专属汽车金融行业2030年核心业务.pdf

专属汽车金融行业前景展望专属汽车金融行业2030年核心业务专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务前言 04专属汽车金融行业变革迫在眉睫 102030年专属汽车金融行业前景展望：四种合理情境 18专属汽车金融行业的2030转型之路 54结论 700405专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务数十年来，与整车制造商（主机厂）关联的汽车金融公司—— 称为“专属汽车金融公司”—— 一直是业界成功的真实事例。此类公司的传统功能是促进整车制造商的汽车销售、利润创造、风险管理以及代表集团进行客户关系与忠诚度管理。它们成功地利用保护型间接销售模式，通过集团的经销网络实现了以上目标。如今，基于稳定的资产型商业模式，专属汽车金融公司为整车制造商集团实现的平均利润高达总利润的三分之一，占总资产的50%。但是，这种传统商业模式正面临来自多种颠覆性力量的挑战。日益严格的监管规定将进一步对专属汽车金融公司的资本要求、运营模式及其IT基础设施产生巨大影响。消费者的偏好也在不断变化，而且他们愿意从拥有车辆向使用车辆的观念转变，促使现有与新加入的市场竞争者提出新型出行概念。再者，汽车行业即将发生根本性变革。无人驾驶汽车问世，纯电动汽车等替代动力系统的市场渗透率不断提高，这些因素都将进一步加大行业不确定性与剩余价值预测的复杂性。除此之外，数字化使新的市场竞争者更易进入市场，他们致力于满足不断增长的客户需求。尽管到目前为止，专属汽车金融公司的细分市场相对受到保护，但数字化允许竞争对手绕过传统经销商网络，直接与客户接触，这使其竞争对手在此细分领域带来极大的挑战。所有这些趋势使该行业未来的发展方向极为不确定，并产生以下问题：专属汽车金融公司应如何有效应对这些挑战？该行业2030年的核心业务是什么？为回答以上问题，同时为该行业公司提供指引使之顺利走出充满不确定性的迷雾，我们设计了四种极端但合理的潜在商业模式情境和专属汽车金融公司在2030年扮演的角色。这些情境是由全球领先的专属汽车金融行业专家，基于前沿情景思维方式推导而出。在本次研究中，我们采用了定性与定量的研究方法分析每一种情境。在此，我们要特别感谢为此次研究给予支持的所有人，感谢他们分享对于这个极具吸引力的市场的想法与见解。请与我们一起展望未来！专属汽车金融行业的成功商业模式即将发生根本性变革前言06德勤全球汽车金融领导人Sebastian Pfeifle就未来专属汽车金融行业话题的专访您进行此项研究的动机是什么？我相信，我们将看到，未来10至15年将比过去30年更加迫切地需要进行变革。我们急切地想要了解未来、为客户提供指导，使客户能够自信地穿越未来发展中不确定性的迷雾。在您看来，2030年，哪些业务将成为专属汽车金融公司的核心业务？2030年，专属汽车金融公司将出现两种业务模式。我个人预计传统资产型业务的相对重要性将会下降，因为客户对于更加灵活的用车模式的需求在不断变化。为了获取更多利润，专属汽车金融公司将必须开发出基于服务的新型业务以及相应的运营模式。目前商业模式面临哪些挑战？目前的资产融资业务与整车制造商的经销商网络紧密相关。经销商是专属汽车金融公司的中心销售渠道。然而，随着客户不断寻找更灵活的解决方案，专属汽车金融公司将不得不放松这条传统纽带，转而拓宽自己的供应内容。此外，资产型业务已经导致资产负债表呈指数级增长，由此捆绑了大量的股本准备金。部分专属汽车金融公司的资产已占整车制造商集团资产的50%以上。越来越波动的剩余价值，比如由于新动力系统不断增长的份额引发的波动，为整车制造商集团承担了一定的风险。此外，如此庞大的资产负债表也会引起金融监管部门的注意。行业正在发生变革07专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务服务型业务模式需要具备哪些关键能力？基于会员和按需使用的支付模式将变得越来越重要。