2019年中国智慧停车市场前景研究报告.pdf

2019年中国智慧停车 市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情况：http://www.askci.com/reports/ 01 智慧停车概况 02 智慧停车行业背景 03 智慧停车行业现状 04 智慧停车重点企业 目 录 05 06 附录：智慧停车企业名录 智慧停车发展趋势 01 智慧停车概况  智慧停车的定义  智慧停车业务框架  智慧停车发展历程  智慧停车产业链 智慧停车概况 PART 01 PAGE 3 智慧停车的定义  传统停车  智慧停车 人工收费 智慧停车是指将无线通信技术、移动终端技术、GPS定位技术、GIS技术等综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务，实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化，实现停车位资源利用率的最大化、停车场利润的最大化和车主停车服务的最优化。 通行效率偏低 停车难 找车难 数据实时更新 查询、预订导航一体化 满足个性化停车需求 提高停车效率 提高资源利用率 PAGE 4 智慧停车发展历程 我国停车行业始于域80年代，停车管理以纯人工管理为主。90年代—2008年人工停车收费模式出现，但是仅限于出入口控制。2009年智慧停车时代到来，智慧停车管理设备进入更新换代快速发展阶段。 纯人工管理（80年代） 改革开放以后，汽车进入千家万户，随着公共场所车辆的增多，处于维护公共次序的需要，停车管理开始出现。 出入口控制（90年代-2008年） 出入口停车收费管理模式开始出现，三仅限于出入口控制及收费，产品主要形式以机械设备为主，收费仍以人工方式为主。 智慧停车阶段（2009年以后） 随着汽车保有量的增加，原油的停车出入口控制已经不能满足日常管理需求。逐渐出现智能化管理设备及应用。 PAGE 5 资料来源：中国智慧停车行业大数据报告、中商产业研究院整理 智慧停车业务框架 智慧停车的“智慧”就体现在：“智能找车位+自动缴停车费”。服务于车主的日常停车、错时停车、车位租赁、汽车后市场服务、反向寻车、停车位导航。 采集端 客户端 管理端 静态交通 云平台 停车智能收费、调控前端 停车用户APP端 停车场管理后端 车牌识别 车位诱导 电子支付 车位查询、预订 长租临停自动付费 车辆相关信息服务 岗亭财务系统 物业方运营系统 其他商家信息系统 PAGE 6 智慧停车产业链 智能道闸 智能车位锁/车位共享 安防设备 智能充电桩 停车管理软件 停车场智能化改造方案 上游 汽车维修养护 中游 下游 汽车保险 二手车买卖 汽车租赁 汽车金融 汽车IT 停车机器人/立体泊车 资料来源：中商产业研究院整理 01 智慧停车概况  我国汽车保有量高  传统停车效率低下  国家鼓励智慧停车发展  停车位缺口严重  违停处罚力度加大 智慧停车行业背景 PART 02 我国汽车保有量持续以超过10%的速度增长，与发达国家相比，我国汽车保有量仍有较大增长空间。汽车市场持续火热，依附于汽车后市场，停车产业未来会随着汽车存量增加而增长。 PAGE 8 我国汽车保有量高 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 050001000015000200002500030000201420152016201720182014-2018年中国汽车保有量情况 民用汽车保有量(万辆) 私人汽车保有量(万辆) 数据来源：世界汽车工业协会、中商产业研究院整理 0100200300400500600700800900美国 德国 日本 韩国 中国 世界主要国家汽车千人保有量 千人保有量（辆） PAGE 9 停车位缺口严重 数据来源：国家发改委、中商产业研究院整理 0.00.20.40.60.81.01.21.4发达国家 中国大城市 中国中小城市 中国与发达国家停车位配比差距 近年来，由于汽车保有量增长，我国城市停车供需失衡、停车秩序混乱等问题日益突出。