2022年互联网招聘求职行业洞察报告.pdf

2022年互联网招聘求职行业洞察报告Mob研究院出品2022年3月©2022 MobTech. All rights reserved.本报告核心观点（1/2）|行业现状：超1000万求职者涌入市场，互联网招聘求职规模稳定增长人群画像：已婚男士是互联网招聘求职市场绝对的“中流砥柱”•整体行业除BOSS和猎聘外，整体表现欠佳，智联已退市，前程无忧也在今年3月宣布将进行退市私有化，但其市值基本都在百亿以上•2022年，高校毕业生将突破1000万，结合招聘市场的缩编与减岗现状，就业招聘市场将迎来激烈竞争•84%的求职者通过线上进行求职，随着疫情带来的影响，此占比还有上升趋势。互联网招聘行业仍然处于稳定增长期，2021年规模超400亿人民币•25-34岁为求职黄金期，此阶段用户占比超5成•已婚用户群体超6成，其中男性求职用户占比及使用招聘求职软件时长均普遍高于女性•一二线城市活力强，求职机会多，近7成用户分布在一二线城市||资本热度：互联网招聘企业资本市场表现普通，但市值较为可观本报告核心观点（2/2）|竞争格局：四大类别群雄并立，BOSS直聘、智联与前程无忧为活跃TOP3•综合招聘类平台月活为“千万级”玩家，包括智联招聘和前程无忧，垂直类平台月活分布在“千万级”与“百万级”，包括BOSS直聘与猎聘•前程无忧布局较广，但竞争力欠佳，营收呈下降趋势•BOSS直聘更受C端喜爱， 猎聘专注B端大客|行业趋势：疫情下，零接触面试兴起、可视化产品崛起•行业服务更加垂直细分、社交化及智能化，迎合客户多元化需求•深度利用人工智能与大数据，全面提升行业效能•去年平均每周加班50-70小时的职场人占比超5成•前景不乐观、职场瓶颈以及亚健康为“老中青打工人”心里的三座大山•超3成职场人成为“斜杠打工人”，主副业“齐开花”，互联网自媒体类副业最受欢迎•近4成职场人使用过求职付费专业服务，为自己的求职之路保驾护航|职场状态：求职者越来越重视“劳”“逸”动态平衡目录CONTENTS互联网招聘求职行业发展现状13互联网招聘求职行业竞争格局4互联网招聘求职行业趋势2互联网招聘求职用户画像分析5互联网招聘求职行业主要包括线上全职及兼职招聘平台互联网招聘求职行业以全职招聘为主，包括以前程无忧为代表的的综合招聘、实习僧为代表的校招招聘、BOSS直聘为代表的的垂直招聘以及脉脉为代表的社交招聘。专注兼职的招聘平台也开始崭露头角美篇App用户画像Source：公开资料，Mob研究院整理行业图谱综合招聘社交招聘在校生招聘公司点评与招聘灵活用工招聘垂直招聘分类信息招聘6互联网招聘求职行业进入了创新智能时代互联网招聘求职是指使用互联网渠道与平台进行招聘与求职。行业发展主要为四个阶段，08年前还是以线下为主，经过09-16年的发展升级，到19年底行业发展趋于成熟，未来将结合AI技术迎来创新期Source：公开资料，Mob研究院整理中国互联网招聘求职行业的兴起◆ 互联网招聘模式被引入，但还是传统招聘行业的天下；◆ 当时主要以分类信息罗列为主；◆ 多家综合招聘网站上线（中华英才网、前程无忧、智联招聘）启动期-传统招聘主导期1994—2008年◆ 互联网普及率提升，新兴互联网招聘模式不断涌现◆ 传统招聘模式积极开始转型◆ 社交类、垂直类等招聘模式开始出现◆ 根据招聘人群区别，行业开始细分化成长期-招聘转型升级期2009-2016年◆ 互联网招聘行业已经处于成熟阶段，行业龙头凸显◆ 细分市场竞争较为激烈，新型招聘平台不断出现◆ 小程序、公众号等招聘途径扩充了垂直招聘等招聘渠道◆ 不断利用AI、算法等技术进步，升级行业模式成熟期-创新招聘摸索期2017-2019年◆ 受疫情影响，空中双选会、视频、直播、AI面试等招聘形式将持续◆ 人工智能与大数据应用于招聘求职领域，依靠算法挖掘人才◆ 更加垂直与细分的招聘渠道，各类灵活招聘渠道开始出现创新期-智能招聘起步期2020年-至今7互联网招聘企业资本市场热度较低，但市值较为可观从上市公司基本情况看，整体行业除BOSS和猎聘外，整体表现一般，智联已退市，前程无忧也在今年3月宣布将进行退市私有化。