2019年中国智能音箱市场前景研究报告.pdf

2019年中国智能音箱市场前景研究报告中商产业研究院编制更多产业情报：http://www.askci.com/reports/智能音箱是在传统音箱基础上增加智能化的功能，主要体现在两方面，一、技术上具备WiFi连接功能，且可进行语音交互；二、功能上，可提供音乐、有声读物等内容服务、信息查询、外卖等互联网服务以及场景化智能家居控制能力。随着人工智能技术的不断完善，智能家居产品种类日益增多，预计2019年中国智能音箱市场销量将达2650万台。前 言Introduction目录CONTENTS智能音箱行业概况智能音箱定义 智能音箱定义 智能音箱发展历程 智能音箱产业链1全球智能音箱市场现状智能音箱发展基础 全球智能音箱市场规模 智能音箱市场份额占比 智能音箱市场特点 2中国智能音箱市场分析中国智能家居市场规模 中国智能音箱市场规模 中国智能音箱销量 中国智能音箱市场主流产品3智能音箱市场促进因素核心技术提升多元化发展 智能家居带动智能音箱 更多品牌加入智能音箱 销售渠道广价格具优势4重点产品分析亚马逊Echo Google Home 天猫精灵 小米AI音箱5智能音箱市场发展前景智能音箱未来发展趋势 智能音箱市场规模及销量预测6 PAGE 智能音箱定义5常见的音乐播放产品包括智能音箱、蓝牙音箱、耳机等，智能音箱凭借其锡类独特的优势，完美契合用户对营业播放的各项需求编好。智能音箱是在传统音箱基础上增加智能化的功能，主要体现在 两 方 面 ， 一 、 技 术 上 具 备WiFi连接功能，且可进行语音交互；二、功能上，可提供音乐、有声读物等内容服务、信息查询、外卖等互联网服务以及场景化智能家居控制能力。 PAGE 智能音箱特点6声音特点环境要求装饰功能舒适性享受程度穿墙能力抗干扰性浑厚低音强高频足家居汽车等弹性大较好听觉感知有中等 PAGE 智能音箱发展历程720142015201620172018Amazon Echo 小智超级音箱Amazon Echo dot Amazon Echo tapGoogle home Rokid Alien酷狗潘多拉 美的糖果盒Apple Homepod Facebook PortalJBL Link View 天猫精灵方糖小度智能音箱 小米音箱mini腾讯听听音箱 华为音箱京东叮咚A1 京东叮咚青春版Q1Amazon Echo2 InvokeGoogle home mini Line ClovaRaven H 天猫精灵小米音箱 喜马拉雅音箱京东叮咚TOP PAGE 智能音箱产业链8芯片麦克风阵列语言技术云服务代工厂内容智能音箱智能家居智能音箱等电商平台商超品牌专卖店从生产制造的角度来说，整个智能音箱产业链从上到下分为，上游零部件制造商和芯片制造商，中游智能音箱制造商，以及下游的分销商和消费者。上游中游下游智能音箱发展基础 PAGE 10一三二随着影响交互技术的发展，在人与设备有距离或用手不便的场景下，用语音可迅速解决问题，不但可以解放双手也同时也可解放双眼。音箱军本天然语音属性，相对与手机、电视、平板灯产品。实施语音唤醒，成本低，体积小，方便移动，功率低。更容易成为智能家居的出口。现代人类平均每天耗费大量的时间用眼盯着如手机、电脑、电视等屏幕类产品，使用时长远超7小时，已达到的饱和状态。随着政策和资本的推动，以及技术的发展，2017年人工智能进入到应用阶段，从概念逐渐地走向产品，而智能音箱是AI领域最火热的话题之-。智能音箱为我们描绘出各种美好的智能化的生活场景。智能音箱的爆发是在消费升级的背景下，人们对美好家庭生活的需求和科技进步的碰撞。智能音箱的音乐、交互和家居属性促使其成为切入点。