2016中国食品&饮料趋势及消费者洞察.pdf

2016���5 �� ��140 ������Ipsos��P01P06���� ���� � �������������� �������P17������������������������������������������������������P19������������������������2016中国食品&饮料趋势及消费者洞察前瞻 Prospect调查 Survey产品 ProductEFM 专栏新闻 News文|益普索Ipsos4 月 8 日 上海，益普索中国 CEO 周晓农先生出席了“2016 全球食品 & 饮料创新品鉴”高层创新峰会，从“食品安全、健康、绿色有机、包装信息、全球化、创新、新渠道、能量补充、零食、个性化”十个方面解读了中国食品 & 饮料趋势及消费者洞察。食品安全这几年来各种食品安全“门”不断考验着消费者的承受力，这一扇扇“门”的开启，让消费者对食品安全产生了担忧。根据调研显示，食品安全已成为消费者在选购食品时最重要考虑因素。86% 消费者在选购食品时会考虑食品安全因素，52%消费者表示食品安全性是其选购食品时的首要考虑因素。食品安全事件严重降低消费者对品牌的信心，当品牌发生食品安全事件， 81% 消费者表示对品牌信任降低，59% 消费者则表示对该品类信任降低。此外，近九成（88%) 一二线城市消费者对于食品添加剂持排斥态度，其中近四分之一消费者表示可以接受价格较高但完全没有食品添加剂的食品。消费者在选购食品时会考虑食品安全因素消费者表示食品安全性是其选购食品时的首要考虑因素食品健康入口食物 , 关乎健康。随着人们生活品质的提高，健康需求成为必然。本次调研发现，仅次于食品安全性，消费者对食品健康性的关注进一步提升，82% 一二线城市消费者选购食品时会考虑其健康性。于此同时，53% 消费者表示对自身体重非常敏感，47% 消费者表示吃东西时会关注食物的热量。为此，越来越多的食品公司推出“无人工添加剂”、“有机原料”、“低热量”、及“瘦身功能”等健康食品，来满足不同消费群体需求。2011 年，中国超过美国成为全球最大的食品市场。随着中国消费需求的潜力不断被发掘，以及消费观念的变化，中国食品消费者成为全球食品厂商 VIP。因此，今天在说到我们吃、喝、烹饪和购买食品的方式时，无论我们在等式的哪一边，一切都和几十年前不一样了。这次我们通过对 900 名消费者在线调研数据收集和分析，发现中国消费者对食品 & 饮料呈现出几大趋势：安全、健康、绿色、个性、传统和创新… 这些趋势表现在人们生活的不同方面，与其说这是中国“消费升级”的现状，不如说绝大部分是让我们的饮食变得更好。0286% >>52% >>前瞻 Prospect调查 Survey产品 ProductEFM 专栏新闻 News03绿色 / 有机食品在这次调查中，超九成一二线城市消费者表示平时会购买绿色 / 有机食品，其中 32% 会经常购买。高家庭收入 / 有小孩消费者购买频率明显高于较低家庭收入 / 无小孩的消费者，并且愿意为购买绿色 / 有机食物多支付高价格。我们所说的“绿色 / 有机食品“并不是那些在标签上号称“绿色 / 天然”，可是实际上却有着各种各样让人担心的假冒产品，这也是 73% 消费者表示平时不购买绿色 / 有机食品的最主要原因。包装信息越来越多的消费者对待将什么吃进我们身体的态度毫无疑问地已经发生了改变。关注食品包装信息已成为相当一部分消费者的习惯。生产日期 / 保质期（88%）是一二线城市消费者最主要关注的食品包装信息，其次为配料 / 营养成分表（67%）与绿色 / 有机产品标识（47%）。此外，食品包装创新的脚步一直在探索着消费者的使用习惯，无论是利乐罐、利乐枕、利乐杯，还是手握瓶形、随手包、迷你装，健康、环保的包装已成为包装创新过程中积极探索并持续努力的方向。