国家发改委公布的数据显示，我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1:0.8，中小城市约为1:0.5，而根据国际城市经验，停车泊位数量应达到汽车保有量的1.3倍。我国停车位比例仍然偏低，停车设施建设有待完善。 PAGE 10 传统停车效率低下 数据来源：车轮大数据、中商产业研究院整理 数据来源：中国智慧停车行业大数据报告、中商产业研究院整理 我国传统停车场集中度低，专业化水平亟待提高，主要表现为：空置率高，智能化水平低，主要为人工管理，消费者停车难，找车难。劳动力成本上浮，推行智慧停车势在必行。智慧停车有效降低成本，提高停车场利用率，是未来大势所趋。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 11 国家鼓励智慧停车发展 随着“互联网+”的快速发展，政府出台相关政策支持智慧停车发展。 序号 企业名称 业务内容 发布时间 政策名称 主要内容 2016年1月 《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》 从规则、细则、财政支持、停车资源停车数据等方面进行了全面细致的要求，加快高新技术在停车领域的应用和推动停车与互联网荣获人发展的工作重点。 2016年2月 《关于进一步建设加强城市规划建设工作的若干意见》 提出合理配置停车设施，鼓励社会参与，放宽市场准入，逐步缓解停车难问题。 2016年3月 《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》 明确加快停车建设，增加有效供给，补强城市发展短板，解决居民停车难问题，更是惠民便民的重大工程，位智慧停车的发展注入新的活力。 2016年3月 《关于印发2016年停车场建设工作要点的通知》 要求各省（区、市）区发展给个部门主动牵头，会同有关部门占尽开展停车场专项规划编制工作，或对基础规划进行必要的修编。 2016年6月 《关于推动交通提质增效提供给服务能力的实施方案》 对“互联网”便捷交通工程，交通大数据工程等方面提出了要求，加强互联网等现代信息技术在交通领域的应用，不断完善停车等个性化服务。 2016年7月 《推进“互联网+”辩阶交通发展的实施方案》 充分认识推进“互联网+”便捷交通，促进智能交通发展的重要意义，全面推进交通与互联网更加广泛、更深层次的融合，为我国交通发展现代化提供有力支撑 2016年8月 《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策》 推进建设用地的多功能立体开发和符合利用；鼓励社会资本参与，加快城市停车场建设逐步放缓停车难问题。 2016年11月 《关于开展城市停车试点示范工作的通知》 推进“互联网+停车”和车位共享心也态发展，国家政策、资金扶持以及大力引进社会资本，创新金融服务模式。 2017年2月 《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》 提升交通发展智能化水平，促进交通产业智能化变革；促进交通运输的绿色发展，强化生态保护和污染防治；加强安全营绩保障体系建设，加强安全生产管理。 2018年9月 《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》 明确提到要构架更加成熟的消费细分市场，壮大消费新增长点，住行消费方面特意提出要加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 12 违停处罚力度加大 根据2003年10月28日通过的《中华人民共和国道路交通安全法》的最新规定，该法律规定违章停车只罚款不扣分。当前违章停车成本不高，是不少车主随意停放车辆的重要原因，随着各地方交管局加大严格执法的力度，违约成本提高，后期违停现象将逐步减少，合规停车位停车将逐步规范。 城市 处罚力度 北京 违章停车罚款200元不记分，违禁停车罚款100元记3分 上海 一般违章停车处以20—200元罚款不扣分 广州 罚款200元，扣3分，同时广州拟将在停车场违规停车行为纳入信用记录 深圳 违章停车罚款多为200-500元，因违法停车引发交通事故或交通拥堵的，罚款1000元。 