2018年中国健身产业市场前景研究报告.pdf

中国健身产业市场前景研究报告 网站网址：http://www.chnci.com/ 客服热线：400-666-1917 中商产业研究院 随着我国人民健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟，我国健身产业发展迅速。2016年体育总局与国务院分别颁布《体育发展十三五规划》、《全民健身计划（2016-2020）》，提出到2020年，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿，经常参加体育锻炼的人数达4.35亿，体育消费总规模达1.5万亿元等，目标是把全民健身打造成国家名片。 前 言 Introduction 图片 01 02 03 04 健身产业概述 全球健身市场现状 国内健身市场现状 国内企业竞争格局 目录 CONTENTS 05 未来发展趋势 PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询 01 健身产业概况 健身产业定义及产业链 资料来源：中泰证券 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 5 健身除了体育含括的项目之外，还有很多内容，例如，写字、唱歌、做家务、瑜伽等。健身大致分为器械锻炼和非器械锻炼。狭义的健身是指以健身俱乐部/工作室为主要场所，并且通常借助体育器械进行锻炼的活动。 健身产业上游涉及健身器械、教练培训等，中游主要是各类健身服务，下游则是各类健身服装/装备等。 健身产业主要政策汇总 随着我国经济社会的快速发展，越来越多的人注重运动健身。同时我国政府高度重视体育活动在增强体质、提高健康水平中的重要作用。 1995年，国务院颁布实施《全民健身计划纲要》； 2007年，国务院下发《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》； 2014年，国务院下发《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》； 2016年6月，为促进健身产业发展、增强全民身体素质，国务院印发《全民健身计划（2016—2020年）》。对发展群众体育活动、倡导全民健身新时尚、推进健康中国建设做出了明确部署； 2017年8月11日，针对中国居民参加体育健身活动状况实际，国家体育总局发布了《全民健身指南》。 PAGE 6 02 全球健身市场现状 24200 6722 6200 5158 2078 669 050001000015000200002500030000美国 英国 德国 日本 中国 印度 全球部分国家健身俱乐部收入规模情况 收入（百万美元） 全球健身产业市场规模 为全球商业领袖提供决策咨询 据公开数据显示，目前全球俱乐部市场规模已经达到了6000亿元，会员数达到了1.45亿。在全球健身市场中，美国、英国以及德国居于前列地位。 美国市场作为全球健身市场第一大国，其市场规模上约为242亿美元。英国健身收入约67亿美元。德国市场紧跟其后，拥有健身会员数量908万，收入约为62亿美元。中国与发达国家健身市场相比仍然存在将达差距，健身市场在20亿美元左右。 PAGE 8 数据来源：THE IHRSA GLBOAL REPORT 2015 全球主要国家健身产业情况 为全球商业领袖提供决策咨询 数据来源：THE IHRSA GLBOAL REPORT 2015 数据显示：美国持卡健身俱乐部会员数达到5570万人，占其总人口规模约为17%，德国健身市场拥有会员数量908万，收入约为62亿美元，整体渗透率为14.6%。英国拥有会员数量约为830万，全国渗透率约为9.7%。 美国、德国、英国等发达国家会员渗透率10%左右，而我国健身会员渗透率仅有0.3%，远远低于发达国家。与近邻国日本相比，也有较大差距，我国健身房会员渗透率空间巨大。 PAGE 9 5570 908 830 416 388 95 17.1% 14.6 9.7% 3.3% 0.3% 0.1% -200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%0100020003000400050006000美国 德国 英国 日本 中国 印度 全球部分国家健身会员数量及渗透率统计 会员数（万） 渗透率 36180 31809 8332 7900 7826 7300 6839 6321 6156 5979 美国 巴西 德国 阿根廷 墨西哥 意大利 韩国 英国 加拿大 日本 全球主要国家健身俱乐部数量排行榜 主要国家健身俱乐部数量 数据来源: IHRSA、中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 美国在健身俱乐部数量上处于绝对领先地位，2015年美国俱乐部数目超3.6万家。巴西俱乐部数量也在3万家以上，遥遥领先其他国家。而英国和德国作为全球第二、三大健身市场，2015年两国分别拥有6321家和8332家俱乐部。 近两年我国健身行业呈复苏态势，2015年俱乐部数量达4425家，我国健身俱乐部市场还有较大发展空间。 PAGE 10 03 国内健身市场现状 中国健身产业发展特点 就我国健身产业供给端来看，健身市场竞争激烈，大量竞争者导致国内商业健身市场品牌分散，行业标准及门槛较低。需求端来看，国内健身观念与习惯仍在建立过程中，国民运动和健身意识仍需加强。不过，近两年来随着国家大力支持鼓励全民健身、积极参加锻炼以及国外健身风潮刮至国内带动成年人走进健身房，使得我国居民健身意识不断提高，逐渐发展为习惯。 PAGE 12 3245 3234 3346 3379 3662 4425 4868 5391 9.67% -0.34% 3.46% 0.99% 8.38% 20.84% 10.01% 10.74% -5%0%5%10%15%20%25%01000200030004000500060002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2010-2017年我国健身俱乐部数量变动情况 俱乐部数量（家） 同比增速 健身俱乐部数量 数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 健身俱乐部数量是健身行业发展状况的重要指标，我国健身俱乐部数量自出现以来一直保持较高的增长，从 2010 年 3245 家增至 2017年的5000余家。