中国移动音频行业年度综合分析2017-V5.pdf

爆发黎明前的音频逐鹿战Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国移动音频行业年度综合分析20172017/3/212实时分析驱动用户资产成长分析说明移动音频是指以智能手机、平板电脑、车载、可穿戴设备等智能终端为载体，通过在线、离线等方式，提供音频收听及个人录制、分享等服务，音频内容涵盖广播电台、音乐娱乐、脱口秀、相声评书、广播剧、财经教育、新闻资讯、科技时尚等。分析范畴报告研究对象主要是音频业务参与厂商及移动音频APP，限于中国大陆地区移动音频业务，不包括港澳台地区；报告主要研究中国移动音频市场现状、音频市场竞争格局、典型音频从业厂商分析及行业发展趋势。数据说明千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义2017/3/213实时分析驱动用户资产成长移动音频市场构成：移动电台+移动听书移动互联网的快速发展带来了对传统广播电台的变革，满足人们不同需求的音频娱乐应运而生。移动音频应用的伴随性特征以满足用户的碎片化收听需求为核心，赢得众多音频爱好者的追捧。凭借移动音频便利性以及丰富的音频内容，移动音频应用的应用场景及商业模式已愈加成熟，逐渐成为移动互联网网民手机端喜闻乐见的娱乐消费方式。经过近几年的快速发展，移动音频市场逐渐稳定为由移动电台和有声阅读两大业务模式为主的市场构成。移动电台•出版类长音频内容为主的版权模式•早期主要表现为上游环节的有声内容生产，包括出版物、网络小说等内容的有声制作，现阶段部分内容制作方自建了分发渠道•娱乐类短音频内容为主的广告模式•早期主要表现为音频分发渠道，如今逐渐平台化，更多参与到上游内容的制作和下游分发场景延伸有声阅读2017/3/214实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国移动音频市场发展概况2017/3/215实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn5.76.57.37.98.38.68.915.4%11.8%8.4%5.0%3.5%3.0%0%3%6%9%12%15%18%024681020122013201420152016F2017F2018F用户规模（亿 人）环比增长率2016-2018年中国移动互联网用户规模预测移动互联网市场高速发展，用户规模不断扩大© Analysys 易观www.analysys.cn1835.0 4734.2 13437.7 30794.6 46720.0 60542.5 76547.0 158.0%183.8%129.2%51.7%29.6%26.4%0%50%100%150%200%030000600009000020122013201420152016F2017F2018F市场规模（亿元 人民币）环比增长率2016-2018年中国移动互联网市场规模预测 随着中国移动智能终端用户规模的不断扩大，中国移动互联网市场已进入高速发展阶段，移动互联网用户已成为移动通讯和互联网产业的主要消费人群； 移动通讯技术变革为信息传播与娱乐方式的选择提供了新的可能，广播、影视、音乐等产业形态以及零售、出行等生活方式，在与移动互联网的联姻中产生使得用户会在工作、学习、生活等各个场景通过移动互联网这个新兴的传播渠道都得以满足。2017/3/216实时分析驱动用户资产成长人口红利消退，移动音频用户规模波动中增长放缓7857 7977 8762 8682 8614 9020 9412 9588 8017 8441 8699 8712 1.5%9.8%-0.9%-0.8%4.7%4.3%1.9%-16.4%5.3%3.1%0.2%-20%-10%0%10%02,0004,0006,0008,00010,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年中国移动音频市场活跃用户规模活跃用户（万）环比增长率（%) 2016年，中国移动音频市场活跃用户规模呈现出明显的波动性，总体来看，用户增长趋势明显放缓； 伴随移动终端设备和网络基础设施的渗透完成，移动音频用户增长进入平缓期，行业竞争从用户覆盖向平台粘性、用户活跃度转移。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys 易观 · 易观千帆www.analysys.cn移动电台4.02人均单日启动次数（次）67.39人均单日使用时长（分钟）有声阅读5.93人均单日启动次数（次）95.54人均单日使用时长（分钟）——2017年1月数据2017/3/217实时分析驱动用户资产成长移动音频产业图谱，内容制作和平台运营是产业链条核心文字内容授权方有声内容制作方网络文学图书出版机构音频制作机构传统电台（自）媒体平台运营方移动电台有声阅读服务支撑方版权管理网络运营商应用商店硬件支付可穿戴设备智能家居车载硬件智能手机高校2017/3/218实时分析驱动用户资产成长音频内容收听场景丰富，满足用户碎片化收听需求1信息获取方式随移动数字技术的发展而发生巨大改变，手机成为主要的信息获取渠道2伴随经济社会的高速发展，快节奏的生活状态加之受众需求的多样化，人们的工作生活呈现出“碎片化”特征3移动音频相较文字、图片具有鲜明的“伴随性”特征，音频是移动互联唯一伴随性媒体地铁做饭开车休闲运动候车碎片化收听车联网智能家居可穿戴设备智能手机收听渠道 移动音频有很强的伴随属性，适用于很多特殊场景：开车途中、上下班路上、眼睛疲劳时，或者在从事重复性劳动时等等。