2019中国彩票市场行业分析.pdf

中国彩票市场行业分析2019Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2019/3/262数据驱动精益成长⚫ 彩票是一种以筹集资金为目的发行的，印有号码、图形、文字、面值的，由购买人自愿按一定规则购买并确定是否获取奖励的凭证。⚫ 本分析内容主要包括彩票市场发展背景、现状分析、发展趋势分析等，同时涉及彩票行业内的一些典型企业。分析方法数据说明⚫ 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为；千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP；千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析内容⚫ 分析方法主要运用Analysys易观的产业分析模型，结合市场分析、行业分析和厂商分析，剖析当前市场现状，解释行业发展趋势和规律，透视行业内厂商的发展现状。⚫ 本项分析所基于的资料和数据，主要来源但并不限于易观自有数据库、行业公开信息、业内资深人士和企业高管深度访谈。基于以上客观信息及分析框架，易观分析师作出专业性分析和研判。分析内容及分析方法2019/3/263数据驱动精益成长CONTENTS目录彩票市场政策一览01彩票市场发展现状如何？02彩票服务平台发展变化如何？0304彩票行业互联网化发展预判2019/3/264PART 1数据驱动精益成长彩票市场政策一览© Analysys 易观www.analysys.cn2019/3/265数据驱动精益成长政府监管政策逐渐规范，彩票行业调控中曲折成长⚫ 新中国的彩票行业发迹于1987 年，距今已有30 多年历史。1987 年7 月，中国社会福利有奖募捐发行中心发行新中国第一批8000 万张“中国社会福利有奖募捐奖”（面值1元）。1994 年下半年，体育彩票正式问世，形成福彩、体彩二分天下的格局。1987福利彩票在10个试点省市开始销售彩票市场管理出现混乱，彩票发行批准权收归国务院1988探索集中大批量销售彩票的方法19891994尝试百万元大奖组销售禁止地方擅自发行，明确央行是国务院主管彩票的机关1992体育彩票进入市场，形成体彩和福彩共存的局面1995双色球上市销售，首开全国联销电脑彩票游戏的先河20032007超级大乐透上市销售，迅速成为体彩支柱型玩法2015八部委发文，互联网彩票第五次被叫停快开游戏上市，对福彩形成强烈冲击20082001全国联网足球彩票的推出，丰富了体育彩票的种类互联网彩票禁令尚未解除，省中心加大线下网点铺设20182019/3/266数据驱动精益成长互联网销售彩票发展五次叫停，禁令解除仍存在较大不确定性⚫ 我国互联网彩票萌芽于2001 年，在之后的15 年里曲折成长。2007 年互联网彩票曾达到第一个顶峰，随后行业在政策监管和巨大利益驱动下下曲折发展。互联网彩票行业共经历了5 次行业关停整顿。从历次行业整顿到恢复的经历来看，行业整顿的持续时间平均没有超过1年。虽然互联网彩票销售在我国发展迅速，但其发展直接受政策调控影响。2015 年2 月开始的最近一次互联网彩票行业整顿，至今已经持续了4 年。⚫ 在没有完善的政策规章出台之前，叫停是为了更好的保护彩票市场的发展，并为之后互联网彩票更好的发展奠定牢固的技术和政策基础，有了完备详细的法律规章，稳定健全的技术支持，互联网彩票才能能加稳健、健康地高速发展。互联网彩票开始萌芽五部委严打互联网非法售彩，互联网售彩第一次被集体叫停《彩票发行与管理暂行规定》发布，禁止利用因特网发行销售彩票20012007200220102008彩票网站应对禁止令，转向PC售彩第三次叫停互联网售彩，管理办法正式成型，互联网售彩开始走向正轨2012第四次叫停互联网售彩，体彩互联网试点销售开始八部委发文，互联网售彩第五次叫停20152016-试点测试工作开始展开，互联网彩票销售持续准备中2019/3/267数据驱动精益成长彩票市场改革缓慢推进透明、可控市场管理机制调整中时间政策名称政策内容意义2009年 7月《彩票管理条例》 对彩票的管理体制、发行销售、开奖兑奖以及资金管理等作了明确规定。随着彩票行业不断发展，彩票管理的法制化要求越来越高，需要规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序。它填补了我国彩票管理立法的空白，为彩票事业的健康发展夯实了制度基础，有力地促进了彩票事业的健康快速发展。2010年 9月《电话销售彩票管理暂行办法》《互联网销售彩票管理暂行办法》对开展电话、互联网销售彩票业务的审批管理、销售管理、资金管理、安全管理以及监督检查等做出了规定。是拓宽和丰富彩票销售渠道、稳步扩大彩民队伍、完善彩票市场结构的现实需要，有利于引导彩票机构按照规范的管理制度开展业务，促进彩票市场安全运行和健康发展。互联网成为销售彩票的又一主要渠道。2012年 1月《彩票管理条例实施细则》对《条例》相关术语、条款作了进一步解释、细化和补充，未经批准，擅自销售的福彩、体彩均为非法彩票，不得利用电话、互联网进行销售。对《条例》的相关规定进行细化，以满足彩票管理工作的需要。现有管理制度和政策比较分散，法律级次较低，有必要对其进行归纳梳理并提高法律级次，以进一步促进彩票规范化管理。2015年 1月《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》要求各省、自治区、直辖市财政厅（局）、民政厅（局）、体育局针对目前彩票市场中存在擅自利用互联网销售彩票现象开展自查自纠工作。通知下发使包括淘宝、500 彩票、阿里彩票等50多家互联网彩票被全面叫停。从而更好地维护彩票市场的秩序，并为以后互联网彩票发展奠定政策基础。2015年 11月《关于进一步规范和加强彩票资金构成比例政策管理的通知》调整了奖金、公益金和发行费的比例，降低了发行费的比例，提高了公益金比例。通过调整利益分配比例，向地方倾斜，为后续彩票行业改革扫清障碍。