TalkingData-2017年消费金融行业发展报告_1497518429774.pdf

12017/6/152017年 消费金融行业发展报告TalkingData移动数据研究中心 2017年6月22017/6/15目录CONTENTS消费金融行业发展概况-------------------- 04Part 01Part 02Part 03消费金融细分行业应用分析------------- 15消费金融特定用户人群洞察------------- 29Part 04消费金融行业发展趋势-------------------- 4532017/6/15报告说明•数据来源•TalkingData数据中心数据来自TalkingData AppAnalytics、TalkingData GameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成；•米么金服•数据周期•2016年1月-2017年5月•概念定义•APP覆盖率：安装有某个APP的设备数量/移动整体设备数量*100%；•APP活跃率：使用过某个APP的设备数量/移动整体设备数量*100%；•本报告中，消费金融细分行业应用指的是主营业务专注于消费分期的应用，不包含主营业务在其他领域但开展了消费分期业务的应用，比如土巴兔装修主营业务是装修，虽然其开展了装修分期业务，但土巴兔装修APP不在报告中所列的消费金融APP中。42017/6/151消费金融行业发展概况52017/6/15数据来演：国家统计局消费对经济增长的贡献不断提升2016年，我国社会消费品零售总额332316亿元，同比增长10.4%；2012-2016年，社会消费品零售总额与GDP的比值逐年上升，消费对于经济的推动作用不断增强，对于经济增长的贡献不断提升。214433 242843 271896 300931 332316 14.3%13.1%12.0%10.7%10.4%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我国社会消费品零售总额社会消费品零售总额(亿元)零售总额增速39.7%40.8%42.2%43.7%44.7%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我国社会消费品零售总额与GDP比值变化趋势62017/6/15数据来演：国家统计局、中国人民银行消费信贷在金融机构贷款中地位提高，对经济发展支持作用增强2012-2016年，我国消费信贷余额呈现不断上升的趋势，消费信贷占贷款总额的比重也在不断提高，消费信贷在金融机构贷款中的地位逐渐提高；同时，消费信贷与GDP的比值亦不断提升，2016年，该比值突破30%，消费信贷对于经济发展的支持作用增强。104357 129721 153660 189520 250472 17.6%24.3%18.5%23.3%32.2%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我国金融机构人民币消费信贷情况消费信贷余额(亿元)消费信贷增长率16.6%18.1%18.9%20.2%23.6%19.3%21.8%23.9%27.5%33.7%2012年2013年2014年2015年2016年2012-2016年 我国消费信贷与贷款总额和GDP比值消费信贷/贷款总额消费信贷/GDP72017/6/1512.7%15.3%18.6%20.5%21.1%21.6%19.7%87.3%84.7%81.4%79.5%78.9%78.4%80.3%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2010-2016年 我国金融机构人民币住户部门消费信贷结构变化趋势短期消费性贷款中长期消费性贷款2010年以来，除了房贷、车贷外的短期普惠消费性贷款占比不断增加，由2010年的12.7%增长至2015年的21.6%，2016年，其占比虽然有所回落，但仍然保持在19.7%的较高值上；在我国居民收入和消费支出双双提升的前提下，国民对于消费升级的诉求持续发酵，预计未来短期普惠消费性贷款的比重会继续增长。数据来源：中国人民银行；注：中长期消费性贷款主要包括房贷、车贷等；短期消费性贷款指除房贷、车贷以外，其他消费性质的贷款。消费升级推动短期普惠消费贷款比重增长82017/6/15政策支持+多方助力推动消费金融快速发展自2009年银监会发布《消费金融公司试点管理办法》以来，试点城市范围不断扩大，试点消费金融公司不断增多，截至2017年5月，持牌消费金融公司达到22家；此外，京东白条、蚂蚁花呗等互金巨头的消费金融产品相继上线，分期乐等消费分期平台、P2P借贷平台亦积极投入消费金融大军，政策支持+多方助力推动消费金融行业快速发展。2009201020132014银监会发布《消费金融公司试点管理办法》，为试点消费金融公司的经营行为提供了依据和保障20152017经批准，首批4家消费金融公司——北银、中银、捷信、锦程，分别在北京、上海、天津和成都成立，从此开启了消费金融发展的新篇章银监会宣布扩大消费金融公司试点城市范围，新增广州、武汉、杭州等10个城市参与试点工作分期乐、趣分期等分期购物平台相继进入大众视野，京东白条、蚂蚁花呗陆续上线，更多企业加入消费金融领域国务院放开市场准入，消费金融试点扩大到全国，审批权下放各省，以期增强消费对经济的拉动作用截至5月，持牌消费金融公司已达到22家；此外，众多P2P借贷平台、消费分期企业亦参与其中，消费金融行业仍处于快速发展阶段。92017/6/15消费金融公司处于产业链核心环节，消费场景拓展和风控是关键消费金融产业链包括消费者、消费金融公司、资金提供方、征信机构、金融科技公司和催收机构，其中，消费金融公司作为资金需求和提供方的连接桥梁，处于整个产业链的核心环节；征信机构和金融科技公司为消费金融公司的风控环节提供服务；催收机构为消费金融公司提供针对逾期不还的借贷人的催收服务。整个产业链中，消费场景拓展和做好风控是两个关键因素。