全球智能音箱市场规模 PAGE 11品牌18年Q4出货量（万台）18年Q4市场份额18年Q3出货量（万台）18年Q3市场份额环比增长Amazon13.735.5%7.231.8%91%Google11.530.0%5.222.8%123%Alibaba2.87.3%2.29.5%30%Baidu2.25.7%1.98.2%19%Xiaomi1.84.6%1.98.4%-5%Apple1.64.1%1.14.9%45%Others4.912.8%3.314.4%50%总计38.5-22.6-70%2018年第四季度，亚马逊、谷歌两家巨头遥遥领先。其中，亚马逊Echo设备出货量达到1370万台，市场份额35.5%，环比增长91%；谷歌Home音箱出货量1150万台，市场份额30%，环比增长123%。阿里巴巴出货量增长30%，达到280万台，市场份额为7.3%。百度和小米当季出货量分别为220万和180万台，第三季度均为190万台。苹果HomePod出货量为160万台，较第三季度的110万台环比增长45%，但市场份额降至4.1%。智能音箱市场份额占比 PAGE 122018年中国智能音箱市场份额占比情况阿里巴巴百度小米京东其他2018年全球智能音箱市场份额占比情况亚马逊谷歌阿里巴巴苹果小米百度京东其他2018年全年全球智能音箱的总出货量达到8620万台，较2017年的3200万部增长了5420万台，增幅超过170%。亚马逊、谷歌两家巨头遥遥领先。2018年中国智能音箱出货量达860万台，占年度总出货量的40%。市场前三位依然是阿里巴巴、小米和百度，但是三者差距明显缩小，其中，百度出货量环比增速第一。智能音箱市场特点 PAGE 130102040503新品牌不断进入，百箱大战打响。2018年智能音箱品牌继续爆发，2018年中国智能音箱市场在售品牌数为37个，较去年增加了24个。随着品牌的增多，产品数量也随之增长，百箱大战正式打响。智能音箱市场产品布局逐渐完善，产品竞争从单品竞争走向产品矩阵，高中低不同价位端硝烟四起。巨头围剿市场，市场洗牌开始。品牌的增多促使市场竞争也更加激烈，不过市场上占据主导地位的一直是互联网厂商，他们通过多轮价格战刺激市场成长，同时也筑起了生态平台高墙，导致未来新进入者除非产品具有极强的吸引力，或者背后有巨额的资金支持，或者另辟蹊径，否则将很难获得一席之地。补充视觉交互，屏幕音箱大势所趋。2018年，Facebook、谷歌，国内如京东、百度、腾讯纷纷加入到屏幕音箱的队伍中。在现阶段语音交互技术的发展条件下，屏幕音箱是更好的输入和输出窗口，可以起到补充作用，也能达到视觉交互的效果。2018年屏幕音箱销量占比为1.9%。限制因素主要在于价格偏高。市场细分，儿童音箱开始布局。儿童音箱正在成为智能音箱厂商聚焦的细分领域。儿童市场的火爆一方面是因为智能音箱市场的成熟和蓬勃发展，其次是因为中小型企业要想从市场上分一杯羹，更适合从小而美的细分市场切入，最后则是因为父母对愿意为儿童教育和娱乐付费。据数据显示，2018年儿童音箱销量占比为0.4%。技术升级，产品配置专业化。智能音箱产品的功能和技能越来越丰富，很大程度上得益于底层硬件技术的进步和专业化程度的提高。AI语音芯片是2018年的布局重点之一。从2017年开始，MTK、高通、全志、瑞芯微、晶晨等传统芯片厂商均加大了语音芯片研制的投入，推出了相关的语音芯片方案。中国智能家居市场规模 PAGE 150.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%050010001500200025002016年2017年2018年2019年E2020年E2016-2018年中国智能家居市场规模及预测市场规模（亿元）%在人工智能和物联网技术的发展带领下，智能家居蓬勃兴起，互联网巨头及新兴创业公司从硬件、技术、系统解决方案等不同角度进行布局，智能家居系统初显。随着人工智能技术的不断完善，智能家居产品种类日益增多，预计2019年中国智能家居市场规模将超1900亿元，，虽增长或有所放缓，但市场规模将保持持续稳定增长，2020年将 市场规模将突破2000亿元。