承担更重要的作用。四、中国医疗器械行业发展现状2、医疗器械行业出口规模扩大我国医疗器械行业起步相对较晚，与国际医疗器械巨头仍有一定的差距，特别对于大型设备及高端医疗设备，国内医疗机构仍倾向于使用进口设备，进口医疗器械高昂的费用也是医疗费用居高不下的原因之一。国内医疗器械制造企业主要集中在中低端、具有价格优势的常规产品，包括中小型器械及耗材类产品，仅有部分产品具备了和进口医疗器械分庭抗礼的实力，例如监护仪、麻醉机、血液细胞分析仪、彩超和生化分析仪等。四、中国医疗器械行业发展现状3、企业同质化竞争严重PART 5 行业核心企业新华医疗是一家医疗器械生产企业。新华医疗产品主要有：感染控制产品、灭菌检测产品、放射治疗产品、x射线诊断产品、制药装备、手术器械、一次性医用耗材、口腔科设备。近几年新华医疗增收不增利。2017年新华医疗营收99.83亿元；实现净利润6552.87万元。新华医疗提效战略或失利，2018年首季净利创近6年新低，营收21.75亿元，净利润2861.73万元。五、医疗器械行业核心企业1、新华医疗乐普医疗成立于1999年，公司主要从事冠状动脉介入医疗器械的研发、生产和销售，是国内高端医疗器械领域能够与国外产品形成强有力竞争的为数较少的企业之一。2018年第一季度，乐普医疗营收14.36收元，同比增长39.18%；净利润3.03万元，同比增长30.70%。五、医疗器械行业核心企业2、乐普医疗鱼跃医疗专业从事医疗设备研发、制造和营销，是目前国内最大的康复护理、医用供氧及医用临床系列医疗器械的专业生产企业之一，产品以家用医疗器械为主。2017年鱼跃医疗营收35.42亿元，同比上涨34.53%；净利润为5.92亿元，同比上涨18.35%。2018年第一季度鱼跃医疗营收10.42亿元。归属上市股东的净利润为2.14亿元。五、医疗器械行业核心企业3、鱼跃医疗山东药玻是亚洲规模较大的药用玻璃包装制品和丁基胶塞系列产品生产基地，以医药、食品、日用品行业为服务对象，是全国为数不多的能够为制药企业全套提供“瓶子+塞子+盖子”药包材服务的企业。 2017年山东药玻营收为23.3亿元，同比增长13%；净利为2.63亿元，同比增长39%。2018年第一季度山东药玻营收6.44亿元，净利8306.65万元。五、医疗器械行业核心企业4、山东药玻深圳市尚荣医疗股份有限公司是一家医疗治疗类设备和医院系统集成领域的企业，属于医疗治疗类设备研发制造企业。2017年尚荣医疗营收20.06亿元，同比增长3.11%；净利润1.75亿元，同比增长53.44%。2018年第一季度尚荣医疗营收50094.14亿元，净利润5470.84万元。五、医疗器械行业核心企业5、尚荣医疗PART 6 行业发展前景我国是世界上人口老龄化程度比较高的国家之一，老年人口数量最多，老龄化速度最快。据国家统计局数据，60周岁及以上人口20243万人，占比14.9%，数量同比增长4.3%。其中：65周岁及以上人口13161万人，占比9.7%，数量同比增长5.5%。人口老龄化将刺激医疗支出持续增长，尤其是医疗器械消费的支出。六、医疗器械行业发展前景1、人口老龄化促进医疗器械消费近年来，国家针对医疗器械行业推出一系列利好政策，在企业创新和高端产品国产化两方面对国产医疗器械企业提供了支持。六、医疗器械行业发展前景2、政策支持国产医疗器械行业发展 中国已形成医疗器械产业集群并具有较大的成本优势，发达国家的企业纷纷将技术研发等产业环节整体搬入中国。中国具有高素质研发团队和技术工人，能够迅速、及时的应对客户需求并提供具有较高性价比的产品。医疗器械行业是全球竞争的行业，在完成技术突破后，成本优势是全球竞争中重要的影响因素，国产医疗器械企业有望在全球化进程中获益。3、医疗器械产业将在全球化趋势中获益近年来，国民经济水平不断提升，居民人均可支配收入不断增长。根据国家统计局数据，2001年至2016年，我国城镇居民人均可支配收入从6860元增长至33616元，截至2016年底，城乡基本医疗保险覆盖率已稳固在95%。居民可支配收入的不断增长和医疗保险的全面覆盖提高了居民对医疗健康的支付水平，推动了医疗器械行业的发展。2008年至2016年，中国人均卫生总费用从1095元上升至3352元。六、医疗器械行业发展前景4、国人医疗健康服务的支付能力提高中国最具影响力的产业咨询机构l 中商产业研究院l 中商情报网l 中商排行榜l 中商数据库网站网址：www.askci.com客服热线：400-666-1917 微博：中商产业研究院中商产业研究院中商情报网