虽然在 2011-2013 年间，由于健身市场竞争加剧导致行业出现关门潮，健身俱乐部数量增长速度放缓甚至为负。但是，随着近年来健身人口的快速增长和专业化指导需求加剧，新一轮的健身风潮带动行业出现复苏迹象，健身俱乐部数量也随之迅速增长。 PAGE 14 454.05 449.57 483.86 499.06 546.93 663.77 780.61 897.45 7.90% -0.99% 7.63% 3.14% 9.59% 21.36% 17.60% 14.97% -5%0%5%10%15%20%25%010020030040050060070080090010002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2010-2017年我国健身俱乐部会员人数及增长情况 会员数量（万人） 同比增速 健身俱乐部会员数 数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 我国健身会员数量在 2011-2013年间增长放缓，但近两年随着新一轮健身潮流的兴起以及健身俱乐部的扩张，会员人数又出现了显著的增长。 2017年健身会员数量增至近900万人，同比增长14.97%。会员平均年龄在在30.7岁左右，健身会员的平均年龄基本没有发化，但健身会员的年龄结极出现较大的发化：25-29岁，36-40岁年龄段的用户有较大增长，健身会员的整体年龄分布更加分散。 PAGE 15 265.8 292.1 282.4 324.3 350.2 366.3 387.9 0501001502002503003504004502011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2011-2017我国健身器材销售收入统计 健身器材收入规模 数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 我国生产的健身器材主要销往国外，国内的健身器材消费市场规模仍然较小。数据显示，我国城镇家庭平均每百户中仅有 4套健身器材，普及率尚不足5%。 我国健身器材年销售收入不断增长，2014年收入规模首次突破 300亿元大关。健身器材收入2011年的265.8亿元增长至2017年的387.9亿元，年均复合增长率6.5%。 PAGE 16 中国健身产业规模 数据显示：2012-2017年我国经常参加体育锻炼的人数不断上升，2017年全国经常参加体育锻炼的人数达到5.5亿人，占全国人口的比重达41.3%左右，庞大的健身人口为健身行业带来巨大的需求。 2017年我国健身产业总产值约为1500亿元，近六年年均复合增长率为7.7%。 数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 13 1068.25 1176.04 1272.28 1300.00 1450.21 1545.25 37913 38300 39220 46552 48520 55000 01000020000300004000050000600000200400600800100012001400160018002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 中国健身产业产值及经常参加体育锻炼人数 产值（亿元） 人数（万人） 04 国内企业竞争格局 15.22 14.49 15.97 13.59 13.82 17.46 3.30 2528.73 422.23 519.16 -5483.14 2855.17 4579.1 -545.81 -6000-4000-20000200040006000024681012141618202012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q12012-2018年信隆健康经营数据统计 营业收入（亿元） 净利润（万元） 信隆健康 为全球商业领袖提供决策咨询 深圳信隆健康产业发展股份有限公司创立于1991年，2000年公司产品从自行车零配市场扩展至整个体育运动康复器材市场，产品营销欧洲、美洲、中国大陆、亚洲等地区。 数据显示，2012-2017年信隆健康业绩整体处于增长态势，营收及净利润六年年均复合增长率分别为2.8%和12.6%。2018年一季度信隆健康实现营收3.3亿元，相比去年同期下滑12.45%；净利润亏损545.81万元，同比大幅下降497.72%。 数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 18 12703.69 122754.3 39106.93 2017年信隆健康分行业收入构成情况（万元） 钢铁管 自行车零配件 运动健身及康复器材 为全球商业领袖提供决策咨询 信隆健康自行车零配件的研发、生产和销售在全球处于行业领导地位，自行车车把、立管、坐垫管、避震前叉等产品全球市场占有率世界排名第一，运动健身康复器材产品市场占有率及销售数量逐年增长。 从营收情况来看，信隆健康2017年自行车零配件业务实现收入12.28亿元，占总营收的70.3%；运动健身及康复器材收入3.9亿元，占比22.4%。 数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 19 舒华体育 为全球商业领袖提供决策咨询 舒华体育专注于跑步机、各类健身器械等运动器材的研发、生产与销售，目前产品已扩展至多品类自主品牌健身器材与展示架产品，是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作为一体的规模化、多元化企业。 2017年舒华体育实现营收11.32亿元，归属于挂牌公司股东的净利润为1.27亿元。2018年一季度实现营收20582.02万元，同比增长20.43%；净利润1916.81万元，同比增长19.93%。 8.84 10.58 10.63 11.32 2.06 9.22 10.77 13.38 14.23 0.19 02468101214160246810122014年 2015年 2016年 2017年 2018Q12014-2018年舒华体育经营数据统计 营业收入（亿元） 净利润（亿元） 数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 20 威尔仕 为全球...