中国汽车后市场电商专题分析2017年上半年V1.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护垂直领域遍地开花中国汽车后市场电商专题分析2017年上半年2017/9/242实时分析驱动用户资产成长前言• 汽车后市场电商：通过互联网/移动互联网技术和手段完成汽车使用过程中的各种服务和需求，包括配件产品的流通与销售、汽车维修保养美容、保险、停车加油等，提高汽车后服务效率，降低产品流通成本，实现各项业务的在线化，便捷化和扁平化。分析范畴• 分析对象：中国汽车后市场电子商务。• 本分析涉及的关键字：汽配电商、汽配供应链、维修保养电商、汽车保险、发展现状、发展趋势等。• 本分析涉及的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。易观千帆“A3”算法升级说明• 易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值，整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：• 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”。• 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。• 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义汽车后市场CONTENTS目录2017/9/243实时分析驱动用户资产成长中国汽车后市场电商行业发展现状01中国汽车后市场电商典型企业分析02中国汽车后市场电商行业发展趋势032017/9/244实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国汽车后市场电商行业发展现状2017/9/245实时分析驱动用户资产成长中国汽车销量增速放缓，汽车产业发展重点从前端销售向后端服务转移888.24934.511379.11826.471841.891927.182211.682372.292450.332811.88879.15938.051364.481806.191850.511930.642198.412349.192459.762802.820500100015002000250030002007200820092010201120122013201420152016汽车产量（万辆）汽车销量（万辆）©Analysys 易观· 中国汽车工业协会www.analysys.cn2007-2016年中国汽车产销规模情况中国汽车产销量已经连续八年位居世界第一，经济发达地区的汽车保有量已经达到一定规模呈现相对饱和的状态。汽车销售重点开始向三四五线城市转移，与此同时整个汽车产业发展重点开始由前生产端销售逐渐向后端服务转移，汽车后市场将成为产业链竞争的重点。2017/9/246实时分析驱动用户资产成长车主准车主规模不断提高，私家车保有量不断提高，汽车生活生态圈不断丰富© Analysys 易观·公安部交管局www.analysys.cn2.40 2.50 2.64 2.79 2.95 3.04 0.000.501.001.502.002.503.003.50201220132014201520162017H1保有量（亿辆）©Analysys 易观· 中国汽车工业协会www.analysys.cn2356226122279123020932737360003710010.90%6.90%8.20%8.40%10.00%0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250003000035000400002011201220132014201520162017H1人数（万人）同比增长率近年来中国汽车机动车保有量和机动车驾驶人数量双双快速发展，车主准车主数量和汽车规模的快速增长，使得汽车生活生态圈的参与主体不断增加，由此产生的维修保养、车品配件、停车加油、保险金融等服务需求更加多样化。2012-2017上半年中国机动车保有量情况2011-2017上半年中国机动车驾驶人数量情况2017/9/247实时分析驱动用户资产成长车主用户线上解决汽车生活服务需求的习惯基本形成，驾驶学习、违章查缴等服务逐渐互联网化2017年1-7月驾驶学习领域用户粘性分析2017年1-7月汽车违章领域用户粘性分析2017年1-7月车辆充电加油领域用户粘性分析2017年1-7月在线停车领域用户粘性分析千帆数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys 易观· 易观千帆·A3www.analysys.cn6.286.886.475.915.885.955.9447.9852.5352.351.550.7950.0450.6202530354045505555.566.571月2月3月4月5月6月7月人均单日启动次数（次）人均单日使用时长（分钟）1.791.721.781.731.571.531.726.416.486.585.625.174.965.73012345671.41.51.61.71.81.91月2月3月4月5月6月7月人均单日启动次数（次）人均单日使用时长（分钟）4.214.474.024.364.294.346.070.280.330.180.360.320.330.4400.10.20.30.40.5024681月2月3月4月5月6月7月人均单日启动次数（次）人均单日使用时长（分钟）6.596.416.496.796.656.495.660.390.420.430.440.430.430.3600.10.20.30.40.555.566.571月2月3月4月5月6月7月人均单日启动次数（次）人均单日使用时长（分钟）2017/9/248实时分析驱动用户资产成长政策体系逐步完善，汽车后市场竞争更加开放，推动互联网化进程不断加速2014年9月2015 年9月2015年9月2016年3月《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》《汽车零部件的统一编码与标识》《汽车维修技术信息公开管理实施办法》《关于汽车业的反垄断指南》2017年5月《汽车销售管理办法》•鼓励以信息技术、移动互联网为载体的模式创新，推动汽车维修业基本完成从规模扩张型向质量效益型的转变，为用户提供更加诚信透明、经济优质、便捷周到、满意度高的汽车维修和汽车消费服务。