当前固定的月度费率将被灵活的费率取代，客户可能会提出其他要求，比如：要求加大马力、座椅加热、导航系统，甚至要求额外的保险套餐。 因此，目前的IT系统及流程都需要进行相应的调整。专属汽车金融公司需要关注的一个关键能力是：在这段调整过程中提供全面且持续的客户体验及数据管理。区块链将会发挥作用吗？区块链技术仍处于早期阶段，目前第一批应用方案正在开发过程中。不过，这项技术很有可能在2030年具有重要的现实意义，因为它可以自动处理许多工作，比如：机器人车队，自动处理支付及维护方面的工作。城市化进程将发挥什么作用？城市地区将提供大多数新的出行服务。我们在出行生态系统中观察到一种新的城市自信。尤其是随着城市汽车保有量以及个人驾驶的逐步减少，城市将在提供并管理城市出行解决方案方面发挥越来越重要的作用。我们发现，在这一领域，出行运营商与超大城市之间的合作潜力巨大。城市缺乏相关经验及资源来独自应对这些挑战时，合作潜力尤其巨大。在这项研究的准备过程中，让您特别诧异的是什么？在专属汽车金融行业中，正逐渐把当前的销售模式彻底转型为直接的数字平台（不包括目前大多数中间商），这种想法的波及范围之广，让我感到诧异。您预测行业是否会加大金融监管呢？会的，金融监管越来越严，这将对行业构成一定威胁。不管是通过提高资本要求，亦或是加强风险管理及报告要求。为了遵循日益严格的标准，专属汽车金融公司将必须不断调整自己的传统IT系统，而调整成本可能会非常高。您刚才提到客户要求更灵活的出行选择方案。您认为，这对于传统的资产型金融业务而言，会产生哪些影响呢？许多新型出行模式将基于大型的多品牌车队及租赁车队。这就要求市场参与者愿意为这些车队承担资产融资及相关风险。我们可以看到，即使目前，那些专注于最终客户管理工作的平台提供商也不愿意承担这部分风险。个人认为，专属汽车金融公司在金融、运营以及维护这些车队方面拥有许多机会，尽管这很可能进一步推高他们的资产负债表。此外，随着不同地区需要不同的定制解决方案，专属汽车金融公司的前景将变得更加复杂。专属汽车金融公司将不得不同时提供并管理更加广泛的产品及服务。专属汽车金融公司如何应对日益增多的股本要求？（对于这个问题）有几个合理的答案。专属汽车金融公司可以与商业银行开展合作，分摊资本负债表以及所需的资本准备金。另一个更为激进的解决方案可能是把整个资产负债表转移给第三方——类似于再保险行业。 Sebastian Pfeifle合伙人全球汽车金融领导人08德勤远见中心（CLV）领导人Florian Klein的专访图1：远见中心（CLV）情境开发方法未雨绸缪专属汽车金融公司的未来展望方法1.驱动因素初步列表2.关键不确定因素3.情境框架4.情境描述5.定量模型及含义6.开发监督09专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务作为一位情境实践者和未来主义者，您为何对专属汽车金融行业如此感兴趣呢？专属汽车金融行业在诸多方面正面临着的颠覆性的影响：首先，由于新的出行方案及电动化的兴起，汽车业务面临压力。而不断变化的监管规则以及客户日益增多的要求令银行业备受压力。最后，数字化进程影响着我们经济生活的方方面面。随着新竞争者进入市场，无法作出调整的市场参与者会逐渐消失。不确定性笼罩着整个专属汽车金融行业。这是一场完美的风暴，大家最好慎重思量后再出海迎接风暴。作为一款工具，情境规划如何对这种局势加以分析呢？很遗憾，我们没有预测未来的水晶球。不过，我们可以预测各种驱动因素将如何相互影响重塑这个行业。大家可能会注意到一些迹象：专属汽车金融公司收购移动出行初创企业，重组整车制造商集团，或者监管越来越严格。然而，并非所有的发展都会指向同一个方向，有时，这些发展还会相互矛盾。因此，我们需要在若干情境中进行思考。换言之，在非常不确定的情况下，情境规划可以对诸多驱动因素加以评估并且化繁为简，由此提供可能存在的最佳决策基础。情境规划为什么如此重要？高管们存有认知偏见：他们要么认为自己对所在领域无所不知，要么会陷在游移不定和模棱两可的观点中进退两难，结果，他们要么不采取任何行动，要么推迟采取行动。