智能硬件行业发展专题分析——逸途科技20171205.pdf

诗和远方Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国智能硬件行业发展专题分析20172017/12/112数据分析驱动变革分析说明智能硬件：智能硬件是继智能手机之后的一个科技概念，通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能智能化之后，硬件具备连接的能力，实现互联网服务的加载，形成“云+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值分析范畴本分析内容主要针对中国创新智能硬件市场进行分析本分析内容涉及的关键字为：创新智能硬件、人工智能和创新硬件厂商等本分析内容分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区数据来源分析内容中的数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状分析定义智能硬件2017/12/113数据分析驱动变革CONTENTS目录中国人工智能市场整体发展情况01中国创新智能硬件行业发展现状0203中国创新智能硬件典型厂商分析04中国创新智能硬件行业发展趋势2017/12/114© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1数据分析驱动变革中国人工智能市场发展情况2017/12/115数据分析驱动变革宏观政策利好，促进人工智能行业进一步发展PEST分析政策环境国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动计划的指导意见》、《中国制造2025》和《促进大数据发展行动纲要》等文件，提出要加快人机智能交互在生产过程中的应用和布局，推动智能工具和产品的产业化研发。经济环境国民人均收入及消费支出持续增加，消费升级带动产品升级；供给侧结构性改革不断释放的改革红利成为经济可持续增长的重要动力源泉；利用互联网的边际优势的红利，实现用户体验跨越式增长，成为人工智能企业前进的方向。社会环境随着文化水平和时间管理意识提高，国民对生活质量要求日益增强，正寻求一种方便快捷的生活方式；80后90后成为主流消费人群，该人群喜欢探寻新鲜事物，对智能化产品接受快，成为创新智能产品市场中一股不可或缺的力量。技术环境互联网的快速发展为人工智能的发展提供了技术支持；人工智能应用领域愈发广泛，技术革新趋于成熟；物联网技术发展迅速，推动人工智能产品落地。2017/12/116数据分析驱动变革第三次浪潮+物联网的时代背景下，人工智能行业不断发展壮大，产业转型升级2017年全国人工智能市场规模预测130亿元2017年人工智能全国市场规模预测+40.7% YOY数据来源：对市场公开信息进行收集整理中国人工智能市场规模在持续增长。2016年中国人工智能市场规模达到96.61亿元，增长率为37.9%；2017年将超130亿元，增长40.7%；市场有望在2018年市场规模达到203.3亿元。易观分析认为，在第三次浪潮和物联网的时代背景下，为了持续成长与产业升级，人工智能推动经济成长成为全球最主要的竞争者。无论是政府或者是企业，都将人工智能当作下一个创新的重要领域。2017年的科技领域，人工智能仍然呼声高涨，其技术开始越来越多的应用到日常生活中的方方面面。阿里、小米先后发布智能音箱，肯德基上线人脸支付……这些都是人工智能技术在背后的驱动。2017/12/117数据分析驱动变革在人工智能产业链中，基础层把控在巨头手中，应用层市场空间大基础层技术层应用层智能驾驶智能金融智能安防智能医疗智能助理智能教育智能家居机器人新零售智能驾驶语音识别/语义理解计算机视觉数据服务开源框架云服务AI芯片传感器网络运营商操作系统2017/12/118数据分析驱动变革人工智能技术的广泛应用与发展，促进创新智能硬件产品的愈发丰富，应用增多智能硬件品类急剧增多3D 打印智能家居智能手机智能连接VR/AR智能电视可穿戴无人机智能医疗智能汽车易观说随着电子元器件行业采购市场规模的持续扩大、采购企业数量的增多以及人工智能技术的不断发展，硬件产品也愈发丰富，如无人机，智能家居，可穿戴，智能电视，VR/AR，智能汽车等。 智能硬件的企业特别是创新型企业也层出不穷。截止到2017年上半年，中国互联网创新型硬件企业达3000多家。智能硬件企业数量不断增多2017/12/119数据分析驱动变革PART 2中国创新智能硬件行业发展现状2017/12/1110数据分析驱动变革在新兴技术和国家政策的大力支持下，中国智能硬件市场规模不断扩大，但市场正在经历大浪淘沙，市场规模增速放缓2297273633153999541419.1%21.2%20.6%471017.8%14.9%0%5%10%15%20%25%01000200030004000500060002018F2019F市场规模(亿元 人民币)增长率2017-2019年中国智能硬件市场规模预测© Analysys 易观2014201520162017F数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算说明：智能硬件产业包括智能驾驶、智能医疗健康设备、智能服务机器人、智能家居、智能可穿戴和智能工业等。中国智能硬件市场规模在2016年达到3315亿元人民币，预计2017年将达到3999亿元，同比增长20.63%，智能硬件市场总体保持稳定的增长态势，预计到2019年，中国智能硬件市场规模将达到5414亿元。伴随着人工智能等技术的发展，智能硬件将在人机交互模式、智能化性能上更加完善，智能硬件将成为物联网生活的重要组成部分。国家先后发布《中国制造2025》、《中国机器人产业发展规划》等文件，在政策层面上给以大力支持，在政策、技术及经济等因素的驱动下，中国智能硬件市场规模将迅速扩大。