TalkingData-2017年上半年移动游戏市场概况和用户洞察_1501204228013.pdf

12017/7/26用户基础持续稳定 产业增长态势趋好移动数据研究中心年 月年上半年移动游戏市场概况和用户洞察22017/7/26目录移动游戏行业整体概况及趋势国内移动游戏用户人群洞察海外移动游戏用户人群洞察32017/7/26报告说明•数据来源•数据中心数据来自、、的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成。•数据周期•年年 月•概念定义•关联应用：指安装了某款应用的用户同时安装的其他应用；•覆盖率 安装过某个的设备数量 移动整体设备数量；•活跃率 使用过某个的设备数量 移动整体设备数量；•指数：即指（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势；例如：应用偏好目标用户群某类应用偏好占比 不同用户群在该类应用占比的均值 标准数；42017/7/26移动游戏行业整体概况及趋势52017/7/26国内移动智能终端设备规模（亿）移动游戏活跃设备规模（亿）国内移动智能终端设备规模增速（ ）移动游戏活跃设备规模增速（ ）数据来源：移动数据研究中心，注：移动智能终端用户指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表等；移动游戏活跃设备规模是指安装了游戏的累计活跃移动智能设备总数移动游戏“人口红利”趋于饱和，用户规模增速继续呈放缓态势国内移动互联网&移动游戏市场 移动智能终端规模和增速（）人口红利带来的优势逐渐走向式微截至年，国内累计移动游戏活跃设备规模达到亿，增速放缓至，移动游戏用户规模已经趋于饱和，行业发展需要在存量用户的挖掘和细分化市场的运营等方面得到更多投入。62017/7/26游戏产品力不断提升 市场空间持续被挖掘上半年中国移动游戏行业收入规模继续保持稳定增长，在和两个季度分别达到亿元和亿元，上半年的收入达到亿元。随着移动游戏产品力进一步提升，细分市场得到更多成长，以及市场参与者更加注重精细化运营等，移动游戏市场整体朝着较为健康稳定的发展方向前进。数据来源：移动数据研究中心移动游戏行业发展稳定，上半年市场规模达到亿元移动游戏行业收入规模（单位：亿元人民币）72017/7/26移动游戏规模（万家）移动游戏规模增速（ ）数据来源：移动数据研究中心，移动游戏行业寡头趋势有所升温，市场竞争仍旧激烈国内移动游戏规模和增速（）市场门槛进一步提高 行业进入淘汰整合期截至年，国内移动游戏规模达到万家，增速放缓至，随着行业门槛提高，以及市场资源的集中效应更加显现，创业团队、独立开发者和中小等的竞争压力进一步加大。82017/7/26同比增幅产品款数休闲智力角色扮演体育桌面动作策略模拟探险棋牌股子教育家庭音乐赛车小游戏文字卡牌0%10%20%30%40%50%60%70%80%02,0004,0006,0008,00010,00012,000数据来源：移动数据研究中心，同比增幅基于年 月与年 月产品款数对比移动游戏产品以休闲、卡牌居多，棋牌、小游戏等的同比增幅较大从主流类型移动游戏产品款数看，休闲、卡牌、角色扮演、动作和策略等的游戏数量相对较多，从主流类型移动游戏产品款数的同比增幅看，家庭、棋牌、角色扮演、休闲等游戏类型的增幅相对较高。主流类型移动游戏产品款数和同比增幅92017/7/26数据来源：公开资料整理，年 月年 月注：新品移动游戏指公测和正式上线的作品，不包括内测、封测等作品新品移动游戏上线速度放缓，类型以角色扮演、策略和动作等为主从新品移动游戏分布看，新品移动游戏的上线速度有所放缓，腾讯、网易等企业的新品发布节奏较为稳定，同时，新品移动游戏类型仍旧以角色扮演、策略和动作为主要市场，但休闲娱乐和其他类型的增长幅度相对较快，细分领域尚存在一定市场空间。