2018年中国小间距LED行业前景研究报告.pdf

中国小间距LED行业前景研究报告网站网址：www.askci.com客服热线：400-666-1917中商产业研究院2017年中国小间距LED屏市场规模达到46.5亿元，增长率为100.5%；预计2018年市场规模将进一步增长，达到73.5亿元，增长率放缓，为58.2%。前 言Introduction图片图片01020304小间距LED行业概述中国小间距LED行业市场现状国内小间距LED行业企业分析未来发展趋势目录CONTENTSPAGE 301 行业概况 GENERAL SITUATION小间距LED行业概述小间距LED显示屏的概念最先由利亚德率在2008年提出，并在2011年实现量产。小间距LED相当于普通LED显示屏的高分辨率版，通过缩小灯珠尺寸来实现。目前以灯珠的点间距2.55mm为分界线来界定小间距（2.55mm以下）和传统LED显示屏（2.5mm以上）。小间距LED显示屏应用领域广泛，主要应用领域有公共显示、安防监控、商务教育等。资料来源：中商产业研究院PAGE 5 为全球商业领袖提供决策咨询小间距LED与主要大屏技术对比情况目前，小间距LED显示屏主要应用在100英寸以上的室内专业显示领域。在室内显示市场，除了LED小间距屏，还有LCD拼接墙和DLP拼接墙两种显示技术。资料来源：中商产业研究院PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询主要大屏技术对比情况对比小间距LEDDLP拼接墙LCD拼接墙显示原理自发光光源投影背光源+液晶成像均匀性与一致性亮度、色彩逐点可调，整屏均匀一致单元间亮度与色彩衰减不一致，可恢复单元间亮度与色彩衰减不一致，不可恢复色彩饱和度97%左右较低92%左右灰度等级16bits12bits8bits物理拼缝无拼缝0.5mm以下3.5mm中国LED行业发展历程PAGE 7产品以红绿双基色为主亮度较低，控制方式为通讯控制，灰度等级为四级调灰。制造成本较高，应用场景较少。中国企业仅有几家，年产值为几千万元。 1970-1990发展初期 1991-1995高速发展期全屏彩色LED显示屏进入市场，实现超高亮度化，控制方式为视频控制，灰度等级实现16级和64级调灰。成本下降，应用场景扩展。企业数量发展到几十家，年产值几亿元，产业成为新兴高科技产业。 1996-2007市场完善期国内形成大量中小企业，行业竞争加剧，产品价格大幅度回落。常规产品开始标准化。奥运会大力带动了LED显示屏需求增长。 2008-至今2008年利亚德提出小间距LED概念；显示屏点间距升级为P5；小间距LED显示屏产品新品层出不穷；2016-2017年小间距LED进入爆发期，成本逐渐下降，市场竞争日愈加剧。 为全球商业领袖提供决策咨询02 中国市场现状SITUATIONS OF GLOBAL MARKET1.中国LED行业市场规模PAGE 9随着LED行业产能向中国转移，中国LED产业处于蓬勃发展中，显著高于全球增长速度。2011年以来，中国LED市场规模快速增长，从2011年的1545亿元增长至2017年LED市场规模达到5509亿元，复合增长率达到了23.6%。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询2.中国小间距LED屏市场规模PAGE 10当前，数字化、可视化、信息化、智能化的综合智能政务办公需求与日俱增，小间距LED屏凭借着其轻薄易安装、适用范围广、生产速度快、使用寿命长等优点，快速抢占数字光处理投影技术(DLP)和大屏液晶的市场份额。数据显示，2017年中国小间距LED屏市场规模达到46.5亿元，增长率为100.5%；预计2018年市场规模将进一步增长，达到73.5亿元，增长率放缓，为58.2%。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询3.2018一季度中国小间距LED销售情况PAGE 11LED显示屏市场已被广泛应用于广告媒体、体院场馆、舞台演出等日常生活中的各个领域，也已成为中国LED应用领域最为成熟的一个细分市场。在2018年第一季度中国LED显示屏的销售额达到12.7亿元，于2017年一季度的7.7亿元，同比增长65.6%；销售面积方面，2018年一季度销售面积达到1.8万平方米，与2017年一季度的1.2万平方米相比同比增长50.5%。数据来源：奥维云网、中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询03 国内企业分析DOMESTIC BUSINESS ANALYSIS1. 中国小间距LED市占率分布情况PAGE 13小间距LED的出现，大大提升了LED屏企业的门槛，使得中国LED行业集中度大幅提升。在2018年第一季度中国小间距LED厂商市占率分布情况中，前五名合计市占率达到75%。其中利亚德市占率排行第一，占比为36%；其次为洲明科技，占比为22%；排名第三的是联建光电，占比为7%；艾比森和上海三思分列四、五，市场占比为6%和4%。