中国电子学会-2018年中国机器人产业发展报告.pdf

中国机器人产业发展报告2018二零一八年八月艾媒报告商城用户176****1700专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为02032018院士顾问：（按姓氏笔画排序）丁 汉 中国科学院院士，华中科技大学机械科学与工程学院院长王天然 中国工程院院士，中科院沈阳自动化所机器人技术国家工程中心主任张 钹 中国科学院院士，清华大学智能技术与系统国家重点实验室主任郑南宁 中国工程院院士，西安交通大学人工智能与机器人研究所教授樊邦奎 中国工程院院士，无人机侦察技术专家指导专家：( 按姓氏笔画排序 )白相林 哈工大机器人集团高级副总裁孙立宁 苏州大学机电工程学院院长陈卫东 上海交通大学电子信息与电气工程学院自动化系主任侯增广 中国科学院自动化研究所复杂系统国家重点实验室副主任熊 蓉 浙江大学控制科学与工程学院教授，智能系统和控制研究所机器人研究室主任编写单位：中国电子学会编写组主任：徐晓兰 中国电子学会副理事长兼秘书长编写组副主任：李 颋 中国电子学会研究咨询中心主任编写组主要成员：马 良 李 岩 许华磊 张 婵 尹传昊 毛诗齐陈濛萌 张雅妮 樊江洋 凌 霞 徐 曼 刘晟瑄2018艾媒报告商城用户176****1700专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为04052018目 录CONTENTS第一章 全球机器人产业发展趋势及特征 一、全球整体市场仍在快速增长，服务机器人迎来发展黄金时代（一）工业机器人：销量稳步增长，亚洲市场依然最具潜力（二）服务机器人：新一代人工智能兴起，行业迎来快速发展新机遇（三）特种机器人：新兴应用持续涌现，各国政府相继展开战略布局二、轻型化、柔性化、智能化趋势明显，实践应用场景持续拓展（一）工业机器人：轻型化、柔性化发展提速，人机协作不断走向深入（二）服务机器人：认知智能取得一定进展，产业化进程持续加速（三）特种机器人：结合感知技术与仿生等新型材料，智能性和适应性不断增强三、企业愈加注重产品形态创新，网络化与智能化布局齐头并进（一）工业机器人：工业互联网成布局重点，智能工厂解决方案加速落地（二）服务机器人：无人车获科技龙头高度关注，仿人机器人再度迎来发展机遇（三）特种机器人：灾后救援机器人研制成热点，采矿机器人开始向深海空间拓展第二章 我国机器人产业发展趋势及特征一、我国机器人市场需求潜力巨大，工业与服务领域颇具成长空间（一）工业机器人：市场规模持续增长，关节型搬运机器人占比较高（二）服务机器人：需求潜力巨大，家用市场引领行业快速发展（三）特种机器人：应用场景范围扩展，市场进入蓄势待发的重要时期二、关键技术突破与多元化应用取得积极进展，部分领域已达到国际领先（一）工业机器人：国产化进程再度提速，应用领域向更多细分行业快速拓展（二）服务机器人：智能技术比肩欧美，初创企业大量涌现（三）特种机器人：部分关键核心技术取得突破，无人机、水下机器人等领域形成规模化产品01020304050606070809091011121415161718181920I2018艾媒报告商城用户176****1700专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为06072018目 录CONTENTS2121222324262728282829293031313232333434三、自主研发与投资并购双轮驱动，行业龙头加速布局机器人生态系统（一）工业机器人：用户企业向上游延伸，海外扩张步伐进一步加速（二）服务机器人：生态系统构建加速，企业瞄准智能生活领域（三）特种机器人：多点突破实现行业领先，龙头企业着手布局无人机生态系统第三章 我国各区域机器人产业发展水平一、长三角地区：产业链布局优势仍较为显著（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境二、珠三角地区：产业发展效益全国领先（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境三、京津冀地区：区域协同助推产业智能化发展（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境四、东北地区：龙头企业持续发挥核心带动作用（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境五、中部地区：依托后发优势打造产业集群（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境六、西部地区：探索与积累进程中的特色发展（一）产业规模效益（二）产业结构水平（三）产业创新能力（四）产业集聚情况（五）产业发展环境343535363737383838394040404141424343434444IIIII2018艾媒报告商城用户176****1700专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为08092018第四章 我国机器人产业发展特征趋势一、区域产业错位竞争态势与后发竞争优势并存二、新兴园区和特色骨干企业加快推动产业集聚三、应用场景由传统制造领域向新兴领域加快延伸四、多元化应用催生细分市场出现更多“小巨人”企业五、领军企业积极打造“双创”类技术服务共享平台六、企业成长受资本杠杆的收益性与风险性叠加影响七、工业机器人人才培养重研发轻应用的现象仍然存在八、智能机器人功能及种类日渐丰富打造产业新增长点第五章 我国机器人产业发展的相关政策建议一、继续加强对机器人产业发展的顶层设计二、有效拓宽机器人企业投融资渠道三、持续提升机器人产业自主创新能力四、积极搭建机器人行业开放式资源共享平台五、有序实施机器人产业应用示范工程六、逐步完善机器人产业标准和检测认证体系七、加快推进机器人领域高技能人才队伍培养建设4648505253545658606668697071727374图 表目 录CONTENTS图 1 根据应用场景的机器人主要分类图 2 2018 年全球机器人市场结构（亿美元）图 3 2012-2020 年全球工业机器人销售额及增长率图 4 2012-2020 年全球服务机器人销售额及增长率图 5 2012-2020 年全球特种机器人销售额及增长率图 6 2018 年我国机器人市场结构（亿美元）图 7 2012-2020 年我国工业机器人销售额及增长率图 8 2012-2020 