未来有了完备详细的法律规章和稳定健全的技术支持，互联网彩票才能健康高速发展。数据来源：国家财政部、民政部、国家体育总局2019/3/268PART 2数据驱动精益成长彩票市场发展现状如何？© Analysys 易观www.analysys.cn2019/3/269数据驱动精益成长生态图谱逐渐完善，各领域竞争激烈⚫ 彩票产业上中下游商业模式丰富，上游主要承担彩种和游戏的研发设计、彩票系统及平台建设、彩票中心运营服务，服务于国家和地方两彩中心；中游主要从事彩票印制，彩票物流配送及物联网系统服务；下游集中于彩票销售及资讯服务服务，包括彩店运营、彩票平台运营及营销、为投注站提供营销等服务。上游第三方服务商物流服务类监管单位中游下游彩种研发彩票管理信息系统彩种印刷彩票管理信息系统彩票销售及资讯服务支付服务类体彩及福彩投注站便利商超彩票自助终端数据服务类2019/3/2610数据驱动精益成长聚焦彩票产业链各环节，渠道利润分成占比大⚫ 财政部负责监督管理⚫ • 民政部/国家体育总局负责政策制定⚫ • 福彩/体彩中心负责研发发行⚫ • 彩种研发机构负责为官方服务进行市场分析⚫ • 彩票核心业务系统技术服务机构⚫ • 投注终端供应商⚫ • 彩票板式设计服务商⚫ • 印刷彩票耗材供应商⚫ • 远程销售系统技术服务商及支付服务商• 实体投注站（电脑票投注站、自助终端投注站）• 远程零售商（互联网售彩系统、电话售彩系统产业链环节利润分成上游彩票品种、游戏的研发1%-2%彩票管理信息系统的建设1%-2%中游彩票印刷0.5%设备供应1%-2%下游实体渠道6%-8%无纸化渠道10-13%上游中游下游⚫ 彩票产业链的资金分配上，除去返奖率和公益金后，彩票的开发和生产占销售额的 7%-8%（其中彩种研发及彩票信息管理系统的维护约占 1%，终端机约占 1%-2%，彩票印刷 0.5%左右），彩票销售端及投注站以销售额的 7%左右作为营业收入。2019/3/2611数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cn0100020003000400050006000201120122013201420152016201720182011-2018年中国彩票市场规模及分类体育彩票销量（亿元/人民币）福利彩票销量（亿元/人民币）彩票合计（亿元/人民币）2215.822615.243093.243823.78 3678.843946.414266.695114.7218.03% 18.28%23.62%-3.79%7.27%8.12%19.88%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%010002000300040005000600012345678彩票销售额（亿元/人民币）增速2015 年2 月互联网彩票叫停© Analysys 易观www.analysys.cn彩票销量短暂回落，体彩规模首次反超⚫ 互联网售彩在2015年被叫停，期间，我国彩票销量呈现较大的下滑趋势，2015 年彩票总销量呈现了负增长。可见互联网销售渠道已经成为彩票销售的重要组成成分。⚫ 从市场占比看，中国体育彩票自2015年以来销量占比逐年提高，2018年占比达到56%，比2017年提高了6.95个百分点，一举超过了百分之五十；中国福利彩票2018年的销量占比为44%，失去了此前的市场优势地位。在2018年，受到俄罗斯世界杯等重大体育赛事的影响，加之互联网技术的普及，体彩的占比大幅提升至50%以上，改变了此前福彩占优势地位的局面。2011-2018年彩票销量及增长率2019/3/2612数据驱动精益成长国家非税收入重要来源，体育产业发展主要驱动⚫ 彩票公益金作为国家非税收入的来源之一，广泛用于福利、体育等社会公益事业。作为国民收入的第三次分配以及政府筹资的一种方式，彩票被称为“微笑的纳税女神”。根据财政部公布的数字，截至2018年，福利彩票累计销售额已超过11000亿，体育彩票累计销售额超过9000亿，募集公益金5000多亿元。2018年公益金收入再创新高，达到1313亿元，占财政收入比例不断上升，达到0.72%，为社会各界做出了巨大贡献。⚫ 2017年，全国体育产业总规模（总产出）为2.2万亿元，增加值为7811亿元，占同期国内生产总值（82.71万亿元）的比重为0.94%。从名义增长看，总产出比2016年增长15.7%，增加值增长了20.6%。数据显示，2012-2017年我国体育行业产值和增加值都在不断增长，年均复合增长率分别为18.27%和20.03%，增长十分迅速。年份近五年彩票销售额（亿元）公益金收入（亿元）国家财政收入（亿元）公益金占财政收入比例20153678.84995.391522170.65%20163946.4110851595520.68%20174266.691163.381725660.67%20185114.721313.621833520.72%历年彩票公益金占国家财政收入比例数据来源：公开数据整理1104.921327.961764.1 1663.731881.52096.922869.16-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%05001000150020002500300035002012201320142015201620172018体彩销量与体育产业增加值增速对比体育彩票销量（亿元/人民币）体彩增速© Analysys 易观www.analysys.cn2019/3/2613数据驱动精益成长重大事件对彩票销售有着巨大推动作用⚫ 2014和2018年世界杯时体彩的销售情况，在世界杯年体彩销量的增速都会有较大幅度的提升，远高于同期的福彩增速。从而证明，重大赛事的情绪渲染成为人们购买体彩的外在驱动因素。⚫ 相较于福彩，体彩更是增添了赛事输赢的属性和娱乐性。加之体彩公益金是体育事业发展的主要支持资金来源之一，体彩发展水平的高低对体育事业发展的优劣尤为重要。随着我国...