资本市场目前融资热度与估值较高的企业为人力资源技术应用类Source：WIND，IT桔子，Mob研究院整理近三年互联网招聘行业资本市场情况互联网招聘行业资本市场情况时间公司轮次金额投资方估值2021.12 博尔捷战投数千万美元极富亚洲 JAFCO领投9.75亿人民币2021.10 招聘头条Pre-A 数千万人民币 未透露5亿人民币2021.07 栋才招聘天使数百万人民币 天玖投资1500万人民币2021.06 谷露软件A+数千万人民币 猎聘网1.5亿人民币2021.05 青团社C数亿人民币好未来（学而思）、恒生电子等2021.04 方便面招聘Pre-A 未透露顺为资本、红杉资本等1亿人民币2020.06 蓝鸟用工A数千万人民币 财顾-凌波资本、挑战者资本等1.5亿人民币2020.03 肯耐珂萨D数亿人民币景林投资领投16亿人民币2020.01 人才啊A未透露汉世纪国际投资1亿人民币2019.10 蓝鸟用工Pre-A 数千万人民币 财顾-凌波资本、青山资本1.5亿人民币2019.09 海纳招聘天使未透露溪山天使会500万人民币2019.09 方便面招聘天使数百万人民币 红杉资本1500万人民币2019.06 奥术科技A未透露道生资本1亿人民币2019.06 CAIDAO才到 战投数百万人民币 科锐国际1500万人民币2019.04 蓝鸟用工天使未透露资金资本500万人民币2019.02 青团社B+数亿人民币蚂蚁金服领投-上市公司基本情况企业IPO时间市值（截止至2022/03/25）上市状态前程无忧2004-9-30232.1亿人民币纳斯达克上市（已经计划私有化）智联招聘2014-06-01已退市已退市猎聘2018-06-2993.55亿HKD港股上市领英2011-05-20-被微软收购后退市BOSS直聘2021-06-11104.8亿人民币纳斯达克上市行业收并购情况（部分）企业被收购方前程无忧2015年收购应届生求职、2017年并购拉勾网58同城2015年收购中华英才网、赶集网猎聘2017年投资unicareer，2018年投资仟寻招聘82022年的招聘求职市场或将迎来激烈竞争2022年求职市场将有80万海归留学生、1000多万应届毕业生、考研失利党和考编落选者，以及换工作的社招群体共同竞争。结合招聘市场的缩编与减岗，2022年的就业招聘市场将迎来激烈竞争Source：教育部，2021留学生归国求职意向调研、前程无忧、猎聘，2022年春节后才市供需行情，Mob研究院整理2022年大学生高校毕业生数量2022年春节后人才市供需行情5880202020222020,2022年回国就业留学生数量对比（万人）500600700800900100011002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222011-2022年大学生高校毕业生数量变化（万人）2022年高校毕业生人数将突破1000万5.8%7.6%15.7%28.5%31.4%裁员50%左右裁员30%左右裁员20%左右裁员10%左右裁员5%左右2021年企业裁员力度TOP5裁员企业行业分布TOP3TOP1文教传媒TOP2房地产TOP3互联网新增职位量TOP520212022互联网/电子商务电子技术/半导体/集成电路电子技术/半导体/集成电路计算机软件房地产机械/设备/重工计算机软件互联网/电子商务机械/设备/重工建筑/建材/工程9线上求职是求职者的重要手段，市场规模已超400亿元2020年据调查，84%的求职者通过线上进行求职，随着疫情带来的影响，此趋势还会增加。