2019年中国在线旅游市场预测报告.pdf

网站网址：http://www.askci.com/ 客服热线：400-666-1917随着经济和生活水平的提高，旅游外出的需求逐渐加强，并且随着移动互联网的发展，随时随地了解可供玩耍的娱乐、景点等需求也顺势而生。在线旅行预订是指旅游消费者通过网络或电话向旅游服务提供商预订机票、酒店、旅游线路等旅游产品或服务，并通过网上支付或者线下付费。当前人们旅游消费观念的加深以及旅游景点提供更多的产品和服务，使在线旅游不断升级 ，预计2019年在线旅游用户将突破5亿人，市场交易规模将进入万亿时代。前 言Introduction020304在线旅游市场现状目录CONTENTS06在线旅游行业市场展望在线旅游业竞争格局05在线旅游机票市场在线旅游住宿市场在线度假旅游市场0701在线旅游概况01 在线旅游概况在线旅游定义 PAGE 5依托互联网，以满足旅游消费者信息查询、产品预定及服务评价为核心目的，囊括了包括航空公司、酒店、景区、租车公司、海内外旅游局等旅游服务供应商及搜索引擎、OTA、电信运营商、旅游资讯及社区网站等在线旅游平台的新产业正处于快速上升期。该产业主要借助互联网，与传统旅游产业以门店销售的方式形成巨大差异，被旅游从业人士称之为“在线旅游”。在线旅游服务的核心价值即：提供旅游相关信息、提供行程安排预订服务的功能。酒店旅游门票机票攻略商旅平 台服务在线旅游行业发展历程 PAGE 6 培育期（1999—2202）主要依赖机票预订+酒店预订的“佣金模式”,即网站与供应商合作,通过网络为顾客提供信息，顾客通过网站平台预订酒店或机票。这个阶段以携程和艺龙为代表。 成长期（2003-2006）芒果、同程等进入在线代理市场,引入多元成熟的线下产品。不同代理商报价差异比较大,提供比价服务的垂直搜索网站应运而生,如去哪儿网。细分、社交期（2006-2010）度假的需求增多,出现了驴妈妈、途牛等结合旅游景点和旅行线路设计,提供在线预订细分服务的网站。这一阶段在线旅游用户成熟,需求从预订延展到交流,旅行网站社交化,如分享攻略的蜂窝网,旅游点评的到到网。在线旅游市场出现新的竞争者 ,腾讯、淘宝、京东等大电商企业进军在线旅游平台市场,提供旅游比价并抽取佣金。 第四阶段（2010-2012） 第五阶段 （2013—）市场出现移动化、 碎片化等特点,移动端市场成为在线旅游市场的重要抢夺对象,移动APP创业公司纷纷涌现,用户对旅游的市场需求得到进一步细分。在线旅游行业产业链 PAGE 7上游：供应商中游：在线旅游企业下游：营销平台在线旅游用户航空公司酒 店保险等娱乐实施景 区租车公司在线旅行社旅行社搜索引擎视 频社交网络营销平台垂直媒体资料来源：中商产业研究院整理在线旅游行业政策汇总 PAGE 8《关于实施“旅游+互联网”行动计划的通知》:提出2020年在线旅游投资占全国旅游直接投资的15%，在线旅游消费支出占国民旅游消费支出的20%的发展目标。 2015.92015.1《关于促进智慧旅游发展的指导意见》：到2020年，移动电子商务、旅游大数据系统分析、人工智能技术等在旅游业应用更加广泛，培育若干实力雄厚的以智慧旅游为主营业务的企业，形成系统化的智慧旅游价值链网络。 2016.8《“十三五”全国旅游业发展规划》：到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元 2016.12《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》：到2020年，一批重点生态旅游目的地和精品线路基本建成，培育一批生态旅游重点品牌，初步形成全国生态旅游发展的基本格局。 02 在线旅游市场据数据显示， 2013-2017年我国在线旅游市场用户规模增长迅速，六年间年均复合增长率为25.5%，2017年在线旅行网民规模规模达到3.48亿人。 “亲子游”“国外游”“定制游”等个性化旅游方式的不断出现，将助推旅游人数的增长，预计到2019年我国在线旅游用户将增长到5.2亿人。