中国动漫行业IP价值研究报告.pdf

泛娱乐大数据平台领航者 中国动漫行业IP价值研究报告 ——超级IP何时诞生 contents 中国动漫行业内容载体价值初显 中国动漫行业超级IP诞生之路 中国动漫行业IP时代的到来 目 录 01 02 03 中国动漫行业典型企业布局 04 定义及研究范围 序章 名词 定义及研究范围 动漫 动漫（Animation & Comic），即动画和漫画的合称，指动画与漫画的集合，取这两个词的第一个字合二为一称之为“动漫”，并非专业术语。 本报告中的“动漫”研究范围包括动画（含动画电影）和漫画，主要研究中国动漫行业发展现状。 IP改编漫画 本报告中的IP改编漫画，指的是由网文、游戏、动画、真人影视剧等内容作为IP源头，改编而成的漫画作品，主要指网络漫画。 IP改编动画 本报告中的IP改编动画，指的是由出版文学、网文、游戏、漫画等原创内容作为IP源头，改编而成的动画作品，包含TV动画和网络动画。 IP改编动画大电影 本告别中的IP改编动画大电影，指的是由出版文学、游戏、TV动画、漫画等原创内容作为IP源头，改编而成的动画电影，仅指院线动画电影。 1 行业篇： 中国动漫行业IP时代的到来 发展阶段 用户基础 内容题材 运作模式 变现渠道  高度发达，动漫产值超2000+亿美元  DC与漫威分别被传媒集团收购，行业并购促使产业集中 动画大电影平均观影人次全球第一 通过成熟电影工业辐射力遍及全球 以角色为核心，以超级英雄题材为主 重工业大投入搭载合家欢内容 公司化创作，漫联联姻迪士尼，DC牵手华纳，分别构筑产业堡垒 以迪士尼为例，围绕动漫IP三级变现：动漫IP→真人影视→主题公园+衍生授权+互动娱乐  高度发达，动漫市场规模超7000亿日元  深夜动画及OVA等渠道扩张拉动行业繁荣 用户基础广泛，人口覆盖率高达40% 网罗各年龄、各阶层受众 品类成熟、题材多元，满足细分市场 与轻小说、游戏绑定紧密，校园、热血题材为主流 制作委员会统领IP跨领域开发 IP上下游一体化趋势明显，角川、万代向全产业链衍生 变现渠道多样，打通全产业链 衍生品及海外收入占动画产业60%  高速发展中，跳过出版阶段，网络发展推动行业腾飞  平台鼎立，竞争激烈，未形成垄断 发展时间较短，用户基数较小 以核心二次元用户为主，正向泛二次元用户蔓延 品类不成熟，但坐拥电竞、末世等独有题材 以彩漫为主，2D、3D动画分庭抗礼 以几大平台为核心，PGC/UGC/工作室模式并存 产业链尚需完善及进一步集中化 产业初级阶段，仍以培养用户消费习惯为主 付费意识、行为萌芽，未来收益可期 中美日对比： 中国动漫行业处于快速成长阶段 1.1 美国动漫行业 日本动漫行业 中国动漫行业 数据来源：中信建投证券。 渠道 内容 用户 传统媒体时代 互联网时代 IP时代：萌芽期 IP时代：成长期 IP时代：全产业链运营 漫画： 漫画杂志陆续出版  1980s-90s末 动画 黑白/彩色电视机 漫画： 网站、论坛、贴吧等新兴社群渠道出现；杂志、单行本流行  2000-2010年 漫画： 网络漫画孵化平台、社交媒体新浪微博的兴起；传统纸媒衰落  2011-2014年  2015-2017年 漫画： 移动APP的爆发，加快网络漫画传播速度 漫画： 全版权运营：围绕核心二次元用户，涵盖动画，轻小说，游戏等，向真人影视剧延伸 衍生品：周边、玩具等 漫画： 日漫为主；原创彩漫出现 漫画： 黑白原创漫画连载 漫画： 条漫出现；国漫兴起，网文、游戏等改编漫画出现 漫画： 国产原创漫画与IP改编漫画并存，且快速发展 70、80后为核心观看人群；日漫作品的引进培育了首批日漫忠实用户 95后、00后成核心观看人群；正版化成趋势，用户漫画付费意愿强；漫画家从幕后走向台前，拥有超多人气及粉丝，动漫粉丝经济业务逐渐兴起 85、90后为核心观看人群；网络加快信息传播速度，动漫用户规模不断扩大 覆盖全年龄层用户，向成人、青少年两级扩展 动画： 网络电视；弹幕视频网站 