2019年中国与亚洲主要国家和地区双边贸易深度解读报告-前瞻产业研究院-2019.7-192页.pdf

中外贸易专题：2019年中国与亚洲主要国家和地区双边贸易深度解读报告前瞻产业研究院出品目 录CONTENT01 总览02 中国香港03 日本04 韩国05 中国台湾06 新加坡07 印度08 泰国09 马来西亚10 印度尼西亚11 土耳其12 哈萨克斯坦01总览1.1 亚洲对外贸易现状总览1.2 中国在亚洲的主要贸易伙伴总览1.1 亚洲对外贸易总额全球占比稳步提升，占据1/3以上份额资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年亚洲对外贸易总额及增速（单位：万亿美元，%）2012-2018年，亚洲对外贸易总额波动增长，占全球贸易总额的比重始终保持在1/3以上，且整体呈稳步增长的趋势。2018年，亚洲对外贸易额为13.68万亿美元，同比增长了10.4%，占全球对外贸易总额的35%。12.35 12.65 12.78 11.42 11.00 12.39 13.68 2.4%1.0%-10.7%-3.7%12.6%10.4%33.5%33.7%33.8%34.6%34.3%34.9%35.0%-20%-10%0%10%20%30%40%0510152012201320142015201620172018亚洲对外贸易总额（万亿美元）同比增速（%）占全球贸易总额比重（%）1.1 2018年亚洲出口贸易额占全球出口贸易额的35.8%资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年亚洲出口贸易额及增速（单位：亿美元，%）在出口贸易额方面，2012-2018年，亚洲出口贸易额波动增长，但也始终占据全球出口贸易额的1/3以上。2018年，亚洲出口贸易额为6.91万亿美元，同比增长了8.2%，占全球出口贸易额的35.8%。611976293764537596475770563830690902.8%2.5%-7.6%-3.3%10.6%8.2%33.5%33.7%34.4%36.6%36.4%36.4%35.8%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%5200056000600006400068000720002012201320142015201620172018亚洲出口贸易额（亿美元）同比增速（%）占全球出口贸易额比重（%）1.1 2018年亚洲进口贸易额占全球进口贸易额的34.3%资料来源：WTO前瞻产业研究院整理2012-2018年亚洲进口贸易额及增速（单位：亿美元，%）在进口贸易额方面，2012-2018年，亚洲进口贸易额波动变化，也始终占据全球进口贸易额的1/3以上。2018年，亚洲进口贸易额为6.77万亿美元，同比增长了12.7%，占全球进口贸易额的34.3%。623006356863291545545227960045676822.0%-0.4%-13.8%-4.2%14.9%12.7%33.5%33.6%33.3%32.8%32.3%33.5%34.3%-20%-10%0%10%20%30%40%0800016000240003200040000480005600064000720002012201320142015201620172018亚洲进口贸易额（亿美元）同比增速（%）占全球进口贸易额比重（%）1.1 亚洲对外贸易主要国家和地区地理位置分布中国香港中国台湾新加坡1.1 2018年中国对外贸易总额稳居亚洲第一资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理2018年亚洲主要国家和地区对外贸易总额及增速（单位：亿美元，%）从对外贸易总额来看，2018年，中国对外贸易总额为4.62万亿美元，稳居亚洲第一；而日本、中国香港、韩国的贸易总额也均在1万亿美元以上。此外，尽管哈萨克斯坦对外贸易总额相对较低，但其增速最快，而土耳其对外贸易总额却有小幅下滑。46230 14866 11968 11403 8367 7823 5937 5009 4651 3909 3681 744 12.6%8.5%5.0%8.4%11.7%11.6%7.7%8.8%12.7%-0.1%13.4%23.4%-5%0%5%10%15%20%25%05000100001500020000250003000035000400004500050000中国日本中国香港韩国印度新加坡中国台湾泰国马来西亚土耳其印度尼西亚哈萨克斯坦进出口总额（亿美元）同比增速（%）1.1 2018年中国贸易顺差大幅领先其他国家2018年亚洲主要国家和地区进出口额及差额情况（单位：亿美元）从对外贸易差额来看，2018年，亚洲对外贸易主要的12个国家和地区中，中国、韩国、新加坡、中国台湾、马来西亚和哈萨克斯坦均为贸易顺差国，其中，中国的贸易顺差遥遥领先于其他国家。24870 7382 6052 5692 4118 3246 3079 2499 2475 1802 1680 551 21359 7484 5352 6275 3705 5121 2858 2510 2176 1879 2230 193 3511 -102 700 -583 413 -1874 221 -11 299 -77 -550 358 -3000-2000-100001000200030004000050001000015000200002500030000中国日本韩国中国香港新加坡印度中国台湾泰国马来西亚印度尼西亚土耳其哈萨克斯坦出口额（亿美元）进口额（亿美元）出口-进口（亿美元）资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理1.2 2018年中国香港是内地第一大贸易伙伴5886.93175.32686.41418.71000.8902.7799.3777.7724.8236.2116.66.16%6.81%11.95%8.29%0.65%6.78%7.81%14.79%23.75%-10.36%11.37%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%020004000600080001000012000中国香港日本韩国中国台湾新加坡印度泰国马来西亚印度尼西亚土耳其哈萨克斯坦与中国双边贸易总额（亿美元）同比增速（%）2018年中国与亚洲主要国家和地区双边贸易总额及增速（单位：亿美元，%）从中国与亚洲主要国家和地区双边贸易总额来看，2018年，中国香港、日本和韩国是中国（内地）在亚洲地区的前三大贸易伙伴。