2018年中国网约车市场现状及发展前景研究报告.pdf

中国网约车市场现状及发展前景研究报告网站网址：http://www.chnci.com/ 客服热线：400-666-1917中商产业研究院网约车是网络预约出租汽车的简称。随着移动互联网的快速发展以及经济增长,国民出行方式更加丰富多样,网约车逐渐成为了国民出行的一种习惯。近年来网约车行业快速发展，广阔的市场前景吸引了不少企业纷纷入局，市场规模进一步扩大。据数据统计，截止2017年底,中国网约出租车用户规模已达2.89亿人。其中，网络专车或快车用户规模达2.36亿人。前 言Introduction前言1. 网约车行业相关概述目录CONTENTS1.1 网约车定义1.2 网约车平台类型1.3 网约车平台上线时间2. 网约车行业发展现状2.1 网约车行业市场规模2.2 互联网出行市场规模3. 网约车行业市场竞争格局3.1 滴滴龙头地位受威胁2.3 互联网出行市场渗透率3.2 资本跨界入局网约车3.3 网约车行业市场渗透率 为全球商业领袖提供决策咨询1.4 网约车监管政策4. 网约车平台分析4.2 神州专车4.3 首汽约车4.4 曹操专车目录CONTENTS5. 未来发展前景5.1 行业标准化5.2 行业创新化5.3 加速三四线城市布局5.4 服务质量不断提升 为全球商业领袖提供决策咨询4.1 滴滴出行01 行业相关概述定义网约车是指基于移动互联网、以手机APP为主要服务平台、为具有出行需求的顾客和具有出行服务资格与能力的驾驶员提供信息沟通和有保障连接服务的新型商业运行模式。网络预约专车类服务包括专车、快车和顺风车等，是传统用车市场的补充。该模式除了提供预约租车服务之外，还通过创新性地利用信息技术、大数据分析技术和管理优化技术来开发整合一系列综合服务，包括驾驶员服务质量与信用评价、导航、拼车等。PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询网约车平台类型PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院平台类型滴滴出行神州专车首汽约车易到用车曹操专车定位解决用户出行多样化的复合需求为高端商务出行人群提供优质服务解决用户高端出行需求中国第一家专业提供专乘约租车服务的电子商务网站首个建立新能源汽车出行服务标准的专车品牌车型舒适性、豪华型、商务型经济型、商务型、豪华型、商务7座、SUV中高级车经济型、舒适型、商务型、豪华型、奢华型均为帝豪EV纯电动专车获牌城市数量(个)3845402118服务类别快车、租车、小巴、专车、顺风车、代驾、自驾出租、短行单车立即、预约车、接送机、包车、定制、租车约车、接送机、出租车、巴士、国际用车、多日接送、短租自驾用车、接送机、包时用车、深港线、集团用车服务专车(预约、接送机、包车)、帮忙取送物品发展策略滴滴联合4000家合作伙伴为用户提供服务,构成新的B2C生态推出金领计划，以保障运营安全与乘客权益为关键加深品牌形象，抓住“安全” '品质”等行业痛点，谋求更多市场份额在全国范围内分城市精细化运营，发展汽车金融和境外出游核心竞争力:打造优质服务的专业司机网约车平台上线时间PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院2010年2012年2016年2015年2017年2018年2014年网约车平台上线时间网约车监管政策PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询02 行业发展现状网约车行业市场规模PAGE 11随着移动互联网的快速发展以及经济增长,国民出行方式更加丰富多样,网约车逐渐成为了国民出行的一种习惯,用户规模将稳定增长。据统计，截止2017年底,中国网约出租车用户规模已达2.89亿人。其中，网约专车或快车用户规模达2.36亿人;据数据预测，2018年网约出租车用户规模将达到3.43亿人;网约专车或快车将达3.12亿人。