2019年中国智慧健康养老产业市场前景研究报告.pdf

2019年智慧健康养老市场前景研究报告更多产业情报：www.askci.com/reports 中商产业研究院编制随着人口老龄化的加剧，国家越来越重视养老产业的发展，并发布了一系列政策扶持，逐步完善老龄人口相关社会保障制度，全面开放养老服务市场发展，大力繁荣老龄消费市场，积极促进居家社区，医养结合等养老模式。而智慧健康养老产业是“供给侧结构性改革”背景下的产物，是解决中国养老产业结构失衡问题的一剂良方。从2013年健康养老产业政策元年以来，养老产业的发展潜力吸引了来自不同行业的投资者。其中以国有企业、保险机构、房地产公司三类企业为主，以其强劲的资本与资源的先天优势，大力推动健康养老产业发展。前 言Introduction前言1. 智慧健康养老概述PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询1.1 基本概念1.2 与传统养老模式对比2. 智慧养老产业发展背景2.1 国家政策鼓励智慧养老2.3 传统养老模式无法适应需求2.4 养老机构资源不足2.5 技术支持为智慧养老奠定基础2.2 人口老龄化问题加剧1.3 养老产业体系图谱3. 智慧健康养老发展现状3.2 三大资本加码健康养老产业3.1 智慧健康养老一体化服务目录CONTENTSPAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询5. 智慧健康养老发展趋势4.2 卫宁健康4. 智慧健康养老典型企业4.3 颐家（上海)老年服务4.4 南京福康通健康5.1 医养结合趋势加快3.3 房地产企业养老产业布局4.1 华录健康养老3.4 保险公司养老产业布局3.5 国有企业养老产业布局5.2 服务产品人性化3.6 智慧养老项目区域分布3.7 智慧健康养老示范企业5.3 线上线下健康管理结合目录CONTENTS01 智慧健康养老概述 PAGE 6智慧养老是指利用信息技术等现代科技技术（如互联网、社交网、物联网、移动计算、云计算、大数据技术等），围绕老人的生活起居、安全保障、保健康复、医疗卫生、娱乐休闲、学习分享等各方面支持老年人的生活服务和管理，对涉老信息自动监测、预警甚至主动处置，使这些技术实现与老年人的友好、自主式、个性化智能交互。智慧健康养老的三个具体内容，分别是智慧助老、智慧用老和智慧孝老。智慧健康养老概念用信息技术等现代科技技术帮助老年人智慧助老全面应用包含尊老、顺老、伴老、料老、供老、耐老、祭老、防啃老、防扰老9个智慧支持模块，支持异地远程行孝智慧孝老利用好老人的经验智慧，帮助老年人实现人生的第二青春。智慧用老 PAGE 7传统养老与智慧养老对比与传统养老模式相较，智慧健康养老主要有以下三大特点。一是大数据收集存储；二是需求发现与智慧化决策；三是服务从供给端精准投放到需求端。传统养老模式智慧健康养老模式◆粗放型经济，无精准服务投放策略◆先有需求模型，再定义目标对象群体◆人力资源匮乏◆互联网+和物联网技术可以做到量化、智能化数据采集◆挖掘市场潜在需求，引领市场◆机器人和3D打印技术服务养老产业特征对比◆数据收集◆需求发现与智慧化决策◆服务从供给端精准投放到需求端 PAGE 8养老产业体系图谱养老产业是为生命长期健康、幸福实现的各种产业和研究提供的服务，也是社会发展的必然产业。其需求延伸到第一、第二、第三产业，具体包含老年住宅产业、老年金融产业、家务服务、文化生活服务、福利器械用品和其他相关产业共六大类。02 智慧健康养老产业背景 PAGE 10国家积极出台政策鼓励智慧养老随着人口老龄化的加剧，国家越来越重视养老产业的发展，发布了一系列政策扶持，逐步完善老龄人口相关社会保障制度，全面开放养老服务市场发展，大力繁荣老龄消费市场，积极促进居家社区，医养结合等养老模式。