2018年中国空调行业市场前景研究报告.pdf

中国空调行业市场前景研究报告2018年5月2017年国内经济稳中向好，居民收入持续提升进一步推动消费者信心指数。空调行业受高温天气、房地产拉动、农村渗透率提升等因素拉动快速增长，2017年国内空调市场整体好转，市场零售量和零售额分别达到5787万台、1987亿元，同比增速27.4%、32.4%，产销规模均创下历史新高。前言受空调高基数和地产调控政策等因素的影响，2018年国内家电整体需求增幅放缓，步入改善性消费主导的温和增长期。112345空调行业产业链分析家电行业整体发展情况空调行业发展现状分析空调行业三大龙头企业分析空调行业发展趋势分析Content目录PART 1 空调行业产业链分析空调行业产业链产业链全景图从空调行业产业链拉动效应来看，凭借其庞大的产业链，空调产业可以拉动多个行业的发展，从上游的钢材、压缩机、冷凝器、运输和工程等，到下游的销售渠道，超市、空调品牌实体店、电商平台等无一不受空调业的带动。PART 2 家电行业整体发展情况 1.家电行业收入统计产业链全景图2017年中国家电行业整体运行形势良好，全年收入1.51万亿元，同比增长18.7%;利润总额为1169亿元，同比增长6.09%。利润增速不及收入增速，主要原因是自2016年下半年以来，原材料价格持续上涨，中国家电企业盈利空间遭到一定程度的挤压。 2.家电行业核心产品销售情况产业链全景图2017年中国家电行业整体运行形势良好，全年收入1.51万亿元，同比增长18.7%;利润总额为1169亿元，同比增长6.09%。利润增速不及收入增速，主要原因是自2016年下半年以来，原材料价格持续上涨，中国家电企业盈利空间遭到一定程度的挤压。PART 3 空调行业发展现状分析 1. 空调产量2017年1-12月中国房间空气调节器产量统计显示，2017年全年中国房间空气调节器产量为18039.8万台，累计增长26.4%。 全国各省空调产量排行产业链全景图在2017全年中国各地区房间空气调节器产量排行榜中•广东省排名第一，全年累计产量为5374.97万台，累计下降12.88%；•安徽省排名第二，累计产量为3781.17万台，累计增长21.43%；•湖北省排名第三，全年累计房间空气调节器产量为1746.05万台，累计增长44.73%。 2.空调进口量产业链全景图2017年我国进口空调量为2.39万台，相比2016年进口量下降29.7%。纵观2013-2017年我国空调进口数据，2013-2015年进口量保持在50万以上高位，特别是2015年中国进口空调量达到58.8万台，创下最高值。但是在接下来的2016年空调进口量急速下滑至3.4万台，并且在2017年继续延续下滑趋势。 3.空调消费量产业链全景图格力是空调制造行业的NO.1，占了约30%的市场份额；美的空调紧跟其后，连同格力和排名第三的海尔，共分割了空调市场61.90%的份额；六家包括志高、海信、长虹等在内的企业，占了空调市场20.30%的份额；总的来说，格力、美的、海尔是空调业的三巨头。截止2017年7月，主要空调品牌企业销售空调数量如下。数据来源：奥维云、中商产业研究院整理从品牌角度来看：2017年空调市场仍然呈现集中度高的态势，但在良好的市场条件下，也让一些品牌有了发展空间。格力、美的、海尔等空调行业巨头的总销量，占据整体份额的70%以上。2017年中国家用空调线下市场零售额份额排行榜中，进入前五的品牌为：格力、美的、海尔、海信和奥克斯。其中，格力品牌的家用空调位列第一。PART 4 空调行业三大龙头企业 1.格力电器格力2017年实现营业收入达1482.86亿元，同比增长36.92%；净利润224.02亿元，同比增45.27%，两项指标均创历史新高。格力表示，2017年集团家用空调产销量连续23年位居中国空调行业第一，连续13年领跑全球；商用空调国内市场占有率连续6年保持第一，行业龙头地位稳固。 2017年格力电器空调产品业务收入为1234.1亿元，生活电器实现收入23亿元，智能装备21.26亿元。从产品收入构成来看，生活电器和智能装备分别占总营收的1.55%和1.43%。智能装备的占比较2016年的0.15%有显著提高，格力表示，智能装备已经成为格力重点发展的支柱产业之一。 2.美的集团美的是一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）的科技集团。数据显示：2017年美的集团实现营业总收入为2407.12亿，增长51.35%；归母净利润172.84亿，增长17.70%。 2017年美的主要业务板块中，•消费电器987.5亿元，占比44%；•暖通空调营收953.5亿元，占比43%；•机器人及自动化系统营收270.4亿元，占比12%。 3. 海尔集团青岛海尔2017年全年实现营业收入1592.54亿元，同比增长33.68%；实现归母净利润69.26亿元，同比增长37.37%，收入与净利润均创历史新高。根据数据统计，青岛海尔2017年全品类市场份额均呈现提升态势，并在2018年持续扩大。 2017年海尔集团产品构成情况：•电冰箱产品业务收入471.14亿元，占公司总主营业务收入的30%；•洗衣机业务收入308.95亿元，占比19%。•空调和厨卫电器产品业务收入占比都为18%，收入额分别为287.45亿元和285.6亿元。PART 5 空调行业发展趋势 市场蛋糕：稳中有升•中短期来看，中国空调市场还处在一轮持续做大的通道中，蛋糕还在稳步做大。一方面农村市场的放量较为明显;另一方面，则是家庭的空调套购化趋势明显放量。•在经历2016年的中热，2017年的大热后，空调无疑已经成为最近几年来家电行业日子最好过的品类，也是众多家电厂商最看好的品类。相对于过去两年的增速，2018年市场至少会保持在8-10%左右的涨幅。品牌阵营：数量激增•从2017年开始，空调市场在家电业的亮眼表现，引发大量中小企业和投机者关注。市场上的空调品牌数量从2016年前不足20个，到2017年已突破80个，并有望在2018年突破100个。•在众多家电经销商以及厂家业务人员的推动下，几乎所有家电厂商都开始介入空调市场。一方面大中小家电企业通过贴牌代工的方式进军空调行业，补上空调短板；另一方面众多经销商均要兼营代营空调。产业竞争：成王败寇•随着消费群体的年轻化、时尚化以及个性化，由此所有家电厂商同时站在新的起跑线上，重构新的商业边界和游戏规则。由此引发空调产业边界的持续裂变。•2018年空调产业竞争最大死穴，就是厂商盲目跟风。各大企业都需要创造产品功能、市场营销、品牌定位的差异化特色。同时，整个空调市场的消费也呈现出两端化格局，即高端化、高性价比，或低端化、低价格竞争。 发展趋势中国最具影响力的产业咨询机构l 中商产业研究院l 中商情报网l 中商排行榜l 中商数据库网站网址：www.askci.com客服热线：400-666-1917 微博：中商产业研究院中商产业研究院中商情报网