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库互联网出行交易规模PAGE 12从我国互联网出行交易规模来看：据数据统计，2017年中国互联网出行市场规模突破2000亿元。目前，我国互联网出行已进入高速发展阶段；据预测，2018年互联网出行市场交易规模将增至2678亿元，恢复平稳增长。到2022年，互联网出行市场交易规模将突破5000亿。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库互联网出行市场渗透率PAGE 13从互联网出行的渗透率来看：在巨大的市场诱惑下，各大打车软件开始从渠道端转向服务端，通过纵向深化用户体验来增强粘性，保障司机和消费者用户量的稳定增长。目前互联网出行的主战场集中在一、二线城市，其渗透率分别为40.1%和17.3%，而三、四线城市仍是一块等待挖掘的巨大蛋糕。未来，三四线城市互联网出行渗透率将进一步提高。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库03 行业市场竞争格局滴滴龙头地位受威胁PAGE 15 为全球商业领袖提供决策咨询2010年，中国最早的网约车平台易到上线；2012年，滴滴出行上线之后网约车开始逐渐渗透全网，早年的网约车市场以滴滴打车和快的打车双雄鼎立。2014年2月Uber入局中国，网约车市场迎来了一轮高速的扩张和洗牌。神州专车、首汽约车、曹操专车接连涌入市场，最终这场群雄厮杀以滴滴出行收购快的和Uber结尾，行业龙头地位进一步确立。美团打车正式上线后，2018年开始向网约车市场发起猛烈攻势，滴滴霸主地位遭到一定威胁，未来滴滴是否稳占行业老大之位难以确保。专车顺风车快车出租车资本跨界入局网约车PAGE 16 为全球商业领袖提供决策咨询2018年初以来资本跨界进入网约车行业的包括美团、高德、携程以及重新入局的易到，再加上此前深耕多年的神州、首汽、曹操以及嘀嗒，网约车市场的竞争格局开始演变，未来网约车行业竞争将更激烈。资料来源：中商产业研究院网约车平台渗透率PAGE 17从平台渗透率来看，2017年滴滴出行以58.6%的渗透率位居各平台之首，远超其他网约车平台。显而易见，网约车出行市场中滴滴出行具有绝对的领导地位，而滴滴出行长久建立起来的知名度和品牌优势更获用户信任，也成为人们网约车出行主要选择平台。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库04 主要网约车平台分析1.滴滴出行PAGE 19 为全球商业领袖提供决策咨询滴滴出行是涵盖出租车、专车、滴滴快车、顺风车、代驾及大巴等多项业务在内的一站式出行平台。滴滴出行App改变了传统打车方式，建立培养出大移动互联网时代下引领的用户现代化出行方式。比较于传统电话召车与路边扬招来说，滴滴打车的诞生更是改变了传统打车市场格局。近年来滴滴快速发展，现已成为国内网约车行业巨头。资料来源：中商产业研究院出行用户快车代驾大巴出租车专车司机用户滴滴出行的运营模式滴滴发展历程PAGE 20 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院时间事件时间事件2012年12月 2012年12月，滴滴获得A轮融资300万美元2016年6月滴滴巴士战略升级，正式启用全新品牌“滴滴公交”，提供实时公交、包车、班车服务。2013年4月2013年4月，滴滴获得B轮腾讯融资1500万美金2016年8月滴滴出行首次宣布进入租车领域。9月，滴滴租车在上海正式上线，并在武汉成都青岛启动试运营；11月，滴滴出行与安飞士达成合作，涉足海外租车业务。2013年5月截至2013年5月底为止，打车App市场份额占比第一。2017年2月滴滴出行发布了滴滴优享，并率先在南京试运营。2014年1月获得C轮融资1亿美金（含腾讯跟投）2017年4月共享单车的原创者和领骑者ofo小黄车正式接入世界领先的移动出行平台滴滴出行。2014年5月产品正式更名为“滴滴打车”2018年1月滴滴于宣布正式与小蓝单车达成单车业务托管合作。2014年8月滴滴专车上线（开启商业化探索模式）2018年2月滴滴出行和软银公司宣布计划成立合资企业，进入日本出租车市场。