互联网招聘求职行业规模增速放缓，但仍然处于稳定增长期，2021年规模达445亿人民币Source：58同城招聘研究院，智研咨询，Mob研究院整理2020年使用线上渠道求职数量占比互联网招聘求职行业市场规模（亿）84%线上求职渠道已经成为求职者的主要手段使用线上渠道求职16%坚持仅使用线下求职的群体，大多为年纪较大，不用填写复杂简历的求职者仅使用线下渠道求职0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0501001502002503003504004505002015201620172018201920202021增速10近一年线上求职的行业月活保持在4000万左右，Q1Q2较为活跃受春招、秋招及春节后社会招聘的需求影响，月活主要在第一季度和第二季度比较突出。此段时间是应届生及“跳槽人士”的“求职黄金期”Source：MobTech，202101-202202近一年招聘求职类月活数据（千万）大型招聘活动日历0123456秋招与春招及春节后跳槽的时间部分企业秋招时间（示例）每年的2月-7月（一般企业会在每年的Q1启动实习生招聘或应届生春招 ， 一 直 持 续 至Q2开始启动面试等招聘环节）目录CONTENTS互联网招聘求职行业发展现状13互联网招聘求职行业竞争格局4互联网招聘求职行业趋势2互联网招聘求职用户画像分析12已婚男性在整体互联网招聘求职市场是绝对的“中流砥柱”已婚男性身担起“家庭”与“工作”重任，重视求职机会，也是求职App主要使用者Source：MobTech，202202已婚63.3%未婚36.7%互联网求职招聘App用户婚姻状况男62.2%女37.8%互联网求职招聘App用户性别分布13“时刻准备着，不放过任何好机会”是男性的日常求职状态从互联网招聘类App使用时长来看，男性普遍比女性要高，通常属于活跃状态，他们会比女性更加关注新的工作机会。他们在经历Q4的忙碌与收获后，会在新的一年开始寻找更多求职机会Source：MobTech，202101-202202互联网招聘类APP月使用时长（小时）4.04.55.05.56.06.57.07.58.08.5202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202男女1425-34岁中青年当之无愧为求职者主力大军年龄分布中，25-34岁用户占比超5成，他们对于前程无忧和智联招聘的偏好度高，此年龄段人群通常为职场10年内经验者，较有竞争力，不稳定、频繁跳槽是常态Source：MobTech，202202不同年龄段对互联网招聘类App使用偏好35-44岁19.4%18岁及以下0.2%TGI 140斗米TGI 285青团社兼职18-24岁25.6%TGI 349实习僧TGI 682应届生求职25-34岁54.0%TGI 195前程无忧TGI 191智联招聘TGI 170猎聘TGI 13545岁以上0.8%TGI 200领英TGI 134脉脉前程无忧15“企业职场人”扛起求职大旗，偏爱垂直类平台职业分布中，企业白领占比近9成，他们通常活跃于BOSS直聘和猎聘，其次占比较高的为在读学生，实习僧和应届生求职是他们的求职主战场Source：MobTech，202202互联网招聘求职App用户职业分布企业白领79.6%TGI 198BOSS直聘TGI 187猎聘在读学生3.5%TGI 265实习僧TGI 252应届生求职服务业人员3.1%TGI 133脉脉TGI 128店长直聘工人3.3%TGI 116斗米兼职3.2%自由职业TGI 134脉脉16“多金”职场人偏好猎聘，“含金量不足”打工人更关注兼职互联网招聘求职App用户中，月收入3-10K占比近6成，智联招聘、前程无忧是他们的找工作好帮手。高收入人群偏爱猎聘，其群体TGI高达380。月收入低于3K人群会更关注兼职信息美篇App用户画像互联网招聘求职App用户月收入分布Source：MobTech，202202小结20K以上7.3%56.7%3-10K6.5%10-20K29.5%小于3K脉脉TGI 193猎聘TGI 380猎聘TGI 285...