2019年中国LED照明行业市场前景研究报告.pdf

2019年中国LED照明行业市场前景研究报告中商产业研究院编制更多产业情报：http://www.askci.com/reports/LED照明产品相比于传统白炽灯和节能灯而言，具有高效、节能、容易回收、无毒、使用寿命长等环保优点。随着全球能源危机的加剧、居民环保意识的增强以及LE照明产品技术进步和成本下降使其经济性价比不断提升，LED照明正逐步成为全球经济发展的热点行业之一。随着LED照明产品的普及，对LED照明市场需求攀升，预计2019年中国LED照明市场规模将突破7000亿元。前 言Introduction目录CONTENTSLED照明定义 LED照明分类 LED照明与传统照明差别 LED照明发展历程 LED照明产业链LED照明行业概况1LED市场分析 LED市场占比情况 LED市场应用分布 中国LED照明市场分析LED照明市场分析2应用范围扩宽 市场需求增长 跨境电商交易增长LED照明市场促进因素3照明领域产业地图 LED行业上市公司排名欧普照明 佛山照明 得邦照明 三雄极光 阳光照明 珈伟新能 三安光电 国星光电重点企业分析4LED照明未来发展趋势 LED照明市场规模预测LED照明行业发展前景5 PAGE LED照明的定义5LED又称发光二极管，是一种能发光的电子元件，其主体其实就是一个半导体晶片。LED照明即是发光二极管照明，利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。LED照明产品相比于传统白炽灯和节能灯而言，具有高效、节能、容易回收、无毒、使用寿命长等环保优点。随着全球能源危机的加剧、居民环保意识的增强以及LED照明产品技术进步和成本下降使其经济性价比不断提升，LED照明正逐步成为全球经济发展的热点行业之一 。LED照明分类 PAGE 6LED通用照明LED工业照明LED景观装饰照明代表性作品筒灯、灯泡、灯管、矿灯、路灯汽车灯、投影灯、指示器洗墙灯、探照灯、水底灯、水雾灯主要应用领域办公楼宇、连锁酒店、酒店、基础等公共设施的室内外照明道路照明汽车灯：高位刹车灯、尾灯、侧灯等投影灯：投影仪指示器：洗衣机、热水器广场、园林、街道、游泳池、草坪、建筑外墙、酒吧、舞厅等市场应用情况大规模推广应用期，逐步代替传统照明灯汽车灯、投影灯正处于推广应用阶段指示器已处于成熟期正处于替代传统景观照明产品图表来源：中商产业研究院整理目前主要包括LED通用照明、LED工业照明、LED景观装饰照明等三大具体应用领域。随着全球能源危机的加剧、居民环保意识的增强以及LED照明产品技术进步和成本下降使其经济性价比不断提升，LED照明正逐步成为全球经济发展的热点行业之一 。LED照明与传统照明的差别 PAGE 7技术性能指标LED照明光源白炽灯日光灯节能灯节能性同比耗电量相对最低 同比耗电量约为LED的5倍以上同比耗电量约为LED的2倍以上同比耗电量约为LED的2倍以上系统发光效率（流明/瓦）90-14010-2040-9040-70寿命（千小时）35-500.75-2.510-206-10色温（开尔文）2500-90002100-33002500-75002500-7500显色指标70-9510050-8550.85响应时间纳秒级毫秒级约1秒约1秒环保性无化学物质污染，不易破碎无化学物质污染，但易破碎有汞污染、易破碎有汞污染、易破碎其他性能亮度恒定，无频闪，频繁开关灯具寿命影响小亮度不恒定，轻度频闪，频繁开关灯对灯具寿命影响大亮度恒定，重度频闪，频繁开关对灯具寿命有一定的影响亮度较为恒定，轻度频闪，频繁开关对灯具寿命有一定影响图表来源：中商产业研究院整理 PAGE LED照明发展历程819世纪末期0120世纪30年代0220世纪80年代0320世纪末至今041879年美国爱迪生发明了白炽灯，人类进入电气照明时代。1938年，美国通用电子公司的伊曼发明了节电的荧光灯，光源进入低压气体放电时代。出现金属卤素灯和节能荧光灯。电光源逐步进入小型化、节能化和电子化时期。出现超亮度的LED，奠定了现代LED进入通用照明领域的基础。电能利用率低寿命短输出效率高寿命长体积小成本低显色性好寿命为白炽灯的8-15倍寿命长体积小环保省电 PAGE LED照明产业链9数据来源：中商产业研究院整理源（P、Ga、As等）衬底（硅片、玻璃）单晶合成外延生长LED芯片LED封装LED应用显示屏背光应用汽车照明通用照明制作电极划片抛光镀膜衬底减薄LED市场分析 PAGE 11数据来源：中商产业研究院整理110120130140150160170180120142015201620172018E2019E2014-2019年全球LED市场规模情况统计亿美元在过去五年，全球LED照明市场从2012年的约229亿美元增长到2017年的约551亿美元，年复合增长率约为19.2%。家居及户外的使用为主要的增长因素。可调光LED照明不仅有助改善室内环境气氛，同时亦在较大程度上有助节约能源。由于环保意识日益提高及出现控制能源消耗的需求，可调光LED照明市场仍维持迅速增长，且预期在未来数年亦将有所增长。受到此增长迅速的市场分部所带动，预测2019年市场规模将进一步增长，突破900亿美元。11001200130014001500160017001201420152016201720182014-2018年中国LED行业市场规模情况统计亿元LED市场分析 PAGE 12数据来源：中商产业研究院整理随着LED行业产能向中国转移，中国LED产业处于蓬勃发展中，显著高于全球增长速度。2011年以来，中国LED市场规模快速增长，从2011年的1545亿元增长至2018年LED市场规模近6000亿元。