前 瞻 产 业 研 究 院 出 品2018年氢能源行业市场研究报告每日免费阅读行业报告1、每日星球内分享10+精品报告；2、不定时分享国际投行报告，脱水研报等；3、行业报告均为公开内容，版权归原作者所有，星球仅分享内部学习。扫描右侧二维码即刻加入【行业报告（免费） 】星球（此页只为更多需要行业报告的朋友提供便利，希望不会影响您的阅读，谢谢理解！）目 录CONTENT01氢能源简介0203氢能源行业发展环境氢能源产业链分析01氢能源简介1.1 氢能源的特点1.2 行业发展阶段1.1 特点：绿色零排放，或将成为能源终极形式世界能源使用历史人类环保意识增强推动能源利用向着绿色、清洁化的方向发展。氢气利用产物是水，可以真正做到零排放、无污染，被看做是最具应用前景的清洁能源之一，或将成为未来能源使用的终极形式。资料来源：前瞻产业研究院整理能源清洁化柴草煤炭石油天然气风电光伏氢能1.1 特点：氢气热值高，易于实现轻量化和高续航常见燃料热值比较（单位：KJ/g）氢气是常见燃料中热值最高的（142KJ/g），约是石油的3倍，煤炭的4.5倍。这意味着，消耗相同质量的石油、煤炭和氢气，氢气所提供的能量最大，这一特性能有效满足汽车、航空航天等轻量化发展需求。资料来源：前瞻产业研究院整理142 56 48 33 27 20 020406080100120140160氢气天然气汽油煤乙醇甲醇热值（KJ/g）1.1 特点：发电建设成本低，不足光伏发电成本的1/5不同能源发电建设成本对比（单位：美元/千瓦）相较于风能、天然气、光伏、石油、生物质能发电等众多发电方式，氢能源的发电建设成本最低，仅为 580 美元/千瓦，不足光伏发电建设成本的1/5 。资料来源：EIA 前瞻产业研究院整理2921 1661 1531 1021 913 812 580 0500100015002000250030003500光伏风能生物质能石油蓄电池天然气氢气发电建设成本（美元/千瓦）1.1 特点：分布式应用场景综合成本高，成为市场应用一大阻碍欧洲氢能源燃料电池汽车与其他燃料汽车使用成本对比（小汽车）目前，氢能源主要通过燃料电池的形式实现利用。而以氢能源燃料电池汽车为例，由于氢气在制备、储存、运输等过程中需要更多技术处理而具有更高的单位成本，直接导致燃料电池电动车综合成本偏高。资料来源：罗兰贝格 前瞻产业研究院整理项目燃料电池电动车纯电动汽车柴油汽车购置成本（欧元）700003500031000使用年限444每年行驶里程（千米/年）600006000060000剩余价值50%50%40%车身折旧成本（欧元/千米）0.150.070.08燃料消耗0.008kg/km0.13kwh/km0.043l/km燃料价格9EUR/kg0.21EUR/kwh1.2EUR/km燃料消耗成本（欧元/千米）0.0720.0270.052维护成本（欧元/千米）0.0230.0180.023车辆使用综合成本（欧元/千米）0.240.120.151.2 发展阶段：燃料电池发展迅速，氢能源进入高速发展阶段氢能源发展历程人类对于氢能的研究已有几百年的历史，但直到近些年，随着燃料电池的迅速发展和推广，氢能作为最适宜的燃料才进入高速发展阶段。资料来源：前瞻产业研究院整理1766年1839年• 卡文迪许从酸和金属反应中制得氢气• 剑桥大学William Cecil首次提出燃料电池1928年• Rudolph Jrren发明第一个氢气发动机• 氢气作为“能量载体”的概念首次被提出1950年1818年• 英国首次有目的的电解水制氢1874年• 凡尔纳在《神秘岛》描绘了水为燃料的小岛，激发无限思考1970年• 通用汽车首次提出“氢经济”概念，核电电解水• 德国提出“HYSOLAR”计划：太阳能制氢1980年21世纪以来• 燃料电池发展迅速，最适宜燃料是氢，氢有望成为未来能源终极形式。1.2 发展阶段：氢能源发展进入市场推广阶段，政府作用居主导美国能源署氢能源计划根据美国能源署氢能源计划显示，全球氢能源行业的发展大致可划分为技术研究、过渡到市场、基础设施完善和实现产业化四个阶段。目前，行业发展已步入市场推广阶段，政府推动作用仍居主导。