2018年中国聚合支付行业发展报告.pdf

CHINA PAYMENT AGGREGATION INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT中国聚合支付行业发展报告2018年2前言聚合支付定义研究数据研究范畴服务机构运用安全、有效的技术手段，集成银行卡支付和基于近场通信、远程通信、图像识别等技术的互联网、移动支付方式，对采用不同交互方式、具有不同支付功能或者对应不同支付服务品牌的多个支付渠道统一实施系统对接和技术整合，并为特约商户提供一点式接入和一站式资金结算、对账服务，有效降低特约商户系统投入和运营成本，为消费者提供多元化支付方式，为特约商户支付效率和消费者提供支付体验，推动支付服务环境不断改善。本报告重点研究聚合支付行业，主要包括非银行、非第三方支付的科技公司。报告对聚合支付行业的缘起今生、发展现状和趋势展望予以分析、总结和预测。在内容安排上突显整体性、专业性和政策性，主要包括行业生态组成、宏观背景、历史沿革、监管现状、竞争格局、增长指标和驱动因素等。通过以上问题讨论的逐一铺排，为业界、学界、监管和社会提供有益的思考成果和有价值的参考材料。一手数据来自对被研究企业的深度访谈；二手数据主要来自行业公开信息、政府数据和第三方机构研究内容等。3CONTENTS目录中国聚合支付行业发展背景01中国聚合支付行业发展现状02中国聚合支付行业发展趋势034PART 1中国聚合支付行业发展背景消费能力与消费总量持续提升，为移动支付发展奠定经济基础我国居民收入不断提升，带来消费能力和消费总量水平的持续提升，为移动支付和聚合支付行业发展奠定了坚实的经济基础。聚合支付直接服务线下商户，成为实践普惠金融、赋能实体经济的积极力量。从2012年至2017年，中国人均可支配收入保持高速增长，到2017年达到2.6万元人民币，同比增长超过9%；与此同时，中国社会消费品零售总额也连年增加，年增长率达到10%以上，到2017年已经达到了36.62万亿元，同比增长达10.21%。2012-2017年中国人均可支配收入2012-2017年中国社会消费品零售总额单位：元人民币* 来源：国家统计局。单位：亿元人民币* 来源：国家统计局。5随着数字经济发展和移动设备普及，支付向网络化、移动化加速转变在经济总体步入数字化时代的背景下，支付交易也更趋向网络化。移动设备的普及极大便利了支付行为，驱动支付向移动端快速迁移。根据易观数据显示，2018年上半年移动支付活跃用户从1月份的45343万人，增长到了6月的50716万人，增幅比例超过11.8%。目前，支付宝全球用户数已超9亿，云闪付注册用户数已超1亿。另外从用户使用频率看，截至去年底近80%用户每天使用移动支付，移动支付已然成为用户的基础支付方式。2016-2017年移动支付用户使用频率* 来源：中国支付清算协会，《中国支付清算行业运行报告》。2018年上半年移动支付独立APP活跃用户统计* 来源：易观千帆单位：万人2016年2017年每天使用一周二到三次一周一次半个月一次一个月一次一个月以上6移动支付交易规模不断攀升，为聚合支付发展孕育市场潜力聚合支付直接服务线下商户，成为实践普惠金融、赋能实体经济的积极力量。根据支付清算协会数据，2017年国内银行机构移动电话支付笔数达到375.52亿笔，支付业务量达到202.93万亿；支付机构移动业务笔数达到2392.62亿笔，业务量达到105.11万亿；整体移动支付业务量达到308.04万亿元，相比2016年增长47.7%，用户在移动支付方面带来的交易总量非常可观且具有潜力。* 来源：中国支付清算协会，《中国支付清算行业运行报告》。* 来源：中国支付清算协会，《中国支付清算行业运行报告》。单位：亿笔国内银行移动电话支付业务量国内支付机构移动支付业务量单位：亿笔单位：万亿元单位：万亿元7线上线下加速融合，驱动移动支付新发展，聚合支付成为商户刚需2015年开始，线上线下场景呈现加速融合的态势，为移动支付带来了强劲的增长动力，也给聚合支付提供了巨大的市场增量空间。