110012001300140015001600120142015201620172018E2014-2018年中国LED应用行业市场规模情况统计亿元LED市场分析 PAGE 13数据来源：中商产业研究院整理随着LED产品在下游各领域应用渗透率的不断提升，中国LED应用场景不断拓展，市场规模持续增加。数据显示，2012-2017年中国LED应用行业市场规模从1 590亿元增长至4451亿元，六年间市场规模增长了2861亿元，年均复合增长率为22.9%。2018年中国LED应用行业市场规模维持增长趋势。LED市场占比情况 PAGE 14数据来源：中商产业研究院整理在LED照明产业链中，中游LED芯片的生产是LED的关键技术，技术含量高，设备投资强度大，同时利润率也相对较高，是典型的资本、技术密集型行业。据数据显示，三安光电在中国市场占有率居第一，超30%。华灿光电位居第二，近20%。中国LED芯片市场供应情况中国大陆中国台湾国际中国LED芯片厂商市场占比情况三安光电华灿光电澳洋顺昌乾照光电其他LED市场应用分布 PAGE 15LED下游应用主要包含；通用照明、背光、景观照明、显示屏、汽车照明、信号及指示等领域，其中通用照明市场占比最高。数据显示，在2017年中国LED应用下游产值分布中，通用照明市场份额为47.7%，占比最高，相比较于2009年13%的份额，提升了34.7个百分点。2018年通用照明市场份额维持增长趋势。数据来源：中商产业研究院整理LED应用下游产值分布情况通用照明景观照明显示屏背光应用汽车照明信号指示其他35074245521665387500890011001200130014001500160017001800190011000120142015201620172018E2019E2014-2019年中国LED照明产业规模情况统计亿元中国LED照明市场分析 PAGE 16数据来源：中商产业研究院整理近年来随着LED发光效率的提升、综合成本的逐步降低，以及政府大力推广节能政策，LED照明迎来快速发展期，市场需求尤为旺盛。数据显示，2014-2017年中国LED照明产业规模快速攀升，产业规模从3507亿元增长至6538亿元，三年间增长了3031亿元。2018年中国LED照明产业规模突破7000亿元，预测2019年中国LED照明市场规模近9000亿元。中国LED照明市场分析 PAGE 17数据来源：中商产业研究院整理伴随着电商的兴起、互联网+的推进、国内经济增长进入新常态、照明产业内部的自身结构调整等多重因素影响下，LED照明行业集中度持续提升，应用场景不断攀升，中国LED照明产销将进一步增长。据数据显示，2014-2018年中国LED照明产销逐渐攀升，预计2019年中国LED照明产量突破200亿只，销量突破100亿只，15110115120125120142015201620172018E2019E2014-2019年中国LED照明产销情况统计产量（亿只）销量（亿只）0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%05001000150020002500300035001月2月3月4月5月2019年1-5月中国灯具、照明装置及零件出口额及增长情况出口金额（百万美元）同比增长（%）中国LED照明市场分析 PAGE 18据数据显示，2018年中国灯具、照明装置及零件出口金额出现增长，达30062.78百万美元，同比增长5.6%。2019年2-5月中国灯具、照明装置及零件出口额逐渐增长；2019年5月中国灯具、照明装置及零件出口额为2794百万美元，同比增长13.1%。数据来源：中商产业研究院整理-20%-10%0%10%20%30%0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年中国灯具、照明装置及零件出口金额统计情况出口金额（百万美元）金额增长率（%）中国LED照明市场分析 PAGE 19数据来源：中商产业研究院整理随着LED照明技术的不断完善，综合成本不断下降，同时产品凭借着其高效、节能、容易回收、无毒、使用寿命长等环保优点。中国LED照明市场渗透率不断增长。数据显示，2014-2018年全球LED产品渗透率从17%增长至70%；尽管中国LED照明的起步略晚于全球平均值，但近年来发展速度高于全球平均值。0%10%20%30%40%50%60%70%80%201420152016201720182014-2018年中国LED照明渗透率情况统计%LED照明市场促进因素 PAGE 21应用范围扩宽市场需求增长跨境电商交易增长应用范围扩宽LED照明市场促进因素 PAGE 22智慧照明：利用物联网的通信连接技术将照明设备和相关的传感设备连接起来，对人的信息、环境的信息、照明设备的运行信息进行数据收集，根据人的需求或传感信息对照明设备进行控制。主要应用在智能家居、智能楼宇、城市道路等。智能照明可以他其他智能家居系统 比如安防系统、娱乐系统进行语音互动，应用AI 技术，让系统更加智能等。智慧照明出现，扩宽LED照明应用范围，促进了LED照明市场发展。市场需求增长LED照明市场促进因素 PAGE 23自2009年智慧城市概念兴起至今，我国高度重视对智慧城市技术路线和发展模式的探索，智慧城市新政频出。路灯在城市分布广泛、均匀，具有地理坐标、供电网络完整、通信位置明确等特点，是智慧城市物联网的切入口，可以作为城市物联网的感知终端载体。由此发展起来的智慧路灯，可集成智慧照明、无线WIFI、视频监控、信息发布、环境监测、灾害预警、充电桩等多项功能。与此同时，国内也大力支持智慧照明系统的建设，近年来在北京、上海、南京、深圳等智慧城市试点应用，不仅切实提升了城市照明的管控水平，进一步节约照明用电，还为城市管理和服务实现信息化和智慧化提供了重要的技术支撑。智慧城市的发展大大地增加了LED照明的市场需求。跨境电商交易增长LED照明市场促进因素 PAGE 2412345678910201420152016201...