动画： 手机/宽带电视；在线视频网站动漫频道 动画： 3D电视；短视频平台 动画 国产原创动画兴起 动画电影： 原创/TV动画作品系列化趋势显著，尚未突破低幼向定位 动画： 引进欧美、日本动画 国产动画相对落后 动画电影： 文学改编作品为主 儿童低幼向显著 动画： 国漫改编动画片出现 动画电影： 原创3D、漫改动画大电影出现，尝试打破低幼向定位 动画： 国漫、网文、游戏等改编动画爆发，原创动画快速发展 动画电影： 国漫、文学等改编作品出现，打破低幼向局面 动画： 全版权运营：围绕三次元、成人用户，涵盖动画大电影，网文，游戏等，向真人影视剧延伸 衍生品：周边，玩具，主题乐园等  2018年-未来 发展历程： 中国动漫IP时代到来，内容孵化、全产业链运营成未来趋势 1.2 来源：桌面研究，由艺恩咨询整理获得。 中游：传播渠道 上游：内容创作 下游：授权衍生 产业图谱： 中国动漫行业产业链图谱 1.3 来源：桌面研究，由艺恩咨询整理获得。 社交平台动漫内容 ACG同好社区 漫展社交平台 声优社交平台 Cosplay社区 衍生文化 授权衍生 游戏 动画大电影 手办/玩具 漫画 动画 个人漫画家（UGC） 漫画工作室（PGC） 动画制作企业/工作室 出版社/报刊 漫画阅读平台 卫星电视 传统渠道 传统渠道 互联网渠道 网络电视 二次元生态 三次元生态 真人电视剧/网络剧/电影/舞台剧 互联网渠道 核心二次元用户 泛二次元/三次元用户 视频平台动漫频道/弹幕视频社区 小说 市场与用户规模： 市场规模连年攀升，用户付费潜力将进一步释放 1.4 动漫行业总产值在2014年已达千亿级别，2017年预计增长至1500亿，二次元用户预计超过3亿人； 二次元用户以“9000岁”为主，付费渗透率极高，随着“9000岁”步入社会，二次元群体消费潜力将进一步释放。 数据来源：前瞻产业研究院，申万宏源研究，艾瑞咨询，中金公司研究部。 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 0.9 1.5 2.2 2.7 3.1 2013201420152016e2017e中国动漫行业市场规模及用户规模 动漫行业产值(千亿元) 二次元用户规模(亿人) 94%的二次元用户在ACG上有过付费行为 约60%的“9000岁”为二次元用户 学生群体每月将21%的零花钱花费在ACG方面 用户行为特征： 热爱中国文化元素，重视IP作品还原程度 1.5 使用习惯 02 内容偏好 01 IP关注度 03 全职高手 大圣归来 bilibili 腾讯动漫 有妖气漫画 画江湖之不良人 镇魂街 注重文化共鸣：对比美日作品，用户表示，国产动漫中的独特中国文化元素更能引起文化共鸣。 剧情画风为王：剧情、画风、配音为用户三大考量因素，此外，配乐及人设也影响用户观感。 青睐独有题材：冒险、热血、恋爱题材最受欢迎，同时，电竞等国漫独有题材也颇受用户喜爱。 习惯阅读彩漫：由于国漫发展跳过出版阶段，用户习惯阅读网络漫画，国漫亦以彩漫为主。 高度敏感抄袭：相比影视观众，动漫用户更为核心，对内容质量更为敏感，对抄袭零容忍。 消费习惯萌芽：不少国产动漫用户乐意消费，但现有优秀作品数量尚难支撑长期持续买单。 高度关注IP：相比原创作品，用户表示更关注网文IP改编动漫及漫画IP改编动画。 重视还原程度：对于动漫真人改编，用户强调对原著的忠实程度，拒绝不贴脸的“小鲜肉”。 看重作品诚意：对于IP后续开发，用户看重专业性及与原作设定统一性，拒绝“捞钱之作”。 数据来源：用户深访，由艺恩咨询整理获得。 