中国煤炭、电力及碳市场年度报告（2021年总结及2022年展望）-国家能源集团.pdf

中国煤炭、电力及碳市场年度报告（2021 年总结及 2022 年展望）国家能源集团技术经济研究院2022 年 4 月前言2021 年是能源市场波动最为剧烈的年份之一，全球范围内能源供需矛盾凸显，一场全球性的“能源危机”席卷而来，我国煤炭电力阶段性供应紧张问题突出，煤炭等能源价格创多年来新高，欧洲天然气价格和电价飙升，碳价也刷新历史纪录。得益于党中央、国务院有力推动能源安全保供，我国全年能源经济总体向好，能源市场强势攀升后回稳，传统能源行业仍在能源稳定供应中发挥重大作用。国家能源集团是我国能源市场的“稳定器”和“压舱石”，是最大的煤炭、电力供应企业，同时也是全国碳市场最大参与主体。国家能源集团技术经济研究院作为集团公司一流智库建设单位，立足集团公司主责主业，积极开展新形势下的能源市场分析工作，旨在及时总结能源市场变化、把握能源市场发展规律、研判能源市场发展趋势。近期形成《中国煤炭、电力及碳市场年度报告（2021 年总结及 2022 年展望）》，作为系列年度报告，总结概括我国煤炭、电力及碳市场发展基本情况，分析国内外能源市场联动关系及热点问题，研判下一年度发展趋势，力求为集团和有关部门、相关企事业单位提供有价值的参考。本报告分煤炭篇、电力篇和碳市场篇。煤炭篇从煤炭供给、需求、运输、库存、价格等多个方面，回顾了 2021 年我国煤炭市场发展状况和特征，结合产、运、需形势，对 2022 年煤炭供需、运输和价格趋势作出研判，并提出煤炭市场领域需要关注的几个问题。电力篇重点梳理分析了 2021 年电力消费、电力生产供应、电力工程建设、电力市场化改革等四个方面的内容，对2022 年电力供需与市场化改革发展形势进行展望，并提出需要关注的几个问题。碳市场篇从政策制度、交易情况、履约情况、存在问题等多个方面，回顾了 2021 年国外主要碳市场、全国统一碳市场、地区试点碳市场及 CCER 的运行情况，结合国内外气候政策动向、俄乌冲突与国际能源地缘政治局势等因素对 2022年碳市场发展进行展望，并就欧盟碳市场价格攀升、碳边境调节税等热点问题进行专题分析。报告数据采用国家统计局、生态环境部、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会、中国碳排放交易网、碳市场试点地区生态环境主管部门和地方政府等权威机构发布的最新数据，以及国家能源集团技术经济研究院调研收集、整理统计、分析预测数据。除了特别说明，报告中国内各项统计数据不包含港澳台地区。受时间和水平限制，编写过程中疏漏与不足之处在所难免，恳请各位读者批评指正，以便再版时修正。国家能源集团技术经济研究院2022 年 4 月编写组主审：孙宝东倪炜主编：朱吉茂李睿智姜大霖编写人员：吴璘刘大正李涛向柏祥数据支持：李花高莹高华目 录I目录第一篇综合篇.......................................................................... 1第二篇煤炭篇.......................................................................... 8第一章2021 年煤炭市场回顾.................................................. 8一、煤炭供给..........................................................................8二、煤炭需求........................................................................13三、煤炭运输........................................................................17四、煤炭库存........................................................................20五、煤炭价格........................................................................22第二章2022 年煤炭市场展望................................................ 27一、宏观经济与政策形势....................................................27二、煤炭供需分析................................................................30三、煤炭价格预测................................................................32第三章需要关注的几个问题................................................. 34一、新的产需错配风险........................................................34二、俄乌局势对煤炭市场的影响........................................34三、新形势下产能管理问题................................................35四、煤炭与其他要素协调发展问题....................................35五、库存调节与煤炭储备问题............................................36第三篇电力市场篇................................................................ 37第一章电力消费......................................................................38一、总体情况........................................................................38目 录II二、分产业用电情况............................................................39三、分地区用电情况............................................................41四、工业和制造业用电情况................................................42第二章电力生产供应............................................................. 44一、总体情况........................................................................44二、火电................................................................................ 50三、水电................................................................................ 53四、核电................................................................................ 55五、风电................................................................................ 57六、太阳能发电....................................................................59七、生物质发电....................................................................61第三章电力工程建设............................................................. 62一、电源建设........................................................................62二、电网建设........................................................................62三、重点工程建设................................................................64第四章电力市场化改革......................................................... 66一、电力市场交易情况........................................................66二、电力市场建设................................................................67第五章2022 年电力市场展望................................................ 70一、电力消费需求预测........................................................70二、电力生产供应预测........................................................72三、电力供需形势预测........................................................74目 录III第六章需要关注的几个问题................................................. 76一、2022 年电力消费增长的支撑因素.............................. 76二、2022 年电力消费增长的制约因素.............................. 77三、1439 号文件对电力市场的影响...................................79四、相关政策对新能源项目建设的影响........................... 80五、“三改”联动对煤电企业的影响............................... 82第四篇碳市场篇.................................................................... 84第一章 国外主要碳市场 2021 年运行情况.............................85一、总体情况........................................................................85二、欧洲碳市场....................................................................87三、北美碳市场....................................................................93四、韩国碳市场....