中国本地生活O2O整体市场2018年规模预计将达到9992.1亿元，增速达到39.8%。O2O市场增长带动移动支付增长，2018年第一季度，移动支付市场交易规模达到40.36万亿元人民币，到2019年，预计将达到近300万亿元人民币。移动支付是O2O的入口，也使得聚合支付成为商户刚需。2015-2018年中国本地生活服务O2O市场规模2013-2019年中国移动支付市场交易规模及预测单位：亿元人民币* 说明：图中横坐标表示时间轴，标签文字中的F代表预测值（Forecast）。* 来源：易观，《中国第三方支付行业专题分析2018》。* 说明：1）中国本地生活服务市场规模涵盖本地餐饮/住宿、电影/演出、商超便利店、洗衣/家政、美容洗护、休闲娱乐、社区、结婚等商业领域，不含本地信息服务、OTA度假旅游、交通出行、个人微信支付等；2）图中横坐标表示时间轴，标签文字中的H代表半年度（Half）、F代表预测值（Forecast）。* 来源：易观，《中国第三方支付行业专题分析2018》。单位：亿元人民币到家O2O到店O2O8线下需求迫切，“聚合”成为大势所趋第三方支付线下商户在第三方支付快速发展的大背景下，移动端支付表现出“碎片化”的趋势，多样化的用户支付需求促使线下商户必须获取多元的交易收款能力。对于快速成长的线下商户来说，需要集中多种场景、多种支付方式，以满足客户需求，“聚合”成为大势所趋。市场痛点：收款“多对多”特征明显，无论从商户效率角度，亦或用户体验角度，需要入口统一整合方式。发展诉求：增加商家支持多种支付方式、支付平台、支付场景。场景—— 聚合 ——支付9互联网巨头推动，加快聚合支付行业发展微信支付服务商服务商是指有技术开发能力的第三方开发者,为普通商户提供微信支付技术开发、营销方案，即服务商可在微信支付开放的服务商高级接口的基础上，为商户完成支付申请、技术开发、机具调试、活动营销等全生态链服务。支付宝服务商随着场景、需求日趋多元，移动支付产业链、价值链不断拉伸，链上分工进一步精细化，为聚合支付服务商的生长创造了空间。目前，移动支付头部机构已经推出开放平台，不仅面向聚合支付服务商提供基础支付渠道、展业物料等方面支持，还为商户注册、订单交易流程、用户信息管理提供技术和系统支持，对商户收单速度与效率的提升形成极大的促进作用，这也对两大巨头进一步扩大线下商户覆盖奠定了基础。开发者以软件形式向用户提供的特定场景或行业解决方案。服务商入驻开放平台后，通过创建应用的方式接入蚂蚁各项产品（如当面付、开店、发券、服务窗、余利宝等）接口并进行开发，基于对行业及业务场景痛点的理解，创造解决方案，以应用形式服务用户。商户技术服务商10市场机制驱动创新，聚合支付推动移动支付时代受理端大联通20世纪90年代银行卡产业大发展，但银行卡受理各不联通，终端设备“一柜多机”现象屡见不鲜。1993年国务院启动金卡工程，推动在发卡银行之间实现资源共享、通存通兑。1994年央行组织实施金卡工程，会同各商业银行在北京、上海、天津、广州等12个省市进行试点。2002年央行提出银行卡联网通用“314”目标。中国银联成立，标志着我国银行卡的“联网通用”发展到崭新阶段。2003年银行卡联网通用推广到所有地市级以上城市。大部分银行基本完成了ATM和POS机具的标准化改造。2012年银行卡受理市场建设步入新时期，境内受理商户、POS终端和ATM分别达483.3万户、711.8万台和41.6万台。银行卡时代政策推动受理端大联通微信支付推出“88无现金日”和支付鼓励金。移动支付逐渐形成双寡头、多主体的竞争格局。新一代移动支付、二维码支付硬件产品开始投入市场。2015年2011年5月，首批27家第三方支付公司正式申领牌照。7月，支付宝首发基于条形码的支付方案。随后有机构开始探索聚合支付方案。2016年2016年成为聚合支付“元年”。截至 年底，中国市场已有3千多家聚合支付机构，至2017年底 则 达 到 数 万 余家。