数据来源：中商产业研究院数据库在线旅游用户规模 PAGE 10企业宣传促销力度加大移动APP的推广应用……在线旅游市场规模近几年，中国在线旅游市场消费旺盛，据数据显示，2017年中国在线旅游市场交易规模达8286亿元，随着旅游人数的增加以及旅游消费的增加，旅游市场交易规模不断持续上涨，预计2019年中国在线旅游市场规模将会进入万亿市场。资料来源：中商产业研究院整理三个有利因素：政策向好企业投资热度高旅游产品完善 PAGE 11在线旅游产品份额最新数据显示：2017年中国在线旅游市场交易规模达8286亿元，同比增长35%。在线旅游主要由机票市场、住宿市场以及度假市场和其他部分构成，其中机票交易规模占比最大。2017年机票交易额为4573.83亿元，占比超五成；住宿市场交易额为1698.63亿元，占比20.5%；度假旅游市场占在线旅游市场规模份额为16%。资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 12在线旅游市场结构数据来源：中商产业研究院数据库随着景区不断通过大数据、互联网打造智慧景区，使线上线下信息化体验不断融合，度假品质不断提升。在线旅游平台不断对景区进行融合打造、使在线度假更加便利。预计2019年在线度假市场仍将保持高速增长，预计其市场份额将达到近19%。而机票交易份额则会不断下滑。住宿交易则相对稳定在20%左右。 PAGE 1303 在线旅游业竞争格局在线旅游平台发展概况 携程 去哪网 艺龙同程旅游 途牛马蜂窝飞猪 1999.5成立 1999.10成立 2005.2成立 2004年成立 2006.10成立 20006年成立 2016.10成立上市上市 上市未上市 上市 未上市 未上市艺龙：拥有旅游顾问以及微信的流量入口携程：在规模化、资源端、技术系统、品牌+用户心智上占据优势去哪网：专注于旅游方案，提供实时探索服务 同程：拥有旅游顾问以及微信的流量入口 途牛：在资源直采+交易系统以及品牌上具有优势 马蜂窝：内容流量+用户的高粘型+流量趋势红利不断做大平台 飞猪：拥有成熟的互联网交易平台+流量优势，交易效率较高 PAGE 15 竞争格局企业 携程系 阿里新美大携程去哪儿 艺龙同程途牛飞猪美团定位OTA+平台 OTA+平台 OTAOTAOTA平台平台业务侧重商旅商旅 商旅 周边游休闲游休闲游 本地生活主营业务酒店、机票、度假、商旅机票、酒店酒店门票、游轮跟团游、自由行机票、 酒店、签证酒店、 门票、 交通主要目的地境内+境外境内+境外境内境内+境外 境内境内+境外 境内 当前，在线旅游业已呈现携程系、阿里、新美大三大实力角逐的格局。其中，以携程、去哪儿和飞猪旅行共占71.6%的交易份额。 PAGE 16资料来源：中商产业研究院整理 携程旅行网携程旅行网创立于1999年，总部设在中国上海，2003年12月，在美国纳斯达克成功上市（NASDAQ:CTRP）。携程旅行网成功整合了高科技产业与传统旅行业，向超过9000万会员提供集酒店预订、机票预订、度假预订、商旅管理、特惠商户及旅游资讯在内的全方位旅行服务。 携程旅行网的度假超市提供近千条度假线路，覆盖海内外众多目的地，并且提供从北京、上海、广州、深圳、杭州、成都六地出发，是中国领先的度假旅行服务网络，每月为万余人次提供度假服务。携程旅行网的VIP会员还可在全国主要商旅城市的近三千家特惠。在机票预订方面，携程覆盖国内外所有航线，并在四十五个大中城市提供免费送机票服务。 PAGE 17 携程旅行网 2018年携程三季度净营收93.55亿，同比增长15.2%，营收增速小幅回升。而带动营收增速上升的主要原因就是携程的机票业务，可以看出，机票业务今年年初由于行业严禁打击机票X产品之后，增速迅速跌落接近于零，最近两个季度在逐渐回升的通道中。第三季度机票业务收入同比增长仅为5.6%，远低于去年同期。预计2019年携程单季度将突破百亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 18 携程旅行网 从具体业务占比情况来看，第三季度净营收为93.55亿元，2018年第三季度住宿和交通两大业务均贡献了36亿元，度假和商旅则分别录得14亿元和2.67亿元的成绩。其它业务净营收则只占5.2%。