乳制品酒类饮料类糖果 / 糕点类儿童食品坚果19%24%27%36%40%49%88% 67%47%生产日期 / 保质期绿色 / 有机产品标识配料 / 营养成分表全球化全球化打破国与国之间的壁垒 , 大量的全球化食品进入市场，传统饮食和口味受到挑战。绝大多数（81%）中国消费者认为食品全球化是件好事。超八成（81%）一二线城市消费者经常 / 偶尔购买进口食品，高家庭收入消费者购买频率明显高于较低家庭收入消费者。乳制品（49%）是消费者最主要购买的进口食品品类，其次为儿童食品（40%）、坚果（36%）、酒类（27%）、饮料类（24%）与糖果 / 糕点类（19%）。其中有孩子的消费者购买进口食品中乳制品（51%）和儿童食品（49%）频率明显高于无孩子消费者。前瞻 Prospect调查 Survey产品 ProductEFM 专栏新闻 News创新需求是创新之母，其实大部分是源自我们对食物和饮料的热爱。同世界许多国家相比，中国消费者更乐于尝试新食物。超半数（53%）中国消费者认为在朋友中他 / 她通常会第一个尝试新食物。越来越多的品牌生产商也在不断“转型、突破、创新”。新渠道网购已不再是新鲜事，越来越多的消费者开启了网购食品的模式。根据《中国生鲜电商市场研究报告》显示，2014 年中国生鲜电商交易规模 289.8 亿元人民币，较去年同期增长 122.6%；2017 年中国生鲜电商交易规模将突破 1400 亿元人民币。调研显示，近八成一二线城市消费者网购食品 / 饮料。同时，电商渠道也进一步催热本地年货食品市场，电商与微商在农村的普及在农村与城市消费者之间建立了一条新通道。在 2016 的“阿里年货节”上，有全国 31 个省份和地区、359 个城市的土特产。在土特产中，食品占绝大部分份额。042014 年中国生鲜电商交易规模2017 年中国生鲜电商交易规模将突破较去年同期增长billionRMBbillionRMB%28.98140122.6能量补充跑步健身生活方式的普及刺激运动功能型饮品需求34%51%一二线城市消费者表示平时有经常进行跑步一二线城市跑步人群表示跑步时几乎每次 / 经常会喝运动功能型饮料思念 _ 花瓣系列汤圆在深入洞察细分市场消费心理与口味需求的基础上，针对 25-35 岁喜欢甜点、富于尝试精神的年轻女性推出了花瓣系列汤圆，为传统口味食品顺应细分市场消费潮流对产品进行了创新。麦当劳 _“我创我味来”推出“我创我味来”，大胆创新，为消费者带来了个性化、人性化与数字化的未来用餐体验。前瞻 Prospect调查 Survey产品 ProductEFM 专栏新闻 News零食� 零食化 � 已成为食品行业的新发展，吃零食已成为人们一种生活方式食品中跨品类的新产品概念让食物变得更方便、快捷。不断开创新的细分和品类，在途消费的个人装产品，零食已不再局限于任何时间段，逐渐成为受欢迎的午后零食和代餐食品。个性化消费者比以往任何时候都更希望食物能表达自我80% 中国消费者表示更倾向个性化的食品品牌，72% 消费者表示愿意为有吸引力的品牌形象食品支付更多。可口可乐在以色列推出了两百万瓶不同包装的健怡可乐，“将个性化走到底”。将不同的颜色、形状排列组合，自动生成数以百万计的、绝不相同的瓶身标签，希望传递出“每一位选择健怡可乐的人都独一无二”的概念。奥利奥3D 打印饼干自动售货机，可以根据消费者需求单独定制个性化色彩和口味。Chocomize为消费者提供定做化巧克力。消费者可以从各种各样的配料中，决定巧克力类型和形状。个性化不仅仅是保护产品不受损失的一件美丽的“外衣”，它更多的承载着企业重要的营销责任，打动消费者，让消费者爱上品牌。05前瞻 Prospect调查 Survey产品 ProductEFM 专栏新闻 News国际游学白皮书为了客观调研分析当前中国国际游学市场发展现状，了解中国青少年群体的出国游学需求，益普索（Ipsos）与新东方国际游学在全国27个省/直辖市采集了3750份中小学、大学生及家长的问卷样本，并结合了大量海内外资深教育专家学者，及国际游学业内人士的专访，联合发布中国第一本国际游学白皮书，从游学人群特征、游学意愿、游学选择、游学规划及游学体验方面进行详细分析。