2019 年 03月2018-2019年中国百货零售业发展报告中国百货商业协会冯氏集团利丰研究中心每日免费阅读行业报告1、每日星球内分享10+精品报告;2、不定时分享国际投行报告,脱水研报等;3、行业报告均为公开内容,版权归原作者所有,星球仅分享内部学习。扫描右侧二维码即刻加入【行业报告(免费) 】星球(此页只为更多需要行业报告的朋友提供便利,希望不会影响您的阅读,谢谢理解!)引言百货作为传统的零售业态,曾经风光无限,也经历了风吹雨打时的落寞。尤其是前几年受限制三公消费和电商分流的影响,百货行业步履维艰。痛定思痛,百货行业逐步回归商业本质,在消费者身上下功夫,如增加体验、调整商品结构、创新会员营销模式、提升商场品味等。可喜的是,我们看到很多企业的销售开始回升,利润有所增加。样本统计显示,2018年百货店的销售总额增长了4.2%,利润总额增长了6.4%。本报告将为您揭示行业的详细情况。本报告由中国百货商业协会及香港冯氏集团利丰研究中心共同撰写,并于2019年3月在“第十七届中国百货零售业年会暨商业创新峰会”上发布。香港冯氏集团利丰研究中心根据本报告撰写制作英文报告,并同期发布。第一部分 百货零售业运行环境 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1一、零售业基本面分析 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2二、百货行业整体经营情况 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6第二部分 百货行业转型创新的主要做法与特点 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7一、深入推进全渠道发展 ,科技成重要抓手� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8二、深度拓展自采自营业务,进一步建立品牌价值,提升毛利率 � � � � � � � � � � 13三、大力发展创新业务,拓展多元化业态 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17四、体验式消费为转型创新焦点� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19第三部分 百货行业发展存在问题 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21一、转型遇到瓶颈阻力 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22二、成本压力继续提升 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22三、商品价格缺乏竞争力 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22四、核心能力提升仍需时日 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22第四部分 行业发展的趋势和方向 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23一、总体发展持续向好 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24二、更多采用线上工具 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24三、并购重组案例多发 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24四、区域百货优势不减 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24五、与购物中心的界限模糊 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24第五部分 对行业发展的建议 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25一、发展百货业的政策建议 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26二、做好百货业的经营建议 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 27目 录12018-2019年中国百货零售业发展报告第一部分 百货零售业运行环境22018-2019年中国百货零售业发展报告一、零售业基本面分析2018年,社会消费品零售总额38万亿元,比2017年增长9.0%,扣除价格因素实际增长6.9%,这是多年以来增速较低的一年。其中,限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.8%、3.2%、6.2%和1.8%。各个业态增速普遍放缓,线上线下都面临较大压力。百货业态经历多年的痛苦转型,整体有触底回升迹象。