2018年Q3智能手机行业研究报告.pdf

www.jiguang.cn极光大数据智能手机行业季度数据研究报告/ 2018年Q3 /2018.1001 / 02 / 03 / 04 /© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 05 /06 /智能手机保有率分析智能手机销量分析主流手机品牌忠诚度分析主流安卓手机品牌用户画像手机app安装情况国内运营商市场分析智能手机保有率分析10.0%15.1%18.2%19.1%21.1%-1.0%4.0%9.0%14.0%19.0%24.0%29.0%小米vivoOPPOiPhone华为0%10%20%30%40%50%2018年Q3国内主流手机品牌保有率华为是2018年Q3国内保有率最高的手机品牌，每五个中国移动网民就有一个华为手机用户•极光大数据显示，2018年Q3国内保有率前五的手机品牌分别为华为、iPhone、 OPPO、 vivo和小米，其中华为以21.1%的保有率排名第一数据来源：极光大数据取数周期：2018.09*报告中所涉及的华为手机品牌数据包括子品牌荣耀© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2018年Q3国内主流手机品牌保有率217.0%21.1%18.3%19.1%16.2%18.2%13.4%15.1%8.4%10.0%2018年Q3主流手机品牌保有率变化趋势华为iPhoneOPPOvivo小米Q3主流手机品牌保有率变化趋势iPhone和OPPO竞争激烈，iPhone以19.1%的保有率反超OPPO•根据极光大数据统计，iPhone保有率在2018年Q3出现一定幅度的回升，截至2018年9月底， iPhone保有率为19.1%，超过OPPO上升至第二位2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q3© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.07-2018.09313.8%6.4%6.6%25.6%13.3%22.2%17.9%17.3%26.7%21.6%19.4%19.0%18.9%20.8%19.5%20.8%23.3%23.1%14.0%20.0%15.2%19.6%19.4%8.1%15.8%8.6%13.8%14.7%4.8%9.8%小米vivoOPPOiPhone华为2018年Q3各主流手机品牌城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市Q3各主流手机品牌城市等级分布iPhone用户中新一线城市用户占比最高•极光大数据显示，iPhone用户中新一线城市用户占比最高，其次是一线城市；OV用户中约六成来自三线及以下城市；华为和小米的用户城市等级分布相对均匀数据来源：极光大数据取数周期：2018.09城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 453.0%20.0%5.7%4.3%4.1%3.0%2.9%top 20top 5Mate 9Mate 10荣耀畅玩6XMate 8P92018年Q3主流手机品牌型号分布Q3主流手机品牌型号分布华为的型号分布最为分散，top 5仅占两成数据来源：极光大数据取数周期：2018.09© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 78.9%38.9%11.2%7.6%7.1%6.6%6.4%top 20top 5X9X21Y66X20 plusY6773.3%28.7%7.5%6.2%5.5%5.1%4.4%top 20top 5MI 6红米Note 4XMI 85X红米5 Plus91.5%44.5%10.5%9.5%9.0%8.0%7.5%top 20top 5A57R15R11R9R9s100.0%64.5%15.2%13.0%12.7%11.9%11.7%top 20top 5iPhone 7plusiPhone 6siPhone 6iPhone 6splusiPhone Xtop 20及top 5机型总和占比513.8%14.8%15.4%15.1%15.2%16.5%15.1%14.1%13.7%13.0%20.4%18.7%15.5%14.4%12.7%13.2%12.8%12.6%12.1%11.9%6.9%9.3%11.7%10.5%11.2%11.7%11.6%11.5%13.5%11.5%9.9%8.5%7.7%4.4%5.8%7.2%0.1%1.3%2.3%3.2%4.0%7.1%5.5%4.2%3.6%2.4%1.5%1.5%1.4%1.4%1.3%0.5%0.1%2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q3iPhone机型分布变化趋势iPhone 7 plusiPhone 6SiPhone 6iPhone 6S plusiPhone XiPhone 7iPhone 6 plusiPhone 8 plusiPhone 8iPhone 5SiPhone SEiPhone XS MaxiPhone XSiPhone机型分布变化趋势iPhone X在iPhone用户中的占比进一步增长，截至2018年Q3，占比达11.7%•极光大数据显示，iPhone机型中用户占比最高的机型iPhone 7 plus，占比增长速度放缓；截至2018年9月底，两款9月13日发布的新机型iPhone XS Max及iPhone XS在全机型中的占比分别为0.5%和0.1%新机型© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.07-2018.09此图表剔除了部分量级过小的iPhone旧机型6智能手机销量分析5.6%17.3%24.7%15.6%15.4%2018年Q3国内手机品牌销量占比2018年Q3国内手机品牌销量占比其它手机品牌2018年Q3 