www.analysys.cn2017/12/1111数据分析驱动变革中国创新智能硬件相关产业链玩家近十万，初创公司竞相入局，投资者面临众多选择，细分领域备受资本市场青睐2017年中国智能硬件产业图谱人工智能及物联网技术用户智能硬件企业智能硬件平台代工厂商供应链平台设计、解决方案提供商大数据及云服务商硬件提供商软件及系统提供商线上销售渠道大数据及云服务商线下销售渠道垂直媒体分发平台2017/12/1112数据分析驱动变革旅游物流数据来源：IT桔子硬件行业是继企业服务、电子商务、金融和文化娱乐等行业后最具投资潜质的方向之一，进驻新企业多，但大多处于初创期57283997266523512140251319362086146711811115137695110274131591192312021221001287423920152150823251002000400060008000企业服务 电子商务金融文化娱乐硬件本地生活 医疗健康教育汽车交通游戏工具软件 社交网络 广告营销中国互联网创业公司分行业融资情况汇表被收购上市成熟期发展期初创期易观说硬件行业由于其本身的市场价值及政策扶持等因素，是继企业服务、电子商务、金融和文化娱乐等行业后最具投资潜质的方向之一。被并购的占比领先于整体行业，位列第5位。其中73.1%的硬件企业属于市场初创期，11.2%处于市场发展期，1.9%处于市场成熟期，6.8%企业上市，6.9%的企业被收购73.1%11.2%1.9%6.9%6.8%硬件行业融 资 期 占 比情况概览© Analysys 易观www.analysys.cn2017/12/1113数据分析驱动变革以人工智能为基础的创新智能硬件产品细分领域众多，其中智能家居，可穿戴等领先其他硬件细分领域多项关键技术现处于触发期和期望膨胀期，在未来5-10年时间将逐渐成熟，其中以人工智能为基础的智能硬件产品相继进入发展阶段，包括可穿戴设备、智能家居、服务机器人等，受到资本市场的关注，而智能硬件产品涵盖了智能家居、智慧出行、智慧医疗等多个领域，应用更加趋向于场景化。智能硬件细分领域AMC曲线商用机器人市场成熟期高速发展期探索期市场认可度市场启动期时间工业机器人无人机家用机器人虚拟现实增强现实智能可穿戴设备智能医疗设备智能车载设备智能家居易观说© Analysys 易观www.analysys.cn2017/12/1114数据分析驱动变革企业名称最近一次融资时间最近一次融资轮次最近一次融资额度投资方刷刷手环 / 凤凰云科技2016.6B轮2000万人民币投资方未透露果加智能2016.7B轮亿元及以上人民币投资方未透露翼菲自动化2016.7B轮数千万人民币峰瑞资本、润浙资本、启迪之星(启迪孵化器)Rokid若琪2016.9B轮5000万美元尚珹资本小鱼在家2016.9B+轮数千万美元光速中国、创新工场、成为资本深圳柔宇科技2016.11D轮5亿人民币WARMSUN Holding Group金石机器人2016.11新三板3421万人民币科维思、创世投资野兽骑行2016.11B轮1.5亿人民币投资方未透露看到科技2016.11B轮4000万人民币天彩控股3Glasses/Three glasses2016.11B+轮6000万人民币欧菲光一芯智能2016.12并购6.66亿人民币世纪鼎利臻迪智能PowerEgg2016.12新三板5000万人民币湖北高新投、华融天泽-华融证券虽然创新智能硬件行业整体投融资热度高涨，但能够真正获得B轮以上融资的企业凤毛麟角，初创公司面临扩大再生产等问题B轮以上企业硬件行业及细分领域融资情况表（2016年下半年 ）数据来源：IT桔子© Analysys 易观www.analysys.cn2017/12/1115数据分析驱动变革虽然创新智能硬件行业整体投融资热度高涨，但能够真正获得B轮以上融资的企业凤毛麟角，初创公司面临扩大再生产等问题企业名称最近一次融资时间最近一次融资轮次最近一次融资额度投资方大朋VR2017.1C轮数千万人民币恺英网络诺亦腾科技2017.1C轮数千万美元周大福VMS Legend Investment逸途科技2017.2天使轮2500万人民币海航、科大讯飞和某上市公司控股方丁盯智能2017.3B+轮5100万人民币嘉实资本、红星美凯龙好享家2017.4C轮8亿人民币中美绿色基金升哲科技2017.4B轮1800万美元青云创投小狗电器2017.5IPO上市后1.5亿人民币广发信德、广发证券、天鹰资本Rythm2017.6战略投资1100万美元未透露智能站坐2017.8天使轮数百万人民币真格基金Roobo智能管家2017.9B轮3.5亿人民币七海资本创凯智能2017.9战略投资3000万人民币中国风投、国家中小企业发展基金（国中创投）涂鸦智能（爱相机）2017.10B轮亿元及以上人民币中金公司、东方富海、NEA恩颐投资硬件行业及细分领域企业融资情况表（2017年至今 ）数据来源：IT桔子© Analysys 易观www.analysys.cn2017/12/1116数据分析驱动变革资本涌入使得创新智能硬件创业者不断增多，但硬件创业者面临的困难也在不断加大，特别是产业链问题亟待解决创新智能硬件产品的品类及品牌数量不断增加，传统硬件厂商、互联网巨头、通信企业、家电企业及创业公司纷纷进入到智能硬件市场中，带动中小创业企业入局，通过对传统产品的智能化改造及新的智能产品的开发，布局智能硬件市场。以智能家居为例，智能硬件产品及用户处于稳步增长的态势，其中电商平台受到大型促销活动的影响如双11，会出现大面积用户的增长。数据来源：易观-京东商城0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%智能硬件创业者面临的问题排名产品合格率低3No.3存在技术壁垒1产业链平台不完善No.14No.4缺少积累和经验No.5中国电商平台智能硬件品牌增长率品牌数量环比增长率机会好困难大智能硬件产品IC元器件短缺No.25易观说2© Analysys 易观www.analysys.cn2017/12/1117数据分析驱动变革智能硬件市场现状总结：前景好，困难多，挑战大l智能硬件行业投资热情高涨，但通常止步于A轮l行业整体规模在扩大，在双创推动...