2017年上半年中国外卖O2O行业发展分析报告.pdf

数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年中国外卖O2O行业发展分析报告本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2017年8月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台指标说明：•DAU---日活跃用户量•MAU---月活跃用户量•月度覆盖率---应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例•月新增—每月新增用户数•月度留存率—新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率•TGI指数---用户指标/目标群体用户特征指标研究综述•研究对象： 中国移动互联网网民•数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得•采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒•统计周期： 2016年1月至2017年6月数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Contents2外卖行业竞争格局3外卖行业商家及骑手分析1外卖行业发展现状数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Part One外卖行业发展现状2017上半年外卖交易额近千亿，美团外卖及饿了么占比逾八成与团购相比，外卖月度覆盖率差距明显，行业发展潜力巨大外卖用户全天订餐高峰均出现在上午11时及下午5点至6点数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年，外卖行业市场规模呈持续增长态势，交易额近千亿人民币美团外卖及饿了么占据逾八成份额678.9 805.2 911.9 2016年H12016年H22017年H1交易规模：亿元人民币中国外卖市场交易规模45.2%36.4%6.3%12.1%2017年上半年中国外卖市场市场份额（交易额）美团外卖饿了么百度外卖其他•此处交易额数据包括外卖APP，外卖PC端，微信小程序、微信三级入口等交易渠道数据数据来源：Trustdata移动大数据监测平台截至2017年6月底，外卖用户规模同比增长超一倍DAU近1500万658.2 1,420.7 04008001,2001,6002016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月外卖 DAU（万）+115.8%•此处DAU数据仅包含独立外卖APP数据来源：Trustdata移动大数据监测平台与团购相比，外卖月度覆盖率差距明显，行业发展潜力巨大21.4%6.1%0%5%10%15%20%25%2016年6月2016年10月2017年2月2017年6月团购外卖月度覆盖率=MAU/全网用户27.0%23.6%18.5%7.8%7.0%5.0%一线城市二线城市三线及以下城市不同城市等级团购及外卖月度覆盖率团购外卖3.5倍数据来源：Trustdata移动大数据监测平台三线及以下城市外卖用户规模呈稳步增长态势2017年6月底，三线及以下城市用户占比超五成0%20%40%60%80%100%2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月外卖用户城市分布一线城市二线城市三线及以下城市51.5%33.3%15.2%42.0%42.8%15.2%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台22.1%21.7%19.8%10%13%16%19%22%25%2016年1月2016年4月2016年7月2016年10月2017年1月2017年4月用户粘性=月均DAU/MAU一线城市二线城市三线及以下2017年6月用户手机订餐习惯稳步养成外卖用户粘性一线＞二线＞三线及以下城市2016年暑假2017年寒假数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖用户全天订餐高峰均出现在上午11时及下午5点至6点工作日与节假日无明显差异19.3%0%4%8%12%16%20%0时 1时 2时 3时 4时 5时 6时 7时 8时 9时 10时11时12时13时14时15时16时17时18时19时20时21时22时23时外卖用户订单分时分布工作日节假日数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Part Two外卖行业竞争格局饿了么及美团外卖双雄争霸，百度外卖远离第一梯队外卖市场三线及以下城市竞争激烈，美团外卖持续领先饿了么仅使用美团外卖的用户中次月留存率高于饿了么及百度外卖数据来源：Trustdata移动大数据监测平台02004006008002016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月饿了么、美团外卖及百度外卖DAU（万）饿了么美团外卖百度外卖外卖市场饿了么及美团外卖双雄争霸，用户规模持续快速增长百度外卖远离第一梯队•本报告美团外卖不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据，下同数据来源：Trustdata移动大数据监测平台160.5 201.5 37.8 