2017年Q2中国共享单车行业发展分析报告.pdf

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。数据来源：Trustdata移动大数据监测平台•研究对象： 中国移动互联网网民•数据来源： Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的样本集•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期： 2016年7月至2017年6月指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•使用时长占比---月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率•月新增—每月新增用户数研究综述数据来源：Trustdata移动大数据监测平台共享单车行业进入决战阶段市场增长放缓，存量之争重要性凸显共享单车MAU达3264万，增速显著放缓。共享单车MAU2017年6月共享单车日骑行次数峰值近1800万次。共享单车骑行次数1700万+2017年6月一线城市共享单车覆盖率达8.04%。共享单车覆盖率8.04%ofo及摩拜新增用户占比超八成。ofo+摩拜80%+2017年Q2，共享单车榜首易主，ofo成功登顶。共享单车用户规模TOP1三家共享单车企业倒闭3+町町单车， 3Vbike及悟空单车三家共享单车企业倒闭。3200万+数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Contents2共享单车市场竞争格局3共享单车用户行为分析1共享单车行业发展现状数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Part One共享单车行业发展现状共享单车用户规模逾3200万，增速明显放缓共享单车大战迅速向中小城市蔓延一线城市共享单车覆盖率已为出行用车的1.5倍数据来源：Trustdata移动大数据监测平台3,264 -0.4%-25%0%25%50%75%100%125%150%2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月07001,4002,1002,8003,500共享单车MAU（万）及增速共享单车MAU 环比增速2017年Q2，共享单车用户规模逾3200万环比增速明显放缓数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年Q2，共享单车DAU与出行用车基本持平共享单车已成为重要的出行方式02505007501,0001,2502016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月共享单车及出行用车 DAU（万）共享单车出行用车数据来源：Trustdata移动大数据监测平台共享单车全网覆盖率快速增长逼近出行用车一线城市已为后者的1.5倍，二三线城市发展潜力巨大3.8%0.5%3.3%0%1%2%3%4%5%6%2016年10月2017年2月2017年6月全网覆盖率=MAU/全网用户出行用车共享单车5.21%5.23%2.52%8.04%3.93%1.33%一线城市二线城市三线及以下城市城市渗透率=城市MAU/城市移动互联网用户出行用车共享单车1.5倍数据来源：Trustdata移动大数据监测平台共享单车市场用户粘性持续提升2017年Q2，一举超越出行用车14.6%25.7%19.0%23.3%10%13%16%19%22%25%28%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月用户粘性=月均DAU/MAU共享单车出行用车数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年Q2，共享单车市场日骑行次数峰值超1700万次1770.3 04008001,2001,6002,0002016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月骑行次数（万）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台0%20%40%60%80%100%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月共享单车城市等级分布一线城市二线城市三线及以下城市共享单车大战迅速向中小城市蔓延二三线城市用户占比过半9.8%12.9%77.3%21.0%38.2%40.8%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台受通勤压力影响，不同城市级别共享单车用户粘性差异明显一线城市用户粘性最高13.7%23.4%16.8%19.5%17.9%18.1%10%13%16%19%22%25%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月用户粘性=月均DAU/MAU一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台0%20%40%60%80%100%2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月共享单车新增用户来源一线城市二线城市三线及以下城市二线城市新增用户占比愈四成，已成为最重要的共享单车增量市场62.0%27.8%10.2%31.4%42.4%26.2%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Part Two共享单车行业竞争格局共享单车橙黄大战ofo成功登顶，摩拜呈现负增长共享电单车崭露头角，7号电单车月均环比增长123%约四分之一摩拜用户同时也使用了ofo数据来源：Trustdata移动大数据监测平台1,758 1,582 171.5 151.2 128.1 88.3 41.6 20.8 14.5 9.3 5.9%-1.8%-100%-50%0%50%100%150%04008001,2001,6002,000ofo摩拜单车酷骑单车小蓝单车哈罗单车永安行小鸣单车享骑出行优拜单车7号电单车2017年6月TOP10共享单车应用MAU及增速MAU（万）环比增长第二梯队2017年Q2，共享单车榜首易主，ofo成功登顶摩拜呈现负增长数据来源：Trustdata移动大数据监测平台377 