2019年中国PCB行业市场前景研究报告.pdf

2019年PCB印制电路板行业市场前景研究报告中商产业研究院编制更多产业情报：http://www.askci.com/reports/PCB作为电子产品中不可或缺的元件，随着科技水平的不断提升，其需求稳定且将持续增长。PCB行业已成为全球性大行业，预计2019年全球PCB市场的产值将达660亿美元。2020年全球PCB产值预计将近700亿美元。随着中国PCB产值占全球的比重的不断增加，中国大陆PCB产业进入持续稳定增长阶段，2017年中国PCB行业产值达到280.8亿美元，中国PCB行业产值将从2016年271亿美元增长到2020年的311.3亿美元，年复合增长率为3.5%。前 言Introduction目录CONTENTSPCB行业概况PCB定义 PCB发展历程 PCB行业产业链 PCB细分产品 PCB应用领域全球PCB行业市场分析全球PCB市场规模 全球PCB市场份额 全球PCB供应商排名中国PCB行业市场分析中国PCB行业地区分布 中国PCB市场规模 中国PCB进出口情况 中国PCB行业公司排名PCB行业市场促进因素政策支持 ADAS和新能源汽车发展迅速 智能手机驱动PCB加速成长 龙头厂商积极布局国内主要企业分析鹏鼎控股 东山精密 景旺电子 崇达科技 胜宏科技 深南电路 依顿电子PCB行业发展前景PCB未来发展趋势 PCB市场规模预测 PAGE PCB定义5PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，主要由绝缘基材与导体两类材料构成，在电子设备中起到支撑、互连的作用。采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。随着印刷电路板应用场景的不断拓展，下游产品不断创新，印刷电路板一般可分为刚性电路板、软性电路板、金属基电路板、HD板和封装基板。 PAGE PCB发展历程6C h a r l e s D u c a s 在 绝缘 的 基 板 上 印 刷 出 线 路图 案 ， 再 以 电 镀 的 方 式 ，成 功 建 立 导 体 作 配 线 。P a u l E i s l e r 在 英 国发 表 了 箔 膜 技 术 ， 他 在一 个 收 音 机 装 置 内 采 用了 印 制 线 路 板 。Motorola开发出电镀贯穿孔法的双面板。这方法也应用到后期的多层电路板上。V. Dahlgreen以印有电路的金属箔膜贴在热可塑性的塑胶中，造出软性印制电路板。Hazeltine Corporation参考了电镀贯穿孔法，制作出多层板。西 门 子 公 司 开 发 了Microwiring Substrate的增层印制电路板。美国正式认可此发明可用于商业用途。1988年1961年1960年1953年1948年1936年1925年 PAGE PCB行业产业链7上游材料中游生产下游应用半固定片电解铜箔油墨干膜覆铜板蚀刻液等印制线路板PCB计算机及周边汽车电子航空航天军事消费电子等PCB细分产品 PAGE 8分类申请量/件刚性板单面板在最基本的PCB上，零件集中在其中一面，导线则集中在另一面上。双面板双面覆铜板的正反两面印刷导电图形的印刷电路板。一般采用丝印法或感光法制成。多层板多层板用上了更多单或双面的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板。柔性板是由柔性基材制成的印制电路板，主要由金属导体箔、胶粘剂和绝缘基膜三种材料组合而成。金属基板由电路层、绝缘介质层和金属基板构成。金属基材作为底板，表面附上绝缘介质层，与基层上的铜箔层构成导通线路。HDI板是使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板、采用模块化可并联设计，一个模块容量1000VA（高度1U），自然冷却，可直接放入19”机架，最大可并联6个模块。封装基板可为芯片提供电连接、保护、吃撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化，缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。印刷电路板细分产品数据来源：中商产业研究院整理计算机通讯消费电子封装汽车电子工控航空医疗电子PCB下游行业占比数据来源：中商产业研究院整理 PAGE PCB应用领域9电子汽车通讯医疗航空航天01002003004005006007002015年2016年2017年2018年2019年E2020年E2015-2020年全球PCB产值情况及预测产值（亿美元）全球PCB市场规模 PAGE 11PCB作为电子产品中不可或缺的元件，随着科技水平的不断提升，其需求稳定且将持续增长。PCB行业已成为全球性大行业，年产值超过500亿美元。 2018年全球PCB市场产值突破600亿美元，未来在全球电子信息产业持续发展的带动下，预计2019年全球PCB市场的产值将达660亿美元。2020年全球PCB产值预计将近700亿美元。中国大陆PCB产值占比将不断提升。数据来源：中商产业研究院整理2017年全球PCB行业市场份额分布情况中国大陆亚洲（除中国大陆、日本）日本欧洲全球PCB市场份额 PAGE 12随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移，亚洲尤其是中国已逐渐成为全球最为重要的电子信息产品生产基地。在2017年全球市场份额分布情况来看，中国占全球PCB行业总产值比例超50%；亚洲其他地区（主要是韩国、中国台湾和东南亚）占比也达到32.6%；美洲、欧洲、日本比例分别为4.7%、3.3%、8.9%。数据来源：中商产业研究院整理全球PCB供应商排名 PAGE 13排名企业国家/地区2017年收入（百万美元）201年收入（百万美元）增幅%1臻鼎科技中国台湾358839088.92日本旗胜日本3323285614.13迅达科技美国265828477.14欣兴电子中国台湾22402620175健鼎科技中国台湾1510172714.46华通电脑中国台湾17781681-5.47三星电机韩国128413464.88东山精密中国大陆967130835.39奥特斯奥地利109312021010瀚宇博德中国台湾109411868.52018年全球PCB供应商排行榜TOP10数据来源：中商产业研究院整理中国PCB行业地区分布 PAGE 15近年来，由于沿海地区劳动力成本、环保要求不断提高等因素的影响，PCB产业正逐步从长三角、珠三角等电子科技发达地区向内地产业条件较好的省市转移。 