数据来源：中商产业研究院整理中国智能音箱市场规模 PAGE 1600.20.40.60.811.2024681012142016年2017年2018年2019年E2020年E2016-2020年中国智能音箱市场规模及预测市场规模（亿元）%随着在消费升级的背景下，人民日益增长的对美好家庭生活的需求和科技进步的一次碰撞。智能音箱的音乐、交互和家居属性促使其成为切入点。2019年中国智能音箱市场规模将超6亿元；预计到2020年，智能音箱销售规模将超过10亿元。随着产品进一步优化升级及智能家居的推广，中国智能音箱消费市场潜力将得到释放，行业有望迎来爆发式增长。数据来源：中商产业研究院整理中国智能音箱市场规模 PAGE 172018年第四季度，阿里巴巴以270万台的出货量继续称霸智能音箱市场，坐稳了智能音箱市场的宝座。至于小米和百度，智能音箱的出货量基本上都达到了250万台，只不过小米还是以微弱的优势斩获亚军，百度则屈居季军位置。随着智能音箱出货成绩单的出炉，国内智能音箱市场格局已然凸显，呈三足鼎立状态。0501001502002503003502018Q12018Q22018Q32018Q42018年中国智能音箱三大厂商出货量阿里巴巴（万台）小米（万台）百度（万台）数据来源：中商产业研究院整理中国智能音箱销量 PAGE 18随着智能音箱的持续放量，销量快速增长，预计2019年中国智能音箱销量将达到2650万台。目前，中国市场销量规模不及国际市场的10%，渗透率较低，随着互联网巨头纷纷加入战局，未来市场空间巨大。0500100015002000250030003500400045002015年2016年2017年2018年2019年E2020年E2015-2020年中国智能音箱销量及预测销售量（万台）数据来源：中商产业研究院整理中国智能音箱市场主流产品 PAGE 19品牌产品名称定位功能阿里巴巴天猫精灵X1声纹购物、找手机声纹购物、语音控制家电、健身教练、生活助手具备视觉认知和交互功能天猫精灵M1曲奇智能音箱机身尺寸更小巧天猫精灵火眼面向儿童和老人的视觉认知能力腾讯腾讯小Q机器人视频通话、儿童教育、拍照等触摸屏、视频通话、小游戏、睡前故事等腾讯亲见M10腾讯10寸带屏音箱有声播放、视频通话、收听新闻、闹钟等腾讯听听腾讯首款AI智能音箱、接通微信有声播放、接通微信、百科、家居控制等百度Raven H可拆卸触控板、语音交互音乐、影视、新闻资讯、智能家居、视频通话、游戏等小度在家带屏、听歌、看剧、视频通话小米小米AI音箱音箱+生态链家居音乐、新闻、小说、有声读物、翻译、可控制小米生态链设备小米mini音箱小巧、低价智能音箱促进因素 PAGE 21核心技术提升，多元化发展促进因素销售渠道广，价格更具优势智能家居带动智能音箱发展更多品牌加入智能音箱领域智能音箱促进因素 PAGE 22核心技术提升，多元化发展1语音芯片麦克风阵列语音技术云服务平台代工厂语音芯片由通用转为专用各厂商加大专用芯片研发投入智能语音核心技术逐步进步，使语音执行命令更加准确麦克风阵列技术逐渐成熟，远场语音交互逐渐覆盖代工厂供给能力提高，产业链合作加强，提高生产效率云平台服务功能完善，满足需求应用场景多样化：客厅、卧室、浴室、餐厅等产品功能多样化：声纹验证、视频通话、摄像监控、智能家居控制智能音箱促进因素 PAGE 232智能家居带动智能音箱发展人工智能已经深入到生活的点点滴滴，智能家居开始走进人们的生活。许多的家庭都用上了智能开关、扫地机器人、智能电冰箱、智能洗衣机，而智能家居生态建设需要有一个核心所在－－智能音箱。数据显示，去年我国智能音箱市场份额占全球市场总份额的10%，成为全球第二大智能音箱市场。2018年四季度，智能音箱出货量高达860万台，占年度总出货量的40%。智能音箱促进因素 PAGE 243更多品牌加入智能音箱领域0103050204互联网技术供应商音箱厂商内容服务商其他智能音箱促进因素 PAGE 254销售渠道广，价格更具优势线上销售渠道为主要销售渠道在重大节日进行促销活动，销量不断提高线上线下线下销售渠道主要以宣传体验为主宣传...