地图服务app分析报告.pdf

地图服务app双雄争霸风云地图服务app分析报告极光大数据2017.07© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 行业介绍CHAPTER 013手机地图服务行业的定义•地图服务app是以地图为载体，提供地点位置信息（定位和搜索）、路线规划、导航、路况信息以及基于地理位置各种服务的app地点位置信息路线规划导航和路况其他位置服务100米后，进入大智路红绿灯3个距离8公里公司家1234④①②③4行业发展历史与重要事件地图服务app发展至今，基本上是BAT的天下•地图服务app是移动互联网生活服务的重要入口，作为基础设施需要消耗大量资源；在经过移动互联网的洗牌后，地图服务app基本属于BAT的天下；BAT通过收购等形式均间接拥有甲级互联网地图服务测绘资质数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 中国第一家互联网地图服务商——图行天下成立1999年2002年高德软件有限公司成立2005年搜狗收购图行天下，并成立搜狗地图2012年2008年百度宣布地图业务移动化发展IOS6系统选用高德作为中国区数据提供商2013年腾讯旗下地图产品正式更名为腾讯地图2014年高德宣布正式被阿里完全收购，从美股退市2014年5月腾讯花费11亿元入股 “四维图新”，成为其第二大股东2016年腾讯入股地图公司Here2015年4月四维图新2.96亿投资图吧2013年9月百度地图收购具有甲级导航资质的长地万方2014年腾讯收购具有甲级测绘资质的科菱航睿2008年高德导航推出移动版地图5行业格局和主要竞争者高德地图和百度地图占据地图服务市场主导地位•地图服务app的产业链条由上游的地图测绘商和下游的互联网地图开发运营商组成；地图测绘商提供地图底层基础数据，国内市场代表厂商是高德地图和四维图新；在国内，地图开发运营商是以高德和百度为代表的少数的几家公司数据来源：根据公开资料整理© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 腾讯地图 搜狗地图高德地图百度地图和地图互联网地图开发运营商地图测绘商6行业未来趋势展望•地图信息的精度和实效性是地图服务的根基，未来创新地图数据采集技术将为用户提供精准高效的地图服务；作为移动互联网的基础设施，地图服务将成为各类基于位置信息服务的流量入口；同时，发展智能导航能力为无人驾驶时代做技术储备© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 01.创新地图数据采集技术，提供高精准的个性出行服务02.03.拓展基于位置信息的相关服务，将地图产品打造成流量入口不断发展智能导航能力，为将来的无人驾驶时代打好基础未来，地图服务行业技术门槛进一步加深，大数据、人工智能和云计算等技术的应用将带动地图服务行业的创新，为用户提供更精准的信息和个性化服务未来，位置信息将应用到社交、出行、O2O和运动等各个领域，成为相关服务使用场景的流量入口地图服务是无人驾驶技术的重要保障，发展高清地图、实时路况监控等智能导航技术能力将为无人驾驶时代奠定基础运营情况分析CHAPTER 02© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 85.295.245.235.355.455.5458.8%58.2%58.1%59.4%60.6%61.5%0123456780.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%用户规模（亿）市场渗透率地图服务app整体渗透率每5个移动网民中会有3个装有地图服务app•地图服务app近6个月稳中有升，今年5月份渗透率达61.5%，用户规模为5.54亿数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 地图服务app整体渗透率926%28%30%32%34%36%地图服务app渗透率变化趋势地图服务app渗透率变化趋势高德地图和百度地图双雄争霸地图服务行业•地图服务行业呈现分化格局；第一梯队呈高德地图和百度地图争霸状态，春节为二者市场渗透率第一第二变化的拐点，高德地图近半年市场渗透率持续攀升，春节后跃居第一名并在5月份达到34.9%•腾讯地图、搜狗地图和和地图为第二梯队；腾讯地图拥有腾讯在移动互联网的庞大生态体系圈的使用场景优势，在第二梯队中持续领先数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0%1%2%3%高德地图百度地图腾讯地图和地图搜狗地图…….2016/122017/12017/22017/32017/42017/5春节后10234x 千万地图服务app日活跃用户数地图服务app日活跃用户数地图服务app的DAU No.1 竞争胶着，高德地图暂时领先•近6个月，高德地图以3184.1万的DAU均值位列市场第一；百度地图在元旦、春节、五一期间有显著增长•搜狗地图在DAU方面只有10万级别数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 高德地图百度地图腾讯地图和地图搜狗地图2016/122017/12017/22017/32017/42017/56个月DAU均值3184.1万2712.7万261.3万118.4万10.2万春节元旦五一…….1101232016/122017/12017/22017/32017/42017/5高德地图百度地图腾讯地图和地图搜狗地图地图服务app月活跃用户数5月，高德地图和百度地图MAU旗鼓相当•最近6个月，高德地图MAU一路攀升，而百度地图MAU在3月出现低谷，随后又在5月赶上高德地图，两者MAU量级都在2.8亿左右•腾讯地图6个月MAU均值达2千万，和地图MAU为1千万，搜狗地图MAU为60万数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 