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售电市场改革激发商业模式创新 2016 年 11 月 目录 前言 ................................................................................................................... 1 一、改变电网盈利模式：强化成本约束，弱化利益分歧 ...................................................... 4 二、电力行业价值链向售电环节及用户延伸 .................................................................... 7 三、 售电市场吸引多方社会资本参与竞争.................................................................... 10 四、商业模式创新不断 ........................................................................................... 11 五、 信息和数据带来巨大增值 ................................................................................. 15 六、售电企业制胜关键：客户黏性、定价管理、数据管理 ................................................. 16 1 前言 电力行业的市场化运营是全球电力行业改革发展的主导方向。随着中国新一轮电力体制改革启动，电力生产、输配以及销售的商业模式都将发生变化，其中最引人注目的是售电环节市场化。售电业务从电网剥离，允许社会资本建立售电企业，成立电力交易中心，以上多个举措同时推进初步建立了比较公平的市场环境。 未来的售电市场将与以往有很大的不同。 电力行业价值链正向零售和客户端延伸；众多新的市场参与者将积极进行商业模式创新以满足多元化的需求；技术的应用将消除企业与客户间的屏障。 对企业来说，面对行业变化快速反应至关重要。深刻理解用户需求、执行有效的定价策略以及善用数据将是售电企业未来成功的关键。 祝您阅读愉快。 2 为了打破电力行业垄断、提高效率并最终实现资源的高效配置，安全、清洁、可靠地满足全社会用电需求，新一轮电力改革已经拉开帷幕。2015 年 3 月，国家颁布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(简称“电改 9 号文”)启动本轮电力改革。2015 年 11 月，发改委和能源局颁布六个配套文件，电改进入实施阶段。2016 年 10 月，更加细化的售电公司准入退出管理办法和配电网业务管理办法出台。本轮电力改革主要体现在开展电力体制改革综合试点、输配电价改革和售电侧改革，目前正在不同试点各有侧重的开展，并将向全国推进（图表1）。 图表 1 电力改革试点及改革重点 来源：德勤研究 交叉补贴 通常来说，电价的合理结构应该是各类用户（包括不同电压等级）的电价水平真实反映其供电的成本，如果某类用户的电价低于其供电成本而由其他用户承担，则形成了“电价交叉补贴”。目前中国的电价交叉补贴形式主要包括：工商业用户对居民用户的补贴、城市用户对农村用户的补贴、不同电压不同电网之间的交叉补贴。电价交叉补贴确实减轻了部分用户的用电负担，但其不利影响也是十分明显:无法合理体现电力的资源价值，也无法引导各类用户的合理电力消费。 3 4 随着新一轮电力体制改革启动，电力的生产和销售环节的商业模式将发生变化，其中最引人注目的是售电环节市场化。售电业务从电网剥离，允许社会资本建立售电企业，成立电力交易中心旨在搭建一个比较公平的市场环境，也意味着各类资本将在售电市场展开激励竞争，我们认为有意参与售电市场竞争的电力企业应重点关注以下五大趋势。 一、电网盈利模式改变：强化成本约束，弱化利益分歧 本轮电力改革带来的主要影响之一是输配电价改革改变电网企业经营模式 --- 电网企业不再参与电力购销，而专注于电力输送及有关服务，即电网企业在输配电过程中，从过去买电卖电赚“差价”，变成从政府核定的输配电价中赚取固定收益，即收取“过网费”（图表 2）。 图表 2 改革前后电网盈利模式变化 电网盈利模式特点 改革前 • 电网企业通过购销差价获得收益 • 按政府制定的上网电价从发电企业购电 • 按政府制定的销售电价（目录电价）向电力用户售电 • 对各电压等级各类电力用户的销售电价与当地平均上网电价之差，被视为输配电价 改革后 • 电网企业按政府核定的输配电价获取固定收益 • 政府按“准许成本加合理收益”原则核定准许收入和输配电价 • 电网企业的成本主要与输配电资产的固定成本相关 • 发电企业竞价上网或与大用户及售电公司进行电力交易，成交价与电网企业的收益无关 • 政府角色由电价制定者转变为以电网输配电收入、成本和价格的监管者 来源：德勤研究 新的盈利模式下，电网企业的输配电价和收入或将减少。五个省区试点（蒙西、安徽、湖北、宁夏、云南、贵州）的数据显示，通过开展核减一些不相关的输配电投资和成本费用，强化严格的成本约束和输配电价格监审，五省区输配电价平均核减比例为 16.3%1。 深圳 2015 年开始试行输配电价改革，2015 年至 2017 年深圳市电网输配电价水平分别为每千瓦时 0.1435 元、0.1433 元和 0.1428 元，比 2014 年深圳电网实际购电和售电的价差每千瓦时 0.1558 元下降 1 分多钱，并逐年有所降低。2015 年至 2017 年深圳供电局有限公司预测的销售电量分别为 778 亿千瓦时、811 亿千瓦时和 846 亿千瓦时，以此计算，深圳电网收入分别下降 9.6 亿元、10.1 亿元和 11 亿元（图表 3）。 