2018年中国健身器材行业市场前景研究报告.pdf

中国健身器材行业市场前景研究报告 网站网址：http://www.askci.com/reports/ 客服热线：400-666-1917 中商产业研究院 伴随中国经济发展进入新常态以及产业结构转型，体育产业作为新的经济增长动力之一对于国民经济的拉动作用得以凸显。国家也密集出台一系列的产业支持政策，推动体育产业的快速健康发展。而我国城镇化进程的推进、居民收入水平的持续增长以及居民健身意识的不断提升，将为中国健身器材消费市场的未来增长提供充足的消费动能，市场前景广阔。 前 言 Introduction 图片 01 02 03 04 健身器材行业概述 国内健身市场现状 健身器材市场现状 国内企业竞争格局 目录 CONTENTS 05 未来发展趋势 PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询 01 健身器材行业概况 健身器材定义及产业链 资料来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 5 健身器材常以训练功能多少来分为单功能和综合型多功能两大类，常用的有划船机、健美车、健步机、跑步机、动感单车等。 健身器材行业上游涉及各类组成材料（钢材、金属钣金件、电子显示器等），中游主要生产是不同健身器材产品（跑步机、动感单车等），下游渠道则是各通过大型商超、专卖店以及电商平台像家庭、健身房等销售产品。 健身器材行业发展历程 PAGE 6 80年代以前基本是处于“零”发展状态，没有健身器材生产，也没有健身器材市场和用户。20世纪 80 年代初，健身器材开始进入台湾市场。 1999年中国加入WTO和2001年北京申奥成功，为健身器材行业的发展提供了有利条件和发展机遇。 90年代健身器材行业的新兴力量呈现，在中国改革开放过程中，吸引外资和出口创汇在促进经济发展和技术进步方面起到了重要作用。 中国健身器材行业的发展始于20世纪80年代末，改革开放后国外产品大量涌向中国，开始出现了行业的萌芽。 02 国内健身市场现状 健身产业发展特点 就我国健身产业供给端来看，健身市场竞争激烈，大量竞争者导致国内商业健身市场品牌分散，行业标准及门槛较低。需求端来看，国内健身观念与习惯仍在建立过程中，国民运动和健身意识仍需加强。不过，近两年来随着国家大力支持鼓励全民健身、积极参加锻炼以及国外健身风潮刮至国内带动成年人走进健身房，使得我国居民健身意识不断提高，逐渐发展为习惯。 PAGE 8 3245 3234 3346 3379 3662 4425 4868 5391 9.67% -0.34% 3.46% 0.99% 8.38% 20.84% 10.01% 10.74% -5%0%5%10%15%20%25%01000200030004000500060002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2010-2017年我国健身俱乐部数量变动情况 俱乐部数量（家） 同比增速 健身俱乐部数量 数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 健身俱乐部数量是健身行业发展状况的重要指标，我国健身俱乐部数量自出现以来一直保持较高的增长，从 2010 年 3245 家增至 2017年的5000余家。虽然在 2011-2013 年间，健身俱乐部数量增长速度放缓甚至为负。但是，随着近年来健身人口的快速增长和专业化指导需求加剧，新一轮的健身风潮带动行业出现复苏迹象，健身俱乐部数量也 随之迅速增长。 PAGE 9 中国健身产业规模 数据显示：2012-2017年我国经常参加体育锻炼的人数不断上升，2017年全国经常参加体育锻炼的人数达到5.5亿人，占全国人口的比重达41.3%左右，庞大的健身人口为健身行业带来巨大的需求。 2017年我国健身产业总产值约为1500亿元，近六年年均复合增长率为7.7%。 数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 10 1068.25 1176.04 1272.28 1300.00 1450.21 1545.25 37913 38300 39220 46552 48520 55000 01000020000300004000050000600000200400600800100012001400160018002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 中国健身产业产值及经常参加体育锻炼人数 产值（亿元） 人数（万人） 03 健身器材市场现状 247 246 240 255 261 42 36 32 39 43 0501001502002503002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 中国健身器材制造企业数据统计 企业数（家） 亏损企业数（家） 健身器材企业数 数据来源：统计局、中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 12 数据显示：我国健身器材制造业企业数量整体呈增长趋势，2012-2016年五年间增加了14家。2014年处于企业数量低谷期，主要是由于健身市场竞争加剧导致行业出现关门潮。到2016年中国健身器材制造业企业数为261家，其中亏损企业为43家，亏损面为16.48%，较上年亏损面15.29%有所扩大。 159.45 168.36 193.73 222.92 256.52 0501001502002503002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 中国健身器材制造行业资产规模统计 资产总额（亿元） 健身器材资产总额 数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 我国健身器材年资产总额不断增长，2012年资产总额为159.45亿元，受健身市场竞争加剧影响，2013年健身器材制造企业资产规模增长放缓，到2014年增速回升，达到了15.07%，并且此后两年延续了稳定增长趋势。 到2016年增长至256.52亿元，年均复合增长率12.62%，增长十分迅速。 