中国智慧养老产业相关政策汇总时间颁发部门政策通知主要内容2011年国务院《中国老龄事业发展“十二五”规划》加快居家养老信息系统建设2013年国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》发展居家网络信息服务2015年国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》明确提出了“促进智慧健康养老发展”的目标任务2015年民政部、发改委、教育部等十部委《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》鼓励民间资本参与居家和社区养老服务，推进养老服务信息化建设2016年国务院《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》推动健康医疗大数据融合共享、开放应用2016年3月人民银行、民政部、银监会、证监会、保监会《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》积极创新专业金融组织形式，探索建立养老金融事业部制、组建多种形式的金融服务专营机构，加大对养老领域的信贷支持力度；推动符合条件的养老服务企业上市融资，支持不同类型和发展阶段的养老服务企业、项目通过债券市场融资，为养老服务企业及项目提供中长期、低成本资金支持 PAGE 11国家积极出台政策鼓励智慧养老资料来源：中商产业研究院整理时间颁发部门政策通知主要内容2016年12月国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》提出发展智慧养老服务新业态，打通养老服务信息共享渠道。2017年2月工信部、民政部和国家计生委《智慧健康养老产业发展行动计划（2017—2020 年）》计划要求到 2020 年，基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系，建立 100 个以上智慧健康养老应用示范基地，培育 100 家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。2017年3月国务院《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》健全养老服务体系2017年6月发改委关于印发《服务业创新发展大纲（2017-2025）》的通知鼓励发展智慧养老2017年8月工信部、民政部和国家卫健委《智慧健康养老产品及服务推广目录（2018年版）》产品和服务类别2017年12月工信部《2017年智慧健康养老应用试点示范名单》包括智慧健康养老示范企业52家，智慧健康养老示范街道（乡镇）82个，智慧健康养老示范基地19家。2018年4月国务院《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》开展第二批智慧健康养老应用试点示范工作2018年12月工信部、民政部、卫健委《关于公布第二批智慧健康养老应用试点示范名单的通告》包括智慧健康养老示范企业26家，智慧健康养老示范街道（乡镇）48个，智慧健康养老示范基地10家。 PAGE 12人口老龄化问题加剧老年人口是养老服务需求的主体，中国人口老龄化和老龄人口高龄化都呈现逐步加深态势。近年来中国60岁以上老年人口数量不断增长，2013年突破2亿，占比仅14.9%，2017年达到24090万人，占比突破17%。持续增加的庞大老年人口群体是老龄产业发展的人口学基础，预计到2050年老年人口规模将达近5亿。数据来源：统计局、《大健康产业蓝皮书2018》、中商产业研究院整理 PAGE 13传统养老模式无法适应需求 目前我国养老服务模式主要依靠传统的家庭、机构和社区三方面。随着老龄化程度加深，传统的养老模式无法全面适应当前的养老需求，寻求新型的多元复合治理手段解决老年人的多层次需求成为趋势。资料来源：中商产业研究院整理优势：最大限度的家人陪同，较高的亲情感和自由度，成本低劣势：子女时间不足，压力和矛盾突出，无法发挥专业化优势照顾水平差异性大。家庭养老01优势：在各个社区建立养老护理服务中心，老人就近享受服务。劣势：服务半径有限，要求居住集中；社会资源整合度低，养老专业性不突出。社区养老优势：由专门的养老机构（福利院、养老院、托老所、老年公寓等）将老人集中起来，进行全方位的照顾。劣势：可能面临资金不足、养老床位紧缺、专业人员缺乏等限制机构养老0302 PAGE 14养老机构资源不足2017年全国各类养老服务机构和设施 15.5万个，比上年增长 10.6%；其中我国养老服务机构2.93万个，各类养老床位合计 744.8 万张，比上年增长 2%（每千名老年人拥有养老床位 30.9 张）。