中国汽车后电商年度综合分析2017V24(1).pdf

前路漫漫，各显神通Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国汽车后市场电商市场年度综合分析20172017/4/112实时分析驱动用户资产成长前言• 汽车后市场电子商务：卖家和买家通过互联网/移动互联网技术和手段完成汽车后服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的互联网化、便捷化和扁平化。分析范畴• 研究对象：中国汽车后市场电子商务。• 本报告涉及的关键字：汽车后市场电商、汽配电商、维修保养服务O2O、汽车保险等。• 本报告的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。分析来源• 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义汽车后市场CONTENTS目录2017/4/113实时分析驱动用户资产成长中国汽车后市场产业链分析01中国汽车后市场电商行业现状分析02中国汽车后市场电商热点事件盘点0304中国汽车后市场电商典型厂商分析05中国汽车后市场电商发展趋势分析2017/4/114实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国汽车后市场产业链分析2017/4/115实时分析驱动用户资产成长汽车后市场产业痛点分析行业痛点01020506服务效率低服务标准杂个性化服务缺失价格不透明03产品质量参差不齐04缺乏便捷性行业出路在哪里？2017/4/116实时分析驱动用户资产成长中国汽车后市场电商价值点分析生产商代理1代理···代理N维修厂用户传统模式 汽车后市场产业链长、环节众多，互联网化能够大幅缩短汽配经销流程，降低中间的流通成本，提高行业透明度，给消费者或维修厂直接供货能够形成价格优势。 同时，由于减少了流通环节，由平台的品牌来承担一定的担保责任，能够给消费者提供正品行货，提高产品和服务质量，提升用户体验。互联网化生产商维修厂用户电商平台互联网模式提高行业透明度02提高服务效率04个性化定制服务05降低流通成本01统一服务标准032017/4/117实时分析驱动用户资产成长2016年中国汽车后市场电商模式变化厂商直供保证产品质量维修保养服务O2O转型经销流程进一步缩短汽车后市场电商平台积极与汽配厂商建立合作关系，形成产品的直接供应，减少流通环节，降低产品价格，保证产品质量。维保平台向O2O+转型线下服务是维修保养服务的落脚点，提高线下服务标准和质量才能解决车主在用车和养车生活中的痛点，2016年汽车后市场维修保养服务电商纷纷开展线下布局，“O2O+”成为行业发展的主流方向。供应链服务平台崛起车险与维修保养结合供应链服务做深做细供应链服务平台在仓储、物流、供应链管控系统等方面不断完善，供应链服务需求进一步提高，成为汽车后市场电商平台的重要组成部分。车险企业布局后市场2016年众多车险平台通过合作或自主布局形式涉足汽车后市场，将车险业务与维修保养相结合，维修保养与车险之间存在着数据契合点，将车险与维修保养服务相结合能够在数据上形成互补优势。2017/4/118实时分析驱动用户资产成长中国汽车后市场电商产业生态图谱维修保养服务O2O＋品牌自营连锁上门服务品牌加盟连锁导流服务汽车配件用品厂商汽车配件用品经销商综合类垂直类汽配B2C电商平台汽配B2B电商平台信息平台电商交易供应链服务平台汽车工具汽车社区驾驶学习车辆充电加油汽车违章汽车金融数据服务商物流服务商© Analysys 易观www.analysys.cn2016年中国汽车后市场电商产业生态图谱汽配B2C2017/4/119实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国汽车后市场电商行业现状分析2017/4/1110实时分析驱动用户资产成长中国汽车产销量增长趋缓，汽车产业逐渐步入“存量时代”中国汽车工业协会公布的汽车产销量数据表明，近十年中国汽车产销增长逐渐放缓，汽车市场由“增量时代”逐步进入“存量时代”，稳步增长的汽车保有量为汽车后市场的发展提供了巨大的市场空间，后市场成汽车产业主要发力点。© Analysys 易观·中国汽车工业协会www.analysys.cn888.24934.511379.11826.471841.891927.182211.682372.292450.332811.88879.15938.051364.481806.191850.511930.642198.412349.192459.762802.8205001000150020002500300020072008200920102011201220132014201520162007-2016年中国汽车产销规模情况汽车产量（万辆）汽车销量（万辆）2017/4/1111实时分析驱动用户资产成长558063807700935010600115701235021.3%14.3%20.7%21.4%13.4%9.2%6.7%0%5%10%15%20%25%05000100001500020132014201520162017F2018F2019F2016-2019年中国汽车后市场规模预测市场规模（亿元 人民币）环比增长率© Analysys 易观www.analysys.cn2016年中国汽车后市场市场规模预测根据Analysys易观分析预测，2016年汽车后市场规模将达到9350亿元（不包含汽车金融），同比增长约21.4%，预计到2019年汽车后市场规模将突破1.2万亿元。