在11个国家和地区中，2018年与中国贸易总额增速最快的是印度尼西亚，增幅为23.75%；仅与土耳其的贸易总额出现下滑，减少了10.36%。资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理1.2 2018年中国香港对内地市场的外贸依赖度最高2018年亚洲主要国家和地区对外贸易对中国市场的依赖度（单位：%）从亚洲主要国家和地区贸易市场对中国的依赖度来看，中国香港对内地市场的外贸依赖度最高，达49.19%；其次是日本、韩国、中国台湾对中国市场的依赖度在20-25%之间，位居第二梯队；土耳其对中国市场的依赖度最小，低于10%。资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理注：以日本对中国外贸依赖度为例，在同一统计口径下，依赖度=中日双边贸易额/日本进出口贸易总额*100%49.19%21.36%23.56%23.90%12.79%10.79%15.96%16.72%19.69%6.04%15.68%0%10%20%30%40%50%60%中国香港日本韩国中国台湾新加坡印度泰国马来西亚印度尼西亚土耳其哈萨克斯坦对中国市场的依赖度（%）1.2 2018年仅中国香港、韩国、印度对中国是贸易顺差方2018年亚洲主要国家和地区与中国的进出口额及差额情况（单位：亿美元）从亚洲主要国家和地区与中国的进出口数据来看，仅中国香港、韩国、印度对中国是贸易顺差方（出口额大于进口额），其中，中国香港对内地的贸易顺差最大，贸易顺差为399.7亿美元；而马来西亚对中国的贸易逆差最大，贸易逆差达268.3亿美元。资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理3143 1622 1440 881 504 344 297 271 165 63 29 2,744 1,735 1,065 737 538 502 497 454 434 207 54 399.7 -113.8 375.1 143.4 -33.8 -158.2 -199.6 -182.2 -268.3 -144.4 -24.7 -400-300-200-10001002003004005000500100015002000250030003500中国香港日本韩国印度中国台湾泰国新加坡印度尼西亚马来西亚土耳其哈萨克斯坦对中国的出口额（亿美元）从中国的进口额（亿美元）出口-进口（亿美元）1.2 泰国对中国的贸易逆差占全球逆差的比例位居亚洲第一2018年亚洲对外贸易主要国家和地区逆差/顺差情况（单位：亿美元）资料来源：亚洲各国海关、商务部、统计局等前瞻产业研究院整理国家/地区对全球的贸易顺差/逆差额（亿美元）对中国的贸易顺差/逆差额（亿美元）中国占比中国香港-582.76399.7-0.69 日本-101.74-113.81.12 韩国699.97375.10.54 印度-1874.45143.4-0.08 中国台湾221.26-33.8-0.15 泰国-11.16-158.214.18 新加坡412.55-199.6-0.48 印度尼西亚-77.02-182.22.37 马来西亚299.13-268.3-0.90 土耳其-549.72-144.40.26 哈萨克斯坦357.55-24.7-0.07 从亚洲主要国家和地区的顺/逆差情况来看，仅日本、韩国、泰国、印度尼西亚、土耳其对全球和对中国保持相同的贸易结构，其中，泰国对中国的贸易逆差是其对全球贸易逆差的14.18倍，占比最大。而中国香港、印度、中国台湾、新加坡、马来西亚、哈萨克斯坦对全球和对中国的贸易结构不同，表明这些国家和地区与中国的贸易有助于其维持进出口贸易结构的平衡。1.2 中国对亚洲市场化工产品进口需求旺盛对比亚洲主要国家和地区对全球和对中国出口的产品结构来看：第一，横向来看，各国资源禀赋、技术禀赋不同，从而出口产品结构各不相同，其中，日本、中国台湾、马来西亚出口到全球和出口中国的产品结构相似性最大，前五大类产品重合性最高。第二，纵向来看，亚洲主要国家和地区出口到中国的前五大类产品中，均有化工产品，表明中国对亚洲市场的化工产品进口需求旺盛。2018年亚洲对外贸易主要国家和地区主要出口产品对比国家/地区对全球出口前五大类产品对中国出口前五大类产品中国香港机电产品、贵金属及制品、光学/钟表/医疗设备、纺织品及原料、塑料/橡胶机电产品、贵金属及制品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶、化工产品日本机电产品、运输设备、化工产品、贱金属及制品、光学/钟表/医疗设备机电产品、化工产品、运输设备、贱金属及制品、光学/钟表/医疗设备韩国机电产品、运输设备、贱金属及制品、化工产品、矿产品机电产品、化工产品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶、矿产品印度矿产品、化工产品、贵金属及制品、纺织品及原料、机电产品矿产品、化工产品、纺织品及原料、机电产品、贱金属及制品中国台湾机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶、化工产品、光学/钟表/医疗设备机电产品、化工产品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶、贱金属及制品泰国机电产品、运输设备、塑料/橡胶、食品/饮料/烟草、化工产品塑料/橡胶、机电产品、植物产品、化工产品、矿产品新加坡机电产品、矿产品、化工产品、光学/钟表/医疗设备、塑料/橡胶机电产品、化工产品、塑料/橡胶、矿产品、贵金属及制品印度尼西亚矿产品、动植物油脂、机电产品、纺织品及原料、贱金属及制品矿产品、动植物油脂、贱金属及制品、纤维素浆/纸张、化工产品马来西亚机电产品、矿产品、塑料/橡胶、贱金属及制品、化工产品机电产品、矿产品、塑料/橡胶、化工产品、贱金属及制品土耳其运输设备、纺织品及原料、机电产品、贱金属及制品、塑料/橡胶矿产品、化工产品、纺织品及原料...