例如,SKP在2017年单店125亿元销售的基础上,2018年销售再创135亿新高;银泰百货年度同店比大幅增长37%;王府井集团2018年净利润为近五年最高;远东百货在大陆的业务10年来首度由亏转盈;百盛集团在2017年扭亏为赢,2018年继续向好。总体上看,百货行业呈现以下几个特点:(一) 线上线下融合初见成效线上线下融合是零售业发展的趋势,也是行业的共识。实体零售在这一过程中,经历了PC电商、O2O、移动电商、社交电商等阶段。在初期,企业往往把开办电商作为线上工作的重点,线上往往等同于电商。在早期开展电商的实体企业中,百货公司占比最高,一方面原因是2010年之前,百货业的利润一直较为可观,具有较强的投入能力;同时电商初期主要冲击百货店主力的家电、化妆品等品类,对百货公司构成较大压力。由于百货公司的联营模式,对货源渠道、库存情况和商品价格掌握非常有限,难以形成快速市场反应,无法满足消费者的需求,早期实体百货的电商业务大多步履维艰。目前百货业线上线下融合的手段更多样化,做法更务实、接地气。既有重要环节上的应用,也有整体流程的连接。例如,银泰利用APP,实现线上商品查询订购物配送;新世界试点推出“新闪购”网上商城,组织爆款及特惠款商品,在线下单、线下提货;汉光百货通过微信,向消费者个性化推送信息;欧亚集团的小程序商城“欧亚微店”的销售稳步提升。十家主要百货企业的全渠道方案见表1-1。(二) 企业并购重组持续深化2018年初至今一年多发生的近20起主要零售并购重组案例中(见表1-2),与百货业相关的超过了一半。例如,银泰百货全资收购西安开元、广百和友谊合并、首旅集团整合王府井、苏宁易购收购万达百货等。并购的原因既有强强联合,也有弱肉强食。对于百货行业来说,并购主要有两个特点,一是行业集中化加速,在一定程度上加强了并购主导方的实力,扩大了销售规模,增加了市场竞争力。二是向渠道上游延伸。除了王府井认购千百度的部分股份外,实体零售投资参股上游企业的案例逐年增加,例如之前大商集团投资澳洲食品公司、众多百货公司开设的买手集合店等。在行业发展过程中,有真正线上能力的实体企业将越来越占据优势。如苏宁易购、银泰百货,基本建立了较强的线上能力,将在后续的并购和整合中发挥重要的作用。32018-2019年中国百货零售业发展报告(三) 自采自营模式深入探索百货业最被诟病的是商品经营能力,由于多年来主要采用联营出租的经营模式,百货企业自主的商品采购能力和经营能力几乎丧失,自营占比在全行业中不超过5%。由于大量采用联营出租方式,企业几乎没有采购部门,失去了对品牌商的控制能力,弱化了对商品和市场的理解。扩大自营是众心所向,是大势力所趋,但大规模自营的阻力很大,如现有盈利水平下,资金占压是否能够承受?企业现有的买手队伍是否能够支持、是否有培养的时间和成本准备?百货店、品牌商、经销商的利益的再分配是否能够接受?原有分销体系是否能够打破,带来价格上的变化?尽管困难很多,百货企业一直在进行积极探索。除了传统自营较为突出的信誉楼、安德利等百货公司外,百盛的自营业务销售额占比达到20%左右,王府井推出了“梦工厂”内部创业项目、新世界开发了N+系列自有品牌体系、汉光百货的化妆品绝大部分为自营。(四) 集合店呈现多元化发展集合店是在专业店基础上的演绎,是对某一品类或某些关联品类的集中经营。集合店的作用一是聚客,通过集中化的商品经营和多种选择的体验吸引消费者,二是提效,在有限空间里充分利用场地、增加陈列、实现复购。从经营主体上可分为零售商集合店(如银泰的生活选集、金鹰的G·BEAUTY、百盛的Parkson Beauty)、品牌商集合店(如太平鸟、雅戈尔)和第三方集合店(如丝芙兰),以零售商的集合店为主。目前集合店除了在服装和化妆领域继续深化,在餐饮、娱乐,甚至是珠宝(如美罗MATRO GBJ国际珠宝集合店)也开始有了新的尝试。在经营方式上,零售商集合店大多与自采自营相结合,有的采用合伙人制,成为独立业务线条,独立拓展开店。在实践中,集合店并非灵丹妙药,一招就灵。同的有门店形式一样,集合店首先要有精确的消费群体定位,据此进行商品组合,并且还要有强大的商品采购能力,以形成价格上的优势,美观的陈列也是必不可少。(五) IP、文化和体验成聚客利器客流不足是零售普遍问题,在吸引客流上,百货企业使出浑身解数。增加体验品类和服务功能相对简单易行,自创个性化的IP、开展文化营销相对复杂,需要较强的组织能力,还需要承担一定的成本支出,但一旦推出,大多会成为吸引流量和彰显个性的重要手段。从2014年内部孵化开始,2017年王府井推出京味自有文创品牌“王府井梦工厂”。上海第一百货2018年改造后,设置了突出老上海元素的“大戏院、梧桐、弄堂、夜上海”四大主题。银泰百货联手国漫IP商业合作平台,共同打造动漫商场。新世界大丸百货“福音战士特展”,针对年轻消费者打出“情怀牌”。K11和SKP通过充满文化和艺术气息的设计陈列,成为消费者的打卡地。42018-2019年中国百货零售业发展报告(六) 会员营销借助技术发力随着市场的逐步饱和,获取流量的增量越来越困难,如何挖掘顾客特别是会员的存量价值成为企业制胜关键。其中包括通过渠道手段完成的会员注册,灵活多样的会员激活,标签化的会员留存和分析,以及赠送多种...
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