2017上半年网络二手车交易平台市场研究报告.pdf

2016Q2 China Mobile App Store Market Quarterly Research Report（内部精简版）2017上半年网络二手车交易平台市场研究报告数据来源：iiMedia Research研究方法本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。•通过对行业专家、相关企业与网民进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。•对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点•根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberry Pie）的相关数据分析。•艾媒北极星：截至2017年6月底，北极星采用自主研发技术已经实现对7.65亿独立装机覆盖用户行为监测。•面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询research@iimedia.cn 。目 录2017上半年网络二手车交易平台用户研究22017上半年网络二手车交易平台典型案例32017年网络二手车交易平台市场发展趋势42017上半年网络二手车交易平台行业概况12017上半年网络二手车交易平台行业概况01中国网络二手车交易行业发展历程2010-2011年，车易拍、优信拍相继上线运营，中国网络二手车交易平台进入起步阶段。2014年，网络二手车交易行业全面爆发，市场呈现井喷式局面，竞争者加速行业布局。2015年，VC大鳄、金融巨头、传统车商纷纷进入网络二手车交易行业。2016年3月，国务院办公厅下发《关于促进二手车便利交易的若干意见》，指出各地政府不得制定二手车限迁政策，鼓励二手车车源跨区域流通。2017年3月17日，商务部、公安部、环境保护部联合发布“关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函”。此次三部委联合发函旨在推动取消限迁政策落实，进一步激活国内二手车交易市场。2月，人人车与民生银行合作推出的首款金融服务产品正式上线；4月，人人公司与平安银行达成战略合作，开拓汽车金融领域。网络二手车企业与传统金融机构合作加深，汽车金融领域成为行业热点。6月15日优信集团正式启动品牌升级计划，除了更新新视觉LOGO外，还推出二手车全国直购服务，通过布局丰富的线下门店、物流网络及服务保障，实现消费者异地购车需求，帮助解决地区间二手车车源供需不平衡的行业痛点。数据来源：iiMedia Research中国网络二手车交易平台融资额度高平台最新融资轮次总金额优信二手车D轮约￥62.4亿车猫二手车B轮约￥12.3亿车王二手车D轮约￥9.7亿优车诚品B轮约￥3.2亿中国部分网络二手车B2C交易平台融资情况数据显示，截至2017年6月，中国B2C及C2C网络二手车交易平台均有获得巨额融资的企业，部分企业总融资金额达数十亿元人民币，其中B2C二手车平台巨头优信二手车年初获D轮融资，总融资金额达到62.4亿元，为各二手车平台之最。艾媒咨询分析师认为，二手车交易市场发展空间巨大，受资方青睐，但目前行业仍未出现寡头企业，企业间竞争激烈，各平台需开拓三四线城市市场和发展汽车金融业务，运营模式偏重，未来平台融资额度仍会维持较大规模。注：仅统计部分中国网络二手车平台截至2017年6月的最新一轮融资情况。中国部分网络二手车C2C交易平台融资情况平台最新融资轮次总金额瓜子二手车B轮约￥43.2亿人人车D轮约￥16.9亿好车无忧B轮约￥4.6亿273二手车C轮约￥3.8亿2017上半年网络二手车交易平台发展环境分析PEST国家鼓励二手车交易市场发展和跨区域流通，2016年出台国八条和《关于加强二手车环保达标监管工作的通知》、今年3月三部委联合发函，均要求各地落实取消二手车限迁政策。国民收入及消费水平的提高激发人们置车需求、中长期消费信贷市场的发展也为人们购车提供金融服务；同时网络二手车交易平台获资本市场关注，巨额融资促进平台进一步发展。新生代逐渐成为市场消费主体，加速市场消费观念转变，购买二手车的接受程度在提高；同时年轻群体消费能力相对较弱但消费意愿强烈，也促进二手车交易市场的发展。智能定价、智能检测等技术使交易平台更加规范化；大数据技术进步使车源信息更透明，保障消费者权益；互联网技术发展为二手车交易市场导入更多流量。中国网络二手车交易平台产业链个人买家经销商/4S店B2C平台零售经销商第三方估值第三方车辆鉴定平台资讯保险服务金融服务B2B平台个人卖家C2B平台C2C平台网络二手车交易平台痛点分析供需匹配率低交易诚信问题定价标准问题信息不透明需求往往集中于某些品牌或型号的车上，导致缺货现象明显，同时另外的车源则供给过剩。另外，一二线城市车源量较为饱和，三四线城市车源供给则往往难以满足消费者，虽然政府要求各地取消限迁政策，但落实情况较不理想。交易中间环节存在信息不透明问题，二手车作为非标商品定价主要取决于车况检查，但车况信息不透明，人工检测员专业性又有待改善，检测及收费机制不完善，容易产生交易黑幕。卖家具有信息优势，往往也希望快速、高价出手车源，容易虚报信息，而目前车辆信息真实性保障、车源查证追踪系统也不完善，影响买家体验。网购二手车作为新兴业态，市场发展未规范，二手车作为非标品没有统一定价标准。人工检测定价专业性及标准度容易引来买家质疑；技术及资源又制约中小网络二手车企业采取智能定价模式。B2C和C2C平台模式各有优劣，B2C平台运营模式在车源量、车辆检测定价和售后服务上更具优势，但运营模式较重；而C2C平台运营模式能更好压缩中间环节，使买卖双方获取更高利润，但对于具有低频高价属性的二手车交易行为，C2C平台用户择车成本高昂，平台具有天然交易弊端，另外目前市场信息不透明问题还较为严重。艾媒咨询分析师认为，两种运营模式的发展是协调统一的过程，未来两种模式会整合发展，而C2C平台在交易端存在天然弊端，且市场信息不透明问题仍有待解决，现阶段优先发展B2C模式较为适宜。