资料来源：前瞻产业研究院整理技术研究过渡到市场基础设施完善实现产业化政府起主导作用商业行为起主导作用2000201020202030204002氢能源发展环境2.1 政策环境2.2 技术环境2.1 政策环境：政府重视，众多国家出台政策支持发展氢能源全球支持氢能源发展的主要国家分布从全球范围看，目前很多国家都出台了强有力的支持氢能源发展的相关政策。其中，力度最大、响应最积极的是日本，欧盟、美国和韩国紧随其后，印度、冰岛、加拿大和巴西等也有部署，中国也频出相关政策。资料来源：前瞻产业研究院整理加拿大对于燃料发电系统和燃料电池的设备购买基于补贴美国加州立法机关通过了一项价值达20亿美元的延长纯净汽车和燃料补贴到2023年的法案（ABB），推进加氢站建设。巴西实施PaCOS4计划：总投资额达750万美元用于开发将乙醇转换成碳氢化合物固体氧化物燃料电池阳极。冰岛提出建设“生态经济”，环境友好型燃料没有燃料税，只有增值税。2014-2020 年 ， 欧 盟 将 启 动Horizon2020计划，在该计划中氢和燃料电池的投入预算可能达到220亿欧元。德国启动“氢流动图”计划，拟建全国性的氢燃料补给网络系统。中国新能源汽车免征车辆购置税；颁布首个加氢站设施扶持政策，符合标准新建加氢站周奖励400万元。韩国实施“绿色氢城市示范”项目，计划到2018年间投入总额达到877亿韩元。日本发布《氢燃料电池车普及及促进策略》，对外公布了日本的《氢能/燃料电池战略发展路线图》。印度实施“第十二 期 RD&D ” 计划，继续支持氢气生产、内燃发动机中氢气的存储和应用和燃料电池项目。2.1 政策环境：氢燃料电池汽车是支持重点，各国侧重点有所不同部分国家氢燃料电池汽车战略规划汇总氢燃料电池汽车是氢能源产业的发展重点，但各国政策支持重点有所不同。从发展规划来看，美、韩、法、中注重氢燃料电池产业基础设施（如加氢站）建设；而日本则更重视氢能源技术（如储运技术）的发展。资料来源：电动汽车资源网 前瞻产业研究院整理国家战略规划美国以斯塔克区运输管理局为首的公私合作伙伴联盟，计划起草中西部各州替代燃料运输走廊行动计划。计划建立电动、燃料电池和CNG动力乘用车、卡车和公共汽车均可补充动力的运输路线。2018年2月，3500辆燃料电池电动车，39座加氢站运营中。日本氢能基本战略十大行动计划涵盖了从技术研发到成本，到氢气来源等等。分别是低成本方式利用氢能、开发经济高效储运技术、可再生能源的电解水制氢、氢能发电的商业化应用、推广普及燃料电池汽车、工业余热的热解制氢、降低燃料电池成本、新技术开发、强化国际合作，引领国际标准、加强氢能知识科普。韩国拟出台国家氢能法案，未来五年相关补助将达20亿欧元。韩国投资2.6万亿韩元发展燃料电池汽车。计划2020年，燃料电池汽车达9000辆，加氢站达80座；计划2030年，燃料电池汽车将占汽车总产量10%，加氢站预计达520座。法国发布国家氢能计划。2019年起ADEME投入1亿欧元用于氢能工业、交通及储能等领域。到2020年建设100座加氢站，5000辆燃料电池轻型商用车，200辆燃料电池重型车辆。到2028年拥有400-1000座加氢站，2-5万辆轻型商用车，800-2000辆重型车辆。中国2016年，中国标准化研究院和全国氢能标准化技术委员会联合发布《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书2016》，明确提出氢能产业基础设施发展路线图，分近期（2016-2020年）、中期（2020-2030年）和远期（2030-2050年）三个阶段发展中国氢能产业。2.1 政策环境：中国重视氢能产业基础设施建设，并提出相关规划中国氢能产业基础设施发展规划《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书2016》明确提出我国氢能产业基础设施发展路线图，预计到2050年，加氢站覆盖全国，燃料电池运输车辆保有量达1000万辆；燃料电池发电得到推广应用。