中国MCN行业发展研究白皮书• 2016-2018 中国 MCN 生存状况调查报告每日免费阅读行业报告1、每日星球内分享10+精品报告；2、不定时分享国际投行报告，脱水研报等；3、行业报告均为公开内容，版权归原作者所有，星球仅分享内部学习。扫描右侧二维码即刻加入【行业报告（免费） 】星球（此页只为更多需要行业报告的朋友提供便利，希望不会影响您的阅读，谢谢理解！）2015年克劳锐初涉内容行业，以KOL排行榜为产品，依托社交大数据，希望能以数为尺，深度衡量和评估每一个KOL的真实价值。从那个时候起，我们就坚信每一个KOL 、每一条内容背后的价值都不仅仅只是流量，我坚信这终将成为一个成熟的产业。而克劳锐不仅是这个产业链条中的一环，更是一位行业观察者与参与者。四年过去了，自媒体发展遇到了最好的时光：野蛮，疯狂。这个行业也在此过程中诞生了许多大家耳熟能详的名字，有IP名称、有账号名称、更有MCN机构名称；传播、营销、内容、流量、卖货、娱乐，无论微信公众号还是微博，直播或是短视频，自媒体几乎填充了所有我们所能接触到的信息链。作为一个新兴行业，在高频变化的时间里，有哪些变化？如何从分散到集约？从混乱到逐步正规？MCN行业的发展规律是什么？行业的未来又是什么？这些都值得我们思考。大势来兮如“洪水猛兽”，波涛汹涌却也暗藏刺芒。行业进化的推动需要势能，在这个势能之下，前进无法阻止，问题也无法被掩盖。据克劳锐统计，截至2018年12月末，中国以MCN为主营业务的机构数量已经超过了5000个，这些MCN机构的员工规模从5人到1000人不等，在大势的驱动下，带给这些机构考验的将不只是其所能产生的内容、流量及影响力，有效的商业变现方式与增长模式也显得尤为重要。于此背景下，MCN的战略、策略、内部管理、核心竞争优势都成为克劳锐关注的重点。在此前克劳锐针对MCN机构创始人的深入访谈过程中，我们深切感受到了这个快速迭代的行业背后，有着一群优秀且焦虑的管理者。他们正遇上平台崛起和流量红利的最好机会，也享受着内容影响力所带来的成就感；同时，营收的压力以及政策的未知等，使其焦虑不已。洞悉到这样的行业现状，克劳锐也希望能够以数据为基础，透过数字来分析产业机遇、趋势与问题。对于如今“MCN”型企业未来会成长成为什么样的企业，我们也是充满期待。2019年，希望大浪过去，留下的都是坚硬的礁石。引 言MCN（全称Multi-Channel Network）作为一个舶来品，诞生于国外，又于中国发展衍生、壮大。作为内容产业的链路，国内MCN经历了2017年的爆发式增长，截至2018年12月，机构数量已经超过了5000家，并且90%以上的头部红人被MCN公司收入囊中，或成立了自己的MCN。发展至今，MCN依托内容生产业态和运营业态两个基础业态，呈现多种业态组合发展的趋势，加以平台方的政策扶持与资本加持，MCN迎来蜕变式发展：其商业形态更加多元、变现途径愈加丰富，依托于各大主流媒体平台，为内容的生产分发及红人孵化贡献着自己的强大力量。随着2018年资本层面和市场层面的放缓，行业目前已经开始步入到了一个相对理性的发展期。在这个过程中面临的问题，如营收增长率放缓、行业发展规则性弱、红人出走等，也会随着2019年MCN业务转型、国家政策出台等一系列发展风向中找到答案，一个真正属于MCN业态的商业规则即将诞生。在这个优胜劣汰的规则下，基因特征不明显、核心竞争力不扎实的MCN将遇到生存危机，而行业也会诞生出一批可以真正领导整个产业的龙头组织，最终MCN机构的运作效率、价值链的打造等将成为这个产业竞争的核心。基于以上行业动态，克劳锐《2019中国MCN行业发展研究白皮书》从MCN的发展概况、具体分类、平台布局、商业模式、未来趋势等方面出发，通过问卷调查和实地走访两种调研方式，与涵盖头、中、尾部近300家MCN机构对话，全面分析当前中国MCN机构的发展状况。希望通过对MCN机构的全面分析，为内容创业者充分了解内容生态、提高运营水平、实现内容变现提供建设性的参考意见。