2019年中国OLED产业市场前景研究报告.pdf

中商产业研究院制作 http://www.askci.com/reports/ 2019年中国OLED 产业市场前景研究报告 附录 OLED产业概述 OLED产业发展背景 OLED产业链分析 1 2 3 OLED市场发展现状 4 OLED重点企业分析 5 OLED产业发展趋势 6 7 OLED产业概述 1  1.1 OLED定义  1.2 OLED产品分类  1.3 OLED与LCD性能对比  1.4 OLED产业发展历程 OLED的定义 OLED全称为有机发光二极管，采用有机发光材料，是柔性显示技术的基础核心物质。柔性OLED是实现曲面显示，乃至未来柔性显示的基础。 OLED作为新一代显示技术，具有显示自发光特点，结构简单、耗材环保，且OLED显示具有柔性可卷曲的特点，更方便运输和安装，突破尺寸的限制，规模化量产后更有可能具备低成本普及的优势。 资料来源：AUO PAGE 3 OLED产品分类 OLED根据驱动方式可分为被动式或无源驱动（PMOLED）与主动式或有源驱动类型（AMOLED）。其中，PMOLED单纯地以阴极、阳极构成矩阵状，以扫描方式点亮阵列中的像素，每个像素都是操作在短脉冲模式下，为瞬间高亮度发光。其优点是结构简单和成本低；缺点是驱动电压高、不适合应用在大尺寸与高分辨率面板。 指标 PMOLED AMOLED 是否采用薄膜晶体管（TFT）基板 否 是 适用显示 中小尺寸显示 中大尺寸显示 优点 结构简单和成本低 更加轻薄、色彩艳丽、无需依靠背光源、 能耗低且柔性好 缺点 是驱动电压高、不适合应用 在大尺寸与高分辨率面板。 成本高，蓝色发光介质寿命问题， 导致无法大规模量产 数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 4 OLED与LCD性能对比 OLED有机显示自发光特点，使其对比度、黑场表现、色域、响应速度、可视角度相较于目前市面主流的LED液晶显示均有革命性提升，与LCD相比在工作性能上OLED还具有响应速度快、发光效率高、功耗低等特点，体积也更加轻薄。 OLED与LCD性能对比情况 性能 OLED LCD 柔性程度 柔性化，可实现曲面 无柔性 色域 宽（70%-110%） 窄（70%-95%） 可视角度 宽（170度） 窄（100度） 响应速度 快（20us） 慢（30ms） 发光效率 高（15lm/w） 低（4-8lm/w） 面板厚度 薄（为LCD三分之一） 面板厚（1-2mm） 工作温度 -40度至100度 -30度至85度 寿命 较短 较长 资料来源：瑞联新材招股说明书、中商产业研究院整理 PAGE 5 OLED产业发展历程 19世纪80年代有机薄膜诞生 1963年第一批有关OLED文章发表 1987年邓青云真空蒸镀制成多层结构OLED器件 1990年英国大学Friend等人以涂布方式将高分子应用在OLED 1999年Pioneer发布PMOLED产品 2003年柯达照相机采用OLED 2013年OLED电视规模化推向市场 2010年三星SDC大举推进OLED技术并在智能手机应用 2016年苹果宣布采用OLED，标志LCD可能逐步退出 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 6 OLED产业发展环境 2  2.4 技术环境  2.1 经济环境  2.1.1 全球经济形势  2.1.2 国内宏观经济  2.1.3 工业运行状况  2.1.4 宏观经济展望  2.2 政策环境  2.2.1 国家重视OLED发展  2.2.2 新材料产业发展指南  2.2.3 半导体照明产业规划  2.2.4 新型显示产业发展计划  2.2.5 工业企业技术升级指南  2.3 社会环境  2.3.1 居民收入水平  2.3.2 社会消费规模  2.3.3 居民消费水平  2.3.4 网民规模现状  2.4.1 显示技术综述  2.4.2 新型显示产业发展现状  2.4.3 新型显示产业发展规模 经济环境—— 全球经济形势 据《联合国2019年世界经济形势及前景》研究报告，有迹象表明，全球经济井喷式增长已达到阶段性顶点，全球经济2018年增长3.1%，预计2019年和2020年的增长率将保持在3%。全球经济增长面临的下行风险。 2019年和2020年全球经济增速将保持在3%  美国 2019年和2020年将分别放缓至2.5%和2%  中国 从2018年的6.6%放缓至2019年的6.3%  欧盟 2019年和2020年经济增速将稳定增2%  德国 2019年和2020年经济增速经济增速保持在1.8%  法国 2019年和2020年经济增速经济增速保持在1.8%  英国 2019年1.4%，2020年1.7% 数据来源：联合国2019年世界经济形势及前景报告 PAGE 8 2018年中国经济外部受中美贸易战持续升级影响，经济下行压力增大，制造业景气度持续降低到50临界点，全国经济依旧持续健康发展。 34.85 41.21 48.79 53.86 59.3 64.13 68.6 74.01 82.08 90.03 9.4% 10.6% 9.6% 7.9% 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 6.8% 6.6% 0%3%6%9%12%0204060801002009201020112012201320142015201620172018近十年中国GDP变化 单位：万元 经济方面——中国GDP首次突破90万亿元，达实际增速达6.6%。 贸易方面——中国对外进出口外贸总值达30.51万亿元，同比增长9.7%，稳坐全球第一贸易国位置。 就业方面——城镇新增就业1361万人，2018年末城镇登记失业率为3.80%，为近年来低位。 贫困与收入——农村贫困人口1660万人，比上年末减少1386万人；人均可支配收入则为28228元，扣除价格因素，实际增长6.5%。 中国经济成绩单 数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理 经济环境—— 国内宏观经济环境 PAGE 9 经济环境—— 工业运行状况 2018全国全年全部工业增加值305160亿元，比上年增长6.1%。