有声音频涵盖了各种营养脱口秀、经典有声书等海量精彩内容，在特定“碎片化”场景中，有声音频成为“碎片化”时间的重要占领者； 迎合互联网时代用户对海量、多样、娱乐内容的需求，音频内容丰富，已脱离传统广播的电台内容，内容类型涵盖经管人文、少儿教育、相声评书、文艺情感、搞笑段子以及更加细化、个性化的内容类型。基于消费群体的巨量，内容类型长尾化特征显著。2017/3/219实时分析驱动用户资产成长2016年-移动音频行业大事记2016.12016.22016.32016.4•蜻蜓FM联合合一集团、创新工场和新榜打造全媒体IP孵化平台•酷听举办酷播金话筒年度盛典蜻蜓FM完成由中国文化产业投资基金领投的D轮融资，估值达到25亿人民币• 广电总局联合工信部公布《网络出版服务管理规定》于3月10日起施行，以规范网络出版市场• 酷听听书--（东方视角）被北京版权局授予版权工作站资质2016.10•荔枝FM跨界合作滴滴出行,为用户派送打车红包以及电台节目•喜马拉雅FM正式发布“时声”独立音乐计划的首张同名合辑•酷听举办第三届有声演播行业沙龙2016.5•蜻蜓FM进行重大改版，以顺应PUGC为主导的战略方向•考拉FM获得君联资本等投资方1.7亿人民币投资2016.6•喜马拉雅FM上线行业内首个“付费精品”专区, 《好好说话》首日销售额突破500万•荔枝FM推出特色虚拟道具“荔枝”，可由粉丝赠送给主播；举办首席男主播大赛，“不看脸，只评声”2016.7•考拉FM母公司筹备拆VIE，引入时尚基金投资，估值11亿•喜马拉雅FM联合全国30余家曲艺社团共同推出国内最大相声专区2016.8•喜马拉雅FM与中信出版集团等达成深度战略合作•蜻蜓FM与东方视角旗下有声品牌酷听听书达成战略合作 ，酷听听书有声精制《五大贼王》+《四世同堂》，与蜻蜓FM同步付费首发2016.9•搭载蜻蜓FM的美的智能冰箱在9月8号的美的智能冰箱新品发布会上亮相•蜻蜓FM推出“付费精品”专区，《蒋勋细说红楼梦》、《金庸武侠全集》等节目首日销售过百万•荔枝上线语音直播，举办“我的FM男友”大赛，全网选拔优质男声•酷听听书与蜻蜓FM联手举办第二届“酷播学院公开课”和第二届“中国好声优”活动，培训选拔演播人才2016.112016.12•蜻蜓FM开启“直播专区”，并开出1亿奖金池作为声酬储备•喜马拉雅FM开启首个内容消费节“123知识狂欢节”• 与国内最大手机生产方-华为达成战略合作，开发华为电台，覆盖1.5亿用户• 酷听听书有声音频上线台湾三大音频平台，作为合作的内陆首例有声制作方2017/3/2110实时分析驱动用户资产成长2016年-移动音频厂商发展逐步走向差异化2016年，已经进入高速发展期的移动音频行业竞争依旧激烈，主要体现在内容作为移动电台厂商的核心竞争力和维持用户粘性的核心要素，仍旧是移动电台厂商的布局重点。整体来看，移动电台市场经历跑马圈地的用户争夺后，加之资本市场的降温，市场发展逐渐回归理性，具体表现为平台厂商的差异化竞争趋势显现。专注车载市场基于车语传媒的优势，专注车载市场的布局PUGC-音频分享平台立足网文资源和内容储备优势，发力付费精品音频+ 高价值内容聚合平台联合名人大咖深根PUGC模式，打造付费+直播的音频商业生态UGC-播客互动社交泛娱乐平台语音直播和用户打赏互动付费喜马拉雅FM蜻蜓FM荔枝FM考拉FM有声CP基于有声内容制作出版的CP身份，自建资源与渠道分销机制并与平台方合作，有声市场上游的生产方2017/3/2111实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国移动音频市场竞争分析2017/3/2112实时分析驱动用户资产成长内容生产方篇2017/3/2113实时分析驱动用户资产成长有声内容制作发行存量、月生产量，东方视角连年行业领跑东方视角53.9%鸿达以太15.6%天方听书网11.8%其他2.4%东方视角 53.9%鸿达以太 15.6%天方听书网 11.8%喜马拉雅FM 6.2%懒人听书 5.6%蜻蜓FM 4.5%其他 2.4%www.analysys.cn© Analysys 易观说明：1、有声书制作发行存量是指截至2017年1月，具有网络原创文学和传统出版物的有声版权，并通过专业主播或组织进行录制并可进行有声书版权交易的有声时长总量。2、市场份额是指某一有声书制作发行厂商拥有的内容存量占行业内有声书制作发行存量的份额.。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访、易观千帆数据监测产品以及易观推算模型得出。2017年1月中国有声书制作发行存量市场份额2.3%5.6%9.7%14.1%68.3%0%10%20%30%40%50%60%70%一路听天下天方听书鸿达以太懒人听书东方视角© Analysys 易观www.analysys.cn2017年1月中国主流有声书CP月生产量分析数据来源：有声CP月生产量是指有声内容生产商（CP）每个月通过专业主播进行录制并能进行版权交易的有声书内容总量（小时）。根据专家访谈、厂商深访、易观数据监测产品以及易观推算模型得出。2017/3/2114实时分析驱动用户资产成长内容制作方有声内容生产能力对比分析内容生产商（CP）东方视角鸿达以太天方听书网有声内容规模有声书集数65万集，有声内容存量达15万小时月出版更新量6000小时（仅自生产有声书）多达5万集部的独家有声读物资源和大量优质原创有声小说资源合计5.7万小时 （含自生产和交易代理）2000多部作品合计5万小时合作伙伴主播数量11000名专业播音，700名独家签约知名主播百余名专业播音，900名签约主播平台招募主播来录制作品，不独家签约主播大咖康辉、鞠萍、董浩、王雪纯、等知名媒体人；梁晓声、刘慈欣、严歌苓、麦家等知名作家以及艾宝良、周建龙、刘艳丽、宋娟等顶级演播大咖签约著名演播艺术家单田芳、袁阔成、田连元、连丽如、刘兰芳、孙一、田站义...