消费金融产业链欠款催收申请贷款资金提供方自有资金同业拆借资产证券化P2P其他资金央行征信第三方征信金融科技公司资金风控环节消费金融公司资格审核发放贷款回收贷款催收机构现金需求消费场景资金需求消费者直接贷款代支付还本付息资金成本102017/6/15数据来源：公开资料收集整理；注：以上仅为示例，排名不分先后，不包括所有参与者。多类企业逐鹿消费金融市场消费金融行业的参与者可以分为四类：一是商业银行，其推出的消费金融产品种类繁多，主要包括信用卡和消费贷款；二是持牌消费金融公司，目前，持牌公司已经达到22家；三是行业巨头旗下的互联网金融公司，例如京东金融、蚂蚁金服等；四是其他类型的企业，包括P2P借贷平台和专注于垂直消费领域的其他企业。商业银行持牌消费金融公司行业巨头消费金融参与者产业系银行系其他企业P2P借贷其他消费分期企业112017/6/15数据来源：公开资料收集整理；注：本报告中所指的消费金融指的是除房贷外，其他消费性质的贷款。互联网消费金融以线上服务为主，通过大数据技术进行风控、审批传统消费金融主要面向有征信记录的客户，通过线下网点提供服务，其审批根据成熟的征信和风控体系进行，但审批速度较慢，另外，其资金来源和运用可直接对接，成本较低；互联网消费金融主要面向征信记录缺失或者传统消费金融不够重视的长尾客户，以线上服务为主，其审批通过大数据技术，对客户资料、消费数据、行为信息等多维数据进行交叉验证，审批速度较快，但资金成本高。目标客户业务模式审批模式资金监管水平传统消费金融主要面向央行有征信记录的客户服务网点众多，有深厚的实体服务基础，以线下服务为主，且通过线下向线上引流依据成熟征信和风控体系进行审批，审批速度较慢资金来源与运用可以直接对接，成本较低较高互联网消费金融主要面向央行征信记录缺失或者传统消费金融业不够重视的长尾客户基本无实体网点，以线上服务为主，同时通过线上积极向线下拓展通过大数据技术，对客户基本信息、消费数据、行为信息等多维数据进行交叉验证，以此进行审批，审批速度较快资金成本较高较低传统消费金融 VS 互联网消费金融 对比分析122017/6/15截至2017年3月，我国移动消费金融用户规模达到2.23亿，同比增长近一倍；消费金融在移动用户中快速渗透，其渗透率由2016Q1的8.8%迅速增长为2017年的15.9%，移动端成为消费金融的重要战地。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心；注：1、移动消费金融用户指安装有消费金融相关应用的移动智能终端设备总数；2、消费金融渗透率=移动消费金融用户规模/移动整体用户规模*100%。移动消费金融用户达到2.23亿2016Q1-2017Q1 移动消费金融用户规模1.15 1.21 1.54 1.90 2.23 8.8%9.1%11.5%13.9%15.9%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1消费金融渗透率（%）消费金融用户规模（亿台）132017/6/15数据来源：公开资料收集整理；注：以上仅为应用示例，不包括所有参与者，排名不分先后。移动消费金融应用行业图谱移动消费金融应用大致可以分为传统消费金融和互联网消费金融两大类，其中，传统消费金融主要指银行信用卡；互联网消费金融根据其是否与特定消费场景相结合，可分为无场景和场景化消费金融，无场景消费金融主要指现金贷，场景化消费金融包括网购分期、教育分期和旅游分期等；另外，大学生分期针对大学生群体发放消费信贷，即包括部分无场景应用，又包括部分大学生购物分期应用。移动消费金融应用行业图谱传统消费金融银行信用卡互联网消费金融无场景场景化现金贷大学生分期网购分期教育分期旅游分期装修分期医美分期更多垂直消费场景… …租房分期汽车分期142017/6/150%20%40%60%80%0%10%20%30%40%50%60%各类消费金融应用 行业渗透率&使用率矩阵图银行信用卡现金贷网购分期大学生分期医美分期数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：1、行业渗透率=某类型应用覆盖用户/移动消费金融整体覆盖用户*100%；2、使用率=某类应用活跃率/该类应用覆盖率*100%。银行信用卡应用行业渗透率较高，现金贷应用使用率较高从各类消费金融应用的行业渗透率&使用率分布来看，银行信用卡应用行业渗透率较高，现金贷应用使用率较高；而面向特定消费场景的各类分期应用行业渗透率和应用使用率都相对较低，其仍处于用户培育阶段，未来有较多可提升空间。租房分期装修分期汽车分期教育分期旅游分期行业渗透率使用率152017/6/152消费金融细分行业应用分析•银行信用卡•现金贷•网购分期•大学生分期•其他分期162017/6/152.2426%1.5315%0.8550%0.4664%0.2029%0.1995%0.1466%0.0685%0.0481%0.0124%0.8243%0.4353%0.3622%0.0924%0.0632%0.0312%0.0521%0.0131%0.0140%0.0033%工银融E联招商银行掌上生活买单吧平安信用卡浦发信用卡中信银行动卡空间光大信用卡中国银行缤纷生活民生信用卡广银信用卡2017年5月 银行信用卡应用覆盖率TOP10覆盖率活跃率数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年5月，安卓平台银行信用卡应用覆盖TOP10银行信用卡应用中，工银融E联的覆盖率和活跃率均排在首位，其次是招商银行掌上生活。172017/6/15数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2017年4月，安卓平台；注：关联度=某个移动应用的用户同时安装了另外一款应用的设备数量/该应用用户的设备数量*100%。工银融E联和招商银行掌上生活都与买单吧具有较高关联度工银融e联的同类关联应用中，买单吧与其关联度最高，其次是招商银行掌上生活；招商银行掌上生活与买单吧关联度最高，而买单吧与招商银行掌上生活关联度也最高，二者用户重合度较高。关联度7.49%浦发信用卡3.98%...