跑腿行业研究报告.pdf

跑向美好生活2018年7月跑腿行业研究报告极光大数据2018.08© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2行业概况1运营数据2用户画像3目录© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 行业概况CHAPTER 014服务内容需求多样化跑腿行业不只是外卖配送，商户端鲜花快送、水果蛋糕鲜品快送的需求进一步提升。在个体用户端，文件快送、代买、代排队等也逐渐成为跑腿服务重要方面，跑腿应用场景更加多元化，服务更加高频化跑腿行业发展环境跑腿行业发展环境用户需求是根本，技术进步是“加速器”© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved数据来源：根据公开资料整理用户对生活品质的追求提升经济水平提升，用户对于生活品质的要求进一步提升，价格敏感性降低。追求消费品质、消费安全，以及与使用平台“调性”是否合拍技术发展使跑腿行业高效运转移动智能终端的发展使用户能够更为方便快捷接入移动互联网实时获取信息和服务；大数据技术和LBS（位置服务）技术的发展，使平台能够更好地了解跑腿用户需求和交通情况，更有效进行订单和人力调度•个体对价格敏感性降低，追求消费品质推动了跑腿行业的兴起与发展，外卖、鲜花、商超零售等多领域的快速发展也使跑腿行业服务内容愈加丰富，大数据和LBS技术发展推动跑腿行业更加快速高效发展5跑腿行业产业链结构跑腿服务是短距离内商品或服务的传递© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved数据来源：根据公开资料整理跑腿行业产业链结构C端用户B端商家个人客户需求，主要业务为代买、代送、代取、代排队等多种个性化业务特点：订单量大，服务内容多样，但具有偶发性商家客户需求，主要业务为外卖、鲜花、商超零售产品运送等特点：订单量相对稳定，但多集中于某些时间段跑腿平台及时响应，将需求及时派发给送件人并把控服务质量众包模式：目前各主要跑腿平台主要采用众包模式，以轻资产方式进行运作。强调专人专送，全民参与，不建立全职自有快送团队，而是吸引大众广泛参与用户6行业发展历程跑腿行业竞争者主要分两个阶段进入市场© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved•2013-2015年，人人快送、闪送、uu跑腿、邻趣等相继成立•2016-2018年，相关行业巨头开始进入跑腿市场，达达和京东到家合并成立新达达（后文所提“达达”均为新达达），百度外卖、美团、饿了么相继展开跑腿业务，顺丰也推出同城急送业务数据来源：根据公开资料整理跑腿行业竞争者进入时间2013年1月8月7月2014年4月6月12月6月10月2017年3月饿了么-跑腿代购4月2016年4月达达百度外卖-跑腿6月2018年7月顺丰-同城急送2015年5月人人快送闪送爱跑腿懒人跑腿邻趣365跑腿网uu跑腿点我达飞毛跑腿美团跑腿7跑腿行业主要竞争者融资情况行业融资情况主要集中于B轮，达达估值破10亿美元© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved•2018年8月，uu跑腿、闪送、点我达和达达相继完成新一轮融资，充足资金储备情况下，跑腿行业竞争将愈发激烈数据来源：根据公开资料整理B轮2015年8月31日数千万美元投资方为启明创投等邻趣B轮2016年4月18日5000万美元投资方未公布人人快送B轮2018年8月6日2亿元人民币投资方为东方汇富等uu跑腿D轮2018年8月28日6000万美元投资方为五岳资本等闪送战略投资2018年8月9日5亿美元投资方为沃尔玛、京东入围科技部2017年独角兽名单（估值10亿美元及以上）达达战略投资2018年7月11日2.9亿美元投资方为菜鸟网络点我达8行业主要竞争者理念策略uu跑腿、闪送、达达等跑腿行业竞争者采取不同策略提升品牌竞争力© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved数据来源：根据公开资料整理跑腿行业主要竞争者理念策略“新个体”：“平台+个人”的形式将逐渐兴起，uu跑腿将赋能用户、商户和跑男，推动用户提升生活品质，享受安全快捷服务，方便高效地连接商户和消费者，帮助跑男在获得金钱回报的同时提升身份认同和价值感强运营：统一考核跑男资质；统一跑男形象；统一计费标准；社群化统一管理；利用短视频方式普及品牌形象，提升品牌认知度uu跑腿：“新个体”概念+强运营闪送：“快”“1小时速递”：闪送从用户需求紧急、强调时效性、价格敏感度低切入，24小时快速响应，用户可无需预约随时下单，承诺直线距离5公里，60分钟送达达达：协同作战与京东、沃尔玛协同：与京东合作实现同城快件“4小时达”、15分钟上门取等，与沃尔玛合作进行门店升级，提升生鲜销量运营数据CHAPTER 02102017年2018年235 263 310 310 325 351 378 362 391 503 534 583 513 0.26%0.28%0.32%0.32%0.32%0.34%0.36%0.34%0.36%0.46%0.49%0.53%0.47%07080910111201020304050607跑腿行业app渗透率及用户规模变化行业规模（万人）渗透率跑腿行业app渗透率及用户规模变化截至2018年7月，跑腿行业app整体渗透率为0.47%，用户规模达513万•跑腿行业app整体渗透率在过去一年处于上升状态，截至2018年7月，整体渗透率为0.47%，用户规模为513万，同比增长约1倍数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.07© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 