1 “全国一半省级电网都被纳入电改试点范围 下一步改革谁是重点”，能源杂志，2016-05，http://www.jiemian.com/article/668685.html 5 图表 3：电网盈利模式改变 来源：德勤研究 国家“准许成本加合理收益”的输配电价核定原则所传递的信号是电网必须在保障供电安全的前提下，尽量降低成本，提高经营效率。 准许成本主要涉及输配电资产的设备折旧费用和运行维护费用。过去十年中国电力行业处于扩张阶段，每年上马许多新项目新设备，行业对设备的折旧并不十分关注。改革后，变电设备和输电设备的折旧寿命延长，因此对设备采购、安装、运维等环节提出更高的要求。设备提前报废将成本费用，从而影响到企业效益。这些变化都倒逼电网企业对设备进行全生命周期管理，以确保资产长效运营为目标，降低资产运维成本。 投资管理的重要性凸显。根据新的输配电价定价原则，有效投资将进入输配电价核定范围并通过电量和电价带来的收入回收成本并获得准许收益。因此，输配电价水平与未来的投资、电量密切相关。新的盈利模式要求电网企也合理规划投资规模，在满足电力安全可靠供应的基础上，优化投资重点和投资时序，提高投资的有效性。 今后电网企业收入与发电、售电价格高低无关，电网企业、发电企业、售电企业的利益分歧得到弱化，未来电网企业将在发电企业与电力用户中保持相对中立位置。对于允许电网成立独立的售电公司参与市场竞争。我们认为，如果能够把输变电、报价、计费和核算业务和售电业务分开，这样成立的售电公司对售电市场公平竞争没有损害，反而还有促进作用。因为在改革初期，电网营销部门在购售电领域积累的人才，技术与管理经验都对市场规范和市场培育有正面作用。 6 7 二、电力行业价值链向售电环节及用户延伸 售电改革和电力交易机制推动用户需求释放；售电、电力交易市场和发电主体更大的波动性，倒逼配电的智能化和开放；分布式能源、储能、智能电表、充电桩、智能逆变器的普及使智能电网基础设施逐步完善。随着电力改革的推进和智能电网建设，电力行业价值链进一步扩展和延伸，一些值得关注的新元素(但不仅限于)如图表 4 所示： 图表 4 电力行业价值链扩展 来源：德勤研究 • 分布式发电：位于用户所在地附近，不以大规模远距离输送电力为目的，所生产的电力除由用户自用和就近利用外，多余电力送入当地配电网的发电设施、发电系统或有电力输出的能力综合梯级利用多联供系统2。主要包括：以液体或气体为燃料的内燃机、微型燃气轮机、太阳能发电（光伏电池、光热发电）、风力发电、生物质能发电等。全球分布式能源装机容量和投资呈上升趋势，预计分布式能源发电容量将从 2012 年的每年 142 吉瓦增加到 2020 的 200 吉瓦。对分布式能源技术的年投资也将从 1500 亿美元上升到2050 亿美元3。 2国家能源局，《分布式发电管理办法（征求意见稿）》，2011 3通用电气 “分布式能源的兴起”， 2014 https://www.ge.com/sites/default/files/2014%2002%20Rise%20of%20Distributed%20Power%20(Chinese%20version).pdf 8 • 虚拟电厂（virtual power plant, VPP）：整合各类分布式能源，通过分布式电力管理系统将电网中分布式电源、可控负荷和储能装置聚合成一个虚拟的可控集合体，参与电网的运行和调度，协调电网与分布式电源间的矛盾。虚拟电厂主要由发电系统、储能设备、通信系统构成。 • 微网运营：未来新能源微电网系统可以参与电力交易。产业园区、经济开发区、发电企业、独立售电公司都可利用微电网搭建发、供、用电体系，开展相关配售电业务，为网内用户提供清洁便宜的供电服务。微网的收益是通过整合分布式发电资源以实现微网内用户和发电主体的直接购售电交易，即“就地生产、就地消纳”的购售电模式来实现的。 • 需求侧响应及能效服务：可分为终端用户侧需求及售电侧需求。用户侧需求包括提升生产及管理效率、获得设备运检托管、节能服务、实现用电安全及能源审计等等，从而达到智能用电。售电侧需求来自依靠用电数据提供准确的电力需求预测，实现供需实时匹配。用户侧的节能及运维托管业务市场空间超过千亿，叠加售电侧需求后打开近万亿市场空间。 • 电动汽车充电桩：充电桩的核心价值将逐步从硬件制造向充电桩运营迁移，最终充电桩将扮演能源互联网架构中的客户端口和流量入口的角色。 长久以来，电力投资主要集中于发、输、配环节的资产扩张和运营保障，售电和用电是价值链上投资和商业活跃程度较低的环节。电网公司与电力用户之间仅有简单的能量交易，企业没有竞争者，用户没有其他选择。 售电改革打破这一格局，多元背景的主体进入售电市场将带动售电领域新的投资、技术和商业模式的发展。同时，电力消费管制放松，随着用户选择权放开，符合条件的电力用户可以根据自己的需求选择价格更优惠、更清洁或服务更完善的售电企业或者参与电力市场。能源互联网将能量流与信息流融合，赋予用户更多选择权。用户可以选取更加灵活的用电方式，甚至能够从消费者转变为生产者。 从扩展后的价值链不难看出，售电、用电的应用明显增加，核心价值向电力消费环节延伸，并将对售电企业的产生如下影响： • 产品创新：为充分满足用电需求，售电企业将为用户提供更大容量、更多样的资费方案，伴以多种增值服务； • 需求挖掘：由于智能设备和数据支持，售电企业可明确获知用户电力消费方式； • 用户互动：允许电力用户大量的手机、电动汽车、家居即插即用，优化用户用电方式，也可以根据电价变动情况，对一些用电装置进行智能启闭，从而使用户降低高峰用电成本，或通过卖电获得经济回报。 因此，新兴售电公司的商业模式、服务内容和目标都不同于以往的电网企业，即传统售电公司。传统售电公司的商业模式单一，收入基于销售电量和购销差价的多少；新兴售电公司的商业模式更加复杂，常常与各类能源服务结合（图表 5）。 9 图表 5 传统售电商与新兴售电商比较 传统售电公司 新兴售电公司 商业模式 • 模式单一，收入取决于销售...