新品移动游戏分布其他休闲娱乐动作游戏策略游戏角色扮演上半年上半年新品移动游戏款数变化趋势新品移动游戏类型分布上半年下半年上半年其他网易系腾讯系102017/7/26数据来源：等公开资料整理，年 月平台注：移动游戏企业数据根据的游戏畅销榜单整理而来国内移动游戏市场中本土企业是主力，且以腾讯、网易等厂商为首从畅销移动游戏的企业分布看，本土企业的比重达到，是国内移动游戏市场的绝对力量，同时，本土企业以腾讯、网易、乐逗、胜利游戏、完美世界和游族网络等为代表。畅销移动游戏的企业分布（平台，按游戏作品数量整理）本土海外腾讯网易乐逗胜利游戏完美世界游族网络游戏蜗牛游戏其他企业类型企业品牌112017/7/26数据来源：移动数据研究中心，年 月和年 月移动游戏市场维持稳健发展态势，主要游戏指标有所提升从移动游戏主要指标变化趋势看，和市场整体情况有所提升，首先，一日玩家比例均得到下降，其次，和周活跃率有所提升，再次，付费率仍旧稳定，最后， 日留存率在和平台分别出现小幅度升降。移动游戏主要指标变化趋势平台平台付费率周活跃率日留存率一日玩家比例上半年上半年付费率周活跃率日留存率一日玩家比例上半年上半年122017/7/26平台平台数据来源：移动数据研究中心，移动游戏用户平均每次游戏时长保持平稳，仍旧领先移动游戏用户平均每次游戏时长（分钟）（）截至年，平台移动游戏用户的平均每次游戏时长达到分钟，是同期平台移动游戏用户的近 倍。132017/7/26平台平台数据来源：移动数据研究中心，移动游戏用户日均游戏次数稳中有增，平台略高于移动游戏用户日均游戏次数（次数）（）截至年，平台移动游戏用户的日均游戏次数达到次，而平台移动游戏用户则是次。142017/7/26从畅销移动游戏类型分布看，占比高于的分别是角色扮演、策略、动作射击、卡牌和休闲益智类移动游戏，以上五类合计占比超过，成为现阶段移动游戏行业获取收入的主要细分市场。数据来源：等公开资料整理，年 月平台注：移动游戏类型数据根据的游戏畅销榜单整理而来角色扮演在畅销榜中占，是移动游戏营收的重要类型畅销移动游戏类型分布（平台）角色扮演策略动作射击卡牌休闲益智模拟探险棋牌体育竞速152017/7/26畅销榜中的移动游戏安装包容量处于移动游戏安装包容量分布情况（平台）数据来源：等公开资料整理，年 月和年 月平台注：移动游戏安装包数据根据的游戏畅销榜单整理而来年 月年 月平均值动作射击角色扮演卡牌休闲益智模拟探险策略体育竞速棋牌年 月年 月从畅销榜移动游戏的安装包容量分布看，、和的比例分别达到、和，且和的比例有所扩大；平均安装包容量进一步增大，动作射击、角色扮演和卡牌类移动游戏的平均安装包均超过。162017/7/26数据来源：移动数据研究中心，应用排名变化基于年 月与年 月平台排名对比移动游戏排行榜平台，按覆盖率排名移动游戏名称开发者覆盖率排名变化排名移动游戏名称开发者覆盖率排名变化王者荣耀贪吃蛇大作战开心消消乐斗地主欢乐斗地主消灭星星消灭星星部落冲突：皇室战争我的世界单机斗地主（途游）神庙逃亡2我的汤姆猫宝宝巴士大全宾果消消消球球大作战地铁跑酷天天酷跑糖果传奇宝宝巴士雷电年 月，在平台移动游戏中，地铁跑酷、消灭星星、 斗地主和球球大作战等的排名有所下降，王者荣耀、贪吃蛇大作战、糖果传奇、部落冲突：皇室战争、单机斗地主（途游）、雷电、宝宝巴士和神庙逃亡 等的排名出现不同程度提升。172017/7/26国内移动游戏用户人群洞察182017/7/26数据来源：腾讯浏览指数、公开资料整理国内移动游戏用户需求相对多样，各类细分市场仍存在一定机会从腾讯浏览指数看，与“手游”相关联的关键词，诸如游戏、卡牌游戏、手游、熹妃传等，这些不同的浏览趋势一定程度上反映出当前移动游戏用户的需求，而且大致可以概括为经典端游、竞技游戏、卡牌游戏、热播剧游戏和桌面游戏等细分领域。经典端游竞技游戏卡牌游戏桌面游戏热播剧游戏移动游戏用户需求趋势手游 关联浏览情况192017/7/26数据来源：百度指数、公开资料整理随着移动游戏市场走向成熟，不同领域的用户群体也趋于稳定从百度指数的趋势看，客户端、竞技、卡牌、热播剧和桌面游戏等的指数在年上半年相对稳定，这样的趋势在一定程度上也反映着相应移动游戏用户人群的特征。