PAGE 13 265.8 292.1 282.4 324.3 350.2 366.3 387.9 0501001502002503003504004502011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2011-2017我国健身器材销售收入统计 健身器材收入规模 数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询 国内的健身器材消费市场规模仍然较小。数据显示，我国城镇家庭平均每百户中仅有 4套健身器材，普及率尚不足5%。我国健身器材年销售收入不断增长，2014年收入规模首次突破 300亿元大关。健身器材收入2011年的265.8亿元增长至2017年的387.9亿元，年均复合增长率6.5%。 PAGE 14 409.54 431.2 452.78 493.4 515.02 01002003004005006002018E2019E2020E2021E2022E2018-2022年中国健身器材行业收入规模预测（亿元） 健身器材规模预测 为全球商业领袖提供决策咨询 数据来源：中商产业研究院数据库 2017年我国健身器材行业销售收入约为388亿元， 2011-2017年我国健身器材行业收入年均复合增长率为6.5%。在国家产业政策的引导和支持下，健身器材行业迎来了市场化发展的历史机遇。预计到2018年我国健身器材行业收入能突破400亿元，到2022年健身器材行业规模将进一步超过500亿元。 PAGE 15 04 国内企业竞争格局 英派斯 为全球商业领袖提供决策咨询 上世纪九十年代初，英派斯在青岛诞生，成为国内健身产业的开拓者。 数据显示，2013-2017年信隆健康业绩整体处于增长态势，营收及净利润六年年均复合增长率分别为9.5%和8.1%。2018年一季度英派斯实现营收1.74亿元，相比去年同期增长11.45%；净利润598.98万元，同比大幅下降六成。其中2017年度公司国内销售收入占营业收入的比例为33.49%；国外销售收入占营业收入的比例为66.51%。 数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 17 59715.99 69045.29 73090.88 77865.42 85723.18 17408.05 6087.6 7431.99 7617.74 8518.96 8317 598.98 01000200030004000500060007000800090001000001000020000300004000050000600007000080000900001000002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018Q12013-2018年英派斯经营数据统计 营业收入（万元） 净利润（万元） 10429.45 72844.21 1568.4 881.12 2017年英派斯收入构成情况（万元） 户外产品 商用产品 家用产品 其他 为全球商业领袖提供决策咨询 英派斯销售体系覆盖全球多个国家和地区，为健身俱乐部、星级酒店、军警部队、企事业单位以及家庭个人提供专业的健身康体设备及运动场地设施。 从营收情况来看，英派斯2017年健身器材销售收入占总收入的99.67%。按产品看。商用健身器材产品收入7.28亿元，占总收入的84.98%；家用产品收入1568.4万元，占比1.83；户外产品占比12.17%。 数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 18 舒华体育 为全球商业领袖提供决策咨询 舒华体育专注于跑步机、各类健身器械等运动器材的研发、生产与销售，目前产品已扩展至多品类自主品牌健身器材与展示架产品，是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作为一体的规模化、多元化企业。 2017年舒华体育实现营收11.32亿元，归属于挂牌公司股东的净利润为1.27亿元。2018年一季度实现营收20582.02万元，同比增长20.43%；净利润1916.81万元，同比增长19.93%。 8.84 10.58 10.63 11.32 2.06 9.22 10.77 13.38 14.23 0.19 02468101214160246810122014年 2015年 2016年 2017年 2018Q12014-2018年舒华体育经营数据统计 营业收入（亿元） 净利润（亿元） 数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 19 为全球商业领袖提供决策咨询 乔山健康科技股份有限公司是亚洲领先的健身器材公司，以JOHNSON、MARTRIX、VISION、HORIZON等品牌覆盖商用、家用市场，公司已形成完整的全球化销售体系。其中JOHNSON 为商用品牌； MATRIX 为乔山的高端品牌；VISION 为乔山的轻商用或家用品牌，一般用于小型健身房或健身会所或家用； HORIZON 为美国乔山的家用品牌。 自1975年创立以来，乔山健康集团营业额每年以超过 30% 的成长率，在业界中稳定地茁壮，并晋身为为亚洲第一、世界第三大健身器材公司。 PAGE 20 乔山健康 康力源 为全球商业领袖提供决策咨询 江苏康力源健身器材有限公司成立于1973年，自1989年起开始生产出口体育用品、健身器材。公司年产各类健身器材100万台，主要产品覆盖跑步机、健身车、力量型训练器、自由重量类训练器、室外路径、群体活动器材等七大系列700多个品种，产品畅销国内市场，远销亚洲、欧洲、北美、中东的40多个国家和地区。2016年康力源实现销售13.5亿元，其中出口1.5亿美元，经中国轻工业联合会综合评价，综合实力连续两年全国同行业排名第二，是国内健身器材生产中的领军企业。 PAGE 21 好家庭 为全球商业领袖提供决策咨询 深圳市好家庭实业有限公司成立于1994年，专注于运动与健身行业。目前业务面涵盖政府民众健身工程、商业健身、家庭健身三大领域，具备在任何一个领域为任何类型的客户提供完善健身解决方案的卓越能力。 PAGE 22 05 未来发展趋势 01 02 消费市场进一步扩大 行业内整合加快 随着建设健康中国、全民健身上升为国家战略以及居民生活观念的转变，参加体育锻炼正在成为...