1,611 1,582 125 1,661 1,758 -1.8%5.9%-20%30%80%130%180%04008001,2001,6002,0002017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月ofo及摩拜MAU（万）摩拜ofo摩拜环比增速ofo环比增速ofo从用户规模仅为摩拜三分之一，到成功反超用时仅五个月共享单车决战阶段ofo发力迅猛，摩拜增长乏力数据来源：Trustdata移动大数据监测平台橙黄大战持续白热化ofo日活用户规模领先摩拜半个身位440.4 371.9 01002003004005002016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月ofo及摩拜月均DAU（万）ofo摩拜数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖应用—商家版美团外卖商家版ofo摩拜重合用户约四分之一摩拜用户同时也使用了ofo47.1%40.0%重合用户12.9%ofo及摩拜重合用户分析数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年5月ofo与摩拜重合用户2017年6月ofo与摩拜重合用户去向17.4%14.5%48.0%20.1%只用ofo只用摩拜重合用户两者都不用重合用户摩拜用户ofo用户重合用户近五成ofo及摩拜重合用户次月依旧同时使用两者转为ofo及摩拜独立用户的占比分别17.4%及14.5%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台摩拜及ofo用户粘性棋逢对手均呈现持续增长态势14.4%25.1%14.1%23.5%10%13%16%19%22%25%28%2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月用户粘性=月均DAU/MAUofo摩拜数据来源：Trustdata移动大数据监测平台共享单车TOP10城市中，ofo领先摩拜七城0100200300400500北京市上海市深圳市成都市广州市天津市武汉市西安市南京市杭州市ofo及摩拜分城市 MAU（万）ofo摩拜数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年Q2，共享单车新增用户规模呈下降趋势ofo+摩拜月新增用户规模占比约八成03006009001,2001,500共享单车月新增用户摩拜ofo其他单位：万0%20%40%60%80%100%新增用户占比摩拜ofo其他79.0%17.0%4.0%38.7%40.7%20.6%281.7295.8150.012511251数据来源：Trustdata移动大数据监测平台ofo及摩拜新增用户规模领跑共享单车市场哈罗单车力压小蓝及永安行排名第四295.8 281.7 46.2 39.0 21.9 21.0 5.8 4.4 3.7 3.5 ofo摩拜酷骑单车哈罗单车小蓝单车永安行小鸣单车享骑出行7号电单车优拜单车2017年6月TOP10共享单车应用月新增用户（万）数据来源：Trustdata移动大数据监测平台酷骑、小蓝及哈罗单车第二梯队步伐放缓040801201602002017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月酷骑单车、小蓝单车及哈罗单车 MAU（万）酷骑单车小蓝单车哈罗单车数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年Q2，老牌共享单车永安行日活用户规模蒸发愈四成29.8 17.2 07142128352016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月永安行 DAU（万）-42.3%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台9.3 143.5%166.9%70.5%109.6%0%40%80%120%160%200%02468102017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月7号电单车MAU（万）及环比增速MAU（万）环比增速共享电单车崭露头角，7号电单车月均环比增长122.6%2017年Q2，用户规模近10万2017年2月正式落地运营数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Part Three 共享单车用户行为分析一二线城市用车需求潮汐现象显著强于其他地区地图导航用户使用共享单车后用户粘性显著提升共享单车用户互联网场景参与度远高全网用户数据来源：Trustdata移动大数据监测平台工作日，共享单车需求潮汐现象明显，早晚高峰通勤成为重要应用场景一二线城市尤为显著8.8%7.9%0%2%4%6%8%10%0时2时4时6时8时10时12时14时16时18时20时22时工作日共享单车用户DAU分时分布一二线城市三线及以下城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台工作日早高峰共享单车用户偏爱ofo摩拜用户夜骑比例高10.6%7.1%0%2%4%6%8%10%12%0时2时4时6时8时10时12时14时16时18时20时22时工作日ofo及摩拜用户DAU分时分布ofo摩拜夜晚数据来源：Trustdata移动大数据监测平台地图导航用户使用共享单车后用户粘性显著提升4.2 4.7 使用共享单车前使用共享单车后日均打开次数（次）+10.9%18.3%39.0%使用共享单车前使用共享单车后用户粘性（月均DAU/MAU）+112.5%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台共享单车用户各类互联网场景参与度远高全网用户有车用户比例为后者的两倍以上216.2 0100200300400500旅游银行理财健身外卖团购海淘有车用户购物直播TGI=共享单车/全网用户数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Trust Us, Trust Data