2022年中国网络安全产业白皮书-中国信通院.pdf

中国网络安全产业白皮书 中国信息通信研究院 2022年1月 No.202201 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 mNtQoRqPoOqNvNnQmMrOnR7N9R9PnPqQpNpNjMqQrQeRsQtO9PmNqPvPnOsPwMmNpN 前 言 强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基石。近年来，习近平总书记多次就网络安全产业作出重要指示，强调“要坚持网络安全教育、技术、产业融合发展，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态”，为网络安全事业高质量发展指明方向，并提供根本遵循。 为护航制造强国、网络强国及数字中国建设，产业各界共同努力，推动网络安全产业发展进入“快车道”。2020 年我国网络安全产业规模较 2019 年增长 10.6%，企业发展态势总体良好，技术创新高度活跃，生态建设不断完善，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安全做出重要贡献。 在工业和信息化部网络安全管理局指导下，我院连续六次发布中国网络安全产业白皮书。本报告所研究的网络安全产业，主要聚焦在政策、资本、生态环境等外部因素影响下，网络安全供需双方主体通过市场机制作用，进行一系列研发、生产、经营、采购等活动所形成的组织业态。为了构建清晰的研究脉络，本报告首先对网络安全市场规模和结构总体情况进行概述，然后对国内外政策、技术产品体系、企业经营、资本赋能、产业生态等内外部因素的最新发展动态进行重点分析，多维度展现我国网络安全产业发展态势。希望为关注网络安全产业发展的政府机构、企事业单位以及相关组织和个人提供参考和帮助。 目 录 一、 全球网络安全产业发展动态 .............................................................................. 1 (一) 全球网络安全市场增速回落，结构分布稳中有变 .................................. 1 (二) 网络安全政策举措纵深推进，优化产业发展环境 .................................. 5 (三) 市场主体发展总体良好，新兴厂商优势凸显 .......................................... 9 (四) 资本加持重点领域，融资并购出现两极分化 ........................................ 13 二、我国网络安全产业进展 ...................................................................................... 18 (一) 网络安全市场发展稳中向好，区域行业差异明显 ................................ 19 (二) 政策体系不断完善，推动产业发展迈向新阶段 .................................... 22 (三) 技术产品体系持续演进，为产业发展注入动能 .................................... 28 (四) 市场主体发展放缓，大型企业具备竞争优势 ........................................ 30 (五) 资本赋能效应显现，投资主体进一步丰富 ............................................ 35 (六) 生态建设持续优化，构筑高质量发展屏障 ............................................ 38 三、我国网络安全产业发展举措建议 ...................................................................... 43 (一) 加速完善政策措施，筑牢网络安全坚实防线 ........................................ 44 (二) 持续强化技术创新，提升产业供给水平 ................................................ 44 (三) 不断优化素质结构，完善人才梯队建设 ................................................ 45 (四) 科学统筹要素资源，优化产业生态环境 ................................................ 45 图 目 录 图 1 2014-2021 年全球网络安全市场规模及增速 ................................................. 2 图 2 2020 年全球网络安全市场区域分布情况 ....................................................... 3 图 3 2020 年全球网络安全服务市场及构成情况 ................................................... 4 图 4 2020 年全球网络安全产品市场及构成情况 ................................................... 5 图 5 2020 年国际主要网络安全上市企业营收情况 ............................................. 10 图 6 2020 年国际主要网络安全上市企业净利润情况 ......................................... 11 图 7 2020 年国际主要网络安全上市企业研发费用情况 ..................................... 12 图 8 2020 年国际网络安全企业价值与营收关联性 ............................................. 13 图 9 2011-2020 年网络安全初创企业融资态势 ................................................... 14 图 10 2020 年网络安全初创企业融资分布（按季度&按轮次） ........................ 15 图 11 2020 年全球网络安全融资领域分布情况 .................................................... 16 图 12 2011-2020 年全球网络安全并购活动态势 .................................................. 17 图 13 2020 年全球网络安全并购领域分布情况 .................................................... 18 图 14 2015-2021 年我国网络安全产业规模增长情况 .......................................... 19 图 15 2020 年网络安全市场营收区域结构 ............................................................ 20 图 16 2020 年网络安全市场营收行业结构 ............................................................ 20 图 17 2020 年网络安全营销网络覆盖省份数量 .................................................... 21 图 18 2020 年网络安全市场销售模式构成 ............................................................ 22 图 19 我国网络安全法律法规体系归纳 ................................................................. 23 图 20 我国网络安全法律法规数量变化趋势 ......................................................... 24 图 21 产业未来三年将重点研发的新技术/新产品方向 ....................................... 29 图 22 市场现有产品和服务所覆盖的新兴领域情况 ............................................. 29 图 23 市场认为未来最有发展潜力的网络安全新技术/新理念 ........................... 30 图 24 2020 年我国主要网络安全上市企业营收情况 ............................................ 31 图 25 2020 年我国主要网络安全上市企业季度营收增速情况 ............................ 32 图 26 2020 年我国主要网络安全上市企业净利润情况 ........................................ 33 图 27 2020 年我国主要网络安全上市企业研发费用情况 .................................... 34 图 28 2020 年我国网络安全企业价值与营收关联性 ............................................ 35 图 29 2020 年我国网络安全企业价值与利润关联性 ............................................ 35 图 30 2020 年我国网络安全初创企业融资态势 .................................................... 36 图 31 2020 年我国网络安全融资领域分布情况 .................................................... 37 表 目 录 表 1 2020 年国际网络安全企业 IPO 情况 ............................................................. 12 表 2 2020 年中国网络安全领域典型并购案例 ...................................................... 38 中国网络安全产业白皮书 1 一、全球网络安全产业发展动态 2020 年，受疫情影响，全球网络安全市场增速回落，市场构成发生渐进式调整，政策、企业、资本等内外部因素助推网络安全发展。具体来看，政策方面，以美国、欧盟、澳大利亚、新加坡为代表的国家地区纵深推进网络安全政策举措，为产业发展创造良好环境。市场主体方面，网络安全上市企业营收普遍增长，新兴厂商发展较快。资本方面，网络安全融资热度攀升，并购交易降温。 (一)全球网络安全市场增速回落，结构分布稳中有变 2020 年全球市场规模增长情况好于预期 1.2020 年全球网络安全市场规模为 1366.6 亿美元，同比增长 8.2%，增速低于 2019 年同期水平，但高于 2020 年 6 月 Gartner 预测数据，这一超预期增长反映了全球范围内对网络安全的迫切需求。此外，得益于市场对远程办公技术和云安全的长期需求，预计 2021 年产业规模将达到 1537.3 亿美元...