民银智库研究 分化中孕育新动力，调整下迈向高质量 ——2018 年地方经济全景观察 2018 年，我国各地区经济稳中趋缓，“南强北弱”的区域分化格局明显。一是各省经济总量再上台阶，省间位次有所变动；二是22 省经济增速下滑，“南强北弱”的区域分化格局明显；三是工业经济运行在合理区间，多数省区市增速放缓；四是各地固定资产投资多处下行区间，年末有所企稳；五是多省消费增速放缓，西南与华中消费增速领跑；六是外贸表现出超预期韧性，各省进出口走势分化；七是融资区域不平衡加剧，表外转表内趋势显著。 2019 年，各省区市将以稳为主，重点推动高质量发展，将深化改革开放、打好三大攻坚战、持续推进乡村振兴等任务纳入全年重点工作。一是多省下调 2019 年经济增长目标，为高质量发展预留空间；二是扎实做好稳增长工作，支持民营经济发展，减税降费，扩大有效需求；三是积极推动高质量发展，部署深化重点领域改革；四是坚定不移打好三大攻坚战；五是着力推动乡村振兴；六是加快构建开放型经济新体制。 政策建议。一是关注“南强北弱”区域发展格局，制定区域差异化发展策略。建议在华东、华南、西南、华中等地区以市场需求为导向，挖掘具有核心技术、可持续发展、综合效益好的优势新兴产业，加大对成长性企业的金融资源投入；在华北、西北、东北等地区充分把握区域战略的历史机遇，积极支持基础设施建设，传统能源产业技术改造，高端装备制造业、生产性服务业、节能环保、现代农业等新动能的培育。二是通过主动对接区域发展战略、加大金融服务乡村振兴力度和介入东部地区产业向中西部转移，多手段促进区域协调发展，优化业务空间布局。三是在错综复杂的内外部环境下，重点关注：部分地区、行业的信用风险；地方政府债务风险；依赖出口企业集中的地区风险。 2019 年第 5 期 总第 97 期 中国民生银行研究院 2019 年 2 月 19 日 研究团队： 黄剑辉 huangjianhui@cmbc.com.cn 应习文 yingxiwen@cmbc.com.cn 袁雅珵 yuanyacheng@cmbc.com.cn 孙莹 sunying16@cmbc.com.cn 每日免费阅读行业报告1、每日星球内分享10+精品报告；2、不定时分享国际投行报告，脱水研报等；3、行业报告均为公开内容，版权归原作者所有，星球仅分享内部学习。扫描右侧二维码即刻加入【行业报告（免费） 】星球（此页只为更多需要行业报告的朋友提供便利，希望不会影响您的阅读，谢谢理解！） 总第 97 期 民银智库研究 目 录 一、各省区市 2018 年经济运行稳中趋缓 .................................................... 1 （一）各省经济总量再上台阶，省间位次有所变动 ............................................ 2 （二）22 省经济增速下滑，“南强北弱”的区域分化格局明显 ......................... 4 （三）工业经济运行在合理区间，多数省区市增速放缓 .................................... 6 （四）各省固定资产投资多处下行区间，年末有所企稳 .................................... 7 （五）多省消费增速放缓，西南与华中消费增速领跑 ........................................ 9 （六）外贸表现出超预期韧性，各省进出口走势分化 ...................................... 10 （七）融资区域不平衡加剧，表外转表内趋势显著 .......................................... 12 二、各省区市 2019 年经济发展目标任务 .................................................. 14 （一）多省下调 2019 年经济增长目标 ................................................................ 14 （二）扎实做好稳增长工作 .................................................................................. 15 （三）积极推动高质量发展，部署深化重点领域改革 ...................................... 16 （四）坚定不移打好三大攻坚战 .......................................................................... 18 （五）着力推动乡村振兴，加快农业农村现代化 .............................................. 19 （六）布局扩大开放，加快构建开放型经济新体制 .......................................... 20 三、商业银行服务区域高质量发展的政策建议 ........................................ 21 （一）关注“南强北弱”区域发展格局，制定区域差异化发展策略 .............. 21 （二）多手段促进区域协调发展，优化业务空间布局 ...................................... 22 （三）关注部分地区的风险释放 .......................................................................... 22 附：2018 年各省区市主要经济指标数据 ................................................... 