年我国服务机器人销售额及增长率图 9 2012-2020 年我国特种机器人销售额及增长率图 10 我国机器人产业发展主要集聚区图 11 长三角地区机器人产业发展雷达图 图 12 珠三角地区机器人产业发展雷达图 图 13 京津冀地区机器人产业发展雷达图 图 14 东北地区机器人产业发展雷达图 202030405141516172627303336VIV2018艾媒报告商城用户176****1700专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为10112018图 15 中部地区机器人产业发展雷达图图 16 西部地区机器人产业发展雷达图图 17 我国典型机器人产业集聚区域错位竞争态势图 18 机器人应用场景的变化趋势 图 19 “小巨人”机器人企业典型特点图 20 机器人技术服务平台主要职能图 21 2017 年我国机器人领域投资项目数量分布图 22 我国工业机器人装机量及应用人才需求量 表 1 我国机器人产业集聚区域发展特色表 2 我国智能工业机器人活跃企业表 3 我国智能家用服务机器人活跃企业表 4 我国智能医疗服务机器人活跃企业表 5 我国智能公共服务机器人活跃企业表 6 我国智能特种机器人活跃企业3942495253555759516162636465图 表目 录CONTENTSVI2018艾媒报告商城用户176****1700专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为12132018内容摘要机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是衡量一个国家创新能力和产业竞争力的重要标志，已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。近年来，我国机器人产业正处于快速发展期，中央及地方相关主管部门陆续出台政策规划，在项目支持、平台建设与应用示范等方面营造良好的生态环境。本报告旨在综合分析全球和我国机器人产业发展趋势及特征，围绕产业的规模效益、结构水平、创新能力、集聚情况和发展环境等方面，综合分析评价长三角、珠三角、京津冀、东北、中部和西部全国六大区域的机器人产业发展现状及水平，并围绕区域特色竞争、产业集聚发展、应用场景延伸、多元细分市场、双创服务平台、资本收益风险、人才培养瓶颈、智能化新增长等方面归纳具备代表性和典型性的发展趋势特征与潜在问题。在此基础上，提出了加强顶层设计、拓宽投融资渠道、提升自主创新能力、搭建行业共享平台、有序推进应用示范、完善标准及检测认证体系和推进高技能人才队伍培养建设的措施建议。艾媒报告商城用户176****1700专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为14152018研究声明一、研究背景本报告为工信部 2016-2018 年财政专项《建立我国机器人团体标准体系与产业信息资源库》的阶段性研究成果。近年来，随着全球新一轮科技和产业革命的蓬勃发展，我国机器人产业发展势头迅猛，产业规模与市场空间不断扩大，但与发达国家仍存在一定差距，在核心技术研发、价值链分工、人才培养等领域面临瓶颈制约。积极跟踪研究我国机器人技术及产业布局动向，及时研判产业发展所处阶段水平和呈现的特征趋势，有利于为国内广大机器人企业提供发展方向、路径及模式参考，并为国家制定出台产业政策提供决策支撑，推动营造良好稳定的产业生态环境，引导我国机器人产业规范有序创新发展。基于此，中国电子学会组织相关专家及研究人员共同编制《中国机器人产业发展报告（2018 年）》并公开发布，作为 2018 年世界机器人大会的主要成果之一。二、研究对象根据机器人的应用环境，国际机器人联盟（IFR）将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中，工业机器人指应用于生产过程与环境的机器人，主要包括人机协作机器人和工业移动机器人；服务机器人则是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人，主要包括个人 / 家用服务机器人和公共服务机器人。现阶段，考虑到我国在应对自然灾害和公共安全事件中，对特种机器人有着相对突出的需求，我们将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。其中，工业机器人指面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人，在工业生产加工过程中通过自动控制来代替人类执行某些单调、1艾媒报告商城用户176****1700专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为16172018研究声明三、研究重点以研判 2018 年国内机器人产业发展水平及特征趋势为目标，采取定性判断与定量分析相结合的方式，深度解析我国各区域机器人产业发展水平，对国内外机器人技术与产业发展态势进行比较分析。四、研究数据数据统计采用国家统计局、工业和信息化部的公开口径，并参考采用了 IFR、CSSCI、Wind、CB Insights 等各大组织和机构的公开数据库。涉及企业、园区的统计数据全部来自课题组的实地调研和统计。自 2018 年报告开始，根据 IFR 机器人最新分类标准，结合我国产业发展情况，相应调整统计口径，对往年已发布的 2016 年和 2017 年数据做出了修正，特此说明。本研究报告征求吸纳了大量国内外机器人领域知名专家的意见建议，由中国电子学会机器人研究团队独立编写，所有内容均为原创，文责自负。如有转载、摘录、引用，请注明来源。资料来源：中国电子学会整理图 1 根据应用场景的机器人主要分类频繁和重复的长时间作业，主要包括焊接机器人、搬运机器人、码垛机器人、包装机器人、喷涂机器人、切割机器人和净室机器人。服务机器人指在非结构环境下为人类提供必要服务的多种高技术集成的先进机器人，主要包括家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人，其中，公共服务机器人指在农业、金融、物流、教育等除医学领域外的公共场合为人类提供一般服务的机器人。特种机器人指代替人类从事高危环境和特殊工况的机器人，主要包括军事应用机器人、极限作业机器人和应急救援机器人。23 艾媒报告商城用户176****1700专享 尊重版权，严禁篡改、转售等侵权行为1819201...