2017/4/1112实时分析驱动用户资产成长2016年中国汽车后市场电商宏观环境分析2016年初多项政策法规落地汽车后市场空间巨大技术发展推动汽车后市场产业升级消费群体年轻化，网购习惯形成 《机动车维修管理规定》修订版、《汽车维修技术信息公开实施管理办法》、《汽车零部件的统一编码与标识》等于2016年1月1日起开始实施，将促进汽车后市场规范发展。 《关于汽车业的反垄断指南(征求意见稿)》起草指南工作基本完成。ETSP 截至2016年12月底，全国机动车保有量达2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆。机动车驾驶人3.6亿人，其中汽车驾驶人超过3.1亿人。 全国居民人均可支配收入持续增长，居民消费能力提升。 80后、90后年龄层逐步成为消费主体，网购产品和服务的普及度更高。 消费者生活品质追求有所提高，愿意为高体验的产品和服务支付更高的费用。 LBS、车联网、大数据、移动支付技术发展为后市场发展提供有力保障，并衍生出UBI车险等创新产品。 供应链技术的发展为汽车后市场供应链优化提供了基础。© Analysys 易观www.analysys.cn2016年中国汽车后市场电商宏观环境分析2017/4/1113实时分析驱动用户资产成长2016年中国汽车后市场电商AMC分析Analysys易观分析认为，中国汽车后市场电商包含配件用品电商、维修保养服务电商、汽车工具、汽车金融等多个细分领域，各领域发展阶段不一。汽配用品电商平台发展最为成熟，而维修保养服务O2O+的领域发展较为稳健，速度也较快，但由于产业链布局较长目前尚处于市场启动期阶段。BCDHIIIIIIIVVVIVIIEFG汽车配件用品电商是汽车后市场电商发展最为成熟的领域，消费者网购汽配用品的习惯已经初步养成，越来越多的车主或汽配厂商将通过线上渠道选购产品。与此同时，供应链服务平台受资本市场认可。市场启动期应用成熟期高速发展期探索期市场认可度时间2016年中国汽车后市场电商市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA汽车工具类应用持续受市场关注，用户规模持续扩大，各厂商服务内容趋同，商业模式仍然处于探索期。汽车金融由于利润率高、前景广阔、经营模式清晰丰富受到上下游企业关注，业务范围涵盖购车贷款、融资租赁、汽车保险等。维修保养服务电商领域发展较快，市场已经经历第一波洗牌，多数平台开始注重精细化运营，进而得到资本市场的进一步青睐，产业链和供应链的深度布局成为企业重点方向发展。2017/4/1114实时分析驱动用户资产成长2017年维修保养服务O2O迎来新的发展阶段汽车后市场2015年下半年开始经历资本寒冬，而2016年下半年便陆续有途虎养车、汽车超人、车享家、e保养等多家维修保养O2O的企业获得亿元级的新一轮融资。Analysys易观分析认为，2017年维修保养服务O2O迎来了新的发展阶段——市场启动期，行业经过多年的发展已经摸索出较为成熟的商业模式和盈利模式。BCDIIIIIIIVVVIEFG2016年维修保养电商积极布局上下游，与供应商与线下门店开展深度合作。2015年下半年市场洗牌初现，上门保养服务企业开始被淘汰，厂商生存艰难。市场启动期(2017-2020)应用成熟期高速发展期(2021-)探索期(2010-2016)市场认可度时间2016年中国汽车后市场维修保养服务O2O市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA2011年以途虎养车等企业创立标志维修保养电商启动。2014年维修保养电商受到资本市场高度关注，大量创业型企业出现，上门洗车等上门服务模式涌现。维修保养服务电商成为汽车维修保养重要组成部分。市场增长稳定，市场准入门槛提高，主流厂商保持较好盈利状态并成功上市。维修保养服务电商市场发展达到顶端，各厂商盈利稳定，具有前瞻意识的企业开始着手开发新产品。2017/4/1115实时分析驱动用户资产成长2016年汽车后市场电商用户渗透率稳步提高根据Analysys易观分析估算，2016年中国汽车后市场各季度电商用户渗透率均超过10%，较2015年有明显的提高，且呈现出逐步提高的趋势。Analysys易观分析认为，汽车后市场电商在2015年大规模上门洗车平台的刺激下，完成了初期的市场宣传和推广的作用，用户规模有了初步的积累。2016年开始众多维修保养服务O2O平台开始大力发展线下服务、完善仓储物流等供应链建设，同时进一步与上游汽配厂商建立直接合作关系，有效保证产品质量，缩短经销流程，提高服务质量，在用户体验方面也有了进一步的改善，消费者对行业的认可度有了明显提高。86.4%84.7%84.9%84.0%13.6%15.3%15.1%16.0%0%20%40%60%80%100%2016Q12016Q22016Q32016Q42016年中国汽车后市场电商用户渗透率汽车后市场电商传统汽车后市场www.analysys.cn© Analysys 易观·易观千帆数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/4/1116实时分析驱动用户资产成长中国汽车工具类APP领域移动端用户活跃情况根据Analysys易观千帆数据监测显示，2016年12月汽车工具类APP总用户规模为2032.1万人，其中好车主月度活跃用户规模达777.71万人。Analysys易观分析认为，平安好车主作为平安产险旗下提供车主生活服务的核心产品，在资金储备、用户规模上优势明显，同时平安好车主业务涵盖范围广，能够满足车主群体包括保险、维修保养、违章查缴、社区资讯等一站式需求。© Analysys 易观·易观千帆www.analysys.cn数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的en...