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询2.利亚德PAGE 14利亚德光电股份有限公司于1995年注册成立 ，2012年3月在深交所成功上市，股票代码为300296，是集设计、生产、销售及服务为一体的LED显示屏和LED发光产品应用的专业公司。2018年一季度，公司实现营业收入18.19亿元，较去年同期增长61.3%，实现归属于上市公司净利润3.04亿元，较去年同期增76.55%，扣非后净利润2.98亿元，较去年同期增长80.14%，经营性现金流净额9000万元，较上年同期增长165.31%。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询3.洲明科技PAGE 15深圳市洲明科技股份有限公司，成立于2004年，2011年成功上市，股票代码为300232，是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商，主要从事LED全彩高清显示屏、LED专业照明和城市景观照明三大板块业务。 2018年第一季度，公司实现营业总收入85,940.11万元，较上年同期增长58.95%;净利润5,331.30万元，较上年同期增长7.15% 。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库4.联建光电PAGE 16深圳市联建光电股份有限公司成立于2003年，2011年成功在深圳交易所创业板上市，股票代码300269。联建光电2018年1-3月实现营业收入8.08亿元，同比增长14.87%；传媒行业平均营业收入增长率为15.77%；归属于上市公司股东的净利润1514.37万元，同比下降79.32%。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库5.艾比森PAGE 17深圳市艾比森光电股份有限公司始创于2001年， 股票代码：300389，是全球领先的至真LED显示屏应用与服务提供商。公司2018年1-3月实现营业收入3.34亿元，同比增长69.37%；光学光电子行业平均营业收入增长率为36.26%；归属于上市公司股东的净利润2213.72万元，同比增长72.37%，光学光电子行业平均净利润增长率为62.01%。 为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库6.上海三思PAGE 18上海三思成立于1993年，是专业从事LED应用产品开发和生产的高新技术企业，主要产品LED显示屏、LED照明灯，均被认定为上海市高新技术成果转化项目。三思先后承接了上海世博会，西昌、文昌卫星发射中心，北京航天飞行控制中心，港珠澳大桥等众多国家重大项目；三思LED屏闪耀纽约时代广场，11项经典案例，总面积超过6000㎡；在多个交通领域，三思LED显示产品均表现出安全、稳定、可靠等良好特性。资料来源：公司官网、中商产业研究院数据库金融安防：基于深度信息进行目标检测、利用深度相机还原三维场景，获取多个目标的完整轨迹。 为全球商业领袖提供决策咨询04 未来发展趋势FUTURE DEVELOPMENT TREND04010203技术进步推动性价比提升 文化体育等相关市场发展蓬勃，带动LED运用商用市场即将爆发全产业链齐布局，共同迎接爆发式增长随着封装技术持续进步，多合一 SMD、正装 COB、倒装 COB 等技术将走向成熟并得到应用， LED 显示屏的灯珠以及间距将继续缩小，伴随着LED 显示技术持续升级，推动市场主流产品的性能大幅提升。近年来，小间距LED进入爆发期，成本逐渐下降，小间距性价比的改善有望推动其在商用市场的渗透，电影、广告、体育、文娱在内多领域运营模式的革新将持续推动小间距LED在商用领域的渗透。LED 显示屏是 LED 下游应用的一个分支，显示屏厂商需要向中游 LED 封装 厂商采购灯珠，而封装厂商需要向上游 LED 芯片厂商采购 LED 芯片。小间距 LED 爆发以后，带动了上游厂 商对红黄光 LED 芯片的扩产。未来发展趋势‘十三五’规划指出，要完善现代文化市场体系和现代文化产业体系，加快发展文化产业。目前，中国体育产业逐渐向市场化方向发展，在国家政策的支持下，LED显示屏在体育产业的运用将不断增加。PAGE 20 为全球商业领袖提供决策咨询公司介绍/版权声明公司介绍：中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库 “中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！版权说明：本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经过本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。 PAGE 21