24 1 总第 97 期 民银智库研究 分化中孕育新动力，调整下迈向高质量 ——2018 年地方经济全景观察 截至 2019 年 2 月初，全国 31 个省区市已基本开完地方“两会”，各地相继公布了 2018 年经济运行情况及 2019 年经济发展目标任务。2018 年，面对错综复杂的内外部环境，我国各地区经济运行稳中趋缓，多数省区市经济增速下滑，区域分化更为明显。2019 年，各省区市将扎实做好稳增长工作，深化重点领域改革，增创体制机制新优势，积极推动高质量发展。 一、各省区市 2018 年经济运行稳中趋缓 从 2018 年全国 31 个省区市的经济运行情况来看，共有 15 个省区市完成了年初设定的经济增长目标任务，其中西藏1以 10.0%的经济增速超过贵州名列第一位；其余 16 个省区市未完成年初设定的经济增长目标任务，天津仍以 3.6%的增速位列最末位。全国共有 18 个省区市经济增速跑赢全国 6.6%的增速水平；3 个省区市经济增速持平于全国水平；还有 10 个省区市低于全国水平。 表1：各省区市2018年经济增长情况 增速位次 地区 2018 年 GDP 总量（亿元） 2018 年 GDP 实际增速（%） 2018 年 GDP预期目标 2019 年 GDP 预期目标 1 西藏 1,400.00 10.0 10%左右 10%左右 2 贵州 14,806.45 9.1 10%左右 9%左右 3 云南 17,881.12 8.9 8.5% 8.5%左右 1 西藏自治区 2018 年 GDP 总量与增速来自于政府工作报告的预测值 2 总第 97 期 民银智库研究 增速位次 地区 2018 年 GDP 总量（亿元） 2018 年 GDP 实际增速（%） 2018 年 GDP预期目标 2019 年 GDP 预期目标 4 江西 21,984.80 8.7 8.5%左右 8%-8.5% 5 福建 35,804.04 8.3 8.5%左右 8%-8.5% 6 陕西 24,438.32 8.3 8%左右 7.5%-8% 7 安徽 30,006.80 8.0 8%以上 7.5%-8% 8 四川 40,678.13 8.0 7.5%左右 7.5%左右 9 湖北 39,366.55 7.8 7.5% 7.5%-8% 10 湖南 36,425.78 7.8 8%左右 7.5%-8% 11 河南 48,055.86 7.6 7.5%左右 7%-7.5% 12 青海 2,865.23 7.2 7%左右 6.5%-7% 13 浙江 56,197.20 7.1 7%左右 6.5%左右 14 宁夏 3,705.18 7.0 7.5%左右 6.5%-7% 15 广东 97,277.77 6.8 7%左右 6%-6.5% 16 广西 20,352.51 6.8 7%-7.5% 7%左右 17 江苏 92,595.40 6.7 6.5% 6.5%以上 18 山西 16,818.11 6.7 7%以上 6.3%左右 19 河北 36,010.30 6.6 6.5%左右 6.5%左右 20 上海 32,679.87 6.6 6.5%左右 6%-6.5% 21 北京 30,320.00 6.6 6.5%左右 6%-6.5% 22 山东 76,469.70 6.4 7%以上 6.5%左右 23 甘肃 8,246.10 6.3 6%左右 6%左右 24 新疆 12,199.08 6.1 7%左右 5.5%左右 25 重庆 20,363.19 6.0 8.5%左右 6% 26 海南 4,832.05 5.8 7.0% 7%-7.5% 27 辽宁 25,300.00 5.7 6.5%左右 与全国保持同步 28 内蒙古 17,300.00 5.3 6.5%左右 6%左右 29 黑龙江 16,361.60 4.7 6%以上 5%以上 30 吉林 16,000.00 4.5 6%左右 5%-6% 31 天津 18,809.64 3.6 5.0% 4.5%左右 数据来源：根据公开资料整理 （一）各省经济总量再上台阶，省间位次有所变动 在全国 31 个省区市中，2018 年 GDP 总量在万亿元人民币以上的有 26 个，持平于 2017 年。与 2017 年相比，各省区市 GDP 总量的排名位次变动较小，除湖南赶超河北、广西赶超天津、山西赶超黑龙江外，其余排名保持原有格局。 第一，东部沿海省份的经济总量保持领先优势，粤、苏、鲁、浙四省 GDP 总量稳居全国前四位，与其余省区市显著拉开差距。广东 3 总第 97 期 民银智库研究 与江苏 GDP 总量双双迈入 9 万亿元关口，其后的山东和浙江则保持在 7 万亿元和 5 万亿元区间。其中广东 GDP 已连续 30 年稳居全国第一。此外，还有多个省区市经济总量再上新台阶，四川 GDP 总量首次突破 4 万亿元，北京和安徽首次突破 3 万亿元，重庆和广西首次突破 2 万亿元，中西部地区赶超步伐继续加快。 第二，湖南赶超河北位列第 8 名，广西赶超天津位列第 18 名，山西赶超黑龙江位列第 22 名，这是 2018 年经济总量排名位次的主要变化，反映出当前我国南北地区经济增长日趋分化的态势。其中，河北、天津经济下滑的主要原因是经济结构偏“重”，重化工业占比过大，对钢铁、石化等传统高污染、高能耗产业依赖较深，经济转型困难导致经济增长乏力，此外主动“挤水分”也是近两年天津经济增速骤降的一大直接因素。河北、天津经济转型需放在京津冀一体化的大框架下进行统筹考虑，充分发挥其工业基础与区位优势，促进产业创新转型。黑龙江的经济困境同样源于过度依赖能源工业导致的经济结构失衡，同时也和国企衰落、非公经济缺乏亮点有很大关系。 第三，甘肃、海南、宁夏、青海和西藏仍是仅有的 5 个经济总量低于万亿元的省区市，与其余省区市的差距进一步拉大。其中，甘肃、宁夏和青海三省区均位于西北地区，由于地理环境及经济结构等多种原因，西北多省整...
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