0501001502002503002016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月饿了么、美团外卖及百度外卖三线及以下城市DAU（万）饿了么美团外卖百度外卖外卖市场三线及以下城市竞争激烈2017年1月起，美团外卖超越饿了么持续领先•本报告美团外卖不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据，下同数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年上半年，美团外卖用户粘性持续领先饿了么TOP3外卖应用中百度外卖排名垫底19.5%21.3%16.2%10%13%16%19%22%25%2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月用户粘性=月均DAU/MAU饿了么美团外卖百度外卖暑假寒假数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年5月，主流外卖平台各自独占用户次月留存率低于六成仅使用美团外卖的用户中次月留存率高于饿了么及百度外卖2017年6月用户去向TOP3外卖应用1.9%38.2%58.8%百度外卖100%1.2%0.8%0.3%52.9%100%饿了么46.0%美团外卖百度外卖其他合计饿了么1.1%50.2%0.3%48.5%100%美团外卖•其他-指用户不用外卖应用，或流向饿了么、美团外卖及百度外卖之外的外卖平台数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年5月饿了么与美团外卖重合用户2017年6月饿了么与美团外卖重合用户去向15.5%13.4%43.0%28.1%只用美团外卖只用饿了么重合用户两者都不用重合用户美团外卖用户饿了么用户饿了么与美团外卖重合用户次月超四成依旧两者都用转为两者独立用户的比例分别为13.4%及15.5%重合用户7.6%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台Part Three 外卖商家及骑手分析外卖下半场之争，商家端重要性凸显2017年6月底，美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和饿了么每位骑手服务用户数为美团外卖的1.5倍，送餐压力较大数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖下半场之争，商家端重要性凸显外卖商家规模快速增长，峰值DAU近百万32.5 87.2 0204060801002016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月外卖商家 DAU（万）+1.68倍数据来源：Trustdata移动大数据监测平台72.7%三线及以下城市商家占比持续提升外卖服务呈稳步下沉态势51.1%48.9%0%20%40%60%80%100%2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月外卖商家城市等级分布一二线城市三线及以下城市42.0%58.0%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖商家覆盖率快速提升一线城市近三成，二线及以下城市发展潜力巨大18.9%5%9%13%17%21%2016年6月2016年10月2017年2月2017年6月外卖商家覆盖率=商家MAU/餐厅总数量27.8%19.8%16.6%一线城市二线城市三线及以下城市不同城市级别外卖商家覆盖率1.7倍1.4倍数据来源：Trustdata移动大数据监测平台一线城市平均每商户服务用户数远高于其他地区春节期间大量外卖用户返乡，三线及以下城市商家服务的用户激增26.2 19.6 12.7 0102030402016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月外卖用户DAU/外卖商家DAU一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：Trustdata移动大数据监测平台36.064.210.60204060802016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月外卖商家 DAU（万）饿了么商家版美团外卖商家版百度外卖商家版外卖商家之争美团外卖优势明显2017年6月底，美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和数据来源：Trustdata移动大数据监测平台外卖应用—商家版美团外卖商家版美团外卖商家版百度外卖商家版饿了么商家版相当一部分商家同时入住多个外卖平台近六成饿了么商户同时接入美团外卖55.6%18.6%重合用户25.8%80.5%6.8%重合用户12.7%67.6%15.3%重合用户17.1%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年5月饿了么与美团外卖重合商家2017年6月饿了么与美团外卖重合商家去向15.0%8.0%68.7%8.3%美团外卖商家饿了么商家重合商家两者都不用重合用户美团外卖商家55.6%饿了么商家18.6%重合商家25.8%饿了么与美团外卖重合商家，次月转为各自独立商家的比例分别为8%及15%近七成商家次月依旧同时接入两家外卖平台数据来源：Trustdata移动大数据监测平台美团外卖月新增商家规模为饿了么的2.1倍0102030402016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月外卖商家月新增用户（万）饿了么商家版美团外卖商家版百度外卖商家版8.4 17.9 2.3数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年6月底，外卖送餐骑手DAU近30万，同比增长超八成24.7%50.3%24.9%15.3 27.6 07142128352016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月外卖骑手 DAU（万）+80.6%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台随着外卖服务渠道下沉，三线及以下城市外卖送餐骑手占比增长迅猛0%20%40%60%80%100%2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月送餐骑手用户城市分布一线城市二线城市三线及以下城市41.5%35.8%22.7%24.7%50.4%24.9%数据来源：Trustdata移动大数据监测平台美团外卖送餐骑手规模增长迅猛2017年Q2，一举超越饿了么10.6 14.8 2.1 051015202016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月2017年4月2017年6月外卖骑手 DAU（万）饿了么骑手美团外卖骑手百度外卖骑手数据来源：Trustdata移动大数据监测平台2017年6月底，饿了么每位骑手服务用户数为美团外卖的1.5倍用餐高峰期送餐压力较大24.7%50.3%24.9%60.4 39.4 53.8 204060802017/4/12017/4/162017/5/12...