资料来源：《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书2016》 前瞻产业研究院整理时间制氢氢能储存与运输氢能利用及基础设施2016-2020年（近期）•工业副产氢气回收•煤基制氢•示范可再生能源制氢•气态储氢（35Mpa）•拖车、液氨罐车运输•气态储存（70Mpa示范）•管道输送（示范）•燃料电池运输车辆（示范）•到2020年，氢能现代有轨电车达到50列；燃料电池车达到1万辆；加氢站达100座2021-2030年（中期）•可再生能源制氢（推广）•液态及其他方式储存•管道输送•燃料电池车辆及发电应用、氢能轨道交通及船舶等推广•到2030年，燃料电池车达到200万辆；加氢站达1000座2031-2050年（远期）•煤基低碳制氢（推广）•绿色氢能供给方式多元化•长距离管道输送•安全、可靠的氢能储存及运输体系•加氢站覆盖全国，燃料电池运输车辆保有量达1000万辆；燃料电池发电推广应用2.1 政策环境：国外补贴聚焦消费环节，购置补贴是主要形式国外燃料电池汽车主要支持政策氢能源燃料电池汽车市场有望成为氢能源最大的消费端，而成为各国政策扶持重点。此外，国外补贴政策多集中于消费环节，以购置税费抵免或购置补贴的形式发放，仅德国将补贴放在了开发制造环节。资料来源：Ofweek锂电网 前瞻产业研究院整理国家氢燃料电池汽车补贴政策补贴类型美国2015年美国国会将燃料电池汽车税收抵免额度提高至8000美元；2017年购买燃料电池车的车主可享受税收抵免降低为4000美元。购置税费抵免日本东京的燃料电池汽车买家将由京都政府补贴100万日元，并由中央政府补贴200万日元。购置补贴韩国为每个购买燃料电池汽车的用户提供2750万韩元的补贴。购置补贴丹麦对燃料电池汽车实施免税政策至2018年底。购置税费抵免英国2018年3月前，交通部为燃料电池乘用车购买者提供4500英镑补贴。购置补贴德国德国交通部计划于2019年前投资2.5亿欧元用于氢燃料电池汽车的研发与推广，使这类车型适合大规模量产。车型开发奖励2.1 政策环境：国内补贴力度全球最大，均以购置补贴形式发放中国燃料电池汽车主要支持政策我国燃料电池汽车补贴力度远超国外最高额度，但均以购置补贴形式发放，并未在氢能源燃料电池汽车生产制造领域设置补贴政策。而从 2014 年起我国将加氢站纳入了补贴范围，刺激配套产业加速该行业的发展。资料来源：Ofweek锂电网 前瞻产业研究院整理时间政策主要内容2009《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》对试点城市购置燃料电池汽车等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。其中，零排放纯电动和燃料电池汽车按 6-60万元不等的成本差价财政补贴。2011《中华人民共和国车船税法》规定对 燃料电池汽车免征车船税。2014《 关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》对符合国家技术标准且日加氢能力不少于 200 公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励 400 万元。2015《中国制造 2025》明确提出继续支持燃料电池汽车的发展，并对燃料电池汽车的发展战略，提出三个发展阶段：第一是在关键材料零部件方面逐步实现国产化；第二是燃料电池和电堆整车性能逐步提升；第三方面是要 实现燃料电池汽车的运行规模进一步扩大，达到1000辆的运行规模，到2025年，制氢、加氢等配套基础设施基本完善，燃料电池汽车实现区域小规模运行。2016国家发改委和国家能源局系统内部发文 提出15项重点创新任务，其中包括氢能与燃料电池技术创新。2018《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》指出燃料电池补贴政策基本不变，力度不减。2.1 政策环境：国内地方政府纷纷出台政策支持氢能源汽车发展中国地方政府相继出台燃料电池汽车产业支持政策（一）在氢能源产业导入阶段，只有中央和地方相互配合，好的产业政策才能落地，才能真正促进产业向好发展。因此，国家层面出台多项支持政策之后，各地方政府也出台了...
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