2C端网络二手车交易平台模式比较模式车源整合车辆检测车辆定价运营模式盈利模式售后服务B2C车源基础良好 ，整 合 车 商 商 车源 ， 或 自 营 车辆交易平台车 源 集 中 便 于集中检测集 中 车 源检测定价线 上 公 布 信息 ， 引 流 至线 下 门 店 ，或 自 营 门 店和平台销售1）通过整合车商资源售卖二手车，赚取佣金（推广费和服务费）；2）通过各种渠道购进车源，并在网络平台或自营门店销售，赚取差价平台提供售后保障服务，较好溯源归责C2C寻找个人车主 ，卖 家 在 平 台 进行二手车寄售检 测 员 提 供 上门检测服务车 主 开 价 ，平 台 提 供上 门 评 估服务线 上 公 布 信息 ， 引 流 线下看车压缩中间环节获得价格优势促进交易，平台赚取服务费平台提供售后保障服务，但溯源归责难度较大中国网络二手车交易量维持增长数据显示，中国网络二手车交易量近年来保持增长，虽然环比增长率有波动，但整体呈现向上的发展态势。2016年环比增长率达10.3%，2017年截至5月份网络二手车交易量约480万辆。艾媒咨询分析师认为，二手车交易行业受政策影响较大，2016年出台“国八条”要求取消限迁政策后，助推二手车跨区域流动，网络二手车行业继续稳步发展。68279484792094210394809.8%16.4%6.7%8.6%2.4%10.3%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0200400600800100012002011201220132014201520162017（1-5月）交易量（万辆）环比增长率2011-2017年5月中国网络二手车交易量和环比增长率数据来源：艾媒咨询、中国汽车流通协会2017上半年网络二手车交易平台行业概况02数据来源：iiMedia Research网络二手车交易平台覆盖近三成受访网民在平台上买过二手车, 13.9%是，但是没有在平台上买过二手车, 15.5%没使用过, 70.6%2017H1受访网民网络二手车交易平台使用情况iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，29.4%的用户曾经使用过网络二手车交易平台，其中13.9%的受访网民曾在平台购买过二手车，接近平台用户的一半。艾媒咨询分析师认为，消费者对二手车购买行为的接受程度越来越高，而网络平台的发展提高了二手车交易的效率，推动了二手车交易行业的发展，网络二手车交易平台的市场覆盖度逐渐提高。数据来源：iiMedia Research网络二手车交易平台交易用户画像iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，使用过网络二手车交易平台购买二手车的用户中，一二线城市用户达83%，且交易用户以中新生代为主，40岁以上的用户仅7%。艾媒咨询分析师认为，目前网络二手车交易用户集中在一二线城市，三四线城市市场有待开发。另一方面，随着年轻用户逐渐成为消费主力，未来网络二手车交易市场有望得到进一步发展。45.5%37.5%16.1%0.9%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%一线城市 二线城市 三线城市其他城市分布0.9%14.7%36.4%41.0%6.7%0.3%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%≤18岁 19-25岁 26-30岁 31-40岁 41-50岁 ≥51岁年龄分布男性67.3%移动端72.0%大学本科50.9%性别女性32.7%设备PC端28.0%学历数据来源：iiMedia ResearchB2C模式更受网络二手车买家青睐56.6%43.4%2017H1网络二手车交易平台交易用户平台使用情况B2C二手车交易平台C2C二手车交易平台iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，在网络二手车交易平台上发生过交易行为的用户中，有56.6%选择使用B2C二手车交易平台。艾媒咨询分析师认为，B2C交易平台在车源量、交易可靠性和售后保障服务上相比C2C平台更具优势，导致更多买家愿意选择使用B2C平台购买二手车。两种平台模式各有优劣，未来两种模式协调统一是网络二手车2C平台发展趋势。数据来源：iiMedia Research网络二手车平台知名度优信二手车居首10.1%13.6%26.7%27.4%35.8%42.3%52.9%58.8%车猫二手车小猪二手车好车无忧273二手车易车二手车人人车瓜子二手车优信二手车2017H1中国网络二手车交易平台知名度调查iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2017年上半年中国网络二手车交易平台知名度调查中，B2C二手车平台优信二手车以58.8%的知名度位列各平台之首，C2C平台瓜子二手车与人人车二手车分列二三位。艾媒咨询分析师认为，B2C二手车平台的市场渗透率较高，而B2C平台中的领先企业优信二手车在品牌代言和电影广告植入上继续发力，凭借加强广告营销策略扩大在用户群中的知名度和影响力。数据来源：iiMedia Research平台车辆质保、知名度、车源量成用户最关注因素4.5%6.2%7.1%8.0%21.4%35.7%42.9%43.8%平台金融服务平台售后服务车主沟通渠道平台交易便捷性平台上二手车价格合理性平台车源量平台知名度平台车辆质量保障2017H1中国网络二手车交易平台用户平台选择关注因素分布2.1%2.8%5.3%7.4%31.6%32.5%36.8%42.1%平台金融服务平台交易便捷性车主沟通渠道平台售后服务平台上二手车价格合理性平台车辆质量保障平台车源量平台知名度2017H1中国三四线城市网络二手车交易平台用户平台选择关注因素分布iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，平台车辆质量（43.8%）、知名度（42.9%）、车源量（35.7%）是用户关注二手车交易平台的主要因素，相对而言三四线城市用户更关注平台知名度（42.1%）和车源量（36.8%）。艾媒咨询分析师认为，知名度高的企业在交易环节中更加规范化且往往服务更有保障；三四线...