国产动漫用户常用平台代表： 最受用户喜爱国产动漫作品代表： 最受用户喜爱动漫改编IP真人作品代表： 二次元文化告别小众 从亚文化逆袭主流 虚拟偶像打破次元壁 虚拟粉丝经济崛起 同人向专业水准进击 渗透官方撕裂边界 用户行为特征： 代际迁移助力二次元跻身主流，同人创作撕裂边界 1.6 微博湖南卫视春晚 最受期待节目 虚拟歌手洛天依票选第1 洛天依出场期间 卫视收视率飙升1倍 视频在线人数高达170万 洛天依参加湖南卫视春晚 B站1500万冠名上海男篮 从此上海男篮就是自带弹幕的篮球队了 《全职高手》粉丝力量渗透官方 久任制作的《全职高手》 同人电影三部曲 累计总播放量超200万 官方动画多个主角声优采用自同人电影 多位同人创作画师被官方动画收编为正式画师 《全职高手》主角叶修生日，粉丝包下北京世贸天阶LED屏幕；动画中出现的麦当劳成粉丝据点 数据来源：桌面研究，由艺恩咨询整理获得。 2 作品篇： 中国动漫行业内容载体价值初显 中国动漫行业IP运营闭环： 内容载体价值初步显现，IP源头价值亟待挖掘 2.1 数据来源：桌面研究，由艺恩咨询整理获得。 网文 游戏 文学 真人剧 IP漫画 IP动画 IP动画大电影 内容载体 原创 漫画 原创 动画 IP源头 游戏 IP动画大电影 真人剧 真人 电影 网文 IP源头 舞台剧 动漫作为内容载体的IP运营闭环 快速成长阶段：网文，游戏，文学，真人剧等原创内容掀起改编热潮，动漫内容载体价值初步显现 IP运营表现：改编数量突破百部，形成一定规模 起步阶段：原创漫画、原创动画作为IP源头改编刚刚起步，IP价值需进一步挖掘 IP运营表现：改编面市作品数量较少，尚处于孵化阶段 原创动漫作为IP源头的IP运营闭环 IP改编漫画： 市场格局初定，形成“两超多强”态势，题材趋向大众多元 2.2 2011-2013年 年出产约1-5部，有妖气在早期占垄断优势。 2014-2015年 年出产约10-30部，各大平台共分市场。 2016年后 年出产超50部，多强争霸，市场格局初定。 萌芽期 培育期 爆发期 33% 28% 12% 11% 7% 7% 1% 漫画岛 有妖气 网易漫画 大角虫 快看漫画 腾讯动漫 其他 漫画平台IP 改编作品分布 4% 4% 5% 5% 6% 7% 18% 22% 悬疑 搞笑 动作 耽美 玄幻 热血 魔幻 恋爱 IP改编漫画题材分布 产出模式三足鼎力：IP漫画产出呈现出平台孵化PGC、UGC、漫画工作室三者并存态势，其中，大平台孵化PGC形式在热门IP作品中占据主流。 平台市场格局初定：形成漫画岛、有妖气为首的“两超多强”格局。其中，影视漫几乎被漫画岛所垄断，有妖气长于小说漫与游戏漫领域。 题材趋向大众多元：热门题材集中度较高，两大类（恋爱、魔幻）占比达40%。同时，各类细分题材拥有稳定受众，大众与垂直并存。 数据来源：艺恩根据公开信息资料估算。 IP改编漫画： 深度捆绑网络文学，点击量呈金字塔状分布 2.3 89% 6% 5% 网络文学 游戏 真人剧 IP改编 漫画来源 网文垄断IP来源：IP漫画改编源头较单一，网文占比近九成，随着网络文学掀起改编热潮，依赖度将继续上升。 影视/游戏漫萌芽：作为全产业链运营的一环，真人影视、游戏改编漫画破土萌芽，未来成长空间将进一步扩大。 数据来源：艺恩根据公开信息资料估算。 50% 22% 19% 9% 1 顶尖作品（十亿及以上点击量） 数量极少，点击量在10-20亿中集聚；题材集中于玄幻、爱情；腾讯动漫在该档次作品中处于领先地位。 2 头部作品（两亿至十亿点击量） 15年后爆发式增长，多改编自超人气网文，题材与网文热门题材相似；漫画岛与网易漫画具有领先优势。 3 腰部作品（五千万至两亿点击量） 占IP漫画总量的两至三成；题材多元化，出现小众题材；点击量相差较小，漫画岛占据最大份额。 4 普通作品（五千万及以下点击量） 数量最多，占比达五成，更多细分垂直题材涌现，质量参差不齐；多家主流漫画平台共分市场。 IP改编动画： 数量显著增加，题材从单一走向多元 2.4 2 7 10 18 33 30 14% 33% 32% 27% 26% 30% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年Q2 2012-2017年上半年IP改编动画作品部数及占比 IP动画作品部数 IP动画占比 2012年 搞笑 ...