202224262830x 千万地图服务app月活跃用户数…….12地图服务app月均日新增用户数高德地图日新增用户数持续攀升，百度地图保持平稳•高德地图近6个月月均日新增用户数稳步上涨，5月达267.2万；百度地图2月至4月有所上升，5月回落至191.3万•腾讯地图月均日新增用户数5月达19.1万；和地图为3.9万；搜狗地图为2.0万数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0 5 10 15 20 25 2016/122017/12017/22017/32017/42017/5高德地图百度地图腾讯地图和地图搜狗地图160 180 200 220 240 260 280 地图服务app的月均日新增用户数…….x万1340%50%60%70%80%2016/122017/12017/22017/32017/42017/5地图服务app的月均日新增用户30天留存率高德地图百度地图腾讯地图搜狗地图和地图地图服务app日新增用户30天留存率两家头部地图服务app30天留存率在70%以上水平•高德地图和百度地图的日新增用户月均30天留存率近6个月均处于上升趋势；两者都超过70%•5月腾讯地图30天留存率67.6%，搜狗地图为57.8%，和地图为56.5%数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 14地图服务app新增用户区域分布近6个月，高德地图和百度地图的新增用户区域分布非常接近，top 10中有9个区域是一致的•高德地图和百度地图近半年新增用户集中于中国人口大省，如广东、河南等；差异点在于，湖南进入高德地图新增用户top 10，而上海进入百度地图新增用户top 10数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 3.4%3.6%3.7%4.7%5.9%6.0%6.5%6.7%8.0%11.5%陕西北京湖南浙江山东河北四川江苏河南广东高德地图3.3%3.4%3.7%4.0%5.9%6.0%6.0%6.5%8.0%11.6%上海陕西北京浙江河北山东四川江苏河南广东百度地图1579.3%76.5%52.1%49.8%46.1%高德地图百度地图和地图腾讯地图搜狗地图地图服务app独占率地图服务app独占率86.9%的地图服务app用户仅安装一个此类app•高德地图独占率达79.3%，百度地图为76.5%；其他三家app均在50%左右的水平数据来源：极光大数据；取数周期：2017年5月App独占率=仅安装目标app的用户/安装目标app的所有用户© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. …86.9%12.5%0.6%地图服务app安装个数占比1个2个大于2个每个地图服务app用户平均安装1.1个此类app160%5%10%15%0:002:004:006:008:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00地图服务app使用时段占比高德地图百度地图地图服务app使用时段占比地图服务app的使用时段分布集中在早上8点至晚上8点区间•地图服务app的时段分布与用户日常通勤主要时间段（早8点至晚8点）吻合数据来源：极光大数据；取数周期：2017年5月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 用户画像CHAPTER 03© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 18用户性别分布和年龄分布男性用户占6成，16~25岁区间用户最高•地图服务app男性用户占63.7%，比女性用户比例高出近3成；或因男性出行目的性更强•地图服务app用户中16~25岁用户占比36.9%，26~35岁占比32.3%© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年5月63.7%36.3%12.1%36.9%32.3%11.4%7.3%≤14岁16-25岁26-35岁36-45岁≥46岁地图服务app年龄分布地图服务app性别分布19用户地域分布用户地域分布中，一二线城市占比高于全国网民平均水平•地图服务app作为一款出行基础应用，在省级行政区分布中，基本符合全国人口分布特征，同时在一二线城市占比较高数据来源：极光大数据；取数周期：2017年5月© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 12.4%32.5%55.1%全国网民城市等级地图导航app用户地图服务app用户城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市分布广东省11.8%河南省7.7%江苏省7.6%山东省5.9%四川省5.6%浙江省5.3%河北省4.7%福建省3.7%北京市3.7%上海市3.6%北京3.7%上海3.6%广州2.6%深圳2.5%成都2.3%重庆2.1%郑州2.0%苏州1.7%东莞1.5%西安1.5%渗透率top10省级行政区渗透率top10城市北京上海广州深圳成都重庆东莞郑州西安20动漫动画, -0.1%其他游戏, -0.3%儿童教育, -0.7%网络电话, -0.8%经营策略, -1.0%学生助手, -2.2%支付, 15.9%吃喝玩乐, 15.5%综合商城, ...