杭州 违章停车罚款20—200元 成都 违章停车罚款20—200元 主要城市违章停车处罚 01 智慧停车概况  智慧停车市场潜力大  智慧停车投融资火爆  商业模式多样  停车APP相继涌现  智慧停车玩家众多  盈利模式丰富 智慧停车行业现状 PART 03 05010015020020152016201720182022E中国智慧停车市场规模情况 市场规模（亿元） PAGE 14 智慧停车市场潜力大 智 慧 停 车 市 场 规 模 将 扩 张 。2018年智慧停车市场规模突破100亿元。随着后期城市停车难、停车贵等问题凸显，智慧停车将成为城市发展的主要需求。 预计2022年我国智慧停车场系统市场规模超过180亿，中国智能停车场系统保持高速发展态势。 数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 15 停车APP相继涌现 停车百事通 小猫停车 ETCP停车 蜂蜜停车 优库停车 捷停车 宜停车 智易停 任意停车 CTP停车 美天停车 停划算 好多位 快泊停车 慧停车app 目前，出行领域成为和互联网结合最紧密的领域。随着资本相继入 场 ， 引 燃“互联网+停车”市场圈地竞争。 PAGE 16 智慧停车投融资火爆 战略投资 其他轮 D轮 C轮 B+轮 B轮 A+轮 A轮 Pre-A天使轮 种子轮 中国智慧停车项目投资轮次分布及占比 -1001020304050600510152025303540中国智慧停车融资项目数量及投融资总额情况 融资项目数量（个） 融资金额（亿元） 数据来源：新京报智慧城市研究院、中商产业研究院整理 近几年资本争相涌入智慧停车市场。截止2018年11月智慧停车投融资项目增至26个，投融资金额48.78亿元。2006-2018年11月，智慧停车投融资项目共计122起，主要集中天使轮和A轮。 PAGE 17 智慧停车玩家众多 基于智能硬件或大数据，或与物业公司、政府部门的良好关系 ，对接B端停车场、物业，连接C端车主。如：ETCP、PP停车、挺简单、蜜蜂停车等。 创业型公司 掌握路侧停车位及路外公共停车场，具有资源优势，同时财政雄厚，整合能力强。 市政交管部门 乘“互联网+”的东风，从单纯的智能停车软硬件提供商，向 “智能停车设备+云平台+APP”全套解决方案提供商转型升级，具备软硬件技术优势，同时沉淀下来的停车场客户构成资源优势。如：无忧停车、捷顺科技（捷停车）、安居宝、立方控股（行呗）等。 智能停车设备商 由于在视频技术、可视化管理、门禁管理等综合能力方面比其他竞争着有着独特的优势，因此也是智慧停车行业内非常强劲的竞争者。 安防公司 互联网巨头 BAT凭借手机地图、移动支付参与智慧停车的角逐。例如，腾讯以微信公众号+微信支付”提供智慧停车解决方案。 智慧停车玩家多为创业型公司、智能停车设备商、市政交管部门、安防公司、互联网巨头。 PAGE 18 商业模式多样 智慧停车商业模式主要有4种：车位信息共享、车位预定B2C、车位共享P2P和智慧停车全流程优化。前三类商业模式多以互联网创业公司为主，主要通过移动APP搭建服务平台，在实际运作中存在较为明显的发展瓶颈。 车位信息共享 利用现有智慧停车设备，集成实时空余车位信息，为用户提供车位搜索推荐、停车导航的进场服务，节省用户的进场成本。 车位预定B2C 将车场联网，提供车位预定服务。停车场运营方通过平台发布可预订的车位信息，车主在平台查询、预定，保证有车位。 车位共享P2P 打造车主的车位共享平台，为有车位或想停车的车主提供对接服务，盘活车位空闲时间，提高车位利用率。 智慧停车全流程优化 通过铺设智能停车设备实现停车场的智能化和互联网化，为车主提供车位搜索/预定/导航等服务，帮助B端停车场实现增益堵漏、提升管理效率。 PAGE 19 盈利模式丰富 智 慧 停 车 优势众多，仍在发展早期阶段，盈利模式存在众多的拓展方式，空间巨大。智慧停车收入来源主要为：软件销售和设备销售收入、大数据增值服务收入、汽车后市场服务收入。 智慧停车收入来源 软件销售和设备销售收入 软件、硬件销售及后续维护服务 大数据增值服务收入 商家精准营销 政府城市规划 …… 汽车后市场服务收入 广告投放 洗车服务 代驾服务 …… 资料来源：中商产业研究院整理 01 智慧...