基于此，我们在本报告中针对上述 类人群作出对比分析，以供行业参考。不同用户群体的搜索变化趋势百度指数趋势（）202017/7/26数据来源：移动数据研究中心5类移动游戏人群的划分方式经典端游人群竞技游戏人群卡牌游戏人群热播剧游戏人群桌面游戏人群经典端游人群，是指安装过经典PC 网 游 IP 移 植移动游戏的用户人群，比如《梦幻西游》、《天龙八部》等移动游戏用户人群。竞技游戏人群，是指安装过动作、策 略 、 射 击 、等竞技类移动游戏的用户人群，比如《王者荣耀》、《穿越火线 枪战王者》等移动游戏用户人群。卡牌游戏人群，是指安装过卡牌类型移动游戏的用户人群，比如《 阴 阳 师 》 、《命运 冠位指定》等移动游戏用户人群。热播剧游戏人群，是指安装过热播剧改编移动游戏的用户人群，比如《青云志》、《择天记》等移动游戏用户人群。桌面游戏人群，是指安装过桌面类型移动游戏的用户人群，比如《 三 国 杀 》 、《狼人杀》等移动游戏用户人群。212017/7/26竞技游戏人群较具女性化、个性化，同时偏好时尚从移动游戏不同人群指数看，经典端游人群较偏好高端品牌及消费；竞技游戏人群女性化、个性化等特征较明显；卡牌游戏人群偏男性且较偏好网络消费类；热播剧游戏人群相对偏好性价比设备和应用工具类应用；桌面游戏人群偏好休闲娱乐类应用。移动游戏不同人群指数数据来源：移动数据研究中心，年 月注：区域指数 目标人群的某类型设备用户比例不同人群该类型设备用户比例的均值 标准数。男性化女性化年轻人中老年人一二线三线及以下东部沿海中西部高端化个性化性价比休闲娱乐应用工具网络消费高端日常时尚经典端游人群竞技游戏人群卡牌游戏人群热播剧游戏人群桌面游戏人群性别年龄地域设备移动应用商业兴趣222017/7/26从移动游戏不同人群的性别分布看，经典端游、卡牌游戏、热播剧游戏和桌面游戏人群的主力仍旧是男性用户，占比均超过，而在竞技游戏人群中，则是女性用户比例超过男性用户，达到。数据来源：移动数据研究中心，年 月注：性别指数 目标人群的男性（或女性）用户比例不同人群该性别用户比例的均值 标准数。竞技游戏人群女性比重高于男性，电竞市场获得女性用户青睐移动游戏不同人群性别对比男性女性男性女性经典端游人群竞技游戏人群卡牌游戏人群热播剧游戏人群桌面游戏人群性别指数232017/7/26从移动游戏不同人群的年龄段分布看，岁人群是主要的用户群体，其中，经典端游人群在这一年龄段的比重达到，且指数为，高于其他人群，说明经典端游人群主要是后人群，移动游戏通过经典端游的移植能够唤起该类人群的端游情怀。数据来源：移动数据研究中心，年 月注：年龄段指数 目标人群的某年龄段用户比例不同人群该年龄段用户比例的均值 标准数。经典端游人群以的后人群为主，情怀是吸引用户重要因素移动游戏不同人群年龄段对比桌面游戏人群热播剧游戏人群卡牌游戏人群竞技游戏人群经典端游人群岁岁岁岁年龄段指数242017/7/26卡牌游戏人群在一二线城市以及华南、华东的TGI指数相对较高从移动游戏不同人群地域分布看，经典端游、卡牌游戏人群在一二线城市的指数较高，热播剧游戏人群在三线及以下城市的指数较高；经典端游在东北、华北较受欢迎，卡牌游戏在华南、华东较受欢迎，竞技游戏在西北较受欢迎，桌面游戏在华中较受欢迎。移动游戏不同人群地域分布东北华北华中华东华南西南西北一线城市二线城市三线及以下城市经典端游人群竞技游戏人群卡牌游戏人群热播剧游戏人群桌面游戏人群数据来源：移动数据研究中心，年 月注 ：区域指数 目标人群的某区域用户比例不同人群该区域用户比例的均值 标准数；注 ：“一线城市”指北京、上海、广州和深圳，“二线城市”指各省会、直辖市以及厦门、珠海、汕头经济特区，“三线及以下城市”指除一、二线城市之外的所有城市。城市级别指数不同区域指数252017/7/26经典端游人群设备偏高端、美颜，热播剧游戏人群偏低端、性价比从移动游戏不同人群的设备偏好看，经典端游人群的设备相对偏好高端、美颜，竞技游戏人群相对偏好中端、音乐、摄影，卡牌游戏人群相对偏好...