从用户来看，35岁以下的客户比例在过去5年里稳定保持在70%左右。其中，年龄在29岁以下的年轻用户增长最快，占比已经从30%增加到将近50%。 数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 19途牛网途牛旅游网是南京途牛科技有限公司旗下的网站，南京途牛科技有限公司在纳斯达克市场上市（NASDAQ:TOUR）。途牛旅游网通过采集筛选整合旅游行业资源（旅游企业、航空、酒店、门票、签证等），为旅游者提供一站式预订，一对一管家式服务。目前，途牛旅游网提供8万余种旅游产品供消费者选择，涵盖跟团、自助、自驾、邮轮、酒店、签证、景区门票以及公司旅游等，已成功服务累计超过400万人次出游。 资料来源：公司官网PAGE 20途牛网 途牛2018年第三季度净营收为人民币7.631亿元（约合1.111亿美元），同比下滑5.3%；净利润为人民币2800万元（约合410万美元），相比之下去年同期净亏损为人民币2700万元。其中打包旅游产品收入为6.327亿元，较上年同期增长4.7%。这一增长主要源于跟团游净收入的增长。不过途牛第三季度打包旅游产品营收增速低于上一季度的29%，低于去年同期的53%。 数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 21同程旅游网同程网是中国一流的一站式旅游预订平台之一，网站拥有国内齐全的旅游产品线，提供国内20000余家及海外100000余家酒店预订，覆盖全国所有航线的机票预订，8000余家景区门票预订，全球热门演出门票预订，200多个城市租车预订，境内外品质旅游度假预订。同程在行业内首创“先行赔付”和“点评返奖金”等特色增值服务，成为中国增长速度极快的旅游预订平台。2017年12月29日，同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布正式合并为一家新公司“同程艺龙”。 PAGE 2204 在线旅游机票市场 在线旅游机票市场数据来源：中商产业研究院整理机票是在线旅游市场中发展最为成熟的板块，其占在线旅游行业的比重较为稳定。随着在线度假及其他品类业务的上升，机票增速将相对放缓，预计2019年市场规模将达到6700亿元。 PAGE 24 机票市场份额情况数据来源：中商产业研究院整理携程机票的开放平台推出以来，凭借丰富的产品资源和优势的价格，持续占据在线机票市场的首位。特别是携程和去哪儿合并后，携程市场份额大幅提升。2017年中国在线机票市场中携程份额最大，占比59%；同程占比5%，这一数字与携程相比不到1/10；腾邦国际和号百商旅分别占比3%；艺龙占比1%。 PAGE 2505 在线旅游住宿市场在线旅游住宿市场近年来，我国在线民宿市场得到快速发展，在消费升级和中产阶级崛起的背景下，人们对出游的品质逐步提高，对住宿的需求也呈现个性化，因而未来中高端酒店及民宿等产品将逐渐受到用户的青睐，预计2019年市场交易规模将超3000亿元。 数据来源：中商产业研究院 PAGE 27 住宿市场份额数据来源：中商产业研究院数据库目前，国内民宿热不断兴起， 最新数据显示：2017年在线旅游住宿市场携程、去哪儿、美团三大平台占据前三位份额。其中，携程在线住宿市场份额最大，占据46%的市场地位，近五成的占比彰显着龙头企业的地位；去哪儿排名第二，市场份额为14%，与携程相差甚远；美团紧随其后，占比12%。随着国家大力发展和规范住宿业，预计2019年在线住宿份额将不断提升。 PAGE 2806 在线旅游度假市场在线旅游度假市场在线旅游市场中，在线度假市场发展最为迅速，2009-2017年其占在线旅游行业比重5.8%增长至16%。据数据显示，2017年中国在线旅游度假市场交易规模为1326亿元。整体而言，在线度假市场前景广阔，预计2019年市场交易规模将达到2400亿元左右。 数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 30 度假市场份额2017年在线旅游度假市场各竞争平台基本保持稳定状态，途牛、携程和同程三...