当前工业运行稳中有进的态势仍在持续，但是工业领域短期出口仍然面临较大下行压力，需求不旺的问题依然凸显，工业增加值率偏低，自主创新能力不强，生产性服务业发展滞后。国家信息中心预测，2019年工业增加值增速将保持稳定，预计在6%-6.3%区间。 233856 236506 247878 278328 305160 7.0% 6.0% 6.0% 6.3% 6.1% 0%2%4%6%8%050000100000150000200000250000300000350000201420152016201720182014-2018年全国全部全部工业增加值及增速情况 工业增加值（亿元） 增速 数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理 PAGE 10 经济环境—— 宏观经济展望 受全球经济集体下行影响，2019年国内经济下行压力增大；制造业景气度低迷，战略新兴产业作为增长极仍保持较快增长；棚改和去库存红利消退，房价下行，房地产投资增速下跌;受贸易战影响出口增速下跌等。政府工作报告预测，2019年计划国内生产总值（GDP）增长达6%-6.5%。城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右，城镇登记失业率4.5%以内；城镇消费价格涨幅3%左右。 数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理 7.3% 6.9% 6.7% 6.8% 6.6% 6%－6.5% 0%2%4%6%8%201420152016201720182019E2014-2019年全国GDP增速情况 增速 PAGE 11 政策环境—— 国家重视OLED发展 为引导OLED产业健康有序发展，国家相关部门发布了多项政策。未来，工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发，通过技术创新带动产品创新，实现产品结构调整。 时间 政策 相关内容 2012年 《" 十二五 " 国家战略性新兴产业发展规划》 明确提出 " 加快推进有机发光二极管（OLED）等新一代显示技术研发和产业化。 2014年 《2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划》 强调新型显示是信息产业重要的战略性和基础性产业，推动新型显示成为新一代信息技术产业创新发展的重要支撑 2014年 《关于组织实施新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项有关事项的通知》 将新型平板显示领域列为专项支持重点，其中包含了有源有机发光显示（AMOLED）用高精度金属因钢蒸镀掩膜板研发和产业化 2016年 《实施制造业升级改造重大工程包》 提出重点发展低温多晶硅、 氧化物、有机发光半导体显示等新一代显示量产技术，建设高世代生产线。 十三五国家重点研发计划 把发展印刷 OLED 技术作为重点支持项目之一，草拟中的国家新材料重大工程中也已将印刷 OLED 技术列入。 2018年 《新型显示产业超越发展三年行动计划》 下一步，工信部将引导支持企业加快新型背板、超高清、柔性面板等量产技术研发，通过技术创新带动产品创新，实现产品结构调整。加快研究布局AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示、MicroLED显示等前瞻性显示技术，加强技术储备，完成产业新技术路线的探索和布局。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 12 政策环境—— 新材料产业发展指南 发展先进 基础材料 发展关键战略材料 发展前沿新材料 目前OLED产业链被日本、韩国、美国以及中国台湾地区企业高度垄断，中国本土产业链尚不成熟，包括OLED的各种材料和生产设备，尤其是蒸镀和封装设备，都依赖进口。近几年国家大力提倡发展新材料产业。 2017年1月23日，工信部等4部委印发《新材料产业发展指南》。指南提出开展新型显示等重点新材料应用示范。国家层面日益重视OLED行业，未来将受到国家的大力支持，发展速度有望超预期。 新材料发展方向 资料来源： 《新材料产业发展指南》 PAGE 13 政策环境—— 半导体照明产业规划 “十二五”期间，我国多部门、多举措共同推进半导体照明技术创新与产业发展，取得了明显成效。为进一步提升产业整体发展水平，引导产业健康可持续发展，我国发布了《半导体照明产业“十三五”发展规划》。要求开展OLED照明材料设计、器件结构、制备工艺等产业化重大共性关键技术研究。开发高效OLED照明用发光材料，研究新型OLED器件与照明产品。推动OLED照明产品实现一定规模应用。 半导体照明产业“十三五”发展规划发展目标 2015年数值 2020年目标 技术创新 白光OLED面板灯光效（lm/W） 53 125 产业发展 半导体照明产业整体产值（亿元） 4245 10000 指标类型及名称 指标值 资料来源： 《半导体照明产业“十三五”发展规划》、中商产业研究院整理 PAGE 14 政策环境—— 新型显示产业发展计划 新型显示产业是迈向制造强国的重要产业支撑，也是国家重点支持的战略性新兴产业之一。《新型显示产业超越发展三年行动计划(2018-2020年)》即将发布，推动我国新型显示产业迈向全球价值链的中高端。工信部电子信息司副司长吴胜武表示，下一步将重点引导支持企业进行超高清、柔性面板等量产技术的研发。通过技术创新，带动产品创新，实现产品结构调整，加快研究布局OLED微显示、印刷OLED显示等前瞻性显示技术。 图片来源：京东方官网 PAGE 15 政策环境—— 工业企业技术升级指南 为引导社会投资方向，加强企业技术改造，实现产业优化升级，多个协会共同编制《工业企业技术改造升级投资指南（2016年版）》。要求掌握LTPS和Oxide背板量产化生产技术，突破AMOLED背板、蒸镀和封装等关键工艺技术，实现AMOLED面板量产，开展柔性显示研发，突破OLED发光材料等关键材料技术并实现量产。 图片来源：工信部官网 PAGE 16 社会环境—— 居民收入水平 数据来源：国家统计局 、中商产业研究院整理 18310.8 20167.1 219...