2017Q1中国手机地图市场研究报告.pdf

2017Q1中国手机地图市场研究报告2017Q1 China Mobile Map Market Research Report（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与手机地图用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。研究方法2017Q1中国手机地图市场现状分析12017Q1中国手机地图用户行为研究22017Q1中国手机地图市场热点分析3目录2017Q1中国手机地图市场发展趋势4PART ONE2017Q1中国手机地图市场现状分析12017Q1中国手机地图市场动态腾讯地图上线微信小程序：通勤助手1月9日，腾讯地图发布其微信小程序：通勤助手。相较于APP，通勤助手为用户提供更加直观的定制路线，并提供实时路况功能。同时通勤助手还设有“找厕所”功能，为用户寻找附近洗手间。通勤助手的上线能够为腾讯地图从微信窗口导入更多的用户。HERE为百度地图扩张海外市场助力1月16日，HERE地图宣布为百度地图最近在欧洲的市场扩展计划提供更多的地图技术支持。之前，HERE地图为百度地图在东南亚等地区的服务提供技术支持。现在两家的合作将扩大到超过150个国家和地区。HERE地图在数字地图领域以及全球范围的数据收集方面的影响力为百度地图扩张海外市场提供了强大的助力。分析师速评：2017年第一季度手机地图市场上，百度加强与其他企业的合作，APP接入神州专车，同时加强海外市场扩张；高德基于其数据资源优势发布路况先知系统助力用户春节出行；腾讯入股特斯拉和HERE地图，加强自动驾驶领域布局的同时强化数字地图资源。2017Q1中国手机地图市场动态神州专车正式接入百度地图1月16日，高德地图在其“春节平安福计划”发布会上，推出了“安全地图”及“春运路况先知系统”，主要针对用户春节出行。基于高德历史交通大数据、公众数据和行业数据预测春节出行拥堵趋势及易拥堵时段和路段，让用户能够事先调整出行路线时段，节省花在路上拥堵的时间。腾讯入股特斯拉成为其第五大股东3月，神州专车正式接入百度地图，神州专车可以直接导入百度地图的用户，并享受百度地图大数据资源，更高效地调度车队资源，为客户提供更好的服务。而百度在接入神州专车后，其地图生态圈的打造更加完善，进一步提高百度在手机地图行业的地位。3月28日，特斯拉提交给美国证监会的股东变动报告显示，腾讯持有其5%股权，成为其第五大股东。此前腾讯还与四维图新合作入股数字地图领域颇有影响力的HERE地图，其在无人驾驶领域的版图布局进一步扩张。高德地图发布安全地图和路况先知系统数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）2017Q1手机地图用户规模增长趋于稳定iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年第一季度，手机地图用户累计规模已经达到6.75亿人，较上一季度增长了1.66%，增长率与前两个季度相比没有明显变化。艾媒咨询分析师认为，处于饱和状态的手机地图市场用户规模短期内仍会维持在一个稳定的低增长状态。未来市场竞争将主要集中于现有竞争者之间，提升产品核心功能成为现阶段重点。6.05 6.29 6.42 6.54 6.64 6.75 4.67%3.97%2.07%1.87%1.53%1.66%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%0.01.02.03.04.05.06.07.08.02015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12015Q4—2017Q1中国手机地图市场用户规模用户规模（单位：亿人）增长率数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）32.9%31.4%13.9%7.4%3.4%2.4%8.6%2017Q1中国手机地图应用市场格局高德地图百度地图腾讯地图搜狗地图老虎地图图吧地图其他2017Q1手机地图头部双雄竞争激烈iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年第一季度，高德地图与百度地图分别以32.9%和31.4%的市场占有率引领手机地图市场。与上一季度相比，头部双雄之间的份额差距在缩小，艾媒咨询分析师认为，百度第一季度通过拓展合作渠道，加强与其他企业的合作，覆盖更多线下场景，缩小与高德的差距。随着百度地图在自动驾驶等出行相关领域布局加强，未来双雄之间的竞争将愈加激烈，而其他几家主要企业仍未能对双雄造成大的冲击。数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）手机地图用户黏性排名百度占优iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年第一季度手机地图主要产品用户黏性指数排名中，百度地图以8.7位列第一。艾媒咨询分析师认为，百度和高德之间的激烈竞争在用户黏性排名中得到体现。凭借强大的连接线下场景功能，百度地图得以覆盖用户生活的不同层面，在为用户提供出行导航服务之余，发挥着生活服务平台作用，对成长中的年轻用户群体吸引力更强，从而拥有更高的用户黏性。8.78.67.77.20.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0百度地图高德地图搜狗地图腾讯地图2017Q1中国手机地图用户黏性指数排名PART TWO2017Q1中国手机地图用户行为研究2数据来源：iiMedia Research移动互联网入口功能明显iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，使用手机地图查询餐饮娱乐、金融、出行住宿等方面信息的用户比例都很高。