情景思维有助于避免这些陷阱。如果你了解什么是严重不确定的， 你可以预见到相应的战略选择。我们还对未来的发展采用了全局观， 包括但不限于技术。政治和社会经济趋势将同样塑造未来。 这项研究采用了哪些研究方法？由德勤全球专属汽车金融团队以及CLV成员组成一个研究团队，识别出一份预计将对专属汽车金融市场直至2030年的形成格局产生影响的驱动因素初步列表。根据这份列表，专属汽车金融行业中的优秀高管们可以识别出哪些驱动因素将对公司的未来特别相关，然后描绘出各自行业的未来发展情境。接着，我们的团队加以详细阐述并且确定出这四种情境将对专属汽车金融公司分别产生哪些影响。后续采取了哪些措施？我们基于详细的情境描述开发了一个量化模型，用于模拟各种情境对于2016年至2030年专属汽车金融代理公司的损益表所产生的财务影响。模拟结果将如何有利于专属汽车金融公司？模拟结果将为市场未来十年可能出现的走势进行全面解读。这将为专属汽车金融行业以及行业中的所有参与者制定稳健的未来战略提供一个可靠的基础。所获得的研究结果是否有效并且可靠呢？数年来，CLV进行了大量的情境演练，演练内容涉及主要的行业、职能及区域，我们注意到，这些情境需要借助丰富的视图才可确保有效性。在本项研究中，我们不仅仅依赖于德勤遍布全球的专属汽车金融专家，我们还组织了多次访谈及互动会议。为了对访谈及会议见解加以分析，我们采用了先进的分析仪器，把人类直觉与机器客观性两相结合，比如：我们采用了基于人工智能的趋势感知工具。已经过验证的德勤网络则是另一项为了减少不确定性，围绕着研究任务而建立的完整的生态系统资产。由此，传统战略思维被更迅速、更强大的研究方法所取代，这种新的研究方法可以为我们的客户提供更可靠、更有效的战略，帮助客户在一个充满不确定的世界中得以生存。 您如何确保开发出的情境在一段时间内仍然有效？开发情境并且对从中产生的战略选择方案加以考量，这是一项艰巨的、需要创造力并且极具战略意义的工作。实际上，一旦完成这个流程步骤，紧接着就需要对情境的真实性进行监测。我们拥有一项人工智能工具，可帮助客户实时地识别出各自战略所处的环境，并且采用一种比几年前敏捷得多的应对措施。 Florian Klein博士总监远见中心（CLV）领导人10专属汽车金融行业正面临前所未有的颠覆性变革，这为专属汽车金融公司及其竞争对手提供了绝佳商机。未来属于准备充分并敢于大胆决策的企业。 专属汽车金融行业变革迫在眉睫 11专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务 联网12未来不可预测专属汽车金融行业面临有史以来最为剧烈的变革。多种颠覆性力量同时向传统商业模式发起挑战。 不断加强的金融监管将对企业资本需求产生巨大影响，同时也会迫使企业改变其运营模式，并针对现有IT系统开展大规模调整。对此，企业该如何应对？ 消费者的偏好在不断发生变化。例如，消费者对汽车的观念逐渐从注重拥有权转向使用权。这些变化将对专属汽车金融行业的商业模式产生什么样的影响？ 随着电动汽车和无人驾驶汽车等替代动力系统的市场渗透率逐渐增长，专属汽车金融公司应如何管理风险并预测剩余价值？采用何种基于服务的商业模式最有可能产生积极的商业效益？基础商业模式的数字化程度越来越高，催生了新的市场参与者。专属汽车金融公司如何应对这些新型竞争对手带来的威胁？研究目标本研究将聚焦专属汽车金融，分析该行业的发展趋势，预测2030年发展前景。研究旨在为专属汽车金融公司提供支持，协助该类公司制定决策，以应对各种不确定因素，进而得以维持业务运营，甚至在颠覆格局中脱颖而出。 为协助目标企业制定可靠决策并打造未来业务，我们还针对专属汽车金融行业开发了独有的金融模型。该模型能够量化对代理专属汽车金融公司产生的影响，以便向读者提供更加深刻的洞察。 图2：影响专属汽车金融市场的颠覆性因素 数字化汽车与出行银行业汽车专属汽车金融新车销售转向新兴市场城市交通监管不断加强连通性全新（线上）销售渠道不断变化的客户需求新型竞争对...