我国老年人对养老机构的需求有较大的缺口，养老机构床位数供给远小于需求，供需矛盾十分突出。数据来源：民政部、中商产业研究院整理 PAGE 15技术支持为智慧养老奠定基础01Option here02Option here5G技术在物联网的应用中的一个十分重要的场景。在5G网络下，诊断和服务将突破原有的地域限制，养老资源更加平均。健康管理和初步诊断将家居化，个人、家庭、机构可以实现更高效的分配和对接。5G时代，传统养老模式将向智慧养老服务转型，质量提高。近年来智慧城市的发展为智慧养老奠定了网络基础。2012年起，中国开始推行“智慧城市”建设，城市智能管理网络技术的探索发展，实现了城市各项服务功能的技术化与信息化，尤其是大中型城市，基本实现了网络化全覆盖，这为智慧养老的发展提供了客观条件。发展适用于智能健康养老终端的低功耗、微型化智能传感技术，室内外高精度定位技术，大容量、微型化供能技术，低功耗、高性能微处理器和轻量操作系统。突破适用于健康管理终端的健康生理检测、监测技术。推进健康状态实时分析、健康大数据趋势分析等智能分析技术的发展。03Option here智能产品技术不断革新5G技术应用推动智慧养老服务转型智慧城市提供了网络基础03 智慧健康养老发展现状 PAGE 17智慧健康养老一体化服务资料来源：中商产业研究院整理利用互联网和大数据技术，提供基于可穿戴智能设备的智慧健康管理信息系统、健康管理服务和家庭健康服务，打造智慧养老大数据应用平台，线上线下结合，构建居家、社区和机构养老的一体化服务。健康管理类可穿戴设备便携式健康监测设备自助式健康检测设备智能养老监护设备家庭服务机器人慢性病管理互联网健康咨询生活照护医疗信息化服务呼叫服务个性化健康管理个人家庭机构社区智能健康养老终端智能健康养老管理智能判读分析和处理智能健康养老服务智能化健康养老服务模式 PAGE 18资料来源：中商产业研究院整理从2013年健康养老产业政策元年以来，养老产业的发展潜力吸引了来自不同行业的投资者。从健康养老产业投资者类型角度来看，主要有国有企业、保险机构、房地产公司等三类企业。房地产企业以及保险企业以其强劲的资本与资源的先天优势，率先切入健康养老产业。经过坚持与创新迭代，房企与险资的健康养老产业实践已脱离早期的“盲目摸索”阶段并开始进入规模化、标准化、连锁化有序扩张阶段。三大资本加码健康养老产业房地产公司保险公司国有企业以万科、远洋、保利、乐成等为代表以泰康、合众、平安、国寿等为代表以中信、首开、北控、诚和敬、首钢、京煤等为代表 PAGE 19房地产企业养老产业布局资料来源：中商产业研究院整理随着养老服务业各项政策出台，越来越多的房地产企业入局养老领域。房企的养老产业布局基本以机构养老和社区养老为主，结合不同的创新模式和产品概念满足老年人需求，打造复合型、生态型的综合养老服务项目。典型房企布局养老产业情况类型房企养老产业布局机构养老万科怡园光熙长者公寓绿地21城孝贤坊复星星堡中环养老社区绿城颐养公寓保利和熹会社区养老绿地和佑万家居家养老服务中心保利和熹会生活馆万科上海智慧坊、万科幸福家复星蜂邻健康服务中心机构为主的自立型万科随园嘉树（活跃长者公寓）随园护理院（家庭式长者康复中心）随园之家（社区居家养老服务中心）复星宁波星健兰庭复合型保利保利 西塘越 PAGE 20保险公司养老产业布局资料来源：中商产业研究院整理目前业内布局养老产业相关业务的险企有：泰康人寿、合众人寿、新华人寿、中国人寿、平安集团、中国太保、太平保险、中国人保等。据不完全统计，现有大约10家保险公司投资了20多个保险养老社区，投资额超过千亿元。中国平安产业布局：平安养生养老综合服务社区合众保险产业布局：合众优年养老社区泰康人寿产业布局：泰康之家养老社区中国人寿产业布局：阳澄湖养老社区政策鼓励险资入局养老产业政策支持保险机构参与健康服务业产业链整合，探索运用股权投资、战略合作等方式，设立医疗机构和参与公立医院改制，并鼓励符合条件的保险机构等投资兴办养老产业和健康服务业机构。2016年太平人寿、太平洋养老产业投资、新华养老等11家保险公司联手签约加入了“中国...