2014年12月 2014年12月，滴滴获得融资7亿美金（腾讯领投）2018年4月滴滴出行登陆墨西哥，通过网站向司机和乘客宣传其服务，称在6月17日前不收取分成，以招募司机。2015年2月滴滴快的合并，出租召车市场占有率达99.8%2018年5月2018年5月，据国外媒体报道，滴滴已获准在美国加利福尼亚州测试自动驾驶汽车。2015年5月滴滴推出快车业务2018年7月滴滴出行宣布与软银公司成立合资公司，将在日本为本地居民和游客提供出租车打车服务和智能交通解决方案。2015年6月滴滴推出顺风车业务2018年8月滴滴出行宣布，公司旗下汽车服务平台正式升级为“小桔车服”公司。2015年7月滴滴推出代驾、巴士业务2018年8月滴滴出行旗下小桔车服宣布收购嗨修养车，原小桔维保事业部与嗨修养车合并为“小桔养车”。2015年9月滴滴快的融资30亿美元2018年8月滴滴出行与济南市公交总公司联合宣布滴滴出行在济南的首批定制公交线路开通。联合济南公交隆重推出的济南定制公交“爱巴士”首批39条线路正式上线运营，打造济南“智慧公交”出行服务模式。2015年10月 滴滴推出试驾业务 。。。 。。。滴滴全球化出行服务PAGE 21 为全球商业领袖提供决策咨询滴滴业务涉及北美、东南亚、南亚、南美等1000多个城市，覆盖超过全球人口的一半。2017年7月24日，联合领投20亿美元入主Grab，这意味着滴滴的全球化布局已经逐渐进入高潮。2.神州专车PAGE 22 为全球商业领袖提供决策咨询神州专车是国内领先的租车连锁企业，神州租车联合第三方公司优车科技推出的互联网出行品牌。2015年1月28日，神州专车在全国60大城市同步上线，利用移动互联网及大数据技术为客户提供“随时随地，专人专车”的全新专车体验。 2016年7月22日，神州专车主体公司——神州优车挂牌新三板，成为全球专车第一股，新三板实业第一股。神州专车发展历程PAGE 23 为全球商业领袖提供决策咨询时间事件2015年5月26日 宝马集团向神州租车批量交付600辆BMW 5系，本次交付车辆将全部用于神州专车服务，为高端商务客户提供安全、专业的尊贵出行服务，至此令专注于高端商务客户的宝马专车数量一举突破1000辆。2015年6月神州专车邀请吴秀波、海清出任代言人，重磅推出“五星安全计划”，从司机保障、健康保障、技术保障、隐私保障和先赔保障五大方面保障乘车人的安全，全面推动专车市场的安全标准升级。2015年7月1日 神州专车获神州租车、联想及美国华平2.5亿美元投资，这意味着神州专车运营主体公司优车科技的估值达到12.5亿美元。2015年9月17日 时隔两个半月，神州专车又以35.5亿美元的估值，完成5.5亿美元B轮融资。A、B两轮共完成8亿美元融资，创造了国内互联网公司前两轮融资额的最高纪录。2015年10月2015年10月神州专车与e代驾举行战略合作发布会2016年1月10日 “2016北京电视台春晚”新闻发布会，宣布神州专车成为本届春晚的独家特约播映合作品牌。2017年1月13日 神州专车宣布，U+出租车平台全面开放，绍兴成为全国首个接入城市，市民可通过App即时或预约出租车。2017年2月28日 神州优车获得中国银联等4家机构共计46亿元的投资。2017年4月7日 深圳市交通运输委员会为品牌为“神州专车”的神州优车（福建）信息技术有限公司深圳分公司颁发了深圳首批《网络预约出租汽车经营许可证》。神州专车经营情况PAGE 24 为全球商业领袖提供决策咨询神州专车作为神州优车旗下的一大板块，其收入占据绝大优势。据神州优车发布的2018半年报数据显示，报告期内营收达37.6亿元，利润总额1.9亿元，与去年同期相比实现扭亏为盈。从业务板块来看，2018上半年神州优车旗下神州专车、神州买买车和神州车闪贷三大业务营收分别为22.4亿元、9.5亿元和5.8亿元，其中，神州专车利润1.4亿元，实现持续规模盈利，业绩表现亮眼。数据来源：中商产业研究院数据库3.首汽约车PAGE 25 为全球商业领袖提供决策咨询“首汽约车”指的是首约科技(北京)有限公司实施开发运营，“首汽集团旗下产品”，首汽约车是互联网约车平台。目前，“首汽约车”的出行业务主要...