vivo销量占比达17.3%•根据极光大数据统计，2018年Q3国内手机品牌销量占比top 5分别是华为、vivo、OPPO、小米和iPhone，其中华为以24.7%销量占比居于首位© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.07-2018.098Q3主流手机品牌销量占比变化趋势iPhone销量占比连续三季度下滑•极光大数据显示，华为在18年Q3的销量占比为24.7%，vivo以17.3%销量占比赶超至第二位，OPPO销量占比与小米相近，分别为15.6%和15.4%，iPhone销量占比进一步下滑，2018年Q3仅占5.6%© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 29.3%23.9%24.3%20.6%21.4%5.4%10.3%8.4%7.8%5.6%8.9%10.7%12.8%16.3%15.4%18.7%15.8%14.8%17.3%15.6%16.4%16.9%14.3%13.3%17.3%21.3%22.4%25.4%24.7%24.7%2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018年Q3主流手机品牌销量占比变化趋势华为vivoOPPO小米iPhone其他数据来源：极光大数据取数周期：2017.07-2018.09922.9%25.9%13.4%4.0%32.1%30.1%22.0%53.5%31.1%37.9%28.8%35.7%22.7%40.7%26.1%5.9%9.4%11.0%8.3%15.3%3.9%13.9%8.8%5.4%2.1%8.9%80.2%智能手机整体市场华为vivoOPPO小米iPhone2018年Q3主流手机品牌销量价格分布0-9991000-19992000-29993000-4000>4000Q3主流手机品牌销量价格分布数据来源：极光大数据取数周期：2018.07-2018.09*报告中将2018年9月市场报价低于1000元的机型定义为低端机，市场价在1000-3000元之间的机型定义为中端机，市场价高于3000元的机型定义为高端机Q3所售智能手机中，价格在3000元以下的超过8成•极光大数据显示，1000-1999元的机型为Q3国内手机市场贡献了三成的销量，其中vivo有53.5%的手机销量集中在此价格区间；小米主要聚焦于中低端机，iPhone则聚焦于高端机© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 102018年Q3销量top 10手机机型Q3销量top 10手机机型OPPO R15以4.2%销量占比强势登顶•极光大数据显示，2018年3月底发布的OPPO R15成为Q3销量占比最高的机型，vivo X21和OPPO A83分别居于二、三位。4.2%2.1%1.9%1.6%1.4%1.3%1.3%1.3%1.2%1.1%OPPO R15vivo X21OPPO A83vivo Y85小米 MI 8小米 6X小米 MI 6iPhone X华为 P20华为 荣耀10发布时间机型销量占比2018年3月2018年3月2017年12月2018年3月2018年5月2018年4月2017年4月2017年9月2018年3月2018年4月品牌© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.07-2018.0911主流手机品牌用户忠诚度分析17.7%13.1%12.8%11.9%9.8%8.6%8.3%8.7%8.7%8.7%12.3%12.5%12.4%9.4%12.8%13.5%12.5%11.8%12.4%11.8%14.8%18.0%15.7%17.2%17.0%33.1%35.6%38.6%40.4%39.9%2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018年Q3华为用户忠诚度变化华为iPhoneOPPOvivo小米其他主流手机品牌用户忠诚度——华为•极光大数据显示，vivo对华为换机用户的吸引力提升，华为换OPPO的用户比例降至11.8%2018年Q3，华为的换机用户忠诚度为39.9%，近四成用户会继续选择华为© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.07-2018.091318.0%13.5%12.1%11.7%9.4%6.7%6.4%6.6%6.8%6.8%14.8%17.6%13.9%15.3%15.1%18.0%19.9%21.0%15.4%17.7%13.2%13.6%15.0%16.9%20.5%29.3%29.0%31.4%33.9%30.5%2017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018年Q3 OPPO用户忠诚度变化OPPO华为vivoiPhone小米其他主流手机品牌用户忠诚度—— OPPOOPPO换机忠诚度降至30.5%•极光大数据显示，华为对OPPO换机用户的吸引力在这一季度明显增强；换机时选择华为、vivo和iPhone的用户均超15%© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据取数周期：2017.07-2018.091412.7%9.4%7.4%7.1%6.1%6.0%5.3%4.4%4.7%4.7%8.3%8.1%6.6%5.5%7.2%11.2%9.4%7.8%8.2%7.7%11.6%11.0%10.4%12.2%12.8%50.2%56.8%63.4%62.3%61.5%2017...