序 言调研对象：涵盖国内不同规模和业态的MCN机构代表，如大禹、papitube、蜂群文化、洋葱视频等头部MCN，以及军武科技、车影工场、门牙视频、十二栋文化等中长尾MCN代表；调研目标人群为总监级及以上，如总监、经理、COO、CEO、创始人等，调研回收总样本量315份，包括问卷调查样本和机构走访样本。调研方法：定量调查和定性访谈相结合，其中定量调查为主（在线问卷调研），电话访谈、实地走访、案头研究为辅，并结合典型MCN机构的案例分析，全面展示目前MCN机构发展现状、发展特色以及未来趋势分析。数据说明：本研究依据2018年MCN机构的人员规模、营业规模和签约自媒体账号数（独家孵化运营）三个变量赋值加权，按照分数大小排序将MCN机构划分为头部、腰部和尾部三类。调研时间：2018年10月-2019年1月调研执行说明C o ntents01.02.03.04.05.MCN的由来与演化MCN发展现状与业态洞察MCN赖以生存的平台环境分析MCN当下面临的挑战MCN行业发展趋势MCN的由来与演化01. MCN定义及概况重点聚焦：•MCN的定义•MCN发展概况•MCN业务逻辑•MCN商业模式与变现渠道02. MCN分类与业务形态发展“MCN”的概念• 全称多频道网络，相当于内容生产者和YouTube之间的中介。MCN不生产内容，只是将众多力量薄弱的内容创作者聚合起来建立频道，帮助他们解决推广和变现的问题，最后再以一定的比例与创作者分成。生于美国的MCN• MCN是一种多频道网络的产品形态，基本组织架构包含运营、商业变现，将PGC/UGC/PUGC内容联合起来，在制作、交互推广、合作管理、资本等方面的有力支持下，保障内容的持续输出，可以最终实现商业的稳定变现。长于本土的“MCN”• 基于内容行业，以MCN为“名片”切入，专注于内容生产和运营为基础，发展为不同业务形态的组织机构。克劳锐视角下的“MCN”6·克劳锐出品2015年2016年2017年2018年16042017005000+MCN数量（家）2015年-2018年中国MCN机构数量数据来源：克劳锐指数研究院MCN在中国已“根深蒂固”7·克劳锐出品萌芽期2012-2013短视频行业起步，微博、微信等平台生态商业化战略部署。发展期2015-2016在资本风口下，短视频PGC创业浪潮兴起，出现了从单一账号到多账号矩阵的孵化模式，开始进行电商、付费等多种商业尝试。爆发期2017-2018各大平台转型并推出“内容补贴”战略，同时吸引了大批包括直播公会在内的红人机构转型MCN，在短视频行业高速成长、资本、内容创作者以及流量平台多方面因素影响下，行业迎来井喷式增长。进化期2018-2019一方面，原有MCN强化内部效率与核心竞争力，去除流量红利之后的竞争与发展，会诞生出大的公司；另外一方面，依托新平台崛起，新MCN还在不断涌现。2019年MCN机构个数仍然是不断增加的一年8·克劳锐出品MCN机构的基础作业链条红人签约、孵化•以广告、电商为主批量账号管理•以流量分成为主专业创作技术支持持续性的创意支持平台资源对接•以广告、电商流量分成为主内容生产运营内容渠道分发多元商业变现选题/审核社群运营•以知识付费为主9·克劳锐出品知识付费MCN衍生品销售商业合作内容电商红人电商广告营销IP授权平台补贴流量分成直播打赏C端B端MCN机构的变现方式涉及到B端与C端10·克劳锐出品MCN内容占据主流社交平台60%以上的流量MCN数量之多如何划分？MCN的由来与演化01. MCN定义及概况重点聚焦：•MCN机构都有哪些分类方法•MCN的主营业态是否相同？差异性在哪？02. MCN分类与业务形态发展在发展过程中，应行业发展和规模化效应驱使，逐渐形成的MCN机构Papi头部红人工作室漫画作者内容平台签约博主张大奕自媒体女性垂直媒体如涵淘宝店铺内容行业的角色转换今天我们看到的MCN，多数是这样演变出来的备注：以上仅为部分举例13·克劳锐出品不同角度下的MCN可划分为不同种类量级规模依托平台内容行业团队基因主营业务根据账号主要投放平台类型如：短视频MCN、电商MCN、直播MCN等。