2017年央行推动设立网联，规定 2 0 1 8 年 6 月 3 0 日 起“断直连”，规范聚合支付服务，发布《关于持续提升收单服务水平规范和促进收单服务市场 发 展 的 指 导 意 见 》(银发〔2017〕45号)。2018年金标委发布《聚合支付安全技术规范》（征求意见稿），聚合支付管理规范初步建立。移动支付时代市场机制创新聚合模式2013年支付宝大力开展线下业务推广，同时掀起移动线下支付补贴大战。央行下发紧急文件暂停支付宝、财付通公司线下条码(二维码)支付等业务。2014年11监管及规范体系基本确立，聚合支付已有规可依聚合支付监管基本要求监管政策及规范文件角色定位聚合技术服务商是指，经工商行政管理部门批准成立，接受支付服务机构、商户委托，利用自身的技术与服务集成能力，提供商户拓展、支付渠道整合、技术对接、系统运维、集合对账等服务的机构。禁行红线严禁收单机构将特约商户资质审核、受理协议签订、资金结算、收单业务交易处理、风险监测、受理终端（网络支付接口）主密钥生成和管理、差错 和争议处理工作交由聚合技术服务商办理。严禁聚合技术服务商以任何形式截留特约商户结算资金，从事或者变相从事特约商户资金结算，严禁业务转让或转包。风险管理收单机构应负责事先对聚合支付业务系统的安全性、稳定性、技术标准符合性等进行全面评估，通过协议禁止并采取有效技术措施防 止聚合技术服务商采集、留存特约商户和消费者的敏感信息，采取有效技术措施防止聚合技术服务商伪造 、篡改或隐匿交易信息。2017年2月《中国人民银行支付结算司关于开展违规“聚合支付”服务清理整治工作的通知》(银支付〔2017〕14号)2017年3月《中国人民银行关于持续提升收单服务水平 规范和促进收单服务市场发展的指导意见》(银发〔2017〕45号)2017年11月 《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》(银办发〔2017〕217号)2017年12月 《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》(银发〔2017〕281号)《条码支付业务规范（试行）》(银发〔2017〕296号)《中国人民银行办公厅关于加强条码支付安全管理的通知》(银办发〔2017〕242号)《聚合支付安全技术规范》（征求意见稿） 》(金标委秘发〔2018〕295号)2018年8月需确保系统安全、数据安全、移动终端安全、受理终端安全，并符合相应技术规范、安全规范、安全要求和业务连续性要求。技术安全《条码支付业务规范(征求意见稿)》2016年8月12PART 2中国聚合支付行业发展现状132016 年聚合支付发展“元年”，资本关注度提升，平台融资进程加快。8月《条码支付业务规范(征求意见稿)》，二维码支付获得监管认可。中国聚合支付市场发展阶段分析市场关注度萌芽期(2011-2013) 起步期(2014-2015)快速发展期(2016-2019)发展成熟期(2020及以后)ABD2011年7月，支付宝首发基于条形码的支付方案。随后有机构开始聚合支付方案的探索。央行下发紧急文件暂停支付宝、财付通公司线下条码(二维码)支付等业务，规范发展。移动支付逐渐形成双寡头、多主体竞争格局。新一代移动支付、二维码支付硬件产品开始投入市场，扣扫行为出现。聚合支付监管要求初步成型。 2017年内《中国人民银行关于持续提升收单服务水平 规范和促进收单服务市场发展的指导意见》等文件陆续发布。F从2011年开始，中国聚合支付在经历探索期、市场启动期之后，在2016年步入高速发展“元年”，成为商户移动支付受理的一个主要方式。预计在监管要求明确后，行业会迎来合规发展新阶段，并在2020年进入发展成熟期，逐步成为消费者获取本地化生活服务的入口，支撑线下商户开展线上化精准营销和数字化精细管理。H2016年美团点评完成对第三方支付公司钱袋宝的全资收购，开启移动支付业务，2017年进军线下聚合支付服务，初期以外部机构合作为主，现独立开展为主。时间20112015201620182014口碑已经向线下商家开放支付体系。2018年...