目前，中国已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。据统计，2017年国内PCB行业企业数量约1300家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，长三角和珠三角两个地区的PCB产值占中国大陆总产值的90%左右。江苏省161家浙江省110家广东省752家其余省份平均<30家数据截止2017年底数据来源：中商产业研究院整理012345672402502602702802903003103202014年2015年2016年2017年2018年2019年E2020年E2014年-2020年中国PCB产值情况及预测产值（亿美元）增长率%中国PCB市场规模 PAGE 16由于中国巨大的内需市场、低廉劳动力成本以及完善的产业配套等优势，吸引全球PCB产能从2000年开始持续向中国转移，使中国大陆PCB产业在2006年超过日本成为全球最大的生产国。 随着中国PCB产值占全球的比重的不断增加，中国大陆PCB产业进入持续稳定增长阶段，2017年中国PCB行业产值达到280.8亿美元，中国PCB行业产值将从2016年271亿美元增长到2020年的311.3亿美元，年复合增长率为3.5%。数据来源：中商产业研究院整理中国PCB进出口情况 PAGE 174008840599386053978045178454929175-2.91.3-4.93.013.50.7-16.8-20-15-10-505101520010000200003000040000500002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1-32013年-2019年3月中国印刷电路进口量及增长情况进口数量（百万块）数量增长率（%）30493316173048129111316193295070764.33.6-3.7-4.58.64.2-7.8-10-50510050001000015000200002500030000350002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1-32013年-2019年3月中国印刷电路出口数量情况出口数量（百万块）数量增长率（%）从进口量看，2015年-2018年中国PCB进口量呈增长趋势，2019年一季度中国PCB进口量为9175百万块，同比下降16.8%。一季度中国PCB进口额达1551.7百万美元，同比下降9.2%。从出口量看，2014年-2016年中国PCB出口量逐渐下降，2017年-2018年中国PCB出口量出现回升；2019年一季度中国PCB出口量为7076百万块，同比下降7.8%。一季度中国PCB出口额达3294.17百万美元，同比下降3.3%。数据来源：中商产业研究院整理中国PCB行业公司排名 PAGE 18排名企业营收（亿元）增幅%净利润（亿元）增幅%1鹏鼎控股（002938）258.558.0827.7251.652东山精密（002384）198.2528.828.1154.143深南电路（002916）76.0233.686.9755.614沪电股份（002463）54.9718.815.7180.295景旺电子（603228）49.8618.938.0321.666超声电子（000823）49.4114.032.740.617崇达技术（002815）36.5617.845.6126.288兴森快捷（002436）34.735.82.1530.339胜宏科技（300476）33.0435.293.835.0110依顿电子（603328）32.291.36.5418.252018年中国PCB上市公司业绩排行榜TOP102018年主营PCB的上市公司共21家，20家营收正增长，一家负增长。增幅2位数的占66.7%，共14家。净利润率好的企业达到（15-20）%，通常（4-10）%。内资上市公司净利润最高为8亿元。从排行榜来看，PCB企业规模：最大的是鹏鼎，营收258.6亿元；第二是东山精密，2018年PCB营收102.35亿元，PCB占总营收198.25亿元的51.62%；第三是深南电路，营收为76.02亿元。中国PCB上市公司，已有10家进入世界PCB40强。2018年全球PCB增幅6.0%，中国10.0%。数据来源：中商产业研究院整理PCB行业市场促进因素 PAGE 20政策的大力支持龙头厂商积极布局智能手机驱动PCB加速成长ADAS和新能源汽车发展迅速政策支持PCB行业市场促进因素 PAGE 21日期部门政策名称2006年9月工信部《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》2011年6月国家发改委、科技部、工信部等《当前优先发展的高科技产业化重点领域指南（2011年度）》2012年2月工信部《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》2013年2月工信部《产业结构调整指导目录》2014年3月国家发改委、财政部、商务部《鼓励进口金属和产业目录（2014年版）》2016年11月国家发改委、财政部、商务部等《鼓励进口技术和产品目录（2016年）》2016年12月国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》2017年2月国家发改委《战略新兴产业重点产品和服务指导目录》2017年6月国家发改委、商务部《外商投资产业指导目录（2017）》目前，PCB的应用领域几乎涉及所有的电子产品，是现代电子设备中必不可少的基础组件，电子信息产业是国民经济的战略性，基础性和先导性支柱产业，对国民经济的发展和国家安全具有十分重要的战略意义，因此政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对PCB行业进行扶持和鼓励。数据来源：中商产业研究院整理PC...