根据MCN的商业规模及运营规模综合考量。分为：头部、腰部、尾部。根据MCN的业务及行业定义区分。如：红人电商、游戏直播、IP授权等。根据MCN的核心竞争优势如：IP孵化、商业经纪、垂直领域、电商运营等。根据内容所属行业类别如：汽车、母婴、音乐、科技、二次元、军事等。示例：薇龙文化热度传媒杭州美one示例：车影工场万粒科技军武科技头部示例：蜂群文化、大禹、Papitube、洋葱视频腰部示例：门牙视频、云微星璨、薇龙文化电商为主：如涵控股、缇苏IP授权为主：十二栋文化，吾皇万睡商业经纪示例：星匠联盟贝壳视频映天下备注：以上仅为部分举例14·克劳锐出品克劳锐洞察：主营方式衍生出7大业态电商业态经纪业态IP授权版权业态运营业态社群/知识付费业态内容生产业态营销业态7大业态业态的定义：不同属性MCN的业务和变现形态15·克劳锐出品C o ntents01.02.03.04.05.MCN的由来与演化MCN发展现状与业态洞察MCN赖以生存的平台环境分析MCN当下面临的挑战MCN行业发展趋势“生于美国长于本土”的MCN在国内迎来了7种业态的蜕变式发展01.MCN发展现状总览重点聚焦：•MCN市场规模及发展趋势•MCN运营层面分析•MCN经营状况分析•MCN地理分布图02.MCN7大业态解析MCN发展现状与业态洞察03.MCN商业变现分析04.资本与MCN机构发展之间的关联MCN内容覆盖图文、直播、短视频等多种类型，内容呈现方式更加丰富表现出如下趋势特征：表现形式更加多元可视性加强互动性加强社交性加强PGC更精细和专业化UGC更短、更简洁，创作门槛降低文字图片短视频音频直播影视节目MCN内容呈现具有互动和社交属性19·克劳锐出品0%20%40%60%80%100%0.0040.0080.00120.002016201720182019E2020E市场规模（亿元）增长率（%）2016年-2020年MCN市场规模及预测MCN市场规模整体达百亿级，头部贡献率占六成头部MCN撬动60%的市场规模数据来源：艾瑞&微博《2018年中国网红经济发展研究报告》，克劳锐指数研究院20·克劳锐出品2016-2018年头部MCN机构营收规模分布情况亿级近3年，头部MCN营收规模达亿级的占比逐年提升数据来源：克劳锐2018年中国MCN生存状况调查，N=315数据周期： 2018年10月-2019年1月0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%500万以内500-1000万1000-3000万 3000-5000万5000万-1亿1-3亿3亿以上2016年贵公司营业规模2017年贵公司营业规模2018年贵公司营业规模21·克劳锐出品0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%10-30人30-50人50-100人100-300人300-500人500人以上2016年2017年2018年2016-2018年MCN机构组织规模分布情况38.7%2018年近四成头部MCN组织规模集中在100-300人数据来源：克劳锐2018年中国MCN生存状况调查，N=315数据周期： 2018年10月-2019年1月22·克劳锐出品签约20-50个账号的MCN数量增长明显签约5-10个账号的MCN数量下降明显2016-2018年MCN机构签约账号规模分布情况近3年，MCN机构签约账号个数逐年增长数据来源：克劳锐2018年中国MCN生存状况调查，N=315数据周期： 2018年10月-2019年1月81.5%29.0%16.1%11.1%22.6%35.5%2016年签约自媒体规模2017年签约自媒体规模2018年签约自媒体规模5-10个10-20个20-50个50-100个100-200个200-500个500个以上23·克劳锐出品中...
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