其中查询餐饮、银行、ATM信息的用户超过五成。艾媒咨询分析师认为，随着线下场景与互联网的融合越来越深，手机地图的移动互联网入口功能会越来越明显。而成长中的年轻用户群对于移动互联网依赖加强，未来手机地图使用场景会继续增加。0.2%7.5%19.5%27.5%38.7%45.4%50.4%53.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%其他很少查询订票叫车酒店休闲娱乐银行、ATM餐饮2017Q1中国手机地图用户查询信息分布数据来源：iiMedia Research手机地图用户对实景显示需求增多iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 与2016年同期相比，手机地图用户使用产品时，选择3D立体视图及卫星视图的比例均有提升，分别有15.2%及17.3%的用户在使用这两种视图导航。艾媒咨询分析师认为，用户对于地图能够反映实景的需求不断增加，随着地图产品功能的不断完善，3D及卫星图的这种能够满足用户需求的视图模式未来使用频率会越来越高。2D平面图, 43.9%3D立体图, 15.2%卫星图, 17.3%结合使用, 23.6%2017Q1中国手机地图用户地图显示模式使用分布50.4%12.8%15.1%43.9%15.2%17.3%0.0%20.0%40.0%60.0%2D平面图3D立体图卫星图2017Q1中国手机地图用户地图显示模式变化对比2016Q12017Q1较2016Q1变化：下降提高提高数据来源：iiMedia Research国内手机地图商进军海外存在契机目前国内手机地图厂商如百度、腾讯都对进军海外市场有所布局。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，47.6%的用户打算在出境时选择使用国内的手机地图产品。艾媒咨询分析师认为，国内手机地图产品进军海外要面对谷歌地图的竞争，目前国内产品切入空间不大。但是随着国内出境游人数持续稳定增长，用户由于语言、使用方便等因素会倾向于继续使用国内的手机地图产品。国内手机地图商可以通过拓展境外合作，加强境外服务提供，完善用户体验来争夺出境游手机地图用户。目前国内百度地图在海外市场布局较深，通过加强与海外商家和企业合作，未来将拥有更可观的发展前景。国内产品, 47.6%国外产品, 29.6%不使用或未试过出境, 22.8%2017Q1中国手机地图用户出境使用地图产品意愿调查数据来源：iiMedia Research手机地图商可完善车主端功能iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 现阶段超过七成的用户在驾车出行时，选择使用手机地图导航。相比较而言，使用车载地图导航的用户仅为14.6%。艾媒咨询分析师认为，随着移动互联网的普及和手机地图在功能端服务不断优化，使用手机地图行车导航的用户比例正在提升。未来地图商可以更加细化完善地图车主端功能如强化导航切换智能交互，为用户提供更优质的智能辅助驾驶服务。手机地图, 70.8%车载地图, 14.6%看情况, 14.6%2017Q1中国手机地图用户驾车出行导航使用分布数据来源：iiMedia Research优化产品运行，加强核心功能iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，46.2%的用户不满产品耗费流量和电量较多，同时41.1%和38.2%的用户分别对地图核心功能信息精准度及信息更新及时性表示不满。而在对核心功能关注点方面，精准定位及路况更新、简便的操作和智能路线规划是最受用户关注的。艾媒咨询分析师认为，优化产品运行，针对用户需求点强化核心功能，是厂商接下来需要发力的方向。0.2%5.4%16.1%19.9%38.2%41.1%46.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%其他产品同质化功能繁琐缺少用户互动信息更新不及时信息不够精准续航能力差2017Q1中国手机地图用户不满意因素分布0.0%2.6%26.2%39.7%41.5%56.6%68.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%其他提供明星导航语音包是否需要付费智能路线规划地图的更新周期界面简洁定位精准程度2017Q1中国手机地图用户对核心功能关注点分布PART THREE2017Q1中国手机地图企业战略分析3未来地图的构想未来地图是怎样的？下一代地图应当是智能的，首先是把虚拟和现实联结在一起。百度答案高德答案今天用户需要的是0秒更新、变态准确的地图，一张活的地图。艾媒咨询分析师认为，随着互联网技术和大数据应用高速发展，传统二维结构地图已经很难满足用户使用需求，未来地图发展方向是为用户提供信息无限准确的地图，准确的信息包含有贴近现实的场景引导以及即时路况反馈。而打造这种未来地图依赖于车联网技术的完善，数据调度能力和流程处理效率的提高。百度：下一代智能地图百度关于下一代地图的构想，是将地图从出行工具升级为智能出行决策平台。艾媒咨询分析师认为，无论是提高数据更新效率、升级智能交互模式，还是还原反映线下场景，百度打造的地图产品都是准备以智能化的运作流程，使用户只需与地图互动就能实现最合适的出行体验。智能地图的打造也有利于拓展百度在自动驾驶领域及海外市场的布局，助力其未来发展。数据搜索数据、用户上传、多年积累的实景数据人工智能技术图像识别、抓取数据、自动化生产技术利用3D效果准确还原真实世界变革数据自动化更新模式交互模式从手动输入升级到语音智能导航·根据交通、气象、个人偏好等维度智能规划路线·利用智能比例尺根据实际路线调整导航视角路况·根据实时路况提示用户切换导航路线·利用实时实景路况向用户推送更多信息地图升维，结合现实与虚拟世界地图从出行工具升级智能出行决策平台高德：未来活地图高...