前瞻 Prospect调查 Survey产品 ProductEFM 专栏新闻 News文|益普索Ipsos人口学与教育特征年龄集中在 15-17 岁中小学及大学生游学人群以年龄 15-17 岁为主，占比达 46.6%。单位：%， n=1105单位：%， n=1105 注：高中包括中专 / 技校，本科包括大专。n=11059-11 岁小学及以下硕士及以上本科高中初中24-26 岁21-23 岁18-20 岁15-17 岁12-14 岁人口学与教育特征中学生是主要游学人群游学人群的教育程度主要集中在初中和高中阶段。初中占比 33%，高中占比 38.9%。中小学及大学生游学人群特征女生家庭年收入11-30 万元公立学校东北 华东华南 地区初高中家长在国企工作15-17 岁2.117.246.617.917.138.9338.612.73.52.4人口学与教育特征主要来自公立学校07私立学校游学人群中，来自私立学校公立学校游学人群中，来自公立学校。18.4%80.9%前瞻 Prospect调查 Survey产品 ProductEFM 专栏新闻 News家庭特征游学人群中家庭年收入在 11-30 万元的较多游学人群中家庭年收入在 11-20 万元的最多，其次是 21-30 万元。大部分游学人群有留学申请意向家庭特征东北、华东、华南地区游学热潮最高西北地区最低西北西南华北华东华中华南东北08单位：%， n=1105单位：%，n=3190单位：%，n=319010 万元及以下11-20 万元21-30 万元31-50 万元50 万元以上32.510.92118.616.917.315.567.816.726.530.633.627.632.833.9正在申请留学有意向留学，但未申请无留学意向前瞻 Prospect调查 Survey产品 ProductEFM 专栏新闻 News法加德新美英澳游学路线多样化初中高中阶段游学教育资源家庭内部意见游学安全朋友同行09游学阶段初中和高中阶段参加国际游学得到较高认同认为适合在初中和高中阶段参加国际游学的家长和学生占比超过 60%，其次是大学阶段，少数家长和学生认同小学阶段参加国际游学。单位：%，n=3069注：高中包括中专 / 技校，本科包括大专。小学及以下初中高中本科本科以上634.930.816.35前瞻 Prospect调查 Survey产品 ProductEFM 专栏新闻 News7无明确倾向游学选择决策影响因素目前游学决策主要在家庭内部进行，外部影响较弱家庭对于孩子的喜好非常关注，符合孩子喜好的游学才会被考虑，其次是家长认同，来自家庭外部的影响和推荐影响均较弱。老师推荐孩子喜好同学家长决定其他亲朋好友10单位：%，n 计划前往 =1963，n 曾经去过 =1105。57.963.277.362.059.856.350.454.845.152.149.034.040.048.335.940.548.951.257.936.537.925.936.529.229.316.729.217.826.211.522.915.614.79.414.79.210.18.310.710.110.58.310.110.77.18.19.54.23.81.54.26.36.63.16.39.56.16.57.614.78.67.07.97.66.87.19.27.917.210.415.622.913.010.417.8美国英国澳大利亚法国加拿大香港德国瑞士新加坡日本意大利新西兰韩国北欧西班牙美国英国澳大利亚加拿大法国德国新西兰日本新加坡韩国瑞士香港意大利北欧西班牙国家选择曾经去过的游学国家 未来计划游学的国家 未来计划去游学的国家 未来计划留学的国家 选择相似度选择相似度代表计划去同一国家游学和留学的人群比例单位：%， n 游学国家 =1963，n 留学国家 =1358决策...