•规范并统一各类汽车零部件的编码与标识，提高汽车零部件管理的信息化水平，实现可追踪性与可追溯性。标准的出台为汽车配件生产、流通、维修，后市场的电子商务、移动互联网、质量保障体系、云服务平台的建立提供有力支撑。•办法规定，汽车生产者应向维修经营者、消费者及相关经营者提供、公开所销售汽车的维修技术信息，旨在打破汽车维修领域的垄断，确保市场公平竞争，提升汽车维修质量，保障消费者合法权益。•预防和制止汽车业垄断行为，降低行政执法和经营者合规成本，推进科学、有效的反垄断监管，保护公平竞争，维护消费者利益和社会公共利益，促进汽车业健康发展。•打破品牌授权销售单一体制，推进多样化销售模式•突出加强消费者权益保护，充分尊重消费者知情权和选择权•促进建立新型市场主题关系，引导规范汽车供应商与经销商交易行为•加快政府管理方式，强化事中事后监管职能2017/9/249实时分析驱动用户资产成长汽车后市场逐渐融合新零售理念，线上线下相融合，数据支持产品调配和金融服务实现技术升级维修保养服务O2O＋品牌自营连锁上门服务品牌加盟连锁导流服务汽车配件用品厂商汽车配件用品经销商综合类垂直类汽配B2C电商平台汽配B2B电商平台信息平台电商交易汽车工具汽车社区驾驶学习车辆充电加油汽车违章汽车金融数据服务商物流服务商© Analysys 易观www.analysys.cn2017年中国汽车后市场电商产业生态图谱汽配B2C供应链服务平台2017/9/2410实时分析驱动用户资产成长互联网进入下半场，汽车后市场电商发展将更加依赖数据资源，提高行业效率，降低成本和风险汽车后市场电商各个领域处于不同的发展阶段，以汽配用品电商发展最为成熟。但Analysys易观分析认为，互联网进入下半场，细分市场基本完成了初期用户规模积累阶段，从野蛮式地快速增长进入到精细化运营阶段。未来行业的发展将会更多借助企业的数据资源，为用户提供更加个性化的服务方案，通过数据来提高效率降低风险，逐步实现企业综合竞争力的不断提高。BCDHIIIIIIIVVVIVIIEFG汽车配件用品电商是汽车后市场电商发展最为成熟的领域，消费者网购汽配用品的习惯已经初步养成，越来越多的车主或汽配厂商将通过线上渠道选购产品。与此同时，供应链服务平台受资本市场认可。市场启动期应用成熟期高速发展期探索期市场认可度时间2017年中国汽车后市场电商市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA驾考类、查违章类等相关用车工具类应用市场已经完成初步的用户积累阶段，后续如何对用户规模和流量进行变现是企业发展重点。汽车金融涵盖购车贷款、融资租赁、汽车保险等业务，由于利润率高、前景广阔、经营模式清晰丰富受到上下游企业关注，汽车金融模式不断创新。维修保养服务电商领域经历过一波洗牌后，多数平台开始注重精细化运营， ，产业链和供应链的深度布局成为企业重点方向发展，行业的逐步成熟获得了资本市场的新一波青睐。2017/9/2411实时分析驱动用户资产成长汽车后市场产业链长，汽配产品高价低质、服务体验差等现象难解决，行业透明度有待进一步提高配件价格高、不透明配件质量无保障服务体验差原厂配件有质保但价格高，配件溯源和价格不透明引质疑非原厂配件价格低但无质保，掺杂假冒伪劣配件扰乱市场配件信息缺失，不齐全，采购流程复杂效率低，服务体验差痛点物流配件物流效率低，统筹调度能力弱运输方式较为粗放，运输成本高汽配供应链现状 汽车后市场不同于其他快消品市场，产业链更长，涉及到的厂商、经销商和服务企业等数量更多，在产业链上存在大量的资金流、信息流和产品物流等数据，行业复杂度和管理难度更高。 传统的汽车后市场配件产品从厂商到终端消费者会经过多层流通，在流通过程中会产生产品信息遗漏和缺失的现象，导致在终端销售和服务的过程中难以追溯产品信息，从而很难保证产品的正品率，影响车主消费者的服务体验。2017/9/2412实时分析驱动用户资产成长汽配电商价值在于优化经销环节，提升交易效率，使产品服务和价格透明化汽配电商交易服务B2B电商平台B2C电商平台电商交易平台垂直信息平台供应链服务平台综合电商平台垂直电商平台• 提高生产商和经销商的产品传播范围，增加销售渠道• 提高产品价格透明度，满足采购商多维度选择和采购需求• 实现O2O一体化，提高交易便捷性和交易效率• 缩短经销环节，提高产品性价比• 包括面向上游厂商/经销商的云仓储系统、进存销系统；为面向下游门店的配件采购平台、云店铺系统等• 提高货品调度效率• 优化物流配送规划和路线• 提高用户需求预测准确性• 提高产品流通效率• 直接面向个人车主消费者，由车主用户直接进入平台选择和购买汽车配件产品• 缩短传统AM市场的经销流程，提高价格透明度，降低销售价格•汽配产品种类丰富•可获得性高•满足专业人士需求•提供一站式网购渠道•借助原有物流系统，边际成本较低2017/9/2413实时分析驱动用户资产成长维修保养服务电商模式相对成熟，线上选购和线下服务有机结合，统一服务标准，提高用户体验线上平台用户品牌商经销商仓储物流线下布局产品需求预订支付物流配送接受服务供货大数据技术升级大数据服务升级物流配送服务需求• 汽车后市场维修保养服务电商经过多年的发展已经形成相对成熟的商业模式，...