112017年2018年0.0%0.1%0.2%07080910111201020304050607跑腿行业app渗透率闪送uu跑腿达达邻趣点我达商家人人快送365跑腿网爱跑腿主要跑腿app渗透率闪送、uu跑腿和达达渗透率位于第一梯队•过去一年各跑腿行业主要app均呈现明显上升趋势，截至2018年7月底，闪送app以0.185%渗透率居于首位，uu跑腿以0.169%渗透率紧随其后•闪送、uu跑腿和达达渗透率均在0.1%以上，暂时位于第一梯队数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.07© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.185%0.169%0.140%0.003%0.015%2018年7月31日渗透率0.016%0.009%0.006%122017年2018年02468101207080910111201020304050607x 10000跑腿行业app月均DAUuu跑腿闪送达达点我达商家邻趣365跑腿网人人快送爱跑腿主要跑腿app 月均DAU2018年7月，uu跑腿为唯一月均DAU破十万跑腿app•2018年7月，uu跑腿app以10.27万月均DAU居于首位© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2018年7月月均DAU单位：万数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.0710.278.874.680.210.761.110.290.24132017年2018年02040608010012014007080910111201020304050607x 10000跑腿行业app MAUuu跑腿闪送达达邻趣点我达商家人人快送365跑腿网爱跑腿主要跑腿app MAU2018年7月，uu跑腿和闪送MAU均破百万•2018年7月，uu跑腿app MAU为133.3万，闪送app MAU为125.7万，其他跑腿行业app MAU均不足百万数据来源：极光大数据；取数周期：2017.07-2018.07© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 133.3125.730.65.07.52018年7月MAU单位：万2.62.11.314主要跑腿app独占率uu跑腿app用户独占率最高•uu跑腿和闪送用户独占率均达到90%以上数据来源：极光大数据；取数周期：2018.07© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 闪送邻趣人人快送达达跑腿app用户独占率uu跑腿15主要跑腿app用户使用习惯或因与京东到家协作密切，达达日均使用频次和使用时长优势突出•或因与外卖商家客户联系较为紧密，达达日均使用频次为6.64次，日均使用时长达34.12分数据来源：极光大数据；取数周期：2018.07© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 渗透率top 3跑腿app用户使用习惯6.18 5.89 34.12 日均使用时长（分）3.86 2.41 6.64 日均使用频次闪送uu跑腿达达用户画像CHAPTER 031725岁及以下26-35岁36-45岁46岁及以上26.2%62.1%9.8%1.9%跑腿行业用户画像跑腿行业app用户：35岁以下年轻用户为主•跑腿行业app用户中，六成为26-35岁，男性用户占比略高于女性，平均每人安装1.14个跑腿类app数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 56.8%43.2%76.3%68.1%34.9%二次元流行时尚文艺小清新94.2%74.9%63.9%音乐美食旅游年龄社交风格兴趣爱好性别94.05%1个2个5.37%3个及以上0.58%安装跑腿app个数平均每位用户安装1.14个跑腿app跑腿行业app用户画像18跑腿行业用户画像跑腿行业app用户：主要集中于沿海或中部经济较发达地区•跑腿行业app用户中一线和新一线城市用户占比超六成，远高于全国网民平均水平© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市省份占比北京15.99%河南15.82%陕西8.44%上海7.50%广东6.74%四川5.38%江苏4.67%浙江4.40%山东4.39%福建4.00%城市占比北京15.99%郑州11.51%上海7.50%西安7.36%成都4.31%深圳2.55%杭州2.28%福州2.01%重庆1.85%广州1.69%跑腿行业app用户地域分布27.7%9.0%36.7%17.4%14.4%18.1%21.2%55.5%跑腿行业app用户全国网民一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市19uu跑腿跑腿行业用户画像跑腿行业app用户：偏好生活服务类app•跑腿行业app用户除了偏好饿了么、大众点评、美团外卖等生活服务类app，对于饿了么商家版、美团外卖商家版也有较高偏好度，可见外卖商家也是各跑腿app重要客单来源数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08极光app偏好指数：极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对平均水平而言，对于某款app的偏好度© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 跑腿行业app用户偏好度top 10 app闪送达达饿了么滴滴出行饿了么商家版美团外卖商家版闲鱼大众点评美团外卖2037.4%20.3%17.0%14.6%1.8%华为OPPO小米vivo魅族跑腿行业用户画像跑腿行业app安卓用户：约四成使用华为品牌设备•跑腿行业app用户安卓用户以使用华为为